这种形势一直持续到了第二年的七八月份，才有所好转。这一方面是因为欧洲已经开辟了第二战场，罗斯福和丘吉尔都声明，援华军火不得用于反共，而且滇缅公路被切断，军用物资只能通过苏联入境，而蒋介石早把苏联看做是中共的“后台”；另一方面，国内军事反共节节失利，财政下滑，人民怨声载道，一些地方势力的离心倾向越来越明显，而共产党方面在华北受到日军的重压，也力主改善两党关系。
疲惫不堪的蒋介石实在无奈，琢磨来琢磨去，最后在共产党面前嘴软了下来。7月21日和8月14日，他两次约见周恩来。第一次会面，蒋介石说已指定张治中和刘斐同中共谈判，国民党的联络参谋将继续去延安；第二次谈话时，蒋介石表示想好好解决国内问题。
周恩来本不想将事情弄僵：“上次委员长训示后，我已和张部长、刘次长商量解决问题的途径。”张治中已在陈诚之后继任政治部部长，并肩负起张冲的使命。上个月10日，周恩来的父亲周懋臣在重庆逝世，蒋介石派张治中前往吊唁，周恩来利用这个机会，请张转告蒋，他希望同蒋面谈，并希望国民党指定代表与中共保持经常接触。
蒋介石不知从何来了一股热情，左右顾盼后说：“这次要根本解决。一周后，我要去西安彻底解决西北问题，可能会在那里逗留一段时间。毛泽东上次不是表示要见见我么？那就在西安见见吧。你告诉延安，让他们安排一下，到时我派飞机去接他。”
蒋介石的这种安排令周恩来怦然心动。
事情可不那么简单。
8月的雾重庆又闷又热。回到住处，周恩来对窗而坐，犯起嘀咕：蒋介石为何突然提出要与毛泽东会面？要说恶意吧，又无端倪；要说善意吧，也没有根据。蒋貌似诚恳，谁敢担保背后没有陷阱？直到月挂树梢，周恩来终于考虑了一个万全之计，火速发往延安。他提出两种方案供中央选择：一、毛泽东称病，以林彪为代表，到西安见蒋一次；二、要求蒋带周恩来到西安，而后周飞延安偕一人回西安见蒋面谈。总之，当面回绝不好，但毛泽东不要出面。
此时，在延安的毛泽东的确也患了感冒。8月17日，毛泽东回周恩来电：“毛现患感冒不能启程，拟派林彪同志赴西安见蒋，请征蒋同意，如能征得蒋同意带你至西安，你回延安面谈一次，随即偕林或朱赴西安见蒋则更好。”
也就在这天夜里，延安收到了一份情报：丘吉尔和斯大林于12日至15日进行会谈，讨论建立第二条战线问题。蒋介石自然也知道了这条消息，他很想在东方战场也上演一场“蒋毛会”，以提高自己的国际声望。
毛泽东也有这种考虑。19日凌晨4时半，毛泽东以自己的名义电告周恩来：“依目前局势，我们应见蒋，我感冒已十日，过几天要动也可以动。关于我见蒋，中央亦尚未作最后决定。”看得出，这只是毛泽东自己的意见。
周恩来仍然觉得，目前蒋介石虽然有了用政治办法解决国共关系的意向，但具体问题尚未涉及，对共产党的压迫丝毫没有减轻，会晤地点又是在西安，因此感觉蒋、毛会面为时尚早。他在接到毛泽东来电的当日，即回电建议：“最好林或朱先打开谈判之门，如蒋约林或朱随其来渝，亦可答应，以便打开局面，转换空气；一俟具体谈判有眉目，你再来渝，便可见渠。”
毛泽东仍然倾向于见蒋。他先后致电周恩来说：蒋到西安时，决先派林见蒋，然后我去见他。依目前国际国内大局，我去见蒋有益无害，俟林见蒋后即确定我去时间；乘此国际局势有利机会及蒋约见机会，我去见蒋，将国共根本关系加以改善。这种改善如果做到，即是极大利益，哪怕具体问题一个也不解决也是值得的。蒋如约我到重庆参加10月参政会，我们应准备答应他……
周恩来反复考虑之后，依然认为见蒋时机尚未成熟。不要忘记，西安事变后，蒋介石是想叫毛、朱出洋的；时至今日，张学良尚在囚禁，蒋又想让被俘的叶挺悔过自新，就是周恩来几次提出回延安，也被蒋置之不理，这不能不使人再思而行。周恩来预料蒋毛见面会有两个前途：一、表面进行得很和谐，答应解决问题而散。二、约毛来渝开参政会后，借口留毛长期驻渝，不让回延（此着万不能不防）。若如此，于我损失太大。我们提议林出勿将话讲死，看蒋的态度及要解决的问题如何，再定毛是否出来。
周恩来的一片赤心可鉴。
毛泽东终于被说服了，先派出了林彪。
林彪在见过蒋之后，回到重庆八路军办事处时，已是汗流浃背。周恩来问：“谈得怎么样？”
当时的林彪也没有多少讲究，抓起桌上的茶杯直往肚里灌。他显然对蒋介石不寄什么希望：“总共他才说了七八句话，能怎么样？”
周恩来：“这扇门真不好开。”
秋色渐凉。10月16日，周恩来、林彪应约去见蒋介石钦定的谈判代表张治中。
林彪仍然谈得很多，他说中共有几十万军队在敌后抗击日军。要求停止全国军事进攻、政治进攻，停止对《新华日报》的压迫，释放新四军被俘人员，发饷、发弹，允许将中共领导下的军队编成两个集团军。张治中虽然对共产党一向友好，但“各为其主”，他只能秉承蒋介石的旨意，站在国民党立场上说话。他听得不耐烦，打断林彪的话头，说：“现在谈这么细尚早，你们应先同各个方面多谈谈，然后我们再谈。”于是，周恩来、林彪又去找刘斐谈。刘斐答得很爽快，其实在踢皮球：“你们提出的一切都可以谈，不过委座命张部长负责谈判的事，你们还是找他先谈为好。”
周恩来、林彪对此十分不悦。
