一天，有位姑娘翩然来到河边。她听说禹是治水英雄，特意前来拜访。这位姑娘名叫女娇，唇红齿白，明眸善睐，粉面含春，艳丽无比，并且委婉地向大禹表达了爱慕之情。但大禹一心想着治理洪水，没有过多地考虑儿女私情，况且也没有时间与姑娘花前月下，谈情说爱。
不久以后，大禹离开此地，前往南方治水去了。大禹离开后，女娇始终对他挂念不已，每天派一名丫环到山坡上等候大禹归来。可是等过了春夏，等过了秋冬，仍然没有禹的影子。女娇没有灰心丧气，她发誓即使海枯石烂，也要等到大禹归来。
女娇望眼欲穿，终于盼到大禹归来。这天，丫环看到大禹带领人马经过此地，急忙跑下山坡，拦住大禹，向他传达了女娇的思念之情。大禹原本就对女娇一见钟情，只是由于治水重任在肩，才不得不撇下儿女情长。刚才，他听说女娇一直在苦苦等待自己，不禁感动万分，在众人的陪同下，奔向她的住处。
在大家的撮合下，二人举行了婚礼。由于当前正是治水的紧要关头，婚礼没有隆重的仪式和典礼，而是十分简单。一对新人本该尽情地享受新婚的甜蜜，可是婚后第三天，大禹就被迫含泪告别妻子，踏上治水的征途。后来，他派人护送女娇到安邑居住。
在安邑这个地方，女娇人生地疏，加上丈夫不在身边，每天感到非常寂寞，思念故乡之情与日俱增。大禹得知这种情况，让手下在安邑建起一座望乡台。女娇每每思念故乡时，就登上望乡台，向故乡眺望。但是，此地与故乡相隔千山万水，哪里能望得到故乡的一丝影子？女娇深深思念着家乡与丈夫，几乎到了发疯的程度。
禹治水时曾三次经过家门，也听到了妻子的召唤，但由于繁忙而没有回家与女娇相见。有一次，禹治水又路过家门，女娇拦住他，说：“我一个在家里实在无聊，你走的时候把我也带上吧！”大禹沉思片刻，说：“治理洪水可不是闹着玩的，就连男人都累得筋疲力尽。你一个弱不禁风的女子，怎能吃下这样的苦头？”
可是，女娇说：“你是我的丈夫，整天在外面奔波操劳，我放心不下啊！我虽然没有男人力气大，不可能开山凿渠，但可以帮你煮煮饭，洗洗衣服，为治水贡献一点儿力量啊！况且，把我扔在家里，我会闷得发疯！”大禹被妻子的情意感动了，答应将她带在身边。
这天，大禹带领手下来到轩辕山。此山高耸入云，异常险峻。只有将这座山打通了，洪水才能流入大海。禹经过仔细勘察后，对女娇说：“这次开山难度很大，我必须亲自动手才能完成。”女娇说：“既然如此，你就去吧。我把饭做好了，送到山上。”
大禹看着妻子被太阳晒黑的脸庞，爱怜地说：“我在山顶上支起一面大鼓，等饿了的时候，就敲响大鼓。你听见鼓声，把饭送上来。”夫妻二人商议已定，大禹独自一人来到山顶。他测量好高度，制定出开凿路线，然后施展法力，摇身一变，变作一头黑色巨熊。
接着，他用爪挖，用头撞，开凿岩石。谁知一不小心，大禹将一块岩石踢到鼓面上，“嗵”的一下发出不大不小的响声。大禹正干得起劲，根本没有听到鼓响。可是，女娇在山下却听到了，并且误以为丈夫要吃饭，便挎上送饭的竹篮急忙向山顶爬去。
来到轩辕山顶上，女娇看见一只大黑熊正在“嘿哈嘿哈”地开山凿石，不觉惊得目瞪口呆。她做梦也没想到，原来自己一心所爱的丈夫竟是一只黑乎乎的大狗熊！女娇受到惊吓，不由尖叫一声，扔下竹篮，连滚带爬地朝山下跑去。
