砍杀了那混世魔王，孙悟空领着猴毛分身冲进水脏洞中，剿灭剩余的小妖。
孙悟空收回猴毛分身，却见洞中仍有数十只小猴，原来是混世魔王从水帘洞里抓来的小猴，所幸孙悟空赶来及时，他们方才逃过一劫。
孙悟空将他们解救下来，收回原属于水帘洞的物件，一把火点了水脏洞，然后带着小猴们回了水帘洞。
······
水帘洞前，猴群聚在水帘洞口处焦急地等待着。
忽然一阵狂风，云团下落，众猴慌忙蒙住双眼。待风消散之时，众猴惊奇地发现猴王孙悟空带着被擒的小猴们站在眼前。
来不及询问他们是如何归来的，众猴纷纷围笼上去，孙悟空在猴群的簇拥之下进了水帘洞，众猴安排好瓜果，接风贺喜。
席间众猴喜笑颜开，吃着瓜果喝着山泉，真是阖家欢乐，其乐融融！
唯独孙悟空眉头紧锁，只是吃着水果，完全没有回到故乡的喜悦。
“石猴！你怎么了？都回了家怎么还不开心？”金蝉见孙悟空心不在焉，飞到孙悟空眼前问道。自打孙悟空被菩提祖师赐了名后，便只有金蝉还叫孙悟空石猴。
“没事，只是有些担心罢了。”
“担心什么？混世魔王已除，现在不是已经安全了吗？”
“混世魔王算什么，不过是区区小妖罢了。”孙悟空撇撇嘴：“若是有会些道术的，我一人怎能护得住猴群周全。”
金蝉悬停了一会，似是想到什么，又恢复了上下飞舞：“你一人护不住，不如教他们些道法好让他们能自保！”
听完金蝉的话，孙悟空眼前一亮。的确，自己一人之力很难护得所有猴子的安全，正所谓“授人以鱼不如授人以渔”，只要好好训练他们，那么应该能让他们做到基本的自保。
这样想着，孙悟空也逐渐恢复笑颜，开始与金蝉互动着。
次日，孙悟空便开始操练起猴子，教他们些操演些简单的武艺。孙悟空剿灭了混世魔王，从水脏洞里夺得了混世魔王的那一口大刀。孙悟空用那一口大刀教小猴砍竹为标，削木为刀，用兽皮当作旗幡，在花果山上安营扎寨。
操练了半日，孙悟空仔细观摩小猴们训练，思考道：“我等在此操练，恐怕声势浩大，或将惊动人王，又或有禽王、兽王见此状况，说我们操兵造反，兴师来相杀，彼时你们都是竹竿木刀，又该如何对敌？”
众猴听完后，个个惊恐道：“大王所想甚是，奈何锋利器械无处可寻。”
这是猴群里走出只赤尻马猴，单膝跪地，抱拳道：“大王，若想要锋利器械，甚是容易！”
孙悟空问道：“此话怎讲？”
马猴道：“我们花果山向东去二百里，便可抵达傲来国界。那国界中有一王位，满城中军民无数，必定有金银铜铁等匠作。大王若能去那里，或买或造些兵器，岂不美哉？。”
悟空听完之后满心欢喜：“你们在此继续操练，待我去去便来。”
说完孙悟空便纵起筋斗云，只一筋斗便过了二百里水面。
一座城池蓦然出现在眼前，六街三市，万户千门，来来往往，人山人海。
悟空心中想着：“这里定有现成的兵器，我下去问问价钱，买他几件。”想到此处他就捻起诀来，念动咒语，从天上落了下去。
地上的百姓见天上降下来一人，只以为是神仙天降，纷纷跪地叩拜，嘴里还念念有词，说些什么天神降临，上天保佑一类的话。
未等孙悟空说明来意，百姓们便已将他团团围住，各自叩拜，更有甚者还取来焚香点燃。
有好事者把孙悟空当作天神降临告诉了傲来国国王，三街六巷之百姓闻此消息都蜂拥至此，一时之间万人空巷。
傲来国国王敢来孙悟空处时，孙悟空正愁着不知如何开口，见傲来国国王来了，便腾起身子，飞落到他身边。
那国王见他飞过来，身子不由得哆嗦两下，生怕孙悟空做出什么危害他的事。
孙悟空还未开口，那国王便哆嗦着颤颤巍巍地行了礼：“天神来寒地有何贵干？”
孙悟空也正好顺着话茬往下说：“此番前来贵宝地，无他，借些兵器而已。”
听孙悟空说出来意，那国王也是松了口气：“兵器啊，来人，去把武库里的兵器取些来！”
孙悟空挥手打断，说道：“无妨，前面带路，我自行去取些来！”
孙悟空跟着侍从，径直闯入朝门里，直到武库之中，侍从打开门扇，只见那里面有无数器械：刀、枪、剑、戟、斧、钺、戈、镰、鞭、钯、挝、简、弓、弩、叉、矛，件件俱备，应有尽有。
孙悟空心中欢喜，道：“哈哈！此次当真是收获满满！”孙悟空走进去拿了几柄在手上，思量道：“这么多兵器，我一人能拿多少？还是使个分身法搬些回去吧！”
话音未落，孙悟空就拔一把毫毛，入口嚼烂，朝空中喷出去，念动咒语，叫声“变”，猴毛变做百十个小猴，冲进武库里，有力的拿上个七八件，力小的也能拿两三件。
孙悟空指挥小猴背上大数兵器，留些给傲来国国王，然后径自踏上云头，带领小猴上了筋斗云，直往花果山去。
花果山的大小猴儿，此时正在那洞门外操习武艺，忽听得风声响处，见半空中飞来一云朵，上边站着数十上百个小猴，唬得都乱跑乱躲。
孙悟空按落云团，收了云雾，将身一抖，收了毫毛，将兵器堆在山前，叫道：“猴儿们！都来领兵器！”
众猴这才敢出来，见孙悟空站立在平地之上，全都跑来叩头拜谢，然后都去抢刀夺剑，挝斧争枪，吆吆喝喝之间各自分得了武器，然后继续操练起来。
第二日众猴依旧操练武艺，孙悟空会聚群猴，统计约有四万七千多只，孙悟空按着学来的兵法把它们分做几组，各自练习。
孙悟空此举早已经惊动满山精怪，都是些虎豹虫蛇等各式各样的妖王，共有七十二洞，把孙悟空当作是当初的混世魔王，都来参拜孙悟空，甚至还有带来贡品。
于是孙悟空索性以花果山为地，自封为王，以期能保护族群。
整这样一出，众妖把一座花果山造得似个城寨，各路妖王纷纷攘攘之间，在花果山上操习武艺，逐渐形成妖军。
