魔族和妖族听从未怜命令结为同盟，势力更是强大。两族之间相互交流合作，共同进步，以前所未有的速度发展着。转眼，几十年过去了。
在天庭的一片彩霞白云绿草丛间，一少一青年正在比剑。那少年年纪虽幼，却逼得青年步步后退，终于令他完全落败。青年拾起被少年打飞的剑，赞道，“天泽，你的成长太惊人了，我已经打不过你了，我还以为至少你再长个百岁才可能呢。”
少年天泽小小年纪法术就已超群，在天界少有对手。这青年是天泽的九叔玄羽，玄羽和天泽早逝的父亲兄弟情深，受天泽父亲之托，对天泽就像亲儿一样很是关心照顾。
见天泽脸上并没有任何神情，也不说话，玄羽转口道，“天泽，我听说昆仑半山腰上有位铸剑仙人，铸剑术十分了得远近闻名。我早就想换把剑了，你要不要跟我一起去看看？”
天泽这才开口，“九叔，上次你欲带我下界正好撞见天帝，他已明确下过命令，不许我私自离开天庭，你忘记了吗？”玄羽笑得尴尬，这时从他背后传来威严的声音，玄羽只觉后背一阵发凉，硬着头皮转过身去拜见父亲，天泽也跟着行礼拜见祖父。
来人正是当时的天界之首，即第四代天帝。
到底是自己的儿子，天帝并没有责怪。天帝看了眼不爱说话的天泽，对玄羽说，“寡人正准备让你三哥、四哥到阴曹地府视察，你想去昆仑山，可以和你两位兄长顺道去一趟。天泽，走吧，告诉祖父你又学会了什么。”
玄羽急忙叫住天帝，放大胆子说，“父亲，您为什么不许天泽到下界去？如果您是担心他的安危，他现在的修为已经胜过了我！”天帝脸色顿时不善，“你忘了你二哥是怎么死的吗？他一个人到下界除魔，反被魔界加害。”见玄羽低下头去，天帝脸色缓了缓，“魔界最近不再混乱不堪，变得很团结，还与妖族结成了联盟。我们与他们势不两立，要随时小心他们。天泽到底年纪还太小了，你到下界去也给我小心点。”
正所谓天上一日，地上一年。玄羽去了趟下界回来的时候，正好天帝来了兴致要检查天泽的绘画功课。只见玄羽的神色很匆忙，只有他一个人回来了，“父亲，我和兄长在下界发现了一件不得了的事情！两位兄长决定留在那里继续观察，让我回来跟您禀报此事。”
原来，玄羽兄弟三人准备上昆仑山的时候，在山脚撞见几个妖怪。本来昆仑山是座仙山，是散仙的聚集地，甚至有位列仙班的神仙也住在那里，一般的妖魔鬼怪根本不敢靠近。他们遇见的那几个妖怪，道行都不高。
玄羽三人暗中听了他们的谈话，才知道了前因后果。听他们的意思，将妖魔凝聚到一起的，不是妖也不是魔，而是一个叫未怜的姑娘。这位姑娘并不呆在魔界妖族，而是一直住在昆仑山脚的一个低谷木屋之中。妖魔联盟的几位首领及亲信，每隔一年都会去一次那里，而且对她甚是恭敬。本来未怜的存在知道的妖怪并不多，但时间一长之后，也就多了起来。这几个小妖怪就是不怕死慕名前去。
玄羽接着对天帝说道，“后来我们在山脚找了一下，见到了那个未怜。未怜表面上看很是普通，但及有可能是她善于隐藏。不过这还不算什么，我最在意的，是她的容貌！”玄羽的神情很严肃，他看向天泽，目光落到天泽手中的笔上，心里就有了一个主意。他走到天泽身边，附耳说了几句。天帝注意到天泽的眉毛皱了一下，这种表情还是第一次在天泽的脸上看到。短暂的变化后，天泽就恢复了原来的神态，画起画来。