大禹听到惊叫声，转身回头，看见妻子惊慌失措地朝山下跑去。情急之下，忘记变回原来的模样，急匆匆追了过去。女娇看见黑熊追来，心中更加害怕，没命地往前跑。大禹在后面大呼小叫，根本不起作用。女娇跑下轩辕山，一直逃到嵩山脚下。
这时，大禹还在紧追不舍。女娇见前有高山，后有黑熊，慌不择路，一着急撞在山上，变成一块红色石头。这个时候，女娇已身怀六甲。大禹看见妻子变成石头，又惊又急，连声呼喊，但石头没有反应。想到女娇已怀上自己的孩子，大禹高声叫喊：“还我的孩子！还我的孩子！”
话音刚落，只听“咔嚓”一声，女娇变成的红色石头突然裂开，一个婴儿从中间跳了出来。这就是大禹的儿子，因为他是从石头中间迸出来的，大禹给他起名为启，取“开裂”之意。禹强忍悲痛安葬了妻子，把儿子交给丫环照看，又匆匆奔向洪水泛滥的地方。
禹的足迹遍布九州大地，在治理洪水的同时，他还了解当地的民间风情。在东方，他到过扶桑，就是太阳升起的地方；到过九津和青羌之野，沐浴过那里的灿烂阳光；还到过攒树所，发现那里万种树木攒聚如云；登上扪天山，在山顶上伸手可以摸到天；到过黑齿国、鸟谷乡和九尾狐仙的故乡。
在南方，禹曾到过气候极其炎热的丹粟、漆树、沸水漂漂、九阳之山；到过羽人国、裸民国、不死国。在裸民国的时候，为了尊重那里的风俗习惯，禹也脱去了衣服，赤着身子进入国境，直到离开的时候，才穿上衣服。至于不死国，那里的人们可以长生不老，但禹没有时间停留，也不想在那里安居。
在西方，禹到过西王母三青鸟居住的三危山，还去过积金山，山上果然堆着黄澄澄的金子；到达巫山的时候，发现炎帝的小女儿瑶姬的魂灵正在那里布云施雨；到过乐土仙乡，那里的生活习惯果如名字所言，人们只饮露水、吸空气就可以过上仙乐飘飘的日子。
在北方，禹到过犬戎国、人正国、夸父国、积石山和积水山，人正国里的臣民都是胸襟坦荡的正人君子，积水山果真是水形成的山；到过夏海和衡山，那里大约处在北极附近。禹还到过北海，并且见到人面鸟身的海神兼风神禺强。
禹辞别禺强之后，便想转回南方，不料却在白雪皑皑的荒原迷了路。不知走了多久，眼前突然出现一座光秃秃、滑溜溜的山冈，上面没有一草一木，更没有飞禽走兽。禹觉得非常惊奇，就爬上去想探个究竟。爬上之后，发现山下面是一块平坦的大地。
大地上有一些弯弯曲曲的小河，纵横交叉，像蛛网一样。除此之外，其它的天然事物什么也没有。那些溪流旁边，有许多男女老少，有的唱，有的跳，有的说，有的笑……他们累了，就到溪流边痛饮泉水，之后便醉意大发，有的摇摇晃晃地跳舞，有的倒地酣然大睡。原来，那泉水是大自然酿出的美酒。
由于好奇，禹欣然走下山冈，去考察那里的民俗风情。原来这里是北方最远的一个国家，名叫终北国。这个国家的地形就像一块磨盘石，四周围绕的小山就像磨盘的边缘，也是天然的疆界。中央有一座大山，叫做壶领，像个没有盖的坛子，坛口源源不断地向外涌出水流，均匀地分布在全国各地。
