哪吒听说龙筋最结实，便抽下龙筋，要拿回去给父亲做条腰带。然后，他和家将一起回家去了。龙兵们见敖丙已死，吓得魂飞胆丧，慌忙逃回龙宫报信。龙王得知这个不幸的消息，立刻大哭起来：“我的儿啊，你死得好惨啊！好好安息吧，我一定会替你报仇的！”
龙王伤心极了，一直哭个没完。这时，大臣们劝他说：“大王，别伤了龙体！不要哭了，还是一起想想办法吧！”龙王听了大臣们的劝慰，渐渐止住哭泣，咬牙切齿地说道：“想当年我与李靖学艺时，还是同门师兄弟。现在倒好，他儿子害死了我儿子。这个仇，我一定要报！”
龙王痛失爱子，一心想要报仇，便驾起祥云，朝钱塘关李靖府上飞去。再说哪吒与家将离开九湾河，他知道自己闯了大祸，就叮嘱家将回家后对今天的事守口如瓶，不要对任何人说起。家将一来喜爱哪吒，二来因为他是李靖的三公子，不敢得罪，所以点头答应了。
回家后，母亲问哪吒：“又贪玩了吧？告诉你早点儿回来，你就是不听话！你父亲已经回来了。还好，我替你保密了，否则他肯定会责怪你的！”哪吒得意地说道：“多谢母亲！我今天确实回来晚了，因为玩得太高兴了！”说完，独自到后花园去了。
东海龙王到达李府后，李靖见到久别多年的故友，十分高兴。龙王敖光却是一脸怒气。李靖不解，忙问其故。龙王气呼呼地说：“李靖，你别装蒜了！这么大的事，你竟然不知道？”李靖更加疑惑，吃惊地问：“龙王息怒，在下确实不知内情，到底发生了什么事？”
龙王接着怒道：“你儿子把我的水晶搞得摇摇欲坠，还把夜叉李艮和三太子敖丙打死了。这么大的事，你真不知道吗？”李靖一听，更加吃惊，回答道：“这不可能！长子金吒与次子木吒今天与我同去练兵场，我们父子三人始终形影相随，没离开半步；三公子哪吒刚刚七岁，怎么会做出这种事！龙王，你大概弄错了吧！”
龙王听后，大怒道：“李靖，你竟敢包庇护子！打死我儿敖丙的，就是你家刚满七岁的三公子哪吒！”李靖简直不敢相信自己的耳朵，皱皱眉毛，问道：“什么，哪吒打了龙王三太子？”说完，他急忙去问夫人。夫人一听，也觉得有些奇怪，忙到后花园去找哪吒。
片刻之后，夫人回来了，哪吒兴高采烈地跟在后面，手中拿着一条龙筋腰带。李靖见了哪吒，走了前去，严厉地问：“你今天去哪儿了？”哪吒一听，兴致勃勃地如实讲述了事情经过，并递上龙筋腰带，说：“父亲，这就是那条龙筋腰带，是我献给您的！”李靖听了哪吒的讲述，惊得目瞪口呆，四肢僵直。
许久之后，李靖醒过神来，叹了一口气，说道：“孩儿啊，你可闯下大祸了！你打死了东海龙王的儿子，现在龙王到咱家报仇来了！但是，你不要怕，诚心地诚意地向龙王伯伯道个歉，或许他能饶恕你！”说完，拉起哪吒一起来到东海龙王敖光面前。
哪吒见到龙王，急忙说：“龙王伯伯，小侄年幼无知，无意之中闯下大祸。请您饶恕！”他边说边取出龙筋，递给龙王说：“这条龙筋还给您，请您消消气！”龙王接过龙筋，睹物思人，更加想念死去的三太子，伤心不已，吼道：“你们休想用甜言蜜语来打发我，我要到玉皇大帝那里状告你们。哼，走着瞧吧！”