天帝没有在意玄羽的故弄玄虚，玄羽应该是要天泽把未怜给画下来。从玄羽附耳的时间来推测，他应该只说了一句话。接下来的时间，玄羽就在旁边坐下闭目等待，没有开口指导一句。虽然天泽的绘画能力不用怀疑，但是到底是什么样的容貌，仅仅只是一句形容，就可以让天泽没有犹豫的动笔？天帝隐约能够猜测到，这个人只能是天泽见过的人，难不成有神仙背叛了天庭？
很快，这幅画完成了。
玄羽先走过去看了看，“恩，不愧是天泽，没有九分也有八分像了。父亲，您来看看吧，这未怜的容貌是如何的惊人。”
天帝这才走过去，看着那幅画许久才说，“寡人都觉得眼熟，果然是天泽见过……”天帝说话间低头看向天泽，双眼却是渐渐睁大，显然明白了什么让他非常震惊。
玄羽注意到了天帝神色的变化，点点头道，“没错，父亲。我就是让天泽想象一下自己长大后换成女装的模样画下来。这说明我没有看错，那个叫未怜的女人，真的和天泽有着很大程度的相象！”
天泽一直没有说话，只是看着自己的画。他想到他的父母，虽然都没有见过，但还是听说过。听说母亲的姿色在美女如云的天界，可以用毫不起眼来形容。父亲的容貌虽出类拔萃，却和他的几个兄弟差不多。而天泽，长得谁也不像。有时候天泽会想，也许我根本就不是这个家的孩子。
天帝和玄羽都觉得事态变得有些严重，天泽的特殊不得不让天帝引起重视。早在天帝要杀天泽，天象异变那天开始，天帝就怀疑自己的这个长孙，是上古时期天神之首的转世。不过在天泽面前二人都尽可能不表现出来，两个人以详细调查一下为借口离开了。
独自一人的天泽，再也没有表面这样冷静。从他张天泽出世开始，他身上的一切都与周围格格不入。他的心智几乎从他出世那天就已成熟，他早就察觉到了天帝对他的不一样，不过天帝有所准备，想尽办法不让他知道。天泽也尽可能的不表现出来，内心异常沉稳平静。
这次却不一样，以前的他经常听玄羽说，下界如何繁华，如何有趣，如何美好，他都没有对下界产生过兴趣。然而这次，他一定要去见这个女人。而且他想起来了，他见过这个女人，就在他出生那天。那个时候为什么这个女人会出现，而且好像就是来见他？为什么包括天帝在内的众仙都没有发现这个女人？天泽的心里也有很多疑问。
天泽想要悄悄下界对他来说毫不费力，其实他比天帝所知道的更为优秀。等天泽双脚落地，正是凡间的夜晚。这还是天泽第一次见到夜晚，天界从来没有夜。看着满天的繁星，天泽才知道，玄羽说得没错。
昆仑山是天界都闻名的山，天泽虽从未去过也难不倒他，不过还是花了一点时间。天泽来到昆仑山后，就碰见了一个老仙翁，天泽已经迫不及待，不想再在路上浪费时间，便向老仙翁问路。
等天泽找到那个木屋，已经是次日早上了。他发现他的三叔、四叔还在附近监视着，也不知道有没有进展。天泽没有过去问好，而是化做一缕青烟直接飞进了屋子。
整个木屋非常简单，正门都显得极小。屋里上下只有一个女人，却只是一个普通的良家妇女。
天泽现身敲了敲里间的门框，房门都只是一块粗布，被收拢在一起挂在了门框上。妇女正在窗前缝衣，她闻声抬头，瞧了天泽一眼，复又低头自顾自地的缝衣。天泽有点惊讶妇女的反应，脸上很快挂上了天真的笑，只是他仍站在门口说，“婶婶，你一个人住在这里吗？”
