纣王是商朝的最后一个皇帝。他昏庸无道，听信谗言，残害忠良，老百姓苦不堪言。当时镇守陈塘关的总兵名叫李靖，年近五十，每天为了国家大事忧心忡忡。他从小喜欢道教，是西昆仑度厄真人的徒弟，学艺归来当了陈塘关的总兵。
李靖武艺高强，人品高尚，一直兢兢业业地驻守边关。他有个夫人，名叫殷氏，温柔贤慧，心地善良。他们有两个儿子，大儿子叫金吒，二儿子叫木吒。两个孩子聪明伶俐，活泼可爱，深受父母喜爱，一家人过着幸福美满的生活。
这天，李靖忙完了军中事务，回到家中。他刚进院门，看见丫环丁香和两个孩子正在院中玩耍。他随口问道：“夫人呢？”丁香回答：“夫人说身体有些不舒服，在屋里休息呢！”李靖听了，急忙进屋看望妻子。妻子告诉他，已经请医生看过了，没有什么大病，只是又怀孕了。
李靖听后眉开眼笑，非常高兴，恨不得马上就让妻子把小宝宝生出来。他说，如果再生个男孩，长大后就让他跟自己一样，也当个大将军。时间过得飞快，转眼间殷氏到了临盆生产的日子。可是到了那天，小宝宝却没有出生。又过了很多天，仍然没有动静。
一晃三年六个月过去了，殷氏还是没有丝毫分娩的迹象。后来，李靖得知城外有个医术高明的大夫，就请他给夫人来诊断。大夫看了半天，也没说出个子丑寅卯，还趁人不注意时，拿着银子逃跑了。李靖提心吊胆地对夫人说：“唉，连大夫都害怕了。到时候，可别生出个妖怪来！”
夫人也惶恐地说：“真是邪门！前两个孩子都正常出生了，现在却闹出这样的怪事，我看这是不祥的预兆！”李靖听了夫人的话，更加心烦意乱，就带着金吒和木吒出去散心。他们走后，殷氏在不知不觉中进入梦乡，并且做了一个很奇怪的梦。
殷氏梦见一位道长送给她一颗珠子，并对她说了一句“快接孩子”。她刚要问道长这话是什么意思，而道长如烟雾一般忽然散去了。她带着疑惑从梦中醒来，片刻之后，突然感到腹中剧烈疼痛，立刻意识到是要分娩了，便让丁香去请接生婆，再去叫老爷。丁香领命，飞奔而去。
李靖父子三人来到后花园，看见园中花草繁茂，蜂蝶飞舞，心情格外舒畅。他兴奋地说：“乖儿子，现在我教你们一套新拳法！”两个孩子听后，立即拍手叫好。接着，李靖拉开架势，做起示范来。就在这时，丫环丁香气喘吁吁地跑来，慌慌张张地说道：“老爷，快回去吧，夫人生了。”
李靖听后又惊又喜，带着三人向家中跑去。他刚进屋门，就闻到一股奇特的香味。正在疑惑之际，接生婆跌跌撞撞从里面跑了出来，边跑边叫：“天哪！妖怪，生了个妖怪……”李靖听后，顿时忐忑不安起来，急忙跨进屋子，定睛一瞧，见地上有一个飞速旋转的红色肉球，还不停地闪着耀眼的光芒。
李靖看后，先是吃了一惊，接着心中燃起一股怒火，吼叫着说：“果真生了个妖怪！既然如此，就让我处置了它，免得以后去害人！”说着，他抽出宝剑，向肉球猛劈过去。只听“叭”的一声，肉球炸裂而开，从里面跳出一个赤身裸体的小男孩。
仔细一看，这孩子天庭饱满，地阁方圆，眉清目秀，十分可爱。尽管如此，李靖还是大怒道：“这种事要是传扬出去，我还哪有脸面见人！”说着，又挥剑朝那孩子砍去。谁知，那孩子竟然笑嘻嘻地满地跑了起来，屋子里顿时充满欢快的笑声。
