“我们管家在陪客人喝酒，没功夫搭理你们，快走吧！”黄衣家仆说完随手就关上了门。家仆们都埋怨起这两个没事找事的渔夫和樵夫来。现在他们时时刻刻都在担心老管家违犯庄园的规矩会不会连累自己。因此没有心情搭理那两个乞丐般的渔夫和樵夫。
“啪”的一声，大庄园的门被装扮成渔夫的哈里发一脚给踹开了。家仆们被哈里发粗暴的行为吓呆了，哈里发也不客气，径直大步朝庄园的大厅走去。乔装成樵夫的宰相张尔蕃拿着一把砍柴用的刀紧随哈里发其后，家仆们也不愿阻拦他们了，他们巴不得这两个看似疯疯癫癫的渔夫和樵夫好好痛打老管家一顿呢。
哈里发一走进大厅就看到老管家正在和一对陌生男女在宴席上纵酒作乐。他勃然大怒，正要发火，想想此时自己的身份，不宜暴露，便忍了忍。哈里发强作欢颜，小心地问老管家：“管家老爷，我们想和你们共用晚餐，怎么样呢？要知道，我们肚子里已经几天没装食物了。看在真主的面上，请帮助我们吧！”
老管家打量了他们一番，大方地说：“来吧！我们欢迎。朋友，来吧，跟我们一起共渡美好的时光吧！”
哈里发和张尔蕃假装欢笑地说：“太感谢你了，真主保佑你，你真是个善良的人。”
但是哈里发心里却想：“这个管家果然是个随便的人，他一点都不顾忌山野村夫出入大庄园，这不是失职，又是什么呢？”哈里发心里既不满老管家也不满张尔蕃。他命令张尔蕃管理这个大庄园，是出于对张尔蕃的信任，他万万没想到张尔蕃会随便任用一个人管理他的庄园，而且这个人不但不尽职尽责，反而违犯禁令。张尔蕃心里更是不好过，他一直很信任这个管家，此时却出乎他的意料。他既恨他的手下不争气，又怕哈里发拿他治罪。
他努力朝老管家使个眼色，但老管家却视而不见。老管家和阿里夫妇都微有醉意，他们都没有理会张尔蕃弄眉挤眼是为了什么。化了装的哈里发和张尔蕃怎么看都像地地道道的渔夫和樵夫。
老管家邀请哈里发二人入席饮酒。他对哈里发和张尔蕃说：“我邀请你们入席并不是纯粹为了饮酒作乐，我是想要你们听听我这两位朋友悲惨的故事。”
哈里发看了看坐在他们对面的阿里和仙丽丝，男的长得英武，女的长得俊俏，他心里十分疑惑：“他们会有什么不幸呢？”
老管家举起酒杯说：“来，大家先干一杯，然后再听我的朋友阿里讲述他和仙丽丝的不幸遭遇。”
哈里发却说：“我听说这座大庄园的主人规定仆人是不能随便入席的，除非得到主人的许可。”
老管家带着醉意说：“是有这个规定，但是你不知道我这两个朋友已经走投无路了，他们的经历太悲惨了，每个人听完他们的叙述，都会流泪并为之感动不已。”
哈里发喝了一口酒，然后说：“我倒要好好听听你们的遭遇。”
老管家让阿里讲述，阿里说：“这算不了什么，没有什么可值得说的。”
张尔蕃也喝了一口酒，对仙丽丝说：“那就请你讲一讲吧！我们愿意听。”
仙丽丝也不想讲，她说，没有什么好讲的，每个人都有不幸的遭遇，她还说如果每个人都把自己的不幸说出来的话，那么这个世界就会变成一个不幸的世界。她认为这个世界还是好人比坏人多。仙丽丝这一席话让哈里发和张尔蕃听了觉得非常受用。他们对仙丽丝很有好感。在哈里发和张尔蕃的再三请求下，仙丽丝只得讲述了她们的遭遇。仙丽丝讲完后，哈里发和张尔蕃流下了眼泪，哈里发决定帮助阿里夫妇。
哈里发喝几下杯酒，脸上红了起来，有了几丝醉意，他也带着醉意说：“听了你们的遭遇，我也很痛心。我内心深处非常痛恨那个可恶的沙威宰相和昏庸的苏里曼国王。”
张尔蕃也说：“我也是这么想的。我恨不得立刻将那个罪该万死的沙威宰相捉起来，痛打几顿治他的罪。”
