一、统帅须得人也。中国士卒、粮饟十倍于倭，旅顺、威海之失，皆由守将先遁，兵勇继溃；故倭兵安然入口，毫无抵御，非天险之可恃也、非倭兵之果强盛也。其故由李鸿章暗中指示淮军将领望风希旨，相率退让，以示倭强我弱，以实其宜和、不宜战之言。总之，去岁决意主战，即不宜用李鸿章主持战事。今者往事已矣，惟有急用公忠坚定、众望素孚之李秉衡为关内外督师，而以朱庆副之；各路接军悉归调遣，提、镇而下得以军法从事。再用不恤情面、素有风力之臣如刘坤一、马不瑶、唐炯等为北洋大臣直隶总督，力守北洋各海口。如此，则两帅得人，壁垒一新矣。至于忠勇朴实之将，所在皆有；李秉衡诸人自能搜罗调取，因材器使也。
一、海军终不可不立也。即于所备赔费内提取二千万两，交张之洞、边宝泉、谭锺麟、马丕瑶等派委廉洁明敏之员潜赴英、德各国购办铁甲两三艘、快船十余艘、洋炮洋鎗若干，速运内地。盖公法虽有不售船械与交兵之国之言，其实但能不惜使费，仍自可办；普、法往事具在，可按册而考也。
一、东三省猎户、广东蛋户，可招为我用也。此等骁勇舍死之人，果能招为前敌，消其罪案、除其蛋籍，则感恩效命，断无溃退之事。再加以将帅法令严明，军伍更屹如山立矣。
一、滇边义民，宜招以成军也。云南用兵向以踪跳击刺为主，三五星罗，手足相搏，俗名「打交手仗」；散而不整，与淮军之专尚包抄者不同。制倭之法，莫良于此。宜令滇中勇将如丁槐、夏毓秀、蒋宗汉、李应举、马柱、杨国发等速成滇军二、三十营，北上听候统师调遣；以地营为守，以击刺为战。
一、宜汰弱兵，以益兵饟也。倭一兵之饟月得十余元，而我不过四、五两；加之将领之克扣，所得尚不及此数。赡死不暇，安能责之以战！今请饬令将各营弁勇析为三等，勇敢善战者为上、朴实耐劳者次之、老弱有嗜好者为下。上等者使之战，月饟视额饟倍之；次等者使之守，月饟视额饟益其半；下等者汰之，以所汰之饟加之能战守之人。饟不多加，一兵得一兵之用矣。
一、索伦马队宜炼也。滇兵之专尚击刺者，最利于山林险阻之地；苦遇平原旷野，即辅以精悍马队。一面搏击，一面用马队冲突，二者相辅而行，倭奴无从御我矣。
一、东征宜专设粮台也。师行粮随，古有明训。雍正暨乾隆间大军西征，尝以大学士、尚书等重臣专司粮饷，大学士黄廷桂、李侍尧、孙士毅均尝督理；及同治初收复新疆之役，亦尝以京卿袁保恒为后路。今东征之饟，始则李鸿章委之同乡私人胡燏棻，继则刘坤一虽更委陈宝箴，其职亦仅藩司；而转数千里呼应既恐不灵，且淮军右淮、湘军右湘，发放迟速亦不无畛域，前敌利钝所关甚重。相应请饬令前敌大臣于山海关设一总粮台，并特派重臣督理；庶南北各营联为一气，缓急调剂权衡得中，则士饱马腾，人思自奋矣。
一、宜一事权，以严赏罚也。士卒之用命，视乎赏罚。今以东事论之，牙山覆而叶志超无罚，则平壤再陷矣；旅顺弃而丁汝昌、龚照玙不诛，则威海继失矣。应请饬下前敌统帅申明军律：有未战先溃或临战不力者，虽实缺总兵、道员，立正军法；不必拿问进京，致稽显戮而慢军心：此所以罚也。其能杀一倭兵、击破一倭船者，赏若干；杀一倭酋、夺获一倭船者，赏若干，并授何爵：此所以赏也。如此则将士知朝廷赏罚必信，法令非同虚设；则不惟乐于死战，且亦不敢不死战矣。
一、台湾各口，宜令各自为守也。全台洲港纷歧，渔人、蜑户所在有之；风涛沙线，皆其素习。应令各自为团，或五船为一队、或十船为一队；敌船既至，多则远之、少则击之，乘间以袭之、多方以扰之，使敌人不得登岸，则台地可全矣。
一、宜清查汉奸也。大军所驻各州县市镇，应责成举行保甲；一家有为汉奸者，九家同坐。军中亦宜行之，一人有为汉奸者，九人同罪。如此则敌人无从知我举动，可无「高升」轮船之失矣。