东海龙王敖光说完，立刻化作一团青烟，飘然而去。龙王走后，李靖嚎啕大哭起来：“龙王一定会告到玉帝那里，到那时，我们全家都要被杀头！”说完，李靖又埋怨妻子说：“都是你养的好儿子，害了我们全家！”夫人一听，也伤心地哭了起来。
哪吒上前安慰道：“你们都别哭了！父亲从小教导我说，男子汉应该敢做敢当。现在，我闯下了大祸，绝不连累大家。我去找师父太乙真人，看看他老人家有没有办法。如果他也无能为力，我就亲自去东海赔命！”说完，挥手招来一片五彩祥云，驾云飘去，眨眼间来到乾元山金光洞。
哪吒拜见了太乙真人，把误杀李艮和三太子以及龙王要去玉皇大帝那里告状的事情讲了一遍。真人知道哪吒年幼无知，况且夜叉与龙王三太子横行霸道，经常欺压百姓，所以决定帮他渡过劫难。真人在哪吒胸前画了一道隐身符，并告诉他要想方设法阻拦龙王告状。
哪吒谢过师父，走出金光洞，驾上彩云，径直朝天宫飞去。哪吒第一次来到天界，见那里处处金碧辉煌，祥去笼罩，十分奇丽、壮观。他张望了一会儿，终于找到师父告诉的那个南天门，那里是龙王告状的必经之地。于是，他就站在那里等候。由于师父给他施展了隐身术，可以自由走动，不必躲藏。
不多时，东海龙王敖光身穿朝服，大摇大摆地走了过来。在仙风的吹拂下，衣衫飞舞，长须飘飘。哪吒仔细观察着他的动向，当龙王即将与他擦身而过时，一把抓住龙王的胡须，向一旁用力拉去。龙王随即栽了个跟头，嘴巴啃在地上，“哎哟哎哟”地叫了起来。
龙王一骨碌爬起来，左右张望，看不见一个人影，不禁喃喃自语起来：“真是活见鬼！唉，家有不幸，走路也摔跟头！看来，我得赶紧去告状，否则出现意外，就告不成了！”说完，加快脚步，继续向前走去。哪吒见他仍不死心，马上从后面追了上去，挥起乾坤圈，朝他后脑勺捣去。
龙王被狠狠地击中了，当即摔倒在地。紧接着，哪吒纵身跳起，骑在他的背上，边打边骂。龙王听出哪吒的声音，却动弹不得，只好还口大骂。龙王的咒骂不堪入耳，致使哪吒大怒，一口气打了他二十几拳。哪吒觉得还不解气，又撕掉他半边朝服，揭去几十片龙鳞。
龙王疼痛难忍，直喊饶命。哪吒见时机已经成熟，就说：“好吧，只要你不告御状，与我一起回陈塘关，我就饶了你！”龙王无奈，只好答应。哪吒担心他中途改变主意，就命令他变成一条小青蛇，之后把它装在衣兜里，离开了天宫。
回到陈塘关，哪吒高高兴兴地去见父亲，说道：“我已经到天宫请回了敖光伯伯，他答应我不再告御状。大家不必担心了！”李靖听后，生气地说：“你这孩子，真是气死人了！先是闯了祸，现在又来骗我们！”哪吒见父亲不相信，便掏出小青蛇，摔在地上，说：“既然父亲不信，就让敖光伯伯来作证吧！”
话音刚落，小青蛇化作一团浓烟，东海龙王敖光从烟雾中走了出来。李靖见此情景，大吃一惊，连忙询问到底是怎么回事。龙王大吵大叫地讲述了事情经过，并把受伤之处指给李靖看，还扬言要新仇旧恨一起算。李靖吓得面如土色，不知如何是好。
这时，龙王又说：“李靖，你们全家是难逃厄运了！我要召集其他三位龙王，一起到天宫去告御状！”李靖没办法，只得求饶：“龙王老兄，有事好商量，千万别伤了和气啊！”殷氏也在一旁求情：“龙王大人，哪吒年纪还小，不懂事！大人不记小人过，您就饶他一次吧！”