壶领山涌出的泉水，又甜又香，而且十分神奇，饿时喝了它就能充饥；渴时喝了它便能解渴；想饮酒时喝了它，便可达到酩酊大醉的效果。此外，还可以用来洗衣服，洗得干干净净；洗澡，有助于身体健康……有了这泉水，全国上下所有的人都不用劳动，只管尽情地吃喝玩乐。
终北国还有许多神奇之处。这里虽然是地球的最北端，但是有阳光照射，既不冷，也不热，不刮风，不下雨，没有霜，没有雪，气候宜人，胜似仙境。而且，这里一年四季没有昼夜更替的现象。禹来到这里后，人们热烈欢迎他的到来，用神泉之水款待他。
在终北国小住几日后，禹继续赶路。经过一年多的艰苦跋涉，终于回到中土。他把周游世界的所见所闻向人们仔细地作了讲述，并将学到的知识、技术和一些先进的风俗习惯传播到全国各地，促进了各地区之间的密切往来，提高了人民的生活水平。
这一天，大禹带着两个徒弟走了几万里路，来到太湖一带。登上一座山顶之后，他们已累得筋疲力尽，又饥又渴，便坐在一块大石头上休息。大禹从怀中取出一块麦饼，准备充饥。正在这时，随风飘来一声轻轻的叹息：“唉！连年发大水，家里没吃的，都快饿死了！”
大禹听到叹息声，收回刚要送进口中的麦饼，循声走了过去，发现丛林里躺着一位白发苍苍的老者，身上的衣服一半儿红，一半儿黑。老者双目紧闭，嘴唇煞白，还不停地抽动着，仿佛马上就要死掉似的。大禹见状，急忙将老者扶起，取出麦饼送到他嘴边。
老者一口吞掉麦饼，立刻有了精神，捋着胡须对禹微笑道：“吃你一块饼，送你三卷经。取经‘林屋洞’，治水便成功。”大禹听后，疑惑不解，想仔细问个清楚。可是老者突然化作一阵清风飞走了，山谷里回荡着一阵阵爽朗的笑声。
大禹回过头一看，他坐着的那块青石上出现了刚才老者吃下的那块麦饼。拾起一看，竟然变成一块闪闪发光的美玉。再仔细一看，两面都刻着弯弯曲曲的像蚯蚓一样的文字。大禹辨认了许久，琢磨了半天，好不容易才看出来，一面写的是：精诚所至，金石为开。另一面写的是：疏之导之，百川归海。
大禹这才明白老者是一位神仙，美玉上面的十六个字则是治理洪水的秘诀。要想彻底治理洪水，必须到“林屋洞”去取老者所说的“三卷经”。师徒三人顾不上腹中饥饿，立即向林屋洞赶去。路过自己的家门时，那条大黄狗“汪汪汪”地叫个不停，好像是在欢迎他的归来。
同时，大禹还闻到一股浓浓的饭菜香味。为了早日治制水魔，大禹并没有停下脚步，而是继续赶路。师徒三人不知翻过几座大山，也不知趟过几条大河，终于找到一个山洞。洞口上赫然写着“林屋洞”三个大字。洞内一片漆黑，无数蝙蝠飞出飞进，许多毒虫钻来钻去，给人一种阴森森的感觉。
进洞之前，大禹对两个徒弟说：“你们在洞口守着，如果我不能活着回来，你们要继续完成治水大业。”两个徒弟急忙拦住师傅，争着进洞。大禹摆摆手说：“你们不要争了，我年纪大了，即使死了也值得。你们年纪尚小，仍可以继续治水。”
无论大禹如何劝说，两个徒弟坚决不听。大禹无可奈何，只好同意了他们的请求，于是师徒三人同时进洞。在黑暗中大约走了半个时辰，三人发现了一束亮光。越往前走，光线越亮。借着光线，他们看到身边都是奇形怪状的石头，有的像张牙舞爪的怪兽，有的像面目狰狞的魔鬼。
