在郭奉孝去世之后的第二天，曹操在奉孝的灵堂前，深夜召见了司马懿。
年轻的司马懿缓步走进大帐之后，见曹操坐在灵堂前一动不动，便好奇地走上前去，发现曹操原来是睡着了，于是就轻抚曹操的后背缓声的喊道：“丞相？……醒醒，丞相？！！”
睡梦中的曹操却突然大喊道：“杀......杀......杀马，快杀马”
话音刚落，曹操猛然睁开双眼，拔出随身的佩剑倚天，直直的把配剑下放在了司马懿的脖子上，双目赤红的看着司马懿。
司马懿被这突然的变故吓得有些不知所措，直接跪在地上颤抖着问道：“丞，丞……丞相，是吾啊，司马仲达呀。”
曹操就这么直勾勾的盯着发抖的司马懿，看了好一会儿，双眼中的杀意才缓缓的退了下去。
曹操轻叹一声，抹了一把额头上的冷汗，把剑插在地上疲惫的说道：“仲达啊，孤刚才做了一个梦。”
司马懿也擦了一下头上的冷汗，小心地问道：“丞相，您做的是何梦啊？”
曹操回想着说道：“孤梦见……三匹马同食一槽，你可知是何征兆啊？”
司马懿为难的苦笑道：“臣于周礼学而不精。这解梦之道，实非……臣之所长啊。”
曹操笑着扶起司马懿说道：“来，起来。解梦吗？田间地头农民都可以说道说道。你就说一说，想什么说什么。你说，这‘三马’指的是何人啊？”
“那臣就，就斗胆胡言几句，如果说的不对，还望丞相恕罪。”
司马懿沉思了一会儿，缓缓地说道：“这梦由心生，这槽乃是丞相之根基。丞相此时一统北方，即将要与南方的孙权和刘备之辈交战。这......刘关张兄弟三人，可谓大王梦中三马。”
曹操笑骂道：“胡说八道，这刘关张与马何干？马，是马，马。”
“呃，三马同食一槽。三马？会不会是跟马有关的三个人啊？......西凉马氏。马腾，马超，马岱刚好三人。不过，马氏一族已被大王所灭。就剩下马超，马岱匹夫尔，不足为虑。”
曹操看着眼前的司马懿意味深长地说道：“马腾，马超，马岱，姓马......司马也是马啊。”
就这轻飘飘的一句话，吓的司马一赶紧跪在地上，大声颤抖着说道：“大王，臣绝无二心。况且这司马乃是臣之复姓，如果非说是马，这也是...非驴非马，何况大王，臣乃单人独骑。万马军中臣愿马革裹尸，为大王效犬马之劳，在所不辞，望大王明鉴。”
曹操沉默了一会儿，突然笑着摆手说道：“哈哈哈哈，顾左右而言它的本事不小嘛。善藏者，人不可知。能知者，人无以藏。孤刚才只不过是胡言几句，汝不用太过担心，先下去吧！”
司马懿跪在地上三跪九叩之后，缓缓的退出了大帐。在走出大帐几百米后，被风一吹，才发现自己的后背已经湿透了。司马懿向左右看了看，发现没有士兵前来追赶，这悬着的心才缓缓地放了下来。有些敬畏，有些恐惧，又有些怨恨地转过头看向了刚才的营帐方向。
“曹操……曹孟德……你好，你好狠啊……不行，我的命要掌握在自己的手中......”
此时，曹操站在郭嘉棺木的旁边，自言自语地说道：“奉孝啊，奉孝啊，孤刚才不过吓一吓他，这个司马懿孤现在还用得到……等天下一统的那一天，孤就让他下去陪你……可好？！......奉孝啊，奉孝啊。”
曹操在替郭嘉守灵期满之后，于建安十四年正月回到邺城后，立即开始了向南用兵的军事上和政治上的准备。先是于邺凿玄武池以练水军;接着派遣张辽、于禁、乐进等驻兵许都以南，准备南征;其次令马腾及其家属迁至邺，做了实际上的人质，以减轻西北方向的威胁;最后以罪名杀了数次戏侮及反对自己的孔融，以维护自己的权威。
同年七月，曹操挥军南下，八月，荆州刘表病死，蔡瑁、张允等就拥立刘琮继任荆州牧。曹操接受了荀彧的意见，先抄捷径轻装前进，疾趋至宛、叶。
九月，曹操到达新野县，刘琮就以荆州投降曹操，派人用朝廷过去颁发的符节去迎接曹操。曹军将领都疑心刘琮是诈降，娄圭说:“现在天下分裂，各地割据势力都贪图用代表王命的符节来抬高自己的身份。这次送来符节，这必定是真心诚意。“曹操于是接受刘琮的投降，继续进军。
曹操南下的消息，依附刘表、屯兵樊城的刘备一直不知道，直至曹军到达宛的附近时才发现:而刘琮已向曹操投降，却不敢告诉刘备，刘备发现状况，于是派亲近询问刘琮，这时刘琮才派宋忠告知刘备，刘备既惊骇又颇气愤，只好立即弃樊南逃。
在赤壁时，曹操为了北士卒不习惯坐船，于是将舰船首尾连接起来，人马于船上如履平地。司马懿就在一旁静静地观看着，虽然发现了什么但却什么都没有说，只是神色中带着一丝幸灾乐祸和阴冷的微笑。
之后孙刘联军火烧赤壁，曹军损失惨重，被烧的灰头土脸的曹操只能狼狈地逃回了江陵。而且就是在此战中，司马懿见识到了他一生中最大的敌手--诸葛亮的计谋。
后曹操恐赤壁失利而使后方政权不稳，立即和司马懿一起回邺城，留曹仁、徐晃等继续留守南郡(治所江陵)，文聘守江夏，而后委任乐进守襄阳、满宠代理奋威将军，屯于当阳。
