为曹操在白马立下战功的关羽完成了对曹操的报答，一路疾行，辗转反侧，终获得刘备的行踪，在古城刘关张三个义兄弟正式重逢。官渡之战获胜的曹操攻取了北方的大片土地，此时，他的兵马向南方进发了。
刘备三人迫不得已只能向南逃窜，幸得在诸葛亮的帮助下，在长坂坡摆脱了曹操的追击军，并和以江东为地盘的孙权会合了。
另一方面，曹操为了一统天下，攻下南方，率领大军对孙权宣战，对此，孙权则和刘备联手进行迎击，为了支持刘备的大志，关羽要和曾经有过一段情谊的曹操等人展开对峙。
赤壁之战前夕，长江两岸......
这一日，刘备关羽二人，正在相互切磋武艺。
“云长，我有件事想要问你。在你的眼中，曹操他到底是什么样的人呢？”
关羽手扶长髯，沉思片刻回答道：“曹操吗？......强大，聪明，坚强。他自有他自己冶理天下之理论，算得上是一个值得称赞一声‘枭雄’的大人物。他非常重视人才，但不会为了私情所动，所以他并不拥戴仁义，而是多以霸道处事。”
“不拥戴仁义……和这样的人在一起，是无法掌握天下......真是谢谢你，云长你回来真是太好了。”
“吾关云长之所以施展武功，是为了行走于王道的仁德......走吧，大哥，让吾等助你打败来犯之敌吧！”
当时曹操的北方士卒不习惯坐船，于是曹操的命令下将舰船首尾连接起来，人马于船上如履平地。东吴大都督周瑜见此情景大喜，声称天不亡东吴。于是，选取蒙冲战船十艘，装上干荻和枯柴，在里边浇上油，外面裹上帷幕，上边插上旌旗，预先备好快艇，系在船尾。
先使黄盖先派人送信给曹操，谎称打算投降。当时东南风正急，黄盖将士艘战船排在最前面，到江心时升起船帆，其余的船在后依次前进。曹操军中的官兵都走出营来站着观看，指着船，说黄盖来投降了。离曹军还有二里多远，那十艘船同时点火，火烈风猛，船像箭一样向前飞驶，把曹军战船全部烧光，火势还蔓延到曹军设在陆地上的营寨。
顷刻间，浓烟烈火，遮天蔽日，曹军人马烧死和淹死的不计其数。关羽独率3000兵马趁势掩杀，陆地上的曹军逢此大变，又被关羽冲营，营中顿时乱作一团，接连炸营。
关羽趁势抢夺曹军大营的粮草，军械，战马无数。
周瑜等率领轻装的精锐战士紧随其后，鼓声震天，奋勇向前，曹军溃败。曹操率军从华容道步行撤退，遇到泥泞，道路不通，天又刮起大风。曹操让所有老弱残兵背草铺在路上，骑兵才勉强通过。老弱残兵被人马所践踏，陷在泥中，又死了很多。周瑜、刘备军队水陆并进，一直尾随追击，但已经追之不及。
此战中曹军伤亡过半，曹操回到江陵后，恐赤壁失利而使后方政权不稳，立即自还北方，留曹仁、徐晃等继续留守南郡，文聘守江夏，而后委任乐进守襄阳、满宠代理奋威将军，屯于当阳。孙刘联军取得了赤壁之战的胜利。
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后诸葛亮施鹬蚌相争之计。趁周瑜与曹仁二虎相争之时，命赵云智取了南郡，得南郡之后，窃用曹军兵符，星夜诈调荆州兵马，前来南郡支援，趁机使关羽乘虚袭取了荆州。同样，诸葛亮又差人手持兵符，诈称曹仁求救，诱夏侯惇出城，却叫张飞袭取了襄阳。
中军大帐之中......
诸葛亮指着旁边的地图，对着坐下诸将说道：“西有蜀道天险，北有曹操，东有孙权，我们不敌。唯有南边薄弱可攻。宜举兵南征，取长沙，贵阳，零陵，武陵广积钱粮，以为根本。后图益州，西凉，关中，等地......”
关羽思考了一会儿，站起来拱手说道：“我愿率军镇守荆州。”
刘备皱着眉头说道：“云长？！......”
“大哥和军师都去南边吧，吾和吾子关平就留在这里为大哥守护荆州。”
关羽身后的关平站了出来说道：“荆州是和魏吴对峙的要冲。主公，在您进攻南方时的背后防守，就交给父亲大人和在下了！”
“可，云长……明明好不容易才相聚的。”
“大哥，说什么呢？这又不是什么生死离别，吾会在荆州，等大哥凯旋的……。”
得知关羽之意已决，在诸葛亮的劝说下，刘备无奈同意了关羽的决定。
但心中始终有一股不好的预感，挥之不去。
