只见诸葛亮头戴纶巾，身披鹤氅，手摇羽扇一副轻松的姿态，笑道：“蛮王孟获！失败至此，我已经等候多时了！”
孟获见之勃然大怒，一声呐喊过后，率众人直奔诸葛亮而来，不想还没有攻击到车前，便轰然一声踏入诸葛亮预先设好的沙坑中，魏延拍马上前擒住。解至诸葛亮车前，诸葛亮大怒喝道：“匹夫！今番又被我擒获，还有什么话说？”
孟获高声回道：“我误中你的诡计，死不瞑目！若敢再放我回去，必然报四番之恨！”诸葛亮大笑，遂令左右去其缚绳，第四次释放了孟获。
孟获拜别诸葛亮，一路上搜集残余诸洞壮丁三四千人直往南方而去，迫使诸葛亮深入南中更南的地区。这次，孟获总结累战累败的经验，听从了弟弟孟优的建议，投奔孟优好友秃龙洞主朵思大王，想凭借地利优势，退避不出，蜀兵受不过暑气自然退兵。
南中地区的所谓洞，只不过是天然要塞，不但山势险要，易守难攻，而且充满了瘴烟之气，岩石中经常喷出硫黄，当地人称之为“毒泉”。
其实诸葛亮在吕凯的《平蛮指掌图》中，已经详细地把这一带的地形、气象、风俗研究过了，于是命王平为先锋，深入南中，但是由于天气格外炎热，兵丁口渴喝了含有大量硫黄的山泉，加之瘴气的袭击，王平军纷纷中毒，损伤严重。诸葛亮只得重赏寻找向导，避开瘴气之地寻可饮用的泉水。
蜀军顺利越过了毒泉区，迅速地出现在朵思大王的秃龙洞前，犹如天兵飞降。朵思大王吓坏了，他的确想不到蜀军会轻而易举地越过重重天险到达秃龙洞，而且一路之上，不少部落酋长惧怕蜀军声势浩大都不战而降。
惊恐之后，朵思大王立即向附近酋长求援，正在这时，忽哨马来报：“洞主杨锋引三万兵来助战。”孟获与朵思大王大喜，立即请杨锋商量对付蜀军的计划，杨锋说：“我们的兵士都是以一当十的勇将，由我来对付蜀军就足够了。”
朵思大王立刻设宴招待，杨锋又选出十多位美女献舞庆祝，朵思大王也解除了侍卫同大家饮酒欢乐。就在酒酣耳热的时候，醉眼蒙眬的朵思大王与孟获看见眼前如花似玉的姑娘突然跳到自己跟前，就觉得身、手不能动弹，一摸脖子，有个冰凉而锋利的东西，是尖刀。杨锋的五个儿子更是以迅雷不及掩耳之势制住了酒席上的蛮军将领，迅速解到诸葛亮营中。等到朵思大王与孟获清醒时才知道杨锋早已降了诸葛亮，纵有据险而守的地利优势现也只得在蜀军囚笼里长叹了。
但是诸葛亮知道孟获仍不会服气，于是第五次释放了他。
银坑山是孟获之妻祝融氏娘家驻守的地区，是南中一带的政治经济中心，以盛产白银而有名，同时也是诸葛亮南征的主要目标。孟获在祝融一族的协助下，集结银坑山的所有兵马与蜀军决一生死。
祝融一族相传是火神的后代，拥有让人闻之变色的火攻密术，且又擅长飞刀，凶狠勇猛，特别是孟获的妻子祝融氏披发跣足，绛衣裹身，飞刀百发百中，她建议孟获将蜀军诱入银坑山北面的三条大河冲击地，再从三河口上截断，诸葛亮便有神助之力也只是囊中之物了。
于是，一场大战又开始了。这一次，诸葛亮的大军来到了三河口附近，突然狂风大作，飞沙走石，百步之内难辨人形。见此情境，诸葛亮突生一计，传令部队撤退，闭寨不出，坚守了五天，到第五天的黄昏，忽然有微风徐徐而起，诸葛亮传令：各个兵丁小心用衣服包着土再穿在身上，二十万大军分组前进。就像一个个移动的小土山，利用黄昏天暗的时刻，顺着渐渐猛烈的风势逼近三江平原的防御城。
众兵将都不明白诸葛亮的用意，他们觉得身负土壤只能减缓前进速度，可是丞相下令，违者斩之，也得依令而行。
当兵行至城下，分作二十处，土堆高达城墙，一声号响，蜀军已上了城墙，朵思大王下令毒箭攻击，但在强风之中哪里射得准，很快全军覆没，朵思大王也惨死于乱军之中。
朵思大王战死的时候，孟获正在帐中与祝融氏和木鹿大王议事，听到恶报，他马上下令让二人领兵在三江平原准备决战。领兵的祝融夫人与首先进入平原地带的张嶷和马忠碰个正着，虽然张嶷与马忠对祝融氏的飞刀和火攻有些思想准备，但第一次面对飞刀和火箭还是束手无策，大败而回，正碰到前来接应的两位身经百战的将军赵云、魏延，当下研究作战策略。