哈里发内心激动，他竟然说：“你们俩人的事，就是我的事，我不会袖手旁观的。我立刻写一封信给苏里曼那个臭小子，让他收回对阿里的判决，而且取代沙威那个老贼，由阿里做宰相。”说完就要求拿笔墨纸张来，准备写信给苏里曼国王。
老管家和阿里夫妇都觉得哈里发很滑稽，他们不知道哈里发乔装假扮成渔夫出现在他们的面前，要是他们知道眼前这个渔夫就是威震四方的哈里发，他们肯定会相信凭哈里发一封信就能让苏里曼国王收回判决的事实。
老管家对哈里发说：“你以为你是谁呀？苏里曼国王怎么会信你的呢？他也不会听你的，你这不是开玩笑嘛。”
张尔蕃为了给哈里发挣回面子，指着老管家的鼻子说：“你竟敢小看他，你知道不知道得罪了他，你会坐大牢的。”
哈里发对张尔蕃说：“什么他不他的，他是谁呀？你讲明白易懂一些嘛，弄得大家都雾里云里的。”哈里发害怕张尔蕃一时冲动说出自己的真实身份。暗示张尔蕃说话要注意场合，别胡说瞎说。
张尔蕃立刻领会了哈里发的意思，忙说道：“不错，他是我的好朋友，他打鱼我砍柴，一个地方的。对不对？”他说完朝哈里发挤了挤眼睛。
哈里发说道：“不错，不错，我跟他是好朋友。”
阿里看看乔装成渔夫的哈里发，又瞧瞧假扮成樵夫的张尔蕃，觉得这两个人来头不小，不是一般的渔夫樵夫，他们一直在掩饰着自己的真实身份。阿里看出哈里发的高贵气质以及不可触犯的威严。
阿里说：“我看得出来，你们两位都不是渔夫和樵夫。你们的身份很特殊。”
哈里发来了兴趣，笑着问阿里：“怎么个特殊法？你说说看。”
阿里把酒杯放在桌上，仔仔细细端祥了一下哈里，发然后说：“你的出身非常高贵，你是个大富大贵的人物。”说到这里，阿里又望了望张尔蕃，然后又说道：“你的真实身份当然不是樵夫了，看看你的皮肤，一点都不粗糙，你的手上没有留下砍柴时磨出来的茧，你满脸春风得意，你此时脸上的忧虑并不能遮掩你仕途的平坦顺利。”
哈里发哈哈大笑道：“你小子好眼光，有前途。那你再具体猜猜我们俩的真实身份吧！”
阿里笑着说道：“你知，我知，彼此彼此，一切尽在不言中。”
张尔蕃插话道：“哟！还说得这么深奥。说吧，我们听着呢。”
老管家酒醒了，他仔细辩认了一下哈里发和张尔蕃，只觉得似曾相识，但是一时之间却想不起来。张尔蕃在老管家仔细打量自己的时候，狠狠地瞪了老管家一眼。老管家更觉得张尔蕃的眼神好熟悉，他怒力回想这熟悉的眼神，但就是想不起来。他哪里想得到他的主人就在眼前。他更想不到他的主人会假扮成渔夫和樵夫私访暗探到大庄园，要是他知道这其中的秘密，哪还敢站着和主人说话呢？
阿里对哈里发和张尔蕃真实身份的猜测，令哈里发以及张尔蕃、老管家、仙丽丝全都大吃一惊。哈里发和张尔蕃非常欣赏阿里。当阿里猜出哈里发和张尔蕃的真实身份时，老管家立刻就跪倒在地，他请求哈里发和宰相张尔蕃饶恕他的罪过。
张尔蕃怒气冲冲地对老管家说：“你还知道你所犯的罪孽！你的命运我不能掌握，你求我也没有用。”
阿里和仙丽丝请求哈里发饶恕老管家，如果真要判罪就判他们，是他们连累老管家的。哈里发却说：“我自有主张，我判谁的罪由我决定。”张尔蕃看着哈里发、老管家、阿里夫妇等待着哈里发的判决。
哈里发咳嗽了两声，然后才说：“本来我是要判老管家的罪，要知道他不尽职尽责，随便让外人进出我的大庄园，没有得到我的允可，这是欺君之罪。”哈里发说到这里，看了看老管家，然后又看了看阿里和仙丽丝。紧接着，哈里发又说道：“但是，老管家的罪孽是情有可原的，他为了帮助阿里夫妇，我要强调的是，阿里和仙丽丝是一对值得同情的情侣，他们的爱情是忠贞的，也是纯洁的，我已经被他们的不幸遭遇感动了。我现在的心情跟阿里妇女的心情一样。我想尽我最大的努力帮助他们，让他们重新获得自由。”
