窃维倭奴构兵时历九月，皇上不忍生灵涂炭，遣使屈己讲和，圣量同天，含容普被；不特华厦臣民成感生成之德，即为倭奴计，既已仰荷仁施、许以释嫌修好，宜如何委曲承顺，俯首就盟。乃近日传闻，倭人竟肆意要挟，兵费之外，兼索台湾；虽道路之言未可遽信，然万口宣传，皆谓确有其事。臣晓夜彷徨，心结气悸；痛疆土之空掷，伤御侮之无人！不得不披沥陈辞，仰冀圣明垂察！
中国自与外洋立约以来，意在永好绥边，遇事过于退让；致彼族恃强恫喝，竞肆欺凌。然光绪七年逮治一崇厚，俄人卒降心改约；十年谅山一捷，法人即敛手受盟。以彼最强之国，且犹如此；则是可以威服、不可以德怀，固已彰明较着矣。倭性贪狡甚于西人，非斩馘犁庭、痛加惩创，断难折其很鸷之气。现在倭以屡胜而愈骄，我以屡败而愈怯；初遣使则被逐，再遣使则被伤。所开条款，无一不制我要害、绝我生机。倘竟隐忍许之，则割地议和之局自此而开。西洋诸强国见我之可以兵力胁制而倭之独享厚利也，必皆视劫夺为奇谋、耻息兵为懦怯；乘机奋起，各逞雄心。日前传闻法人谓：日本小国，尚能如此坚强；彼从前一败即和，未免失之太弱云云。悍很之语，咄咄逼人。一国如此，他国可知。是我欲弭衅而适起无穷之衅，欲偷安而并无一日之安。薄海内外，凡有血气者皆知为万不可行；而谋国者仍与委蛇商办、不即毅然拒绝，得无谓胜算难操而敌氛可畏乎？不知军威虽屡挫，而所失之地尚未有如台省之广也、所糜之饷尚未有如偿费之多也；与其举数千里之封疆、累万万之膏血拱手授人以助敌焰、而速他寇，何如留之养我兵民、固我封圉，誓灭此狂戾骄盈之虏哉！
臣闻施琅有言曰：『东南形势，在海而不在陆；台湾虽一岛，实腹地数省之屏蔽』。蓝鼎元有言曰：『台湾延袤二千余里，餹榖之利甲天下』。盖迭经康熙、乾隆两朝缔造之艰、亭育之久，始能日臻富庶，永隶版图。今澎湖虽陷，台地阽危；而该省士民感恋列圣德泽，群愿效死固守，不肯服属岛夷。皇上仰思祖宗诒谋、俯鉴边氓忠节，急宜选膺良将，大发援师，系海表烝黎之望。若置诸度外，不予保全；窃恐四海生灵，从兹解体！民心一去，国难与守？强敌凭陵，必更毫无顾忌；所失不仅一隅而已也。
总之，失机纵敌，误在事先；来者可追，非竟无策。目前为急，则治标之计，仅偿款而不割地，尚可迁就行成，徐图自强之实效。若戎心无厌、坚索土疆，惟有请一面电谕李鸿章克日回华，并将倭人伤我大臣、背理要求之罪宣示天下；一面激励各统帅整饬戎行，相机剿守，以赔贼之费购船械、峙糗粮、募团丁、养间谍，绰有余裕。圣心既已坚定，众志自克成城。贼知无懈可击，必渐就我范围；譬如入市购物，追求之则彼愈抬价居奇，恝置之则自踵门求售：此显而易见之理，亦一定不易之理也。
臣父母在籍，年将八旬；自闻海氛日棘，北望游子，晨夕忧伤，岂不冀和议速成，自便自家之计。惟念割地一事为全局安危所系，何敢昧公义而便私图！辄贡愚诚，冀裨万一。至外间传述，更有谓倭人攻踞奉天各城、不肯退还者；是迫近陵寝重地，亦敢妄肆要求，尤属悖理逆天，形同狂吠。想圣心自能力折狡谋，不为所动；无待臣之陈说矣。是否有当？伏乞皇上圣鉴！谨奏。