龙王怒道：“你们说的倒挺轻巧，哪有那么便宜的事！我的儿子被他害死了，现在我又被打成这个样子，怎么能咽下这口气？哼，我们走着瞧！”说完，龙王化作一阵清风不见了。李靖见事情越闹越大，急得手足无措，夫人也急得团团直转。
哪吒跪在父母面前，说：“你们不用担心，师父教我这样做，自有他的道理！”可李靖根本不听这一套，怒骂了他一顿。夫人心疼哪吒，急忙让他去后花园，别再惹父亲生气。哪吒来到花园后，心中郁闷，浑身燥热，总觉得坐立不安。于是，他决定去城楼上乘凉。
哪吒来到城楼第三层，那里是盛放兵器的地方。兵器架上摆着刀枪剑戟等各种各样的兵器，令人眼花缭乱。突然，他发现了陈塘关的镇关之宝——乾坤弓和震天箭，不由兴奋起来。他想：“我要用这把弓箭练好本领，到时候，好好教训教训那个老龙王，保护全家人！”
随后，他拿起乾坤弓，搭上震天箭，朝西南方向射去。只听“嗖”的一声，震天箭像流星一样飞了出去，放射出万道红光，与大气摩擦后，发出尖厉的叫声。哪吒高兴地叫起来：“这可是个宝贝，太好玩了！”这时，放出的箭仍在飞行，没人知道什么时候才会掉下来。
震天箭射出的方向，有个骷髅山，山上有个白骨洞，洞主是石矶娘娘。这天，石矶娘娘的徒弟碧云和彩云正在采药。当他们走到一处山崖时，震天箭正好飞到那里，不偏不倚，穿透了碧云的咽喉。彩云大惊失色，迅速拔下震天箭，跑回去向石矶娘娘禀报。
石矶娘娘接过箭一看，只见翎花下写着“陈塘关总兵李靖”，不由大怒道：“白骨洞一向与陈塘关十分友好，而我与李靖也十分熟悉，可他为何要射死我的徒弟！这笔账，我一定要算！”于是，她骑上青鸾神鸟，带上两名黄巾力士，一起飞到陈塘关李府门外，叫骂起来。
李靖闻声赶来，见是石矶娘娘，恭敬地问道：“在下不知娘娘大驾光临，有失远迎，还望见谅！”石矶娘娘二话没说，伸手抛出八卦云光帕罩住李靖，两名黄巾力士快步上前，将他捆绑起来。随后，她们把李靖带回白骨洞，石矶娘娘审问他为何射死自己的徒弟。
李靖听后，大喊冤枉。石矶娘娘把箭扔在地上，大怒道：“有证据在此，你还敢抵赖？”李靖看到震天箭，吓出一身冷汗，说道：“石矶娘娘有所不知，那乾坤弓与震天箭本是黄帝留下的镇关之宝，包括我在内，谁都拉不动。今日不知是哪位大力士放出此箭，在下实不知情，待我回去查明真相，再来向娘娘请罪！”
石矶娘知道李靖所言属实，便答应放了他，限三天之内查个水落石出，否则绝不留情。李靖辞别石矶娘娘，回到兵营，让所有将士都来射箭，但没有一个人能拉开乾坤弓。忽然，李靖又想到了哪吒，于是带他来到震天箭跟前，问他是否认识。
哪吒一见，大笑道：“呀！这宝贝又回来了，真是太好了！父亲，您是在哪儿捡到的？”李靖一听这口气，知道又是哪吒射的箭，肺都快气炸了，大叫道：“你这惹祸精，刚把东海龙宫闹得一塌糊涂，现在又把白骨洞搞得鸡犬不宁，你到底想干些什么？”
