战国时期，赵国曾一度是个强国，后来渐渐衰落下来。赵武灵王即位时，国势更是一天不如一天。秦国多次来侵犯，北方的少数民族也经常骚扰边境，就连中山那样的小国也仗着齐国的支持常常欺辱赵国。
赵武灵王胡服骑射复原图赵武灵王是个有志气的人，决心要改变落后挨打的状态。他重用肥义、楼缓等有经验的大臣，请他们出谋划策；同时军事上也采取了一些措施，在边境一带修筑起了望台，随时观察齐国和中山国军队的动向。而且，他看到胡人穿着短衣皮靴，骑马打仗非常灵便，就想向胡人学习，把服装改革一下，再把战车换成骑兵。有一天，他召集大臣们一起商量这件事，许多大臣都佩服大王有勇气，说干就干。那些反对改革的大臣却不停地摇头叹息。虽然有这么多人反对，赵武灵王却毫不动摇，他想：叔叔在大臣中威望最高，如果他能同意改革，其他大臣就不会反对了。于是他亲自来到叔叔家，耐心地讲穿胡服、学骑马射箭的好处，叔叔终于被说服了，答应穿胡服上朝。大臣们一看赵武灵王的叔叔都穿起了胡服，也只好跟着穿起来。后来，赵武灵王又下令，全国百姓一律改穿胡服，又挑选强壮的青年学习骑马射箭。不出一年，一支精锐的轻骑部队就训练出来了，打了很多胜仗。赵国从此国威大振，就连强大的秦国也不得不对赵国另眼相看。
赵武灵王并不满足于这些胜利，他把国内的事交给小儿子管理，自己做主父，主要考虑国家的长远大计。为了对付秦国的威胁，他还假装成赵国的使者，亲自到秦国去了解情况，以便制定对付秦国的策略。他装作去向秦王递交新王登基的国书，见到秦王，还和秦王谈了很久。后来秦王知道他就是赵武灵王时，后悔莫及。而赵武灵王知道眼下赵国还不是秦国的对手，而且秦国一时并没有攻赵的打算，就决定利用这个机会向西北方向发展。他带领军队灭了楼烦，过了两年，又联合齐、燕两国灭了中山国。这时候在原来的“三晋”中，赵国算是最强的了。