第二天，蛮兵报祝融氏，说赵子龙前来挑战。祝融夫人当即飞马迎击。可是与赵云打不到十个回合，赵云拨马就退了，祝融夫人担心有伏兵，勒兵而回，一会儿魏延又来挑战，也打不到十个回合又拨马退走，夫人依然不追，如此打了两天，魏延转到另一条路向祝融氏挑战，并全军辱骂，祝夫人杀得兴起狠追猛打一阵正准备撤退，魏延突然返回打来，背后又一声炮响，埋伏在后面的马岱杀出，侧面赵云杀出，蛮军一片慌乱，祝夫人慌乱之中落马被擒。
隔天，孟获派来的木鹿大王也被打败，孟获这下紧张了，可紧张的时候却想出一条计来。
于是，在大本营中的诸葛亮听帐前来报，说几位蛮族领袖押着孟获兄弟前来投降，诸葛亮听了，立即叫来张嶷、马忠吩咐如此如此。投降人员一进城就立即被捆绑起来，搜身，一行人都各藏数把短刀准备暗刺诸葛亮，没想到被轻易识破了。孟获说这次是他自己来送死，不是战场被擒，仍不服气。
诸葛亮说：“若第七次被擒，再支支吾吾不肯就范，必不轻恕。”
孟获抱头鼠窜回去了，他领残兵一千多人正琢磨没地方安身，军中有个洞主建议说：此去东南七百里有一个小国，可以破蜀。孟获只好带着残余向银坑山东南的这个小国奔去，这个小国就是兀突骨统领的乌戈国。
这里的兵丁穿的是用山藤结成的战盔和战甲，这些藤甲又用油料浸泡过，重量轻但坚实无比、刀枪不入，威力可怕。精明的诸葛亮听说藤甲兵用油浸泡而成，很简单地就想到了火攻的战术，于是这一战烧死了勇猛的藤甲军团3万多人，孟获前来接应时却正面碰着等他多时的诸葛亮，第七次被擒了。
当孟获被押解到诸葛亮帐下时，他跪了下来，诸葛亮下令松绑，让他和众部下在别帐吃酒食压惊，同时叫来酒食官进行了一番指示。
孟获与夫人及各洞主正在别帐吃酒，酒食官差小兵说：“丞相不好意思来与你们相见吃酒，叫我们放你等回去，再招人马兵丁决胜负，你们快吃完走吧。”孟获听了，羞惭无比，热泪盈眶：“七擒七放，自古没有的事，我虽是南方蛮人，但也识得礼仪的，要是还不服真是羞耻啊。”
就这样，孟获来到丞相帐前，袒肉跪地谢罪，他说：“丞相天威！南人不敢再反了。”
诸葛亮微笑着说：“你可是真服了？”
孟获说：“我子子孙孙都将感谢丞相覆载生成的恩德，哪里能不服呀？”
诸葛亮听了很是高兴，他请孟获上帐，和他共饮，并任命他为洞主，所有被占的土地都交给其统治。
【奇门遁甲】
一次，诸葛亮和姜维、魏延来到了齿城，他们刚行至城下，城门便开了。
只见城内徐徐走出了一列人马，当头的一人作太守装扮，对蜀军叫道：“我久仰诸葛丞相英名，只恨相见太晚，今丞相自来，我愿开门迎丞相入城主事。”蜀军大喜，率军进入齿城，抚慰百姓不在话下。
太守府上，诸葛亮刚一坐定，便向太守问道：“陇西一带哪里的麦子熟得最好？”
“陇上麦熟得最透，也最丰盛！”太守答道。
诸葛亮听罢立即引带三军，只留张翼、马忠留守齿城，然后往陇上驰去，诸葛亮正在专心品味这阔别多年的纯正麦香时，前军忽然回报说司马懿早驻兵在前面了。
诸葛亮大惊失色：“仲达料到了我现在要来割麦？！”立即下令全军就地扎寨，分散布营，作出有百万之众的样子，自己淋浴更衣，叫军士推过三辆四轮铁车来，三辆车一模一样，车上装的都是一样的器物、装饰品。
三辆车是孔明出兵前就在蜀中预制好的，一直带在后备部队，今日方才拖出。诸葛亮叫来姜维，令姜维领一千精兵护车，五百军士擂鼓，埋伏在后面，见号令冲出。叫来马岱、魏延各引一千军士护车，五百军士擂鼓，马岱在左边山上埋伏，魏延在右边山上埋伏，三辆车每辆车只用二十四个人，皂衣跣足，披头持剑，在左右推车。一个人在前，拿着七星皂幡旗帜，如此而行。三人受计完毕，骑马而去。诸葛亮又下令三万军士准备齐了镰刀、绳索到陇上割麦，之后，精选了二十四名精壮兵士，穿了皂衣，披发跣足，仗剑扮作推车使者，簇拥着四轮车前进，诸葛亮自坐在四轮车中，叫关兴盘起头发，扮作天蓬元帅的模样，手里拿着七星皂幡，走在四轮车前，直往司马懿寨中走去。
陇上一带顿时布满沉沉阴气。