这令李靖更加怒不可遏，便挥剑继续追杀。小男孩突然站在原地，眨了眨眼睛，朝他喊了一声“父王”，又朝殷氏喊了声“母亲”。这一下，李靖被惊得目瞪口呆。殷氏也大吃一惊，但她疼爱孩子，那毕竟是从她身上掉下来的一块肉，于是，她在吃惊之余，竟“哎”地答应了一声。
随后，殷氏扑上前去，一把抱住小男孩，对李请说道：“老爷，别再伤害他了！这毕竟是一条生命，而且是我们的孩子啊！”李靖听了，心一软，丢下宝剑，也慢慢走上前去，将孩子搂在怀中。这时孩子又亲热地叫起来：“父王，父王！”此时，李靖无论如何也不能把他与妖怪联系在一起，更不忍心夺去他的性命。
就这样，夫妇俩留下了这个奇怪的孩子。李大将军喜得三公子的消息不胫而走，官兵百姓听后，纷纷登门道喜。李靖整日笑容满面，热情地接待所有来宾。这天，他刚送走几位朋友，仆人就禀报说来了一位道士。李靖带着疑惑走入客厅，去见来人。
只见那人鹤发童颜，气宇轩昂，一派仙风道骨。他见了李靖，立刻双手合十，笑道：“将军在上，贫道有礼了！”李靖随后还礼。那人又说：“贫道闻听将军喜得爱子，特地前来恭贺！”李靖连忙答谢，又问：“道长来自何方？”
道士说：“贫道是乾元山金光洞的太乙真人。今日前来，除了贺喜之外，还有个小小的请求，就是想见一见刚出世的小公子，不知将军意下如何？”李靖爽快应允，随后叫丫环丁香带小公子前来见客。太乙真人将孩子抱在怀里，亲昵地爱抚起来。
过了一会儿，太乙真人问道：“你们可曾给这孩子取名？”李靖答道：“还没有！”太乙真人又说：“贫道愿替将军做了这件事，还希望收他为徒，您看如何？”李靖知道太乙真人出自名门正派，又是得道高师，儿子拜他为师是求之不得的好事，当然不会拒绝。
太乙真人又说：“请问将军另外两名公子叫什么名字？是否已经拜师学艺？”李靖回答说：“长子金吒拜五龙山云霄洞文殊广法天尊为师，次子木吒拜九宫山白鹤洞普贤真人为师。”太乙真人听后，说道：“好得很！这样吧，这孩子的名字就叫‘哪吒’吧！”
太乙真人说完，把孩子交给丫环丁香，可小哪吒拽着太乙真人的衣袖，咿咿呀呀地说个不停，意思是不想离去。丁香说：“看来，小哪吒与道长果真有缘！”太乙真人听后，立刻眉开眼笑道：“不错！这小家伙是在和我要见面礼！唉，可惜我来之前忘了带些贵重礼物！幸亏身上还有些小玩艺，先送给他吧！”
说着，太乙真人从衣袖里取出一条红绫和一个项圈，交给李靖。项圈金光闪闪，红绫霞光万道，李靖知道这些礼物非同一般，于是向太乙真人连连道谢。随后，他又命仆人准备素斋，留他吃饭。道人忙说：“将军不必多礼，贫道还有事在身，这就告辞！”
道人执意要走，李靖便不再挽留。只见太乙真人大手一挥，天空中飞来一片五彩云雾，然后腾云驾雾飘然而云。李靖见后，惊叹不已。送走道人后，他立即去见妻子，把刚才的事讲了一遍。夫人听后，高兴万分，把礼物给哪吒戴在身上。两件礼物就像给哪吒定做的一样，合适极了。
