正当郑聪达进入宫城，分封诸王时，北方的天狼，却早已为了复仇而在厉兵秣马。
上次大战，出兵如神的郑聪达次次使天狼受挫，打的天狼北迁数十里，但是并没有使天狼丧失所有的精锐，反而使天狼更加颁布了高压的政策，不到一年，便使天狼重新成为了草原的霸主，但是内部矛盾十分激烈，典型的外强中干。刚刚坐上汗位的妥思齐继续通过一场战争使各部落看到他的能力，使他们淡忘妥思齐为了汗位所做的一切。天狼各部落高度集权，实力不可小觑。
在康济四年十二月十四日，天狼重新率军进犯，攻打北方要塞平城。
此时平城的朝廷军已经撤走，但是前来镇守的卫军却迟迟未到，于是天狼不费吹灰之力，便取得了平城。控制了东渡大河的渡口，对京师造成了巨大的威胁。而郑聪达却认为自己大军全部在京师周围，量他也不敢渡过大河一步，况且刚刚攻下京师士气正盛，如若天狼来送点助攻为他加战绩也不是不行。
而天狼占领平城后以为郑聪达会迅速作出反应，结果却不见任何动静，于是他又向西攻占了宁国、庆州、庆阳，而郑聪达除了在庆阳用兵抵挡了了五天，之后撤走，便什么也没做，于是妥思齐仰天大笑：“天兴我也！”随后便孤军南下尽数攻占了朝廷军与新军交界的地方，最南端甚至到达了汴梁。而朝廷军本就毫无士气，而且兵力有限，于是放弃了许多城池，只是将兵全部屯于西京一带，勉强维持着这个风雨飘摇的朝廷。
等到郑聪达大赏各军后，想回头来收拾天狼，却发现自己已经被天狼团团围住，关东地区尽数投降天狼，高伊复国。自己虽拥数十万之众，粮草问题却得不到解决，军饷迟迟发不出，金银绸缎便纷纷成了赔钱货，当时承天米贵，竟然达到了三两黄金一升，军心涣散，百姓纷纷易子而食。
在康济五年也就是泰始二年三月，妥思齐在平城废汗号，上天王尊位，建国大胡，建元兴义。四月，称皇帝，以平城为行在，定都汴梁。
西京内，朝臣惴惴不安，皇帝终日酗酒，杨海山纵有回天之力，然举国上下陷入分割，天下民心尽失。五月，失潭州、桂阳、零陵，湖广之地。六月失福城、南昌，东南之地。此刻朝廷所能管辖的仅仅只有关中、陇右、蜀地、西南。
奉天城内，见聪达被天狼揍的节节败退，已经取得青州的郑永洛便动了歪心思，想要试试龙椅的滋味。七月宣布以奉天为都城，称滁王，加九锡。八月称大滁天王，继续发兵向关中猛攻。
关中之地地势险要，加上朝廷将所有兵力都屯驻在周围，所以压力不是很大，但是火器军尽失，使得朝廷对抗大胡再无优势，北方的城池只能死守，否则便会被天狼南下直破西京。
没有想到，如此英明的聪达却因为自己的好大喜功竟然差点败在了胡人的铁蹄下，康济四年七月，承天被围，聪达拼死率军突破，后兵锋直指平城，大有与胡人同归于尽的架势。妥思齐惊了，此刻他才知道聪达实力远在他之上，只是自己被老天眷顾，所以得以暂时盖过他，于是妥思齐便北迁至旧都大斡耳朵。夺取平城后郑聪达便据守平城，收复京师后改平城为行在，亲镇北方。
两军大战数次，聪达北击至漠北，搅的妥思齐十分难受，却又无可奈何。
随后聪达南伐青州，控制了中原大部，打的郑永洛废皇帝尊号，称摄政王。重新向聪达称臣。
此刻胡见中原不通，便改道去争夺朝廷鞭长莫及的西域，蚕食大滁领土。
而就在此时，发生了一件大事，张太后崩了。
