【南中平叛】
话说刘备兵败，蜀汉元气大伤。在刘备死后，南中地区全面叛变，而攘外必先安内，所以诸葛亮下决心南征。
另外，促成诸葛亮决心南征的还有一个重要因素，那便是在建兴三年225年的春天，突然传闻魏文帝曹丕举兵征讨东吴孙权的消息，魏国和吴国陷入了血腥军事纠纷，减轻了蜀汉北方和东方的压力，这应是彻底解决南中问题的最好时机。于是诸葛亮决定编组军队，准备亲自南征。
可是，他亲自带兵出征的决定立即遭到了文武百官的反对，当时任丞相长史兼任司盐校尉的王连出班进谏说：“南蛮乃不毛之地，疫疠之乡，不宜以一国宰相之尊前往，万一有什么差错，岂不太冒险了些！”
的确，南中这个地方，从军事上说，就像王连说的一样，只要派员大将就可以完全处理了，但诸葛亮仔细权衡，他深知这次南讨，是政治的而不是军事的，南中问题历史久远，冰冻三尺非一日之寒，所有的南抚证明，武力镇压只能用来治标，难以治本，何况对付魏、吴二国没有南中地区的协助也是妄谈。且三国鼎立之际，局势瞬息万变，没有更多的时间让你处理内部问题，所以解决南中问题快而且彻底是关键。蜀汉之中能征善战的猛将不少，但真正具有长远目光和政治气量的没有，所以这次南征除了诸葛亮没有第二人。
建兴三年225年三月，由诸葛亮亲自率领的南征大军向南中地区进发了。后主刘禅下诏赐诸葛亮金制铁钺一具，有顶盖的军用指挥车一台，前后护卫六十人，文武百官也纷纷结队前来相送。忽然一个英俊潇洒、身着素冠白衣的文官从送行队伍中跑出，径直来到诸葛亮身边，伏身行礼，礼毕，对诸葛亮说：“我有一个建议，不知丞相是否能采纳。”
此人便是襄阳马谡。
当时，马谡正出任丞相府主任军事参谋，他曾经做过越焦太守，对南中情势比较了解，特别是他的兄长马良去世之后，他经常提出一些独特的见解，所以诸葛亮对他提携很快，经常促膝谈至深夜。
这时，诸葛亮见马谡有话说，便亲切地微笑着问他：“幼常，这几年来我们常相互交换意见，承蒙多次提供有意义的建议，对这次南征，你有什么不同看法，就坦白地告诉我吧。
马谡说：“南中之地偏远，少数民族向来不服从朝廷节制，即使今天大军镇服了他们，军队一撤离，难保他们不再叛乱。这次远征行动就算成功，但在日后丞相举兵北伐与强敌曹魏抗衡，南方这些蛮族，只要探知我们兵力分散，又会很快反叛的，这样反复下去，问题永远解决不了。”
诸葛亮听了，点点头，又说：“还请详细讲来。”
马谡道：“如果硬要将他们赶尽杀绝，以除后患，不是仁者之师应有的行为。而且在短时期内也不可能做到，相信赶尽杀绝一定不是丞相的本意。依我来看，用兵之道，攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下。请丞相明察，愿早服南人之心，以收长治久安之效。”
诸葛亮听完，十分高兴，他说：“幼常足知吾肺腑也！你的意见，正合我意。”就这样，便拜马谡为参军，统领大军前进。
大军所到之处，势不可当，群舸蛮族很快被安抚，益州郡也被平定了，只有南王孟获仍在四处游说煽动，孟获有雄才大略，他见大势已去，急忙领余下部队退出益州郡，于各洞寨之中搜罗强壮的兵丁，集结了几万人，编组成军，便又召集三位洞主元帅金环三结、董荼那、阿会喃商量具体拒敌之策，四人商议了很久，不得对策，且三洞主都有争功的意思。
最后，孟获说：“既然三位都想前往擒敌，我们就分兵三路去攻打，得胜的就是洞主。”三洞元帅齐声说好，于是金环三结取中路，董荼那取左路，阿会喃取右路。每人引领五万多蛮兵袭击诸葛亮的营寨。
三洞元帅分兵三路袭击诸葛亮营寨的时候，诸葛亮正在寨中思谋与蛮兵交锋的战术。
突然，有报告称三洞元帅分兵三路而来，于是灵机一动，立即传赵云和魏延，但并不分派他们任务，又传马忠、王平来对他们说：“现在蛮兵三路而来，我打算令子龙、文长去迎敌，可是子龙、文长不识地理，未敢用之。王平可往左路迎敌，马忠可往右路迎敌。只能让子龙、文长随后接应了，今日整顿军马，来日早晨进发。”马忠、王平二将接令而去。
