水泊超雇了辆马车，把蔚蓝载了，这才敢把她带进城镇去。两人浪迹江湖，把南方各国都游历了一番，早忘了将她放回海里。经过几年的经历，蔚蓝也学得了人间的事理，一天比一天守礼起来，有时起居不便处，她尚要避着水泊超，哪里还把合欢一事当做儿戏，只是她对水泊超情感更为深厚了，发誓除他一人绝不婚嫁。水泊超哪里想过要娶她，却也舍不得弃她便去，得空就教她些武艺，也好日后分别时，供她防身。
却说明珠被贼老三一路带到了海妖湖南边森林300里深处。原来这里有个原始部阔，多年来刀耕火种，不与外界互通。马车到时，原始人们只道敌寇来了，一声梆响，七八十人持着铁矛亦或石矛，把马车围了。老三心道：“早知如此，却不如沿湖投了红枫国去。”
原始人中有个年老的长者，足足130岁了，早年时却也见过鲛人。他看了明珠样子，知道了事情一二，却误以为老三救了明珠投他们而来。原来这个原始部落与外界言语不甚相通，反倒不及鲛人会说帝国话。双方你一言，我一语，只听懂了几个词语，便不顾三七二十一把老三和明珠请进了部落。两人住了几日，老三只是要走，怎奈明珠得了自由，不想离开，反倒把他留了下来。
“你若要男人，这里有的是，我便独去了罢。”老三道，他寻量着这原始人不识黄金，自己的100两金子只能到了文明社会才能花销。
“你辛辛苦苦绑我到这里，却怎么要走？我的身子总是要给你的，却需你陪我在这。”明珠道。
“你要看得上我，一路之上何以把鳞片夹得那么紧？我要女人时，自去外面城里快活。”老三道。
明珠怏怏地瞥了他一眼道：“都说大陆上男人争强好胜，你却只有这点出息。你看这部落人人愚昧无知，你我不如在这里称王称霸起来。”
老三冷笑道：“你倒野心不小。就凭你我一人一鲛，如何称王称霸。”
“亏你自诩智谋高超，原来除了背叛兄弟，别的全然不会。若要指挥这些野人，又有何难。从今以后，你对我为命是从，包你在这里荣华富贵。”
老三哪里信她的空口白话，赶了马车自要走，不料，才到部落门口便被众人拦了回来。
原来这鲛人寿命可达一百八九十岁。明珠的母亲年轻时循着大陆西部的永夜河到过这一带，和附近部落的男子有过一段姻缘，因而通晓这里的语言。明珠也从母亲哪里学了五六成，却来这里和酋长沟通上了。她对部落酋长道，那随他而来的汉子叫贼三，是她的奴隶，随时准备逃跑，还请酋长照看好了。故而贼老三打算离去时，被部落的卫兵挡了回来。
却说这酋长怎么对明珠言听计从呢？原来明珠生得同蔚蓝一般漂亮，更兼歌声能迷人心智，部落里边人人垂涎。她来的第一晚上，就和酋长做到了一处，还有什么不听她的。这酋长四五十岁年纪，妻妾有三五人，可又哪里比得过明珠妖媚，他只把她当做宝贝来宠，不到三天，已经对她俯首帖耳了。饶是酋长地位极高，毕竟没有青年人般英俊，明珠勾搭上他并不满足，盘算着哪天自己做大了，却让部落年轻后生都来伺候她。她自觉孤掌难鸣，因而要留老三做个帮衬。
老三别无他法，只得留下给她做牛做马。他却色心不死，旁无别人时向明珠求欢道：“依你之言，我俩暗中做个夫妻如何。”这老三虽然年轻，长得却是贼眉鼠眼，明珠哪里瞧得上，只一巴掌扇他一个趔趄，道：“若被酋长看见了，你我死无葬身。你若发情时，我可赐几个丫鬟与你。但要再打我主意，休怪我不客气。”
老三哪里敢与她争执，反正得了一个送来的丫鬟，自然有撒气的去处。两人从此在部落里，一门心思的谋求起地位与权势。
那老三做强盗之前，原来是个书生。考举时没得功名，却因颇有才断，受当时身为秋山国埠西县的县令李府深赏识，做了一个幕僚。原来他便是后来的秋山国军师黄通州。只因时运不齐，李府深得罪了当时的太后，被通缉捉拿，逃去了红枫国。他也隐姓埋名在江湖上当起了强盗来。如今他和明珠勾结一处，正是意气风发一展才华之际，他争权夺势别有一套，很快便掌握了部落的大权。本以为压倒明珠也是指日可待了，他又哪曾想这明珠比他更是了得，把那酋长捏在了手里还不算，居然又和附近几个部落又眉来眼去，凭借迷人心智的本事，几乎成了这片森林的女王。两人一处商量时，贼老三毕竟还是矮她一头。