光绪二十一年三月二十二日。
江西道监察御史王鹏运请勿割地和倭折（三月二十二日）
三品顶戴掌江西道监察御史臣王鹏运跪奏：为和议要挟已甚、流弊太深，请回宸断而安危局；恭折仰祈圣鉴事。
窃自李鸿章渡海以后，外间传说纷如，枢廷秘之又秘；风闻军机致李鸿章电音，有「兵费不得过一万万两，地酌之」语。又闻割与台湾，已有成议。夫割地之害，臣前折已详陈之。今日如割台湾与倭人，则滇、粤边境必入于法，雷琼、西藏必入于英，黑龙江、珲春必入于俄，日脧月削，披枝伤心；不出十余年，恐欲为******而不可得。更闻往年越南用兵之法国兵官现为该国总统，眈眈虎视，久存窥伺之心；并传说粤西边越之地，时有小轮船来往。倭事处置稍一失宜，势将接踵而起：此割地之不可不慎者也。且自今已往，朝廷其遂安于萎茶，一任邻国之欺凌耶？抑尚欲奋发有为，冀雪此耻也？若云目前姑与议和，再徐图自强之策；此则庸臣误国之谭。自中外交涉以来，皆为此说所误，以至于今日。当兵刃既交之际，尚不能力图振作以奋国威，而欲于罢兵之后为我皇上卧薪尝胆，臣敢决其无是事、亦断无是人！即皇上一旦力振干纲，不为盈廷苟且偷安之说所误；而不訾巨款已付他人，如练兵、筑台、制器、造船诸费更从何出！此犹即邦交安谧时言之；而邻国之借端要挟、用出不虞者，尚不在此数。记曰：『无三年之蓄，则国非其国』；得无深念之耶！此又兵费之不可不慎者也。至于台湾既割之后，设绅民义不受割，抗不奉诏；该省孤悬海上，地广人强，使激厉众心、闭关自守，势必内之有负百姓、外之失信夷狄，进退失据、和战两难，又将何策以善其后？是亦不可不深长思之者也。
凡此流弊所及，愚昧如臣尚能知之；而一、二谋国之大臣竟悍然行之而不顾，岂知虑反出臣下哉！特以当垂暮之年、处崇高之位，但得数年无事，便可荣宠毕生；故国势之安危强弱，皆非其所恤。伏乞皇上念缔造之艰难，求挽回之至计；严饬李鸿意如兵费在万万两以内、又不致于割地，则姑与之行成。否则，舍力战之外，更无他策。下哀痛责躬之明诏，罢偷安偾事之态臣；以亿万和戎之帑，为收召豪杰之资。中国虽去积弱，以人、以地皆百十倍于倭；此而谓不堪一战者，臣虽死有所不受！若竟如倭所请委曲与和，后患方殷，不堪设想。
臣职司言路，目击时艰；自用兵以来，和战大局，一再陈言。非不知天听难回而尤冒渎不已者，实以世受国恩不忍坐视时局颠危至于此极！且恐后之论者，谓时局至此而大臣不虑远、言官不力争，为圣朝养土之玷；正不独上辜高厚、内愧神明已也。臣缕缕之愚，不胜激切惶惧之至。谨专折具陈，伏乞皇上圣鉴施行！谨奏。
光绪二十一年三月二十二日。
军机处呈递褚成博等折片奏片（三月二十二日）
本日褚成博奏「割地议和后患甚巨」折、又奏「请饬刘坤一移驻永平并董福祥、闪殿魁等军宜抽调撤换」片、王鹏运奏「和议要挟已甚请回宸断」折，均奉旨『存』。谨将原折片，恭呈慈览。谨奏。
军机处拟寄李鸿章电信（三月二十七日）