其实，这一切都是太乙真人早已安排好的。那日，他施用仙术让殷氏做了一个梦，梦中的道长便是他。送给殷氏的珠子是颗千年灵珠，就是哪吒的化身。他这样做的目的，是想让哪吒降生在人间，将来做姜子牙的先锋官，灭掉商纣王。项圈则是“乾坤圈”，红绫是“混天绫”，都是乾元山金光洞的法宝。
光阴似箭，日月如梭。转眼间，七年时间已经过去了。金吒、木吒都长大了，哪吒也长到了七岁，乾坤圈和混天绫也随着他的增长而增长。这年夏天，国内战乱四起。李靖依照黄飞虎将军的命令，对城塘关加强了警戒，随时准备投入保家卫国的战斗。
这天，李靖带着金吒、木吒，率领三军将士前往城外的野马坡操练。哪吒还小，父亲不让他踏入军营半步，于是就在家里看书。由于天气炎热，他感到心烦意乱，就到院中树荫下舞了一阵拳脚。可是没几下，他就累得满头大汗。
哪吒走进母亲的房里，向她请求要到院子外面玩耍。母亲微笑道：“去吧，不过要带上一名家将！千万别贪玩！”哪吒谢过母亲，带上一名家将，朝院子外面跑去。出了家门的他与在家时的他简直判若两人。出门后，他淘气的个性就开始发作了。家将一再叮嘱他不要走远，可他连听都不听。
一路上，骄阳似火，燥热难当，两人被晒得头晕眼花，汗流浃背。最后，他们来到一片柳林。柳树枝粗叶大，蔽日成荫。于是两人在林中坐下来安心休息。忽然，远处传来“哗啦啦”的流水声。哪吒站起来四处张望，发现不远处有条蜿蜒盘旋的大河，水流湍急，清波滚滚，气势雄伟，浩瀚无边。
这条河叫九湾河，处在东海口上，海底就是东海龙王敖光的水晶宫。此刻是正午时分，河中碧波荡漾，在阳光的照耀下，粼光闪闪；岸边垂柳依依，在微风的吹拂下，翩翩起舞。哪吒看到这幅美丽的风景图，按捺不住内心的喜悦与兴奋，未与家将打招呼，就兴冲冲跑到河边，纵身入河，洗起澡来。
哪吒越洗越痛快，后来竟解下红绫，摘掉乾坤圈，在河水里戏耍起来。红绫是乾元山镇山之宝混天绫，它刚沾到水就把整个河面映得通红。乾坤圈也非同一般，把河水搅得剧烈地奔腾、咆哮，掀起层层巨浪。哪吒哪里知道，他的戏水已经给海底世界造成了巨大的灾难。
混天绫一摆，江河晃动；乾坤圈一摇，鱼虾受惊。不仅如此，就连水晶宫也被搅得东倒西歪，摇摇欲坠。这时，东海龙王敖光正与龙子龙孙们饮酒作乐，突然发觉整座宫殿像发生地震一样摇摆起来，纷纷惊慌失措。龙王急忙喊来巡海夜叉李艮，命他前去查看发生了什么事情。
李艮得令，手持板斧，带上几名虾兵蟹将，径直朝九湾河冲去。到了九湾河，李艮发现河水全部变成红色，光亮映红了半边天。他钻出水面，定睛一瞧，看到一个小孩正在红彤彤的河水中尽情地洗澡。李艮见了，怒不可遏，咧开大嘴，吼道：“嗨！小捣蛋鬼，你在玩弄什么把戏，把河水都染红了，还差点儿把我们龙宫弄塌了！快滚蛋，不然对你不客气了！”
哪吒正玩得高兴，突然见到水面上钻出一个手持板斧、青面獠牙的红发妖怪，朝自己破口大骂，不由气得咬牙切齿，拍打着水面叫道：“你是什么畜生？竟敢对我如此无礼！”李艮一向横行霸道、仗势欺人，从没受过辱骂，今天还是第一次，这让他大为恼火。
