牛魔王和蛟魔王从敦题山向东行了大半日，见前面西阳斜照之下，一座高山耸立，二人一同加快了脚步，奔那山而去。来在山脚，看那山，林密峰幽，鸟鸣荡谷。二人由山脚攀至山顶，未见异常，来在山顶四下观瞧，见西边乌云昏暗之处坐落一山，山旁一座城在重重暮色中隐约显现轮廓；南边不远另一座山峰矗立。二人见天色已晚，便在山顶安歇。一夜无话，次日一早，牛魔王和蛟魔王起身又在山中巡视了一番，仍不见任何特别的踪迹。二人便向南行。
未久，来在昨日山顶所见的山前，见那山层层砂岩，峭壁裂纹，树倒草伏，?风凛冽，冷寒料峭，吹得人睁不开双眼，更无鸟兽。牛魔王对蛟魔王道：“此等山中料也无活物可存。”二人遂转而向西，来在那乌云笼罩的幽暗之山。山中林木森森，只见偶有鸟踪，不见兽迹。两个人也未多做迟疑，直入山中。
正在山中行间，忽闻背后一声牛叫，声震山林，群鸟齐惊高飞。牛魔王心道：“是哪个牛怪，又该是我出手。”扭回头看，不禁浑身汗毛耸立。