大禹等三人毫无惧意，继续前进。由于洞内非常狭窄，脚下的路崎岖不平，他们不知摔了多少跟头，流了多少鲜血。三人连滚带爬，疲惫不堪。好不容易走到发出亮光的地方，突然眼前一黑，什么也看不见了。原来那束亮光已经熄灭了。
不仅如此，等三人的眼睛慢慢适应了黑暗的环境，才发现他们已走到山洞的尽头，面前是一块巨大的坚硬岩石。两位徒弟陷入深深的绝望之中，长吁短叹，叫苦连天。大禹没有失去信心，不停地用手在岩石上摸索。摸着摸着，大禹发现岩石上面有两扇石门！
石门上挂着一把大铁锁，两扇石门之间没有一丝缝隙。大禹抽出随身携带的宝剑砍向铁锁，只听“咣啷”一声，手腕被震得疼痛难忍，铁锁却纹丝不动。两位徒弟使出浑身力气，又砍又拽，连敲带砸，折腾了半天，也没将铁锁打开。
就在师徒三人无计可施的时候，大禹忽然觉得眼前一亮。低头看时，挂在胸前那块美玉变成一把明晃晃的大钥匙。大禹立即将钥匙插入锁中，轻轻一转，铁锁便打开了。师徒三人合力推开石门，被眼前的景象惊呆了：门内是一座豪华的宫殿，里面到处是光彩夺目的夜明珠，照得整个宫殿亮如白昼。
三人进入宫殿，看见一张古铜色桌子上放着一个黑匣子。大禹打开黑匣子，里面果然有三卷经书。第一卷经书的封面上写着两个大字：水经。大禹欣喜若狂，将经书捧在手中翻阅起来。第一卷经书上画着纵横交错的河流；第二卷画着连绵起伏的山峰；第三卷写着密密麻麻的蝇头小字。
师徒三人看了半天，也不明白经书上的意思。正在三人苦思冥想之际，耳边传来一声巨吼。不知从哪儿钻出一只头长双角的怪兽，张牙舞爪向他们直扑过来。三人抽出武器，准备搏斗时，怪兽“扑嗵”一声趴在地上，做出驮人的姿势。
大禹和两个徒弟艺高胆大，毫不犹豫地跨在怪兽背上。怪兽又发出一声巨吼，然后从地上爬起来，驮着三人旋风似的跑出林屋洞。怪兽撒开四蹄，踏着卷起的滚滚尘土，眨眼间来到天台山上。前几天遇到的那位白发苍苍的老者正坐在一块大青石上，微笑着等待他们。
大禹从怀中取出水经，老者耐心地为他解释每一幅图画和每一段文字。听完老人的讲解，大禹掌握了治理洪水的要领：那就是疏蓄兼施。师徒三人对老者再三拜谢，然后离开天台山，奔赴治水前线。从此，大禹根据各处的实际水灾情况，带领人们挖掘河道，疏通河流，取得良好效果。
可是，水神共工手下的相柳还不服气，仍然兴风作浪。这家伙长着九颗头，身体与毒蛇一样，又细又长，布满鳞甲。无论他走到哪里，都要喷出大水，淹没牲畜和庄稼，吃人无数，罪孽深重。禹听说相柳的卑劣行径后，勃然大怒，决定将他铲除。
禹见到相柳后，二话不说，举剑砍下他的九颗头，又把身体砍成三段。相柳的血液染红了数十亩土地，由于血液有毒，那里寸草不生。大禹从其它地方挖来土壤，铺在这片土地上，但过不了多久，又会陷落下去。一连三次，都是如此。
最后，大禹干脆将这儿挖成一个水池，在池边筑起高台，派神仙住在这里，镇妖降魔。经过十三年的艰苦奋斗，流下数不清的鲜血与汗水，大禹终于将洪水治理得服服帖帖，将普天下的老百姓从灾难中解救出来。他的功德将与天地同在，与日月争辉。
