夏侯婴和郦商得知马邑城门大开，城内百姓如常生活，不见韩王一兵一卒。“真真怪哉！”夏侯婴直挠后脑，“我随皇上征讨多年，从未见过如此奇事！”“既韩王军已不见，必是畏惧我大汉兵强马壮，当速速向军师奏报，请令进城。”夏侯婴立刻命人送书信一封给陈平。
陈平在中军帐中闻马邑城中兵马尽数撤退，大喜，当即下令：全军入驻马邑城，仍留大将夏侯婴率军五万在城外驻扎。又命人向刘邦报告，请刘邦撤军还营。
刘邦正率军攻打句注山，句注山上有左贤王十万精骑，与刘邦相持近一月，汉军死伤无数，刘邦心中恼怒，早已将陈平佯攻之计抛在脑后，练练猛攻句注山。左贤王乃百战名将，杀得汉军将士尸体堆积如山，血流成河。这一日，刘邦见陈平取了马邑，当即心生一计，命周勃率五万人马先行撤退，灌婴率军三万殿后，埋伏在句注山下。亲率两万人马紧跟周勃，想要等左贤王下山之时掩杀一阵。果然，左贤王见刘邦撤军，大喜，亲率三万人马杀下山来。眼见匈奴大军赶上刘邦，左贤王喊道：“汉朝皇帝！往哪里走！”不想话音刚落，两厢一阵羽箭之声，再一看，中了刘邦之计！正欲退走，已有不少匈奴骑兵纷纷中箭落马。刘邦大喜，“兄弟们，给寡人杀！”汉军连挫几阵，早已正义在手，仇恨在胸，人人手举长戈回身掩杀，匈奴军大败。左贤王见部下死伤过半，只得下令撤军。灌婴又率军追杀一场，方撤军而走。
等刘邦大军进入马邑，进入韩王的王宫，刘邦向陈平深鞠一躬：“多谢军师妙计，马邑终回归汉土。”陈平跪下：“陛下何出此言，此皆乃陛下洪恩，臣不敢居功！”君臣正讨论间，中军官来报：“樊哙将军觐见！”刘邦闻樊哙前来，大喜。见樊哙神采奕奕，正要询问，不想陈平把脸一沉：“来啊，将樊哙推出营门斩首！”一句话，把君臣几人都吓傻了。樊哙更不明原因：“军师！俺奉命取下霍人城，也没有误了日期，为何斩俺？”陈平说：“匹夫！临走之时传你锦囊一个，为何至霍人县下不拆开看看？平白折损数千人马，按律当斩！”两旁军士正要把樊哙推下去，旁边的柴武、周勃、灌婴、郦商等人全部跪下：“请军师法外开恩，怜樊将军昔日功勋，待他日后戴罪立功便是了！”陈平本心就不想斩樊哙，无非就是教他日后不可鲁莽行事。樊哙见军师放了自己，忙跪倒磕头：“谢军师不斩之恩！”陈平将羽扇一指：“哪个不斩？暂且将人头寄汝项上，他日有用再来取！”
一番骚扰，刘邦坐定下来：“好了，如今马邑虽得，太原仍在右贤王手中。寡人欲率军攻打太原，军师以为如何？”陈平说：“陛下，韩王撤出马邑，却率军攻打上党。我军必须再取楼烦、云中、武泉三郡，会师上党郡的铜鞮县。铜鞮扼上党咽喉，务必取之！况我大军百里奔袭，一则粮道甚长，不利于后勤补给，二则三郡直通太原，得此三城便可合围太原。三则匈奴骑兵善战，骁勇难当。若无城池依靠，使我大军野战取胜绝非易事！”刘邦说：“好，既然如此，何人去取三郡？”陈平笑了：“这事容易，待臣做下三个阄儿，请几位将军抓取，抓着那个哪个就取哪个，不准反悔！”当下做出三个阄。樊哙头一个来抓，却是云中郡。周勃抓着武泉，柴武抓着楼烦。靳歙与夏侯婴都拈着空阄，只得留守行营。
陈平说：“三郡之中唯武泉郡最为凶险，既是周将军拈着，也是好的。不过本军师还请灌婴将军同去，以防不测。”周勃与灌婴素来交好，灌婴闻军师所言，欣然允诺。刘邦说：“众位爱卿此去千万小心，寡人愿亲率大军与众将军围猎于上党、太原，共取二城。”众人领命去了，而此时的韩王虽拥兵十万有余，却在上党城下久攻不下……
