孙悟空出了斜月三星洞洞门，回头再望一眼崖山上的石碑，掐着法诀，纵起筋斗云往东飞去。
只是半个时辰，孙悟空就看见了熟悉的水帘洞前的瀑布，不由忆起当时出海时的凶险，浪迹人间的艰难，现在想来仍是历历在目。
孙悟空降下筋斗云，落在了花果山上，孙悟空落地后直往水帘洞去。
正寻着路，孙悟空忽然听到凄惨的鹤唳声伴随着猿鸣声，声音直冲霄汉，透着悲切和伤感。
孙悟空赶忙循着声音而去，连声呼唤道：“猴儿们！我回来了！”
水帘洞内的猿猴们听到呼唤，纷纷从水帘里跳了出来，一个个围住孙悟空：“大王！你好狠心！怎么一去不复返！这么多年我们在这山上受尽欺负！”
金蝉在猴群里飞来飞去，孙悟空也轻抚安慰着围在一起的猿猴：“我回来了你们便安下心来！慢慢把事情的来龙去脉说清楚！”
一只猿猴从猴群中钻出来，擦擦脸上的泪水，说道：“大王走后我们就一直在住在这水帘洞中，可近几年那混世魔王的手下寻觅到此处，时常前来骚扰，近几日来更是要强占我们水帘洞府！”
猿猴抽泣一声，咽了咽口水：“所幸水帘洞地势险峻，我们占据地形优势与他们争斗。前两日这混世魔王竟然亲自前来，抢去了不少石器，还抓捉了许多子侄！幸好现如今大王回来了！倘若大王再不来，我等恐怕连水帘洞住处都要被他人占去了！”
悟空听完猿猴所描述的，心顿时勃然大怒：“这混世魔王是什么妖魔？竟敢如此嚣张！你且细细说来，待我寻他报仇。”
那猿猴叩首道：“禀告大王，那妖魔自称是混世魔王，也不知是什么妖怪！居住在山北的洞中。”
孙悟空又道：“从花果山到他那里有多少路程？”
猿猴们道：“他来时如云，去时如雾，或风或雨，或雷或电，我等不知有多路。”
孙悟空点点头，安抚道：“既然如此，你们不必惊慌，各自玩耍去吧！我去寻他报仇！”
孙悟空纵身一跃，找来一朵云，跳了上去，乘着筋斗云一路向北，一路观看到不少大山，忽然看见一座高山，山势十分险峻！
高山笔峰挺立，直插云霄，山间曲折的山涧水流深沉，仿佛能通地府。两边山崖之上百花争艳，长着几处松树篁竹。
山石嶙峋，山涧流水深沉，阴森之上却生出百花盛放，当真是古怪。孙悟空一掐法诀，使出地煞七十二变里的“识地”，方才得知此处原为三界坎源山，五行水脏洞！
孙悟空得知此地地名，忽然听见有人言语的声响。孙悟空径自下山寻觅，发现那陡崖之前，就是那水脏洞。
洞门外有几个小妖聚着交谈，见了孙悟空拔腿就走。
孙悟空气愤道：“休走！速速进洞传话！我乃正南方花果山水帘洞洞主。你家那什么混世鸟魔，屡次欺我儿孙，今日我特意寻来，要与他分个高下，为我那些猴儿们讨个公道！”
那几个小妖听完孙悟空的话，疾忙跑入洞里报道：“大王！出大事了！”
那魔王问道：“出了什么事？”小妖道：“洞外有猴头自称是花果山水帘洞洞主。他说你屡次欺负他的儿孙，今日特地来寻你，要与你讨个公道！”
魔王笑道：“我听说那些猴妖说他有个大王，出家修行去了，想来是今日回来了。那猴子什么打扮？有什么武器？”
小妖道：“没见他带有武器，光是穿一件灰色道袍，勒一条黄绦，足下踏一对乌靴，看着像是个道士模样，赤着手空着拳在门外叫唤！”
魔王听完哈哈大笑：“哼！取我批挂兵器来！我倒要看看他是个什么来头！”
周围小妖准备好兵器，那王穿了甲胄，抄起一把刀捏在手上，在小妖的簇拥下走出洞门，高声叫喊道：“哪个是水帘洞洞主？”
悟空急忙睁眼观看，只见那魔王头戴一顶乌金盔；上身披皂罗袍，下身着黑铁甲；脚上踏着花褶靴。腰广十围，身高三丈，手执一口刀，自称是混世魔王，气势凶狠。
混世魔王一脸横肉，嚣张至极：“竟敢向我来讨公道？真是可笑！”
见混世魔王如此猖狂，孙悟空大声喝道：“你这妖魔倘若现在把掠夺的东西交还，再好言道歉，我还能放你一条生路！”
孙悟空在三星洞学习那么多年，在菩提祖师言传身教下，也是学到了些仁义礼智信，再加上祖师的临别赠言所以还是打算先好言相劝，不愿伤及无辜。
“哈哈哈哈！天大的笑话！要打便打，哪来那么多废话！况且你那些猴子猴孙现在也就剩些尸骨了，你要就拿去吧！哈哈哈哈！”
孙悟空听闻猴儿们惨遭不幸，顿时是怒从心中起，也不说话，纵身一跃跳下筋斗云，劈脸就是向混世魔王打去。
混世魔王见状也是伸手架住，孙悟空顺势钻进去用后背撞他前身，然后趁着混世魔王身高体长反应慢，转身对着他的肋部拳打脚踢，一冲一撞。
那魔王被悟空掏了短肋，趔趄两步勒了裆，孙悟空几下打击之间就把他打重了。
混世魔王侧身闪过，避开暴风骤雨般的拳打脚踢，拎起那板大的钢刀，对着孙悟空劈头就砍。孙悟空急忙撤身，让他砍了一个空。
孙悟空见他手持武器，十分凶猛，立马后退两步，念动咒语，使出地煞七十二变的“分身”，拔一把毫毛，丢在口中嚼碎，朝着空中喷去，叫一声“变”，猴毛当即变做二三百个小猴，在混世魔王身边聚成一团。
小猴们前赴后继，钻上前去，把魔王团团围住，有的抱住腿，有的扯着手臂，抠眼睛的抠眼睛，堵鼻子的堵鼻子，在孙悟空的号令下分工明确，束缚住混世魔王。
混世魔王怎会任人宰割，拎着大刀四下挥舞。奈何小猴本是分身，大刀砍到之后就化作猴毛，根本伤不到孙悟空，而且小猴人数众多，三两下就把混世魔王困住，不得动弹。
孙悟空捡起混世魔王的大刀，对着挣扎的混世魔王咬牙切齿道：“今日便为我那可怜的猴儿们报仇！”然后照着混世魔王的脑门便是一刀。
白色刀光一闪，在周围小妖惊惶神色之中，混世魔王当即化作两段！