分工上，明珠联络各部落高层，说服众酋长一起做事。贼老三却带领部落青年抢劫周边商队，积累财富。这些原始人，原本善良纯朴，终日种田打猎，哪里享受过抢劫的快感，因而几百年来与帝国相安无事。但这抢劫的甜头一尝，却一发不可受，为了巩固力量，对付商队的保镖，八个部落连在了一处，你观风，我讨钱为害一方。等到商队学乖了，不打森林走过，绕路而去时，贼老三黄通州却下令禁止了打劫，改为了征收过路费。只要这路费一交，部落反而保护商队通行。如此一来，商队比往日更多了，各部落赚得瓢盈钵满，将两人捧在了天上。
此时，明珠的地位已经不可撼动了，人们见她身形异常，将她奉为了女神。那些酋长已然低了她一个层次，凭她任意使唤。她淫性大作，夜夜找三五个青年来侍寝，却也没人再敢言语了。贼老三见她放浪不羁，对她没了之前的兴致，况且自己已然养了三五房妻妾又何必再馋她，从此只是心甘情愿地做她一条狗。
两人在森林的部落里只顾快活，哪里想到惹上了祸事。
这秋山国一向把西部的原始森林看做自己的国土，只因为山高水险，原始人又凶悍，不曾有效管辖。近来听说原始人打劫商队，倒也不以为意，没几个月又听说他们不劫商队了，反倒征收起路费来，七八个部落连做了一处，共尊一位女王。这下，秋山国王却也按耐不住了，不顾朝堂异议带了10万马步军就杀奔森林而来。那明珠和黄通州饶有万般手段，又怎么抵得住大军压境？只对了四五阵，便兵败山倒。
黄通州见大势已去，投了秋山国，却为明珠赚下时间，容她逃向海妖湖去。原来这秋山国王时年35岁，正是如狼似乎的年纪，闻说明珠长得貌美如花，又贵为女王，早派了一支军马守在海妖湖处，要劫她来后宫，这般算计却是怕她渡水逃向了刚人草原去了，并不知她是湖里的水族。
明珠带着几十个亲信往北便投，眼看来着了海妖湖边。正欢喜呢，不防四下杀出一阵彪军来，长枪相向，把他们围在了中间。“原来今番我要死噫。”明珠感叹。众亲信都是明珠的男伴，最为忠诚，护她厮杀，又复逃向南去。正奔走间，只见一个年轻大汉，赶了一架马车迎面而来。明珠当即令人去夺马车，也好助她逃命。原来败军之际，一应马匹、车辆都撇下了，几十人徒步奔走，早累得气喘吁吁。明珠带人来在了马车前，正欲下手，只见车帘开出，探出身子来的，竟是蔚蓝。
两位鲛人一别五年，相拥而泣。
“姐姐如何不在湖中？”明珠问道。
“说来话长。”蔚蓝道，“我这些年在南边安生，听闻商人说北方山里出了一个唤作明珠的女王，不想真是妹妹。”
“你早日不来，如今我形势危了，为何又来寻我？”明珠问道。
“妹妹莫怕，今日我俩正是前来救你。”说罢蔚蓝指了指方才赶车的大汉，不是水泊超是谁？
明珠苦笑道，“敌军有十万兵马，你们两人如何救得。”
她话音刚落，北边追兵已至，一阵箭雨下来，将明珠36个剩余的亲信男宠射杀殆尽。只因国王要活捉明珠，箭支未曾射向马车附近。水泊超一把将明珠提上车辆，赶着马车只顾去了。后面追兵到时，被他沿路斫翻了大树挡在路上。这原始森林能跑马的也就南北一条商道，别处走人时也要翻山越岭，哪里追得上他们三人。
“秋山军队必守在南边。”明珠道，“不如撇下车辆，但骑着马往西而去。”
“妹妹如何会起马？”蔚蓝不解地问道。原来这鲛人没有腿脚，单是一条尾体，在岸上行走只能一蹦一跳，十分不便。蔚蓝看明珠带人劫车时，却来去自如，同人类无异，已是十分奇怪，如今听她又说要骑马，哪里敢相信。
明珠看着蔚蓝微微一笑，将衣裙撩了开来，只见她的尾体被紫色鳞片包裹着，并无差异。细看时，才吃了一惊。原来明珠在陆地生活，嫌尾体不便，竟用利刃沿着中线，自双鳍将尾体切做了两半。“这牢什子尾体，裹着的也是两根骨头。我嫌它不便，就将她分开了。”
明珠道。
“这样不疼吗？”蔚蓝抚摸着明珠分开的尾体落下眼泪来。
“莫说切开时疼痛，即使现在我左右摇摆，拿它当腿脚使用时也是十分疼痛。”明珠道，“要命的在于，这尾体切开了又愈合，我前后切了三回。它还要愈合，只好拿布匹抱住了切口，挨过了一年，它才不愈合了。起初时两片分开困难，练了几个月，现在可以左右岔开了，只是不似人类一般有力。”
