研究区域:广州、上海
调查方法:CATI(计算机辅助电话问卷调查)
样本量:品牌女鞋消费者 300 样本/城市×2=600样本
品牌现有消费者50样本/城市×2=100样本
调查对象:一年内购买过品牌女鞋的女性消费者
年龄:25~36岁为主
学历:中等、大专居多
职业:普通白领、教育工作者为主
收入:个人3 000~6 000元/月,家庭5 000~12 000元/月
一、品牌女鞋消费者状况及行为习惯
1. 品类选择
从总体来看,在品牌女鞋消费者最经常购买的女鞋品类列举中,休闲鞋的比例最高,其次是正装单皮鞋,极少数消费者经常购买靴子(见图1、图2)。
其中,
18~25岁的被访者中,最经常购买休闲鞋的人数最多,其次是运动鞋;
26~35岁的被访者中,最经常购买正装单皮鞋的人数最多,其次是休闲鞋;
36~45岁的被访者中,最经常购买的是正装单皮鞋,其次是凉鞋;
46~55岁的被访者中,最经常购买的是正装单皮鞋和休闲鞋,没有人购买靴子;
2. 通常消费的女鞋价格
总体来看,在各女鞋价格档次中,80%的被访者最经常购买单价300元以下的鞋子;购买每双单价301~500元的中档价位女鞋的有16%(见图3)。
从各年龄段的消费者经常消费的女鞋价格来看,仍然以200元/双和201~300元/双的档次为主,同时可以看出,36~45岁和46~55岁的消费者不会购买600元以上的鞋子(见图4)。
3. 年消费品牌女鞋数量
超过60%的消费者通常每年购买2~4双鞋子(见图5)。
4. 年消费品牌女鞋金额
超过70%的消费者通常每年用于购买鞋子的费用在1 000元以下,其中每年女鞋支出金额约1 000元的消费者最多(见图6);
5. 风格偏好(总体)
总体来看,被访者最喜欢的两种女鞋风格是让人更大方的和更优雅的(见图7)。
18~25岁的被访者最喜欢的女鞋风格是更大方的和更活力的;其他年龄段消费者最喜欢的两种风格与总体相同;26~35岁和36~45岁的消费者相对于其他年龄段的消费者更偏好具有女人味的鞋子(见图8)。
6. 购买女鞋时关注的因素
总体来看,消费者在购买女鞋时最关注的因素是款式,第二关注的因素是质量;关注售后服务和销售服务的人极少(见图9)。
18~25岁、26~35岁和36~45岁的消费者购买女鞋时最关注的因素与总体基本相同;46~55岁的消费者最关注的因素是舒适性,其次是款式和质量;年龄越大,对鞋的舒适性要求越高(见图10)。
7. 款式方面关注的因素
总体来看,在鞋的款式方面,消费者最关注的因素是样式(设计)和造型,第二关注的因素是颜色(见图11)。
18~25岁和26~35岁的消费者最关注的款式因素是样式(设计),第二是颜色。
36~45岁和46~55岁的消费者最关注的款式因素是造型,第二是材料。
消费者年龄越大,对鞋子的材料关注度越高(见图12)。
二、消费者生活形态和价值观细分群体分析
在研究中我们发现:对品牌性、身份地位、自己的价值标准反应迟钝的消费者比例最高,占37%;其次是比起身份地位,更注重按自己的价值标准享受挑选产品的消费者,占27.2%;第三位是对流行品牌不太关心的消费者,占23.5%(见图13)。
根据消费者的生活形态和价值观,我们把品牌女鞋消费者按这五个群体划分。
那么各群体的特征和女鞋消费心理及行为习惯是怎样的呢?
CL1:对品牌性、身份地位、自己的价值标准反应迟钝的顾客层
这部分消费者年龄偏年轻化,以中等学历水平为主,职业范围较广,以一般白领和学生居多;购买女鞋时通常最关注的是款式和质量,对价格也有一定要求,在鞋的款式方面比较注重直观因素(造型、样式、颜色)。从她们选择的鞋子风格来看,不喜欢标新立异,偏向于大众一些的风格;每年消费的女鞋一般在2~4双,年消费女鞋的费用在300~1 000元的比例比较高(见图14)。
CL2:比起身份地位,更注重按自己的价值标准享受挑选产品的顾客层
这部分消费者的年龄更加年轻化,超过一半的人年龄在18~25岁之间,学历中等偏上为主,职业比较分散,最多的是一般白领、学生、中层管理人员和文员;这部分人在购买女鞋时比较关注款式和舒适性,在款式方面除了样式和造型外,还强调跟高。从她们选择的女鞋风格来看,因为年龄偏年轻化,因而相较于其他群体更强调个性和活力;这部分消费者年消费女鞋数量一般在2~5双之间,每年用于购买女鞋的费用在500~2 000元的比例比较高(见图15)。
CL3:对流行、品牌不太关心的顾客层
这一群体的消费者以26~30岁的中青年女性为主,学历中高中程度的人最多。这部分人群比较大众化,层次不是特别高,以一般白领、一般蓝领和学生为主;对品牌的要求不高,注重款式和质量,在款式方面比较关注直观因素(造型、设计和颜色),鞋子风格偏于大众化、职业化;每年一般购买2~4双鞋,用于购买女鞋的费用每年在300~1 000元的比例比较高(见图16)。
CL4:自己的价值标准不高,跟着潮流走的顾客层
年龄比较年轻化,学历中等偏上为主,职业以一般白领、学生和文员最多;在选购鞋子时,关注款式、质量和品牌,对鞋的样式(设计)造型和颜色的敏感度较高,紧跟潮流,对于风格的追求,除了大方和优雅外,相较于其他群体的消费者,更喜欢性感的或清纯的风格;这部分人每年一般购买2~5双鞋,每年用于购买女鞋的费用在500~3 000元之间(见图17)。
CL5: 喜爱能显示身份地位的品牌的顾客层
年龄的年轻化趋势更明显,学历以中等以上为主,职业层次相对较高,除了一般白领和学生外,其中很多是专业人士、中层管理人员和教育工作者;注重品牌,相对于其他群体,更注重活力的风格和突出女人味;一般每年购买女鞋不会超过7双,但每年女鞋的支出比较大,在700~4 000元之间,尤其是1 000~2 000元的比例比较高(见图18)。