诸葛亮又传张嶷、张翼二人吩咐说：“你二人同领一军往中路迎敌。今日整点军马，来日与王平、马忠约会而进。本来我打算让子龙、文长去的，可是他二人不识地理，不敢用啊。”
说完他平淡地望了赵云和魏延一眼，见他二人得不到重用心中恼火异常，于是挥手让张嶷、张翼二人去了，回头对赵云和魏延说：“吾非不用你们二人，但因中年，恐被蛮夷所算，失其锐气也。”
赵云有气在心头，大声说：“如果我等识地理，怎么办？”诸葛亮微微一笑，说：“你二人还是应该小心，休得妄动。”挥手叫他们两人先回营帐中休息。
回到营帐，赵云请魏延过来商量说：“我二人为先锋，却说不识地理而不肯用。如今用的都是后辈，我们难道不感到害羞吗？”
魏延也说：“我二人现在就上马亲自去打探，捉住土人，让土人带路，来攻打蛮兵，就大事可成了。”
于是二人纵马在山坡上捉来两个蛮兵，打听到三洞元帅的扎营所在，带领精兵五千直杀金环三结寨中，取其首级，又各分兵一半往另二洞主寨中而去，魏延杀奔董荼那时，王平军马已从董荼那身后冲入，蛮兵大乱，董荼那夺路逃走。赵云杀到阿会喃寨后时，马忠军马也已杀到了寨前，两下夹攻，蛮王大败，阿会喃乘乱走脱。
各自收军回报诸葛亮，诸葛亮不问其他二洞主只问金环三结的首级在哪里，赵云将首级献上，大家都说董荼那、阿会喃都是弃马越岭逃跑的，因此没有抓住，诸葛亮大笑说：“这两个人我已经擒下了。”众将领感到非常惊讶，诸葛亮见大家不明其中究竟，就把这次战争的安排重头讲述一遍：“我看吕凯图本，已知他各人下的寨子，故意用言语来激子龙、文长的锐气，让他们深入重地，先破金环三结。子龙、文长分兵左右从寨后抄出，让王平、马忠接应。非子龙、文长不可当此大任啊。我预料董荼那、阿会喃必从小道奔往山路而走，遣张嶷、张翼用伏兵伏击他们。”遂令带上董荼那、阿会喃，大家直呼丞相神机妙算，鬼神莫测呀。
诸葛亮又说：“不久，孟获必然亲自引兵厮杀，到时就可以擒拿他了。”又唤来赵云、魏延吩咐计策后领五千兵走了，又唤张嶷、张翼吩咐计策各引三千兵走了，再唤王平独引一军按计而去，一切准备完毕，诸葛亮轻轻打摇几下羽扇，直坐在帐中等待将孟获擒来。
孟获听说三洞元帅全军覆没了，大怒，立即飞身上马直奔诸葛亮营寨而来，不想迎面冲出王平军马，正欲与王平大打一回，王平却假装不敌，转头就走，孟获趁机追击，刚刚追过一个山头，猛地侧面飞出关索军团挡住孟获军的后路，与此同时，张嶷、张翼的两个军由两侧冲出猛打，孟获哪里能敌，急忙向锦屏山逃去，王平率军紧追，不让孟获有半点考虑生路的机会，孟获只好带残兵败将逃进了锦屏山，刚刚进入锦屏山山道，早埋伏在山中的赵云挥军冲出，立即抓住孟获回营请功。
诸葛亮按照攻心为上的原则先行放了擒来的将士兵丁，蛮兵深感诸葛丞相恩德，谢拜而去，众将都建议斩杀孟获，但诸葛亮为了让南人彻底心服，孟获又是最好的宣传媒介，于是笑着对孟获说：“你不服，我就放你回去，怎么样？”
孟获怒眼圆睁，说：“你如果放我回去，再整军马，共决雌雄；如果再能把我擒住，我才服了。”
诸葛亮大笑说：“放你回去。”立即叫左右松了绳索，送一副鞍马放孟获回寨去了。
却说被释放的孟获往回走到泸水时，正遇到来找寻他的败兵残将，两下相见，士兵们又惊又喜，问大王怎能够一人回来？
孟获说：“蜀人监我在帐中，被我杀死十余人，乘黑夜而走。正行间，逢一哨马军，也被我杀了，夺了这匹马，因此才得以逃脱。”说完和士兵们渡过泸水，又召集各洞酋长，退到泸水南岸建立新的防线，准备在蜀军勉强渡过泸水时，拖延战争时间，远师久疲，水土不服的蜀军战斗力必衰，到时再发起猛攻，便可彻底击溃诸葛亮了。谁知诸葛亮早已料到孟获的心理，令军队远离泸水下寨避暑，表面上不理孟获的挑战，但暗中却命令吕凯详细调查周边地形。