这还是天泽第一次假装小孩，在天帝面前他知道没有这个必要，那样反而更奇怪。虽然在这个女人面前，他觉得也没有必要，但既然她住在这里，说明她必不是普通人。既然对方要假装，那干脆假装对假装，看谁能假装到底。天泽的小孩天性，第一次被激发出来。
妇女的语气像她的表情一样平淡，“还有一位姑娘，她出去了，已经几天没有回来了。”天泽顿时来了精神，“那位姐姐，是不是与我长得很像，叫做未怜？”妇女道，“是啊，是叫未怜，不过你们好像长得一点也不像啊。”天泽以为妇女被阳光晃花了眼，便走过去让妇女再仔细瞧瞧他，妇女却是坚持说不像。
天泽低头思索起来，又问了妇女一些问题。原来未怜夜不归宿是常事，她一旦出去，妇女也不知道她的下落。这下天泽就没有办法了，他只好选择等几天看看，于是他随便编了一个慌，妇女毫不怀疑的收留了他。
几天相处下来，天泽发现妇女真的只是普通人一个。她只安排了天泽的睡处，为他做些饭菜，然后做自己的事不管他。但是天泽却不肯乖乖的做个安静的访客，他每天缠着她，让她告诉他更多的事，但结果还是毫无进展。
妇女说她从记事起就在这里，这样生活从一开始就理所当然，妇女好像完全没有好奇心，从来都不会在意周围的一切，包括她自己。
天泽虽然不急，但时间一长，难免被他的祖父发现。天泽开始思考办法，无论如何他都要见未怜一面。忽然，天泽意识到了异样。他想起自己刚开始想见未怜的心情，应该都有些焦躁才对，什么时候他这么好耐心，会等一个不知什么时候回来的人？天泽回想着这几天发生的事，终于找到了根源。
原来从见到妇女那平静如水的眼神开始，他的心就被影响了，还因此玩起了小孩游戏。这个妇女，其实就是未怜！天泽之所以没有一开始怀疑她，是因为自负，他本能的认为没有人可以在他的面前，以易容术欺瞒。再来就是未怜的演技，虽然她变幻成一个性格古怪的妇女，但牵扯到神秘的未怜，反而不引人怀疑。
天泽强压住去质问的心情，他等到夜晚妇女熄灯就寝，算准时间在妇女刚躺下时持刀偷袭。即使锋利的刀尖抵上妇女的心口，妇女却真的好似熟睡浑然不觉。如果不是他确信妇女是刚刚躺下，他说不定会再次被她的演技欺骗。天泽轻叹一声，收了刀，他并没有刺伤妇女，不管怎么样，他都没有想过杀她。
不知道为什么，天泽还能不恼，可能眼前这个人，真的有让人心静下来的魔力。天泽慢慢俯身靠近，发现她的呼吸非常平稳，他在她的耳边唤了声婶婶，没有反应。天泽还是忍着不发作，抓上她的手腕来回摇了摇，仍是没有反应。
这下天泽终于恼了，低声骂了一句，“我如此明显的告诉你我已经看穿你了，还要假装！”他双手掐上妇女的脖子，倒要看看她还能装睡到几时！
就在天泽的双手还没有下狠劲的时候，妇女终于睁开了眼睛。她面无表情的挡开天泽的手坐了起来，倒不是她的力气大，而是天泽察觉到动静的时候就松开了手。
妇女瞧了天泽一眼，下了床，“你找我何事。”她终于承认，她就是未怜。
天泽见未怜的眼神由平淡变成冷漠，不禁为刚才的行为心虚，“你为什么骗我？”
“我告诉你不够明显吗？我不想见你。”
“你早知道我会来？你一直……关注着我的一举一动？”
“是老翁告诉我的。”
天泽这才想到那个他问路的老仙翁，那时老仙翁知道天泽的目的之后，眼神居然有些警惕。天泽惊道，“你到底是何人，连神仙也愿意帮你？我不过试着一问，以为你应该默默无闻的住在这仙山才对。”
