牛魔王和蛟魔王二人身披朝霞直奔向南方，越丘跨河，疾行如飞，行未多远，见前面有高山一座，满山是茂密的杻树林，二人直入山中，又遇人首蛇身遍体棕色斑纹巨蟒拦路，牛魔王不愿与此类扭曲怪物争斗，蛟魔王出手，未费过多力气将那山主降服，山主见蛟魔王和牛魔王勇猛非凡，情愿归顺，又进献了山中宝物。从那山主口中得知，原来此山名为甘枣山，上山顶向四面观望，目及远方，向西望，见大河奔流，向东看，有数座高山连绵相依，山脉勾峦。
牛魔王和蛟魔王继续抖擞精神在一日之内又横扫八座大山。二人在橿谷山歇息一晚，次日再度出发向北，再平五山，二人因得了甘枣山箨草之果，阴山彫棠之实，历儿山栃树之果，眼明心亮，能观百里细微之物，听八方叶落之音，记事不忘。
向东一日拿下鼓镫之山后，二人继续北行，七天七夜之后，又有九座山被逐一征服。牛魔王和蛟魔王再度向北，这一日，来在一座高山前，见那山：峰峦叠嶂，悬崖突兀，峡谷幽深，千回百转，却无鸟兽踪迹。牛魔王站在寒风中侧耳倾听，似有婴儿啼哭之声此起彼伏，蛟魔王也已听到，二人正听间，忽见从那山坳之中伴随着刺耳的咆哮声冲出一群猛兽，个个是羊身鹰爪，眼生腋下，张着血盆巨口，露着猛虎般的獠牙，朝二人所在之处旋风般狂飙突至，所过之处是飞沙走石。