没过多久，在泸水下游，吕凯找到了一个叫流沙口的地方，流水比较缓和，河水也比较浅，而且对岸的夹山地区正是敌人运粮的主要通道。正好在这个时候，素有精锐后勤支援元帅之称的马岱军运送粮草来到前线，诸葛亮即要马岱乘黑夜渡过流沙口，向夹山袭击，阻断孟获军的粮道，孟获派副将忙牙长向夹山反攻，被马岱当场斩杀，孟获又下令第二军的董荼那迎击马岱，这时由于诸葛亮的主力部队已乘胜渡过了泸水，董荼那念诸葛亮不杀之恩，无心恋战，便自行收了兵。
孟获得知此事之后大为恼火，欲斩杀董荼那，在其他酋长的苦苦哀求下才改为体罚而免一死，受过屈辱的董荼那对孟获更为不满了，特别是他的族人，几乎全部主张投诚蜀军：“我等虽居蛮方，未尝敢侵犯中国，中国也不曾侵犯我们。现在因为孟获势力相逼，不得已而造反。我等都知道诸葛孔明神机莫测，曹操、孙权尚且害怕他，何况我们这些蛮夷啊？孔明更有活我性命之恩，无可为报，现在我决定冒死去杀孟获投靠孔明，以免洞中百姓涂炭之苦，也可以保全妻子。”说得言辞恳切，董荼那便率领自己部落亲信，袭击孟获大本营，生擒孟获，诸葛亮早料孟获营会有窝里反的事件，赏赐并遣反董荼那部队后，问孟获的感想，孟获表示被自己人所害，因此相当不服气，诸葛亮便下令无条件释放，让他卷土重来。
是夜，孟获回到本寨擒杀了董荼那和阿会喃，又领军攻打夹山，却发现是一座空山，诸葛亮早已将部队撤走了。于是回洞对弟弟孟优吩咐说：“如今诸葛亮的虚实，我已经都知道了，你可以……”
孟优领了孟获的计策，带了百余名蛮军以放弃武装的和平使者的装扮——穿上彩色的上衣，插着极乐鸟和白孔雀的羽毛头饰，手足均戴上金银珠玉饰物——一直来到蜀军营前。
诸葛亮正在帐中与马谡讨论兵法，忽报孟优来求见，诸葛亮便望了一眼身边的马谡问：“你知道这是什么吗？”马谡立刻说：“不敢明言。容某写毕，以呈丞相，看合钧意否？”马谡写完之后呈给孔明看，诸葛亮一看抚扇大笑说：“‘擒孟获之计’吾已差派下也。汝之所见，正与吾同。”
于是，他唤赵云、魏延入帐领计，又唤王平、马忠入帐领计而去，这才召孟优入内。孟优进帐后对诸葛亮说，他兄长孟获蒙丞相释放，心中非常感激，只是族人反对，不敢随意投降，因此令他前来致意，相信兄长孟获不久会说服大家前来投降的，诸葛亮表面上表示嘉勉，置酒彻夜欢宴。这时，孟获早已在附近部署大量蛮军，准备等蜀军醉倒后突然发起进攻，夜半，酒宴结束，孟获军攻入，却发现醉倒的是弟弟孟优和蛮军，没发现一个蜀兵。
孟获知道自己中计了，急忙往回走，却被埋伏的大军包围，只好带着亲信杀出重围，逃到泸水附近，见到岸边有南蛮的船队，忙上船准备逃逸，但上船之后才发现船夫都是马岱部队化妆的，遂被生擒。
这次，诸葛亮又放了他。
诸葛亮第三次放了孟获之后，就率大军越过泸水，直到西洱河边，于南北两岸扎营结阵，并用浮桥连着两岸蜀军阵地。
孟获受了三擒之气，愤怒地回到老窝银坑洞中，立即差心腹之人拿金珠宝贝，联系八番九十三甸等处，并蛮夷部落，借使牌刀獠丁军健数十万，克日齐备，各队人马，云堆雾拥，气势汹汹而来，诸葛亮避其锋芒，令蜀兵坚守数日，等待蛮兵懈怠。这时候，孟获的探马发现南岸的蜀汉阵营似乎没有军队，孟获立即组成突击队袭击南岸蜀汉军营，但意外发现阵营之中一个士兵也没有，只有数百辆堆满粮食的车子，武器和马具被杂乱地丢弃着。但是，北岸仍布满了蜀汉军旗，到处是枪剑刀光的杀气。孟获知道这是诸葛亮的疑兵之计，但他的确被吓怕了，不敢轻易攻击蜀汉北岸营区，等到了第三天，见到北岸蜀军的旗帜混乱，刀枪也不见了。部下纷纷表示，蜀军已经在退了，应该追上前去，让他们一个也跑不掉。
孟获考虑再三，才决定渡过西洱河，向北追击，但是这天晚上天气不佳，风沙很大，迫使渡过北岸的孟获军只好到蜀汉北岸的空营区中避风。半夜，阵地突然起火，这时风声更紧，火随风势，很快成了一片火海，孟获军立即乱成一团，狼狈逃窜，阵营已被蜀军重重包围，孟获率十几个亲信落荒而逃，天亮时，逃窜的孟获抬头看见前方森林前有一个车队，竟是诸葛亮坐在车上等他。