未怜淡然答道，“我不过顺便救了他一命。”
原来老仙翁就是玄羽所说的铸剑仙人，在几十年前，因为天庭的铸剑仙官嫉妒老仙翁的本领，向天帝进言，说他为凡人铸剑，那人心术不正借着仙剑生灵涂炭。仙官所言虽不假却有夸大，天帝听信，下令对老仙翁降下天火之刑，要烧了他的铸剑坊。老仙翁为人忠义，虽不是位列仙班的仙人，却也甘愿受罚，他又爱剑如命，宁可和他铸造的剑一起葬身火海也不愿离去。恰巧那时候未怜正好在附近物色住处，受到了牵连，一怒之下施法降下甘露将火灭了。
天帝知道后，就派人调查是何人施法，结果毫无收获。要知道施云布雨不是谁都能办到，何况敢灭天火就等于是和天庭作对，谁会有这个胆子？好像冥冥之中天公作美一样。天帝再派人彻查老仙翁，发现他有改过之意、罪不至死，于是天帝只能作罢。
天泽并不知道其中缘由，还没来得及思考，就听到屋外忽然吵闹得厉害。
一个粗犷的声音传来，“未怜姑娘，我们发现两个可疑的人。”
原来是天泽的两位叔叔还在屋外监视，被过来拜访的妖魔正好撞见。他们因一时未察加之妖魔人多势众，彻底被压制住了。
未怜没有管天泽，这才化回原来模样，直接走了出去。天泽见了忍住心中疑问，紧随其后看看情况再说。他一出屋就看到他的两位叔叔被十几个妖魔，用刀架着脖子包围在中间。
妖魔初见到和未怜相像的天泽，都很惊讶，有妖魔甚至大着胆子问未怜，是弟弟还是儿子。
天泽听了灵机一动，“你们怎么这样对我的两位叔叔，叔叔为了让我和娘亲可以单独说话，这才在屋外呆着。娘亲，你的这些朋友好凶啊。”他的小孩伎俩也许对未怜没用，但对这些妖魔他很有自信。果然天泽话落，原本拿刀架着他三、四叔的妖魔就挪开了刀。天泽也不管未怜会不会阻止，自顾自地接着说，“叔叔，你们回去吧。”那二人相望一眼，知道天泽的能耐，几乎没有迟疑的就消失了。
未怜一直没有表态，这些妖魔更是相信了天泽的话。
天泽也讶异未怜没有拆穿他，也不是他料到未怜不会阻止，只是想成功就必须要表现得十分自然。天泽脸上不露声色，心中已有了好奇心想看看未怜能忍到何时。他故意挽上未怜的手说，“娘亲，你的这些朋友是来找你的吗？我们许久不见，孩儿还有好多话要跟你说呢！”
妖魔一众听了，已经毫不怀疑，还识趣的告辞离开称改日再来。
等妖魔走远，未怜才道，“可以放开了吗？”天泽心里一乐，顿时换上楚楚可怜的神情，颇为委屈的放开未怜说，“娘亲嫌弃孩儿吗？”
未怜转身回屋，天泽见好就收，像个跟屁虫一样跟上未怜，这才正经问道，“你为什么不拆穿我……娘亲。”见未怜不理会，天泽又忍不住加上最后两个字，几乎还带着撒娇的口气。未怜好像怕了，这才答道，“他们要多嘴，我就让他们吃亏。”
天泽笑道，“不叫你娘亲也行啊，还叫婶婶吗？可是你这么年轻，我应该叫姐姐。嗯……不对不对，你年纪应该很大了，叫奶奶吧！”
未怜不气反笑，“乖孙子，奶奶年纪大了，这夜深了眼皮打架，奶奶要休息了。”未怜说着就在床边坐下。天泽也很不客气的坐在边上，“奶奶尽管休息，孙儿就守在您旁边，保管明天奶奶一睁开眼就看见我。”
未怜当真脱了鞋，和衣睡下。天泽则在一旁闭目养神，就是赖着不走。未怜不与他计较，任由睡意笼身。
夜，愈发寂静。
