颉利向突利看了一眼，无语返身回了己阵。颉利平素横蛮霸道，还有一桩坏处，就是猜疑心很强。他刚才听李世民说出与突利香火之情的言语，怀疑两人盟誓确有其事。事实上，如今东突厥汗国内暗流涌动，不说其控制辖下异族部落日渐乏力，就是其上层贵族间也猜忌重重。像颉利可汗与突利可汗日渐貌合神离，与处罗可汗之子阿史那社尔和郁射设也矛盾重重，这次来攻唐境，突利可汗还顾及面子随同前来，郁射设和阿史那社尔借口兵马弱缺粮草，压根不听颉利的号令。为了弥合他们之间的裂痕，老叶护不忘始毕可汗之托，经常劝说颉利让他设法笼络人心。颉利没有看到这些危机，觉得自己毕竟势强，谅他们也难以翻起大浪，并不主动修复裂痕，如今大敌当前，颉利不思两军对阵之法，满脑子想的都是突利为何与李世民有了香火之情。
看到唐军前锋已抵水沟前，颉利慌了阵脚，他压根就没打算今天与唐军开战。他又斜眼看了那边突利率领的队伍，只见他们站得整整齐齐没有一点动静。颉利可汗此时觉得今日不能开战，原因有二：一是唐军号称十万之众难与争锋；二是突利姿态不明。遂派人入唐军阵对李世民言道：“秦王不须渡水，我今日来并无他意，只是想重新商定一下盟约罢了。且请两军各自退回，另定日子商议。”
李世民听后，嘴角边浮出一丝让人难以觉察的微笑。他答应了颉利派来的使者，声言双方同时徐徐退兵。
唐军退回了豳州城内，豳州刺史在房玄龄、杜如晦的协助下早已为他们准备好了歇息的房屋。兵士们入房后换上干爽的衣服，吃上热乎乎的饭菜，再酣然入睡，这份香甜要较往日来得爽快美妙。李元吉今日在城内，本想二哥要闹个灰头土脸回来，没想到反而折了颉利可汗的锐气，他不愿再见二哥之面，遂闷闷睡下。
大雨又下了一夜未停，到了第二天雨水依然不止，将豳州城罩在一片白茫茫之中。颉利可汗原说今日要派人来，约定商议盟约的时候地点，然一直过了未时，也未见有人来。李世民见此光景，就召集众将议事。众将到场后，李世民开宗明义，令准备好六万兵马，今夜冒雨潜出，前去袭击颉利大营。李世民这次不让李元吉与自己同去，只是让他带领剩余人马固守城池。李世民最后遗憾地说道：“可惜李艺在泾州不能前来，他若不被颉利吓破了胆儿，我们两下一夹击，定能全胜。”
李元吉大惑不解，问道：“如今颉利已同意盟约，我们再冒雨夜出，万一有失，岂不前功尽弃？”
李世民慨然道：“突厥兵所恃者为弓矢，现在大雨滂沱已久，其筋胶俱解，弓不可用，正如飞鸟折断了翅膀；我们比屋而居，能用热食，刀槊犀利，正好以逸待劳。现在若不抓住这个时机，还等待何时呢？”
李世民此次带来将领以天策府府属为主，其余的也多是旧部，这些人早就养成了对李世民言听计从的习惯。只要李世民言语一出，他们不用考虑别的，只要将麾下兵士指挥好依计行事就行。在这种情势下，李元吉的言语不起任何作用，他只得讪讪而退。
夜幕降临，六万兵马结束停当，准备出发。李世民这时召来房玄龄、杜如晦两人，令他们少带从骑，快速奔往突利可汗大营，通报唐军出行的消息。李世民微微笑道：“如何向突利陈说其中的利害，正是你们两人之长。”
房玄龄凝神思索片刻，说道：“我思秦王之意，此行意在威慑，达到不战而屈人之兵的目的。”
杜如晦也缓缓地点头。
李世民悠悠地道：“是呀，我不愿现在就与突厥开战，毕竟现在不是时候。也许此战能胜，只是如此一来，突厥内部精诚团结一致对外，与其他部落一致对我，这倒是一件难事儿。如今突厥内部已出现争斗的苗头，我们所做的应是添一把火泼一瓢油，让火更旺才是。若贸然开战，反把这火引向我们。”
房玄龄道：“我明白秦王的意思了。”他遂与杜如晦一起，身边只带十骑，先行出城，悄悄潜往突利大营。
李世民为房、杜两人留足了两个时辰，让他们有与突利说项的时间。亥时，雨水渐小，六万兵马分为三路，李世民令他们大张火把，只听人声马嘶，三条火龙直取颉利大营。
唐军前来摸营的消息很快报到颉利那里，颉利暴跳如雷，心想李世民欺人太甚，要坚决还以颜色，遂令将突利等人召来议事。
突利此时已接待过房、杜两人，他们原来就已相识，此次相见，寒暄两句后即话奔主题。突利这些年越来越不满意颉利的行为，又见唐朝日渐势大，且与李世民甚为投缘，就有心与李世民交好，没有一点与唐军开战的意思。
颉利见他们入帐站定，满腔怒火说道：“李世民太狂妄了，竟然想来摸营，还大打火把，分明不把我们瞧在眼里。我意已决，定要还以颜色，打他个有来无去。”想起昨日李世民要与自己单打独斗，颉利深感受到了羞辱。