此以上十条，皆举人等悉心体察、广咨博访，确系今日之要图。务恳圣恩采择，见诸施行！而其大要，则尤以第一条之去李鸿章，专任李秉衡、刘坤一、宋庆、马丕尧、唐炯诸人为主脑，使诸人得行其志，毫无掣肘；更辅以其余九款，若再不能支持大局，仍似以前之迭失要地、纷纷溃退，举人等承妄言之罪。总之，去岁若早整我海军直捣倭巢为围魏、救赵之计，倭奴早已大创，军事早已完结；因总持战事者为李鸿章，所用战守各员又尽系叶志超、丁汝昌、卫汝贵、龚照玙等佞臣，后复加以吴大澄之庸懦恇怯，所以贻误至此！今日者，但能以陆军力扼各海口，严守炮台；再用新购兵舰以海军梭巡各处，一遇倭船即尽力攻击。一年之后，倭人即有穷蹙、不能支持之势。彼时求和在彼、和款由我，又何至如今日之赔巨款、割疆土、减税则之种种失利哉！
为此公同具呈，伏乞代奏，实为公便。兹特取具同乡京官一结，一并登递。
举人张成濂、王开国、寸辅清、施尔猷、赵邦泽、穆梧、牛应辰、李坤、孙文达、郑锡典、郑浑典、****本、寇从义、汤立贤、张维源、刘增、戴鸿辰、戴长龄、李尊先、全嘉仁、李增芳、梁友檍、束用中、杨自新、杨瑞鳣、杨兆龙、毛佑国、吴暹、熊廷权、张衡、王宝贤、杨上培、赵甲南、张立志、王寿山、李作梅、罗问仁、李学舜、陈琦、杨笃庆、朱治和、张一清、蓝和光、王佩鎗、沈兴廉、曾传经、徐新德、钮尚志、吕咸熙、姚思敬、喻思禹、詹太和、赵铭新、缪云章、赵传忍、王运谦、杨炳炎、万以增、张汝明、陈玉相、杜瑾、萧应椿等谨呈。
光绪二十一年四月十四日。
大学士李鸿章来电（四月十五日到）
龚使愿电：『法、俄、德劝倭，英劝倭勿与三国为难。法保台，与瑗密商，王使未与闻；香帅奏奉旨饬王会商，法以忽添一使不合使例，未接见。嗣外部告云：约已批准，台事难商。本日香帅奏传电旨：「王之春会商一节，该督电王之春探问法廷如何办法？龚照瑗回英，释倭之疑。钦此」。瑷与庆始终未悉香帅、王使往来电商情形，未便电署；拟日内晤外部后回英』云。鸿。望酉。
大学士李鸿章来电（四月十五日到）
伦敦十四日路透来电：『闻法廷现欲掣肘日本，在台湾及澎湖水陆军士已与日本开议。间有法报，不悦法廷办理此事；又谓法国不能任日本管辖台湾、澎湖，系受俄之愚。此事非三国联合约内订明连埃及一事亦妥办不可』云。鸿。望酉。
署台湾巡抚唐景崧来电（四月十五日到）
密。闻辽东一带仍归我，和约内删去此条；法有阻台之说，不知确否？法员未见到，两船来台恐亦无益。若批约内未将割台一节言明剔开另议，恐奉批后，法独力亦难挽回。台民死不服倭，彼此用武，适涂炭生灵。中、日已和好，可否将台民不服情形，请旨饬下总署邀同各国公使与日本商一安民之策？此等惨状，各国当亦见怜。民变在即，迫切待命！景崧肃。咸。
署台湾巡抚唐景崧来电（四月十五日到）
密。盐电敬悉。法如此情形，台恐无转机。民变在即，如何办法？务求时赐消息！景崧肃。咸。
署台湾巡抚唐景崧来电（四月十六日到）
闻和约已换，倭允归辽，随后与三国会商。伏查侵占之地可以议还，岂有完善之区凭空割弃！法船未来，无从与办。惟恳请总署密结法使，迅速派员来台晤商；迟恐民变，无从挽救。再，法以独保台，不如请各国公保为善；但一法尚邀不至，遑论各国！是在总署之设法矣。景崧。铣。
署台湾巡抚唐景崧来电（四月十六日到）
密。台营增多，台事未定，勇不能拨，留与撤均须饷；定购军火，亦须给价。恳旨饬户部速拨饷二百万两，以备急需。但有一线可图，誓必存台，另开局面；不敢屡求部帑，为目前急无可筹，仍仗朝廷。台将亡矣！赏畀此款，藉慰万民悲愤之忱；二百年养育天恩，亦遂从此尽。伏乞恩。请代奏！景崧肃