本日接王使之春电称：『倭索全台，不虑则卢北犯；应则粤、闽必哗，而台民亦未必帖然。无计可纾宸虑，窃采西人公论：普、法之战，普索法之阿勒撤士及楼阿来那二省，法不得不应；惟引西例「凡勒占邻土必视百姓从违」，普不能驳。至今二省德、法两籍相参，财产皆民自主。华可据近例商倭』等语。现在台事正棘，能照此办理，较可便民。特照录电寄备酌。
钦差大臣李鸿章奏中日会议和约已成折（三月二十六日）
钦差大臣大学士、直隶总督一等伯臣李鸿章跪奏；为中、日会议和约已成，恭折仰祈圣鉴事。
窃臣奉旨驰赴日本，自抵马关以后，历将议约情形详细电奏；屡蒙训诲，得有遵循。综计自二月二十四日以后，迭与日本全权大臣伊藤、陆奥等会议和商停战，要挟甚多；继索约章，又斩不与。二十八日，臣由会议处归途被刺。三月初三日，陆奥面交节略，允即停战二十一日；要挟之款，已噤不提。嗣后屡催约款，始于三月初七日交到；臣一面电请训示，一面备文驳诘。伊藤等覆文持之甚坚，谓系战后约款，与寻常议约不同；其意隐以同治年间德、法成案为根据。美律师科土达深虑决裂，恐难力争；臣仍力与坚持，多方开导。直至十六日会议，伊藤交到改定约章，较之原约颇有删易；越日专函申言：「此为末尾尽头办法」，竟似西例所称「哀的美敦书」。若不允，即行决裂。臣仍令臣子经方迭赴伊藤处婉与磋磨，但期争回一分，即免一分之害。而伊藤坚执之至，直云「无可再商、无可再改」；且十七、十八、十九等日已派运船六十余艘载兵十万，分起由马关出口，驶赴大连湾、旅顺一带，听候小松亲王号令，必欲直犯京畿。停战期限将满，既不肯展，更图大举，势殊岌岌！臣查二月初七日王大臣等会奏，以「宗社为重、边徼为轻」；当此险危间不容发之时，臣未敢一意斥驳以贻君父之忧，又不敢率意擅行以从敌之欲。正在万难处置之际，旋奉二十日谕旨：『如竟无可商议，即遵前旨与之定约。钦此』。二十一日，臣又赴公所会议，竭力与争，几于唇焦舌敝；彼虽坚执，而让地割界、赔款利息、内地租栈、日银纳税各节，尚勉从删改。当即订定二十三日，全国全权大臣公同签画。二十四日，臣即展轮回津。
伏惟皇上灼知时局，许息战争；简畀微臣，任以专使。臣何暇为一身之计，以重九重之忧。惟是汉刘敬之赴朔北，当时本属从权；宋寇准之盟澶渊，同朝或以为辱。臣适当事机棘手之际，力争于骄悍不屈之廷；既不免毁伤残年之遗体，复不能稍戢强敌之贪心。中夜以思，愧悚交集。所最疚心者，赔款虽灭，尚有二万万两；奉天迤南虽退出多处，而营口至金、复一带不肯稍让。台湾兵争所未及，而彼垂涎已久，必欲强占。或有为之解者，谓凤、岫、金、复、海、盖一带，宋、明以来本朝鲜属地，我朝未入关以前所得；台湾则郑成功取之荷兰，郑本倭产，康熙年间始归我版图。今倭人乘胜踞朝鲜，遂欲兼并其地，事非偶然；然而敌焰方张，得我巨款及沿海富庶之区，如虎傅翼，后患将不可知。臣昏耋，实无能为。深盼皇上振励于上，内外臣工齐心协力，及早变法求才，自强克敌；天下幸甚！