突利劝道：“大汗昨日已答应盟约，想是秦王未见我们人至，故而出兵。”
颉利道：“这雨下得如此大，再等两天也不妨，何至如此性急？事不宜迟，我们分头布置，准备迎战。”
跟随其来的夹毕特勒阿史那思摩叹道：“大汗，如今大雨历久，我们的弓矢筋胶俱解，如何应之呀？我们深入腹地已久，又遇苦雨，人身马匹周身湿漉，困顿疲乏，军中已有怨言。依臣意，不如早日与唐盟约，引兵北还为上策。”
颉利可汗横了阿史那思摩一眼，鼻中哼了一声。
阿史那思摩为一老臣，处罗可汗时即官至夹毕特勒，因他生得不像突厥人，而貌似其他异族，处罗可汗认为他非阿史那族，疑心颇重，不加重用。到了颉利可汗时，按辈分他是颉利的从叔，然颉利依旧如是，不交给他一兵一卒的典兵权，官位依然为夹毕特勒。阿史那思摩渐渐明白了这个原因，觉得自己不被族人认同，心中不免愁闷。
颉利在帐中烦躁地转了半天，最后目视突利道：“这么说，你不愿随我出兵了？”
突利点点头，说道：“依特勒刚才所言，此战不利。若贸然出战，使儿郎们抛尸疆场，恐亦非族人所愿。你不妨问问大家的意思。”
颉利可汗巡视帐中之人，见他们的眼光中大多是赞许突利的意思，心里一惊。以往每次征战，尤其是与南朝之战，意见基本上统一。像现在这种阵势，却是头一遭啊。这颉利可汗性格虽然横蛮，但毕竟不是糊涂之人。他脑子中快速转了几圈，将事儿翻来覆去想了几遍，心中的怒火慢慢熄了下去，转头目视突利和阿史那思摩道：“如此，就按你们的意思办吧。不过，要想盟约，需退眼前之兵，这件事儿就由你们两人去办。”
突利和阿史那思摩大喜，慨然应诺。
颉利复又阴沉着脸道：“盟约的事儿也由你们去办。告诉那李世民，岁贡金帛要比往年增加一成，少了一两都不行！”颉利想从这上面捞回面子来。
此时，房玄龄、杜如晦还在突利的帐中。突利回帐，将颉利的意思告诉两人。他们随即迎上来袭营的唐军，找到居前的李世民。突利和阿史那思摩申明颉利之意，李世民在那里沉吟半天，方才令唐军调头。临行时，李世民让突利两人明日一早入豳州城来议事。
接下来的事儿就很容易了，李世民早就抱定了拿金帛换休战的念头，他临行前已向李渊请命并获得同意，现在只是一些谈判的细节。突利和阿史那思摩谦恭有礼，盟约极为顺利。李世民最后说，只要今日此约签成，明日突厥兵须当即返回北境，且不许骚扰沿途百姓。为求稳妥，李世民让程咬金和秦叔宝各带五千马军沿途护送，突利当场答应。这样，突厥兵在前，唐军在后，好像被押送出境，如此光景，算来也是第一遭儿。
谈判间隙，突利悄悄要求与李世民密谈。密室里，突利言辞恳切，要求从此将自己托付给李世民，并愿与李世民结为兄弟。李世民点头应允，令人拿来牺牲之物，两人就依中土规矩行了八拜之礼。李世民年长为兄，突利为弟。
阿史那思摩目睹了唐军的雄壮和中土的国势，顿生羡慕之心。李世民对他甚是礼敬让他又感到暖意，与族人对他的冷漠有了强烈的对比。他回到突厥牙帐后，整天若有所思，终于趁着一个月黑之夜，带领家人轻装逃出了突厥之境直奔长安。李渊见他来投，大为高兴，将他引坐在御榻之上，温言慰劳之。又令有司为他拨造房屋居住，赐爵为和顺王，食邑一千户。
李世民此次不费一刀一兵解除了危难，实为大功一件。他又感近时突厥入侵常常从此路进入，就带领众将沿途勘察地形，筹划应对之策。李元吉却不与他同往，而是向北狩猎一回，顺势到了李艺那里。
李艺自从颉利入侵之后，日日缩在泾州城内，无甚作为。李世民来书邀他一同出击，他借口兵少且雨水冲垮了道路无法前行，坚决不去。没想到不到三天的工夫，突厥兵竟然在唐军的押送下出境而去。他在感叹李世民有能之余，心中又不免存有惊悸。
他为李元吉摆宴洗尘，李元吉问他：“燕公，你眼前的张万岁还算老实吗？”
李艺轻蔑地一笑，说道：“这个马贼近来只会乖乖地养马，没有什么异动，不足为患，只是秦王现在的举动，却有些令人忧心呢。”
“何以见得？”李元吉抬眼问道。
李艺嘿嘿一笑，说道：“秦王这一段儿已经变得无声无息了，天赐其缘突厥来袭，让他有了典兵的机会。如今突厥兵已走，他滞留在此，又是勘察地形，又是布置兵马，他到底想干什么？”
“干什么？！”
“他舍不得手中的典兵权呀，你要速告太子，让皇上把他召回，若留得久了，恐会成患。”
李元吉一激灵，急忙站起，说道：“燕公不愧为官多时，真是老而弥辣。不错，不能给他一点机会。我说走就走，燕公，谢谢你的茶饭。”
回到豳州后，李元吉即修书一封，与李建成报信儿。
