在关羽一行人的孙刘联军面前，曹操败北，且退回根据地的许昌。然后刘备以诸葛亮之计，赵云张飞之勇夺取了巴蜀，荆州等地，这时天下已经演变成孙权的吴，曹操的魏以及刘备的蜀，三足鼎立时代。
建安二十四年秋。刘备在诸葛亮和文臣武建的推尊之下，虽经百般推辞，终于在沔阳登坛受贺，进位汉中王。并立公子刘禅为王世子，封诸葛亮为军师，总理军国重事。封关羽，张飞，赵云，马超，黄忠为五虎上将。加封关羽为前将军，假节钺。
许昌的曹操得知刘备封王之后大怒，麾下新晋谋士司马懿，献联吴攻蜀之策给曹操。曹操欣然采纳并令曹仁樊城兴兵进攻汉川，满宠出使吴国，使吴国攻荆州，欲两面夹击关羽。
却不料，镇守在荆州的关羽却趁刘备封王，魏军放松警惕之时，分兵率军奇袭襄阳，并将大将曹仁在樊城重重围困。
樊城之外，蜀军大帐中......
“父亲大人，在下一行这样独断专行的攻打樊城真的好吗？”
此时，年近六旬的关羽鬓角斑白，长须当中也夹杂了几根白须，放下手中的兵书，对着关平说道：“……这也是不得已而为之，我料定曹操在得知大哥封王之后，必有动作，于是决定率先进攻北伐，再者也是为了要趁此城忧略尚小之时，将此地的魏军根除。”
“这样啊……若是让樊城集结大军，再想攻破就必须仰赖成都的主力军。如此一来，平定关中进而平定主公的天下之路就更加遥远了。”
“不错，光是一味的防守，还不是真正的守护……平儿，让吾等要化身为龙，将包围着主公大业上的乌云驱散吧！”
“是的，父亲大人。”
另一边城中的曹仁急忙派出麾下斥侯，向曹操求援，并坚守城池，高挂免战牌。魏王曹操收到消息之后急忙派遣大将于禁，庞德率领七军（每一万二千五百士兵称作一军）援救襄樊。
关羽收到消息之后，决定趁着敌军新到人困马乏之际。先来交战一番，挫一挫敌方的锐气。于是在两军阵前，跟庞德大战100回合，不分胜负。鸣金收兵之际，不小心被魏军的毒箭，射穿了自己的右臂。
一个时辰之后，关羽赤裸上身坐于中军大帐之中，饮酒对弈，消磨时光。关平则急忙请来了当地的的医者，进入帐中，查看关羽伤势。
“这是弩箭所伤，箭头有毒，可透肌腐骨，即使痊愈，每至阴雨，骨肌会常常疼痛。万幸啊，晚冶二三日，将军这病根只恐是落下了。”
关平在旁边急忙问道：“如此说来，先生有办法医治。”
“哈哈哈……我即来此，自有疗法，只是……”
关羽放下手中棋子，对着医者说道：“先生，我一向视死如归，有何惧哉？请问先生究竟如何治法？但讲无妨！”
“先在一清净处立一标柱，上钉一只大环。请君侯将伤臂穿于环中，用绳索系住。在取黑布蒙住君侯的头脸，口塞棉布，然后方能动手疗毒。”
“先生治我右臂，蒙我头脸却是为何？”
“唉？！……君侯不知，凡是治骨，都需如此。因治疗时，皮肉外翻，血流如注。伤者看见自然万分惊恐，浑身颤抖，我便无法下手。”
关羽点了点头问道：“先生医治时，莫非要用刀？”
“正是，先用尖刀割开皮肉，直至于骨。刮去骨肌上的箭毒，再将药敷好。再用细线缝合伤口，方可无事。”
关羽点点头，对着医者说道：“先生可直接动手，不必立柱上环。”
“可是这……”
“哈哈哈哈……恐我惧怕？先生，我戎马一生，视死如归。这刮骨切肤之痛，何足惧之。何况先生切的是我的手臂，我能承受。趁我酒劲未散，请先生大胆动手吧！”
“诺。”
医者先取来一个铜盆，放在关羽右臂之下，拿刀划开了关羽右臂上的伤口。
噗~
切开瞬间黑血如水注喷涌，顺着手臂而下，流入铜盆之中。
咔嚓~咔咔~咔咔......