谨照钞画押条约并威海卫暂行留军专条、校正文义另款及日本改划奉天界图，恭呈御览。并将和约原本专员赍送军机处，敬候批准，早日派员互换，以便两国停战撤兵，共图休息。再，伊藤等原约第十款「批准互换日起按兵息战」，不肯更改；必欲于画押后二十日办结。臣与辩争至再，仅允展至二十一日在烟台互换。又画押时与商，亦应展期停战二十一日；议立另条，附约本之后，一并画押。合并陈明。
所有中、日会议和约已成缘由，谨会同全权大臣李经方缮折由驿六百里驰陈，伏乞皇上圣鉴！。谨奏。
光绪二十一年四月初八日，奉朱批：『依议。单、图并发该衙门知道。惟闻俄、德、法三国现与日本商改中、日新约，将来如有与此约情形不同之处，仍须随时修改。钦此』。
翰林院呈递编修李桂林等条陈时务呈文折（三月二十九日）
翰林院掌院学士臣宗室麟书等跪奏：为据情代奏，恭折仰祈圣鉴事。
窃据臣衙门编修李桂林等八十三员呈递「时务条陈」一件，恭请代奏前来。臣徐桐现在入闱，由臣麟书详加阅看；事关时务，不敢壅于上闻。谨将原呈封呈御览。所有据情代奏缘由，理合恭折具陈，伏乞皇上圣鉴！谨奏。
光绪二十一年三月二十九日，翰林院掌院学士臣宗室麟书、翰林院掌院掌院学士臣徐桐（入闱）。
编修李桂林等条陈时务呈文
编修李桂林等条陈时务呈文
具呈翰林院编修李桂林等，为恭请代奏事。
窃维近日与倭议和之举，原以寇患渐深，民生可念；将借此以暂缓目前，即为日后自强之计，固有万不获已于此者。然窃闻所定条约，则目前之患愈深，日后之忧更大；既不能苟安于旦夕，且无从补救于将来。自非暂缓批准、审议详筹，不足以纾切患而存国脉。请将其中窒碍难行之处，为我皇上一一陈之。
台湾虽僻在一隅，控扼南洋，实当倭地三分之一；户口繁衍，物产饶沃。今既割以与倭，而居民势不两立；固不甘役属外夷，亦未易迁之内地。若任其其用兵攻击，草薙禽猕无一孑遗，非特无以对忠义之民，海内闻之，谁不解体！若使台民战胜，则我虽已弃诸幅员之外，而倭势无所逞，仍必狡谋更肆，来责盟言；枝节丛生，牵动全局：此其窒碍难行者一也。
金、复、海、盖人户，皆我太祖、太宗肇基东土保惠教诲之民；土物心臧，与新旧满洲不异。割地之后，华民不愿属倭，倭亦且徙其民以逼华民；异日流离颠沛、号泣来归，受之则无地与居、拒之则于何忍！悉怛谋之事，岂可施之服畴食德之氓！此其窒碍难行者二也。
长白为我祖陵正脉，山势蜿蜒，西迤历宽甸、安东以拥护兴京；鸭绿江流为其水口。今尽弃宽甸、安东之地，行龙中断、案水全无，彼且步步占前，樵牧所经，举足即入红椿之内；庶民于墓田风水尚不肯尺寸让人，我国家亿万斯年佳气郁葱、树立宏达，岂忍令他族逼处，置防护于不问乎？此其窒碍难行者三也。
且今之必欲议和者，谓约成之后可以练兵储饷，一心力以图自强，为小屈大伸计耳。旅顺、威海为辽海之锁钥，今旅既割弃而威且驻兵，神京屏蔽既撤，雠敌杂处庭庑之间。凡漕运、征调、商旅往来之出此者，彼皆得而扼我之吭；练兵、增械、筑台、置舰之当行者，彼皆得而掣我之肘。稍拂其意，彼即直叩天阊，迫我以不得不从之势；操戈入室，长此安穷！彼且令我事权不能自主、政令不能自由，即令假手西人，亦恐无能为力！此其窒碍难行者四也。