哪吒被父亲的话搞得莫名其妙，忙问：“父样，你为什么发这么大的火？我怎么又与白骨洞扯上关系了？”李靖大为震怒：“你还装蒜，难道石矶娘娘的徒弟不是你射死的吗？”哪吒一听，觉得自己冤枉，就辩驳道：“我那一箭是对天射的，怎么会射到她徒弟呢？”
李靖知道哪吒没有撒谎，便稍稍消了气，说道：“既然如此，我带你去骷髅山白骨洞，你当面向石矶娘娘说个清楚！”哪吒说：“好，去就去！如果她敢冤枉我，我就打她个山倒洞塌！”很快，父子二人来到骷髅山白骨洞前。李靖让哪吒在洞外等候，自己先进去打个招呼。
哪吒独自站在洞外，查看周围的地形，漫山遍野都是骷髅白骨，阴森恐怖，令人毛骨悚然，不寒而栗。见此情景，哪吒不由慨叹道：“原来，石矶娘娘和洞里的人都是害人精！怪不得我在那么远的地方射了一箭，她们就赖上了我！如果她们敢对我不客气，我也毫不留情！”
再说李靖拜见石矶娘娘后，毫不隐瞒地说那一箭是自己儿子射的。石矶娘娘听说哪吒小小年纪就有如此神力，有些不相信。但李靖的表情一本正经，显然不是胡说八道。于是她命令徒弟彩云去叫哪吒，要好好见识一下这位七岁神童。彩云得令，立刻转身出洞。
彩云童子知道哪吒是杀死同伴的凶手，出了洞口后，就对哪吒大呼小叫，辱骂诬蔑，特别难听。哪吒见来人狂妄无礼，心想：“妖精要来害我，还是先下手为强！”想到这里，他迅速抛出乾坤圈，直奔彩去童子打去。只听一声惨叫，彩云童子应声倒地。
石矶娘娘听到弟子的叫声，立刻拿起太阿宝剑冲出洞外，见彩云童子躺在地上，已奄奄一息，不由大怒道：“你这小妖，杀了我一个徒弟还嫌不够，又害死了第二个，真是胆大包天，快快拿命来！”石矶娘娘一边怒吼，一边挥剑杀向哪吒。
哪吒毫不示弱，抡起乾坤圈，迅速抵挡太阿宝剑。只听“当”的一声，响声震天，火花四溅。二人毫发未损，继续打斗。打了几个回合，哪吒突然抛出乾坤圈，向石矶娘娘砸去。石矶娘娘仔细一看，见那明晃晃的圆圈是太乙真人的法宝，不但不躲闪，反而伸手将它抓住了。
哪吒见乾坤圈被收了，大吃一惊，连忙抛出混天绫，想缠住石矶娘娘。谁知石矶娘娘哈哈大笑起来，同时撩起袍袖，袖口周围的空气立刻形成漩涡，向袖子里钻去，混天绫也飘飘悠悠地进入其中。石矶娘娘冷笑道：“哪吒！我知道你是太乙真人的徒弟，可惜法力还不够。你还有什么法宝，尽管使出来吧！”
哪吒此时已两手空空，见势不妙，撒腿就跑，边跑边想：“这个石矶娘娘不好惹，不如让师父教训她！”这样想着，脚步飞快地朝乾元山奔去。这时，站在一旁的李靖不知如何是好。石矶娘娘告诉李靖不要多管闲事，然后驾起青鸾鸟，去追赶哪吒。
哪吒慌慌张张地跑进金光洞，气喘吁吁地把事情经过向师父讲了一遍。太乙真人听后，长叹一声，说道：“你这个淘气包，就爱惹事，让师父也不得安宁！快到后面的桃园躲一躲吧！”哪吒谢过师父，朝后院桃园跑去。太乙真人手执拂尘，挎上青锋宝剑，踱出洞外。
太乙真人刚刚来到洞口，就碰上来势汹汹的石矶娘娘。石矶娘娘并不施礼，开口便说：“道士，你是怎么教导徒弟的？那个无法无天的家伙，竟然杀了我两个弟子。你快把他放出来，饶你不死！”太乙真人双手合十，俯身施礼，随后说道：“石矶娘娘息怒，且听贫道说两句。”
