国共合作加快了中国革命的进程。就在孙中山准备下令北伐的时候，北洋军阀冯玉祥在北京发动了政变，掌握了北京政权。冯玉祥主动邀请孙中山北上，共同商议统一全国的大计。孙叶挺独立团在北伐中英勇作战中山受到邀请后非常高兴，决定放弃武力北伐的计划，北上与冯玉祥共商国是。
可不久，张作霖就与段祺瑞勾结起来，排挤了冯玉祥，共同执掌北京政权。1924年12月，孙中山抱病抵达北京。在与段祺瑞和张作霖商谈无效后，孙中山于1925年3月在北京病逝。
孙中山的逝世使广州的国民党内部出现了权力真空。蒋介石趁机夺取了国民党的军政大权。1926年6月6日，国民政府任命蒋介石为国民革命军总司令。7月，国民革命军在广州举行誓师典礼后，分三路出发，一场轰轰烈烈的北伐的战争开始了。
北伐军受到了各地人民的热烈欢迎，迅速取得了一个又一个的胜利。他们在广大工农群众的热烈支持下，在十个月的时间里，先后打败了北洋军阀吴佩孚、孙传芳的四十多万军队，攻占了武昌、南昌、九江、福建、浙江等省，占领了长江以南的大半个中国，基本摧毁了北洋军阀的反动统治。
与此同时，共产党也在长江各省领导码头工人和海员向英租界发起进攻，不久，英国政府被迫将汉口和九江交还中国。同时，毛泽东开始在湖南考察农民运动。1927年3月，在周恩来的指挥下，上海工人发动武装起义，成立上海市特别临时政府。
但是，随着北伐的顺利进行和工农革命运动在各地的蓬勃发展，共产党的组织迅速扩大，这引起了帝国主义的恐慌和蒋介石的不满。1927年3月，国民党在上海召开紧急会议，决定反共清党。随后，蒋介石指使白崇禧在上海发动政变，占领上海总工会会所，逮捕了共产党员和工人1000余人，又对上海共产党员和群众进行屠杀。仅三天之内，就有300多人被杀，几千人失踪。蒋介石踩着共产党员和群众们的鲜血，走上了独裁的统治道路。不久，汪精卫也在武汉发动“七一五”反革命政变，提出“宁可枉杀一千，不可使一人漏网”，下令驱逐、逮捕、杀害共产党员和革命群众。第一次国共合作就这样破裂了。