魏军哨探早藏在暗中看见了，大惊而逃，不知路上行走的是人是鬼，是蜀军还是天兵，只火急地报告司马懿。
此时天色已暗，百米之外已不辨人形。
司马懿听报后急忙亲自出营探视，只见寨外不远处隐隐似有一队神兵飘然而至，最前一人似天蓬元帅，威风凛凛，杀气腾腾，车上端坐一人，仔细看时却是诸葛孔明，左右二十四个神兵推车，都披发仗剑，杀气冲天。司马懿看后仰天大笑，说：“孔明善作怪诞，如今见了还真是令人惊奇。来人！速前去连人带车都给我捉来！”
魏兵见蜀兵人数稀少，都想借此立功，便箭一般冲向蜀兵。
诸葛亮见魏兵果然赶来，刚刚提起的心放下了。便教转过车头，慢慢向回走，只与魏兵保持一段距离，在林木之中穿行。天色晚下来，露气凝结，冷风拂面，追来的魏兵只觉得阴风习习，冷雾漫漫，拼命追赶一段路程，总是追不上，心里不免吃惊，自语道：“真是奇怪，蜀兵如此之慢，我们的千里马为什么追不上他们呢？”于是勒住马匹静观商议。在前边的诸葛亮见魏兵不追了，于是也令兵士歇下，后边的魏兵犹豫了一阵，觉得太不可能了，见蜀兵停下，于是又放兵追来。魏兵一动，诸葛亮便又令蜀兵推车，慢慢行走，始终保持一段距离，跟着追兵变换速度，魏兵加鞭催马，诸葛亮催马加鞭，魏兵坐下休息，诸葛亮也命将士休息，这样又前进二三十里山路，魏兵只见诸葛亮在眼前，伸手可及，就是抓不到，一个个惊得目瞪口呆，仿如神话传说一般。
在这个时候，司马懿赶了上来，他看了情形，听魏兵回报追赶详情，感觉大为不妙，他马上明白这是传说中的“八门遁甲”之术，据说能驱六丁六甲诸路神仙，也能呼风唤雨，两袖清风便可退去乾坤。于是高声叫道：“诸葛孔明会使‘八门遁甲’之术，这是六甲之中的‘缩地’之法，众将军不能再追，速回军坚守营寨！”
惊异中的魏兵将士听司马懿高声一喊，心下慌乱，他们也听说过“八门遁甲”的神奇，今日一见，哪里有不大惊失色的，魏军顿时一片杂乱，只顾逃命。幸好司马懿冷静镇定，前后指挥，调兵遣将，好不容易稳住了军心。等在前边不远处的诸葛亮见了哈哈大笑，也不再逗留，只教二十四人和关兴推车离去，快速隐在了林木之中。
魏军又恢复了刚才的严整秩序，司马懿便指挥前军作后卫，后卫作前锋，转头往回便走。刚刚起程，忽然左面山坡战鼓喧天，尘烟飞扬，一彪军马杀将过来，司马懿忙令上前抵抗，只见千军万马之中，隐隐有二十四人披发仗剑，皂衣跣足，推着一辆四轮铁车，诸葛亮同刚才一样，笑哈哈地端坐在车上，纶巾鹤氅，随夜风飘扬，手中羽扇轻摇，在夜色中划出一道白色的弧线。
司马懿大惊，刚才前边那个车上的孔明怎么这么快跑到五十里后的山前来了呢？真是奇怪！心里寻思着，只令将士加紧抵挡，不准诸葛亮近前，谁知右边山坡上又一阵战鼓，霍然一彪军马杀出，也是二十四个皂衣人推着一辆四轮车，披着头发，手握宝剑，诸葛亮仍端坐车上，神情与左边一模一样。
司马懿大惊，身下的坐骑此时立起前蹄仰天长嘶，差一点儿将他甩下马来，他惊叹道：“这是何物？连马都惊吓了！”
魏军又一次陷入混乱。
突然又一通喧天战鼓，惊恐中的魏兵前又一彪军马箭一样冲出，正堵在他们撤退的路上，魏兵细看时，又是一个诸葛亮端坐车上，前后左右的推车人一模一样，魏军以为碰着鬼了，无不骇然。其中有一个年老的士卒距离“诸葛亮”最近，他听那紧擂的战鼓，听那喧泄的喊杀声，听那习习阴风吹过所有山林中的树叶哗哗之声，竟然“通”的一声栽倒在地上，突然死亡。
魏军顿时无法收拾，似破堤的黄河水往四野漫散去。司马懿一时也搞不明白了，又不知蜀兵到底有多少，惊怔之中，只能眼睁睁看着将士们四下逃命，自己只带亲兵千骑奔回上邦，紧闭城门，坚守不出。
而另一边，在魏兵四散逃命的时候，诸葛亮则早已领着三万精兵，径往陇上割麦去了。
诸葛亮是一个维护封建纲常、崇尚儒家忠义道德的正统思想家，他尊王而不攘夷，进兵南中，和抚夷越。他明法、正身、和吴、治军，以“鞠躬尽瘁，死而后已”的无私奉献精神战斗到生命的最后一息。他忠公体国，生前就深受蜀人爱戴，死后更长期受到后人的敬仰。