只见关羽斑白的双鬓上，瞬间冒出了层层细汗，嘴唇也变得青紫了起来，左手颤抖的拿起棋子继续对弈喝酒。与关羽对弈的马良都不由得吓得面色发白，手中的棋子都不小心掉落在棋盘之上。
“哈哈哈，季常，落子无悔呀啊.......”
帐中诸将以及营外的亲兵，目不转睛的盯着割炙引酒，言笑自若的关羽，心中不由得升起浓浓的敬佩之意。
一炷香之后。
“将军，已冶完矣。”
“哦，先生神技，佩服！佩服！”
而此时，包扎完伤口的医者，却一屁股坐在地上，脸色发白，昏了过去。
“啊，先生！先生！……”
关羽急忙站起半跪在地，左手扶起地上的医者，往医者口中灌了几口酒。
“吁……”医者长出一口气，这才悠悠的醒了过来。
“君侯，小人行医一生。所治病人没有数千也有数百，还从未见过有如君侯者。君侯真乃天神也呀！”
“唉，先生客气了。我戎马一生，不过是比常人稍能忍些疼痛而已。怎能比得上先生神术，治病救人，起死回生，令人敬佩。”
“区区小技，何足道哉，将军气概世所罕见！华陀能结识将军，得为将军冶伤，真不枉行医一生矣。”
“先生过奖了，哈哈哈……。”
之后关羽在营帐之中卧床养伤时，忽见天色巨变，下起暴雨。
关羽大喜，叫来其义子关平道：“于禁七军交战，不囤于开阔之地。而扎罾口川险隘之处，此乃兵家大忌。如今秋雨连绵，襄江水势必然泛涨。我已命廖化等人分头去上流，堵住各处水口。带水是长高知识，我军乘高就船，放水一淹，樊城与罾口川的曹兵，必成鱼鳖。平儿……此战为父身体有恙，这次就要看你的了。”
“父亲放心，儿若不生擒于禁，庞德，必提头来见。”
八月连绵大雨，水位暴涨，水高五至六丈时，关平一声令下开闸放水，于禁所率领的七军全为汉水所淹。于禁、庞德上高处回避。关平乘机领水军攻击于禁、庞德。庞德被甲持弓，向关平的军队射箭，射出的箭箭无虚发，但庞德麾下将军董衡、部曲将董超有意投降，被庞德所处斩。
周仓带兵加紧进攻，而庞德的箭亦射尽。最后部下仅剩三人，庞德遂乘小船欲逃往曹仁处，但小船入水而浸，庞德不通水性遂被生擒。关羽另率一军生擒了樊城当中的曹仁，但无奈曹仁誓死不降，最终被关羽斩首。之后被俘的于禁投降关羽，关羽亦劝降了庞德。关羽再派兵围攻襄阳，荆州刺史胡修、南乡太守傅方望风而降。
此战后关羽取得重大胜利，获于禁降兵三万，占襄阳樊城，粮草军械无数。附近盗贼皆投靠关羽，一时威镇华夏。
一月之后，樊城之上，关羽正在城楼上巡视。
“报，启禀君侯，西方有军队踪迹！”
关羽皱折眉头，在城楼上向着远方望去，却看见了远方一个模糊的身影，骑着白马，率领着大军疾行而来。
“大...大哥？！快...快开城门！快开城门呢！……”
原来自从刘备得知，关羽率军攻打樊城中箭之后，心中就更加的不安。夜夜入睡，都梦见二弟关羽尸首分离，每次刘备都被吓得从梦中惊醒，一身虚汗。于是刘备不顾诸葛亮的劝阻，亲自率领着5万人马从汉中披星戴月，一路疾行，而至樊城。
此时关羽急忙跑下城楼，骑着赤兔，出城相迎刘备。
须发皆白的刘备从马上下来，跑到关羽面前，双手握住关羽的双手，激动的说道：“云长！太好了。你没事吧……”
关羽跪在地上，双目含泪的看着刘备惭愧地说道“让大哥操心了，本来说好要为了让大哥没有后虑之忧而起兵的……。”
“不。幸好......一切都只是我担心过头了。但是云长啊，不要想一个人扛下所有的事情，你的大哥应该还没有这么不可靠吧？”
关羽惭愧一笑，摇了摇头说道：“不敢，不敢……。”
刘备拉起关羽，拍了拍关羽的肩膀说道：“云长啊，那天的誓言，你还记得吗？”
“当然，吾等三人，生死与共。”
“没错，不论身处何种困境，都要坚守这个誓言到底！以后切记不要再以身犯险了。”