“你这意志真强。”水泊超叹道，“只怕1000多年来，没有一个鲛人做过这一件事。你又如何知道，尾体分开可以当腿脚走路。”
“既在陆地上，切去了尾体也比留着强。”明珠道。
马车没有被抛弃。三人一路南下，果然遇到了秋山军在此阻隔。水泊超将车马藏了，只身一人闯入军中，只把军官捉回来为质，押在车上又往南去了。安全时，才将军官放回，不曾杀害一人。
“姐姐运气真好，勾搭了如此英武的一个男人。”明珠羡慕地对蔚蓝道。
“妹妹不要取笑，我和水泊超只是一般朋友。”蔚蓝回答。
“嗐，妹妹好生浪费，这样的胚子做人种，生下的孩子才是好鲛人。那像我这部落里的100多个男宠，我享用时刻意避开了那时间。”
明珠又道。她上岸5年了，却还是鲛人的做派，毕竟那原始部落，也是把男女之事不当大妨，她又怎么会像蔚蓝一般学得羞耻心来。
森林的南部倒多出几条路，也有些能通马车的。水泊超拣些小路便走，真要遇到过不去的障碍，他扛着马车走也是不费力的。
明珠看着水泊超身强力壮，也是越看越喜欢。对蔚蓝道：“姐姐，这个男儿，你我共享如何？得他一人比做女王快活。”
“你若勾引得了他，算你本事，我却不废那个力气了。”蔚蓝道。
明珠真个一路上勾引起水泊超来。她时而唱些诱人心智的歌声，时而骚姿弄首，尽态极妍，想要勾引水泊超，却只是无果。明珠不耐烦了，心道：“哪怕被秋山军捉去了，最多也是个死。没准这秋山国王不似这男人一般水米不进。”
三人来在了上柏国北部伊县，找了客栈投宿了。水泊超自去街上散心，买些日用物品。回来时，蔚蓝已经睡下了，明珠独自一人在大堂里里喝酒。见他回来，便招呼他一起喝了几杯。
回房休息时，水泊超只觉得浑身燥热，便脱下衣物来贪凉。正泡冷水澡呢，他忽得听道隔壁房里响起一阵琴声。那声音婉转悠长，仿佛细丝般钻进他耳朵来，在脑海里穿插几个来回，直窜向全身去了。水泊超知道准是明珠又在勾引自己，他想找个塞子堵了耳朵，却不知怎么的心下不舍起来。他穿上衣服出门看时，不少男子正走上客栈楼梯。“这丫头做事不分场合。”水泊超心道，便轻声把楼梯拗断了，那众男子如梦初醒，一道烟跑出门去。
水泊超锁上了客栈门，又想找掌柜的做些醒酒汤，却见店内诸人昏睡在大堂里，犹如喝了蒙汗药。“莫不是明珠在作怪。”他心道，便跳上楼找明珠。那琴声越来越浓，仿佛夹杂着花香，又似空气中飘满了丝绸在他胸口摩擦。水泊超感觉一阵舒适，竟想不起找明珠何意。他推开房们看时，只见明珠端坐在桌前抚琴，蔚蓝躺在床上只是熟睡。
看着明珠含情脉脉的眼神，水泊超一时分不清她是明珠还是蔚蓝了，直觉得一张娇好的笑脸在他脑海里飘荡。他端坐在明珠身旁，听着她抚琴，越听越有味，仿佛这世间除了二人在弹琴、听琴，别无一物。“没有人更好”水泊超心道，“没有人我想做什么，便做什么。”其实以他的武功，早就能想做什么便做什么了。只是这个想法他今天才冒在心头。
那琴声渐渐淡去。水泊超忽觉浑身疲惫，恍恍惚惚地不知身在何处。正疑惑着呢，忽得听见两个熟悉的声音在对话。
“妹妹，这回你闹大了。想他醒来必会生我的气。”
“姐姐无忧，男人都是一个样。等他醒了，我们却假装生气。到时候看他如何。”
“你给他下了药，他岂会不知，到时候必然责怪你我。”
“真若如此，便由他去，男人不管那件事，你还爱他做什么？”
水泊超心下一惊，渐渐回想起了昨夜的情形。原来明珠在他酒里下了媚药，他他失了心智。这媚药也好生了得，居然令他这样的千古完人也中了招。回想起自己昨夜开始如痴如醉，后又不旁不顾，甚至似乎还一度追逐蔚蓝的情形，水泊超既气愤又自责。原来他早已心有所属，把蔚蓝只当妹妹一般对待。可如今做出这等事，叫他如何面对心中的她。惭愧之余，水泊超偷偷睁开眼睛，看到蔚蓝和明珠正在两侧。“蔚蓝啊蔚蓝，你跟了我这么久，如何还是没有学会羞耻呢？”他心中暗叹。可是仔细想想，昨夜不顾羞耻的人好像是自己。水泊超不在多想，只把两人后背一点，将她们眩晕过去。他自提了长枪、铁锏出门去了。