李艮气得暴跳如雷，大骂道：“你算什么东西？我是巡海夜叉李艮，是玉皇大帝特地派来的。你竟然不把我放在眼里，看我不抽了你的筋，扒了你的皮！”李艮边骂边跃出水面，双手握斧，朝哪吒劈头盖脸地砍去。哪吒见板斧砍来，不慌不忙，将身子一沉，立刻没了踪影。
李艮见哪吒突然消失，立即四下巡视。突然，他感到肚皮和脚心剧烈地痒痒起来，不由哈哈傻笑，实在忍受不住，便陡然跃上岸边。原来，淘气的小哪吒在入水之后，用混天绫搔起了李艮的身体，让他哭笑不得。李艮跳出了水面，他也随后上岸，站在一块石头上。
哪吒一手叉腰，一手指着李艮哈哈大笑。李艮见了，怒吼道：“臭小子，你竟敢戏弄大爷，我非把你剁成肉酱不可！”说着，李艮用尽浑身力气，挥起板斧朝哪吒砍去。哪吒轻轻一闪，板斧重重地砍在石头上，火星四溅。再一看，石头完好无损，板斧已经卷刃。李艮被震得浑身酥麻，痛得嗷嗷直叫。
原来，哪吒给石头施用了“紧身法”，使它坚硬无比。李艮吃了苦头，丢了面子，怎肯罢休，大吼道：“小毛孩，你还敢耍弄我，我一定要好好教训教训你！”说着，他冲上前去，抡起板斧，朝哪吒拦腰砍去。哪吒摘下乾坤圈，边招架边说道：“丑八怪，小爷这宝贝专打坏人！”
说话间，乾坤圈已与板爷相撞。只见板斧朝天飞去，李艮踉踉跄跄倒退几步，险些栽倒。哪吒腾空而起，将乾坤圈套在李艮的脖子上。李艮惨叫一声，翻了几下白眼，气绝身亡。哪吒瞥了他一眼，笑道：“还说是玉皇大帝派来的呢，这么不经打！”说完，哪吒跳到河里，洗涮乾坤圈。
夜叉带来的虾兵蟹将们急忙逃回龙宫报信。他们刚进龙宫就大喊大叫起来：“不好了，夜叉李艮被一个小孩子打死了！”敖光大怒，叫道：“谁这么大胆，竟敢打死玉皇大帝派来的人？我要亲自会会这个小妖怪！”说着，龙王就要动身。这时，龙王三太子敖丙站了出来，说道：“父王且慢，让孩儿前去为李艮报仇雪恨！”
说完，三太子敖丙提上画戟，骑着避水兽，点了几个龙兵，直奔九湾河而去。这时，哪吒正洗着乾坤圈，看见河水波涛汹涌，奔腾咆哮，高兴得拍手叫道：“好大的水啊，好大的水啊！太好看了！”忽然，波浪中冲出一人，骑着怪兽，龇牙咧嘴地大喊起来：“是谁打死了巡海夜叉李艮，快快出来见我！”
哪吒站起身，答道：“是我！我是陈塘关守将李靖的三公子！你是何人？”敖丙见打死李艮的竟是一个不起眼的小毛孩，气得两眼喷火，怒道：“我是东海龙王敖光的三太子敖丙，前来为巡海夜叉李艮报仇！小兔崽子，接招吧！”话音刚落，敖丙骑着避水兽，手执画戟，朝哪吒心脏刺去。
哪吒轻轻一闪身，躲了过去，解释道：“敖丙太子请住手！你与我无冤无仇，我不想与你交战。那巡海夜叉蛮横不讲理，我是迫于无奈才与交手的！没想到，他那么不经打！”实际上，敖丙也是蛮不讲理的家伙，他根本不理会哪吒说些什么，只是向他接连发招。
哪吒见自己白费一番口舌，只好被迫应战。他扬起混天绫，立刻发出一道迅猛的红光，正好击中敖丙的腹部。敖责身子一歪，跌下避水兽，落入水中。敖丙挣扎着跃出水面，跳到岸上，继续向哪吒进攻。哪吒抛出乾坤圈，击中敖丙的头部，敖丙应声栽倒，现了原形。原来，他是一条小黑龙。
