行业主要产品与国际水平相比较的价格水平、成本费用水平。分析行业在产品价格、成本费用方面的竞争力。
（6）科技进步情况：
考察行业的总体技术和装备水平、行业是否具备有效的创新机制，评价行业的技术创新能力。
（7）政策法规影响：
宏观政策。产业政策、投资政策、税收政策、环保政策等政策对行业发展的影响及这些政策未来可能的调整的方向。
法律法规。包括国家法律和行业法规，分析其对行业发展的影响。
（8）与本银行关系：
信贷资产质量。包括贷款损失率及不良资产的变化趋势。
信用状况。分析合约违约率。
二、项目价值评价
企业有时要求银行提供项目贷款服务，这时客户经理除需对企业进行价值评价外，尚须对项目进行单独评价。与客户价值评价所依据的基础资料大都为企业现实之资料不同，项目价值评价所依据的资料大都是“虚拟”的：项目需要银行服务时还没有投产，没有产品出售，也没有因产品销售等经营活动而产生的现金流，因此对项目未来财务效益、偿债能力等情况的判断是在对项目未来状况作出理性假定基础上进行的，这就需要为进行评价确定一些基础的参数，并以这些参数为基准，估算项目未来的资产负债、损益及现金流量等情况。然后根据评价参考表计算得分，分数越高，表明项目价值越高。
（一）项目价值评价的主要内容
1、项目概况
项目概况的评价主要是评价项目建设的必要性、合理性及外部条件的落实情况。必要性评价主要包括是否符合国家经济政策，是否属于国家政策明令禁止、限制的项目，项目前期批准文件是否完备。合理性评价主要指项目技术设备是否符合国家技术发展政策和技术进步装备政策，项目工艺是否具有技术先进性和经济合理性。外部条件评价主要包括项目建设及生产用地和原材料、燃料、动力来源是否可靠，项目建设的相关基础设施、配套工程及环保方案是否落实。
2、总投资评价
项目总投资是指贷款项目的建设投资与流动资金之和。建设投资又包括建筑安装工程费用、设备购置费用（含工器具购置费用）、基本预备费用、投资方向调节税、工程建设其他费用等静态投资部分和建设期利息、汇率变动部分和价差预备费等动态投资两部分。流动资金为项目建成后正常经营所需要的营动资金，可依据行业的具体情况采用“分项详细算法”和“扩大指标估算法”进行估算。前种方法一般对存贷、现金、应收应付账等流动资金的主要构成要素进行估算；后种方法一般对存贷、现金、应收应付账款等流动资金的主要构成要素进行估算；后种方法一般参照同类生产企业流动资金占销售收入、经营成本或固定资产投资比例等进行估算，也可根据单位产量占用的流动资金估算。流动资金的30%部分为铺底流动资金。
项目总投资应符合以下要求：投资估算依据符合有关规定；工程建设内容齐全，无任意扩大规模或提高建设标准，无重复项或漏项；投资估算及投资构成合理；取费标准规范合理；当客户提供的总投资金额与客户经理计算的总投资金额有较大出入时，应要求客户重新核报。
3、资金筹措评价
资金筹措评价主要是分析项目资本金和其他资金来源的落实情况及融资结构的合理性。分析时，应要求客户提供有关落实建设资金及流动资金的证明文件、各投资方出具的出资承诺函及资金来源与需求平衡表。评价内容则主要体现在三个方面：
（1）根据项目的情况和客户的偿债能力确定合理的项目资本金比例。
（2）对客户提供的资金筹措方案进行分析，确定是否合理。
（3）根据各项资金来源分析落实的可靠性。中央及地方预算内专项资金应有国家计委下达的投资计划；中央部委出资应有正式有效文件并对其可靠性进行分析；地方政府出资应有政府或财政承诺，还应根据近几年其资金的来源与运用情况分析可靠性，特别注意分析其承诺的其他项目资本金到位情况；行政事业收费应提供有权部门的收费批文，判断其合法性及收费期限，测算收费额度并分析可靠性，如已征收，要分析征收的实际情况，测算实收率；外资应有有权部门的批准文件；其他银行贷款应有银行书面的意向承诺；企业出资应分析企业财务状况及出资的可靠性，其中：
以贷币方式出资的，应根据出资人近3年的生产经营和财务状况，分析其资金来源与运用的平衡情况及落实程度。
以实物、工业产权、非专利技术、土地使用权等方式出资的，应分析是否列入项目总投资、其所有权是否归出资人所有、估价是否合理、投资比例是否符合国家规定等。
通过发行股票或债券筹资的，应要求其提供国家有权部门批复文件及年度审批计划。
4、产品市场评价
产品市场评价主要是分析产品国内外市场的供求现状及发展趋势。项目产品产销量应依据市场预测结果确定。垄断行业、国家定价产品以及市场价格难以预测的产品（如高科技产品），其销售价格应根据产品成本费用、税金、合理利润水平及债务清偿要求等综合测算确定；竞争性行业产品应采用市场价格预测。产品产销量和价格均应分析其实现的可能性。销售税金及附加按项目产品适用的税种、税目、税率和征收办法分别计算。
5、财务效益评价
（1）盈利能力评价。盈利能力评价主要是在编制损益表及现金流量表（即财务状况预计表，其表式见表9-22，表9-23）的基础上测算项目的财务内部收益率、财务净现值和投资回收期，并分析项目的盈利能力对贷款偿还的保障程度。财务内部收益率是指项目在计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。表达式为：∑（现金流入-现金流出）t（1+财务内部收益率）-t=0。财务内部收益率不得低于项目综合平均资金成本率，加工工业最低不得低于同期银行贷款利率。财务净现值是指按规定的折现率，将项目计算期内各年的净现金流量折现到项目实施初年（基准年）的现值之和。表达式为：财务净现值=∑（现金流入-现金流出）t（1+折现率）-t。财务净现值不能小于零。投资回收期是指项目从建设到投产的时间。投产后可用收回的资金偿还借款。
（2）偿债能力评价。偿债能力评价主要是通过编制借款还本付息表，结合对盈利能力的评价，测算依靠项目自身效益的偿债覆盖率和借款偿还期。项目偿债覆盖是将贷款期限、利率、宽限期、每年应还本金等项目贷款条件作为约束条件下，可还款资金与应还本金的比率，其计算公式是：项目偿债覆盖率=项目自身当年可用于偿还贷款的资金÷当年应偿还贷款本金×100%。其中，项目自身当年可用于偿还贷款的资金为当年折旧、摊销费、未分配资金及其他可用于还贷的资金之和。在贷款偿还期内，应分年测算偿债覆盖率，并以当年还款额占总还本付息额的比率为权重加权计算平均偿债覆盖率。偿债覆盖率一般不低于130%，加工项目不得低于200%。借款偿还期是指在设定偿债覆盖率的条件下，从借款开始到全部贷款清偿完毕所需要的时间。计算公式为：借款偿还期=（借款偿还后开始出现盈余年份-开始借款年份）+（当年应还本金/当年可用还款资金）。
（二）项目价值评价的主要参数
（三）测算主要指标的未来数值
（四）项目价值的综合评价
在依据预设的评价参数按照项目价值评价内容的要求进行有关测算的基础上，可以对项目本身做一个大致的评价。评价采取打分的方式进行，步骤同企业价值评价、行业评价、地区评价的步骤一样。
经过以上对客户的全面分析与评价，客户经理心目中已经有了一个客户的基本轮廓和结论。客户是好还是不好，是重点支持还是一般支持或仅仅是关注等问题都有了一个初步的答案。但评价工作到此并未结束，客户经理还应撰写客户价值评价报告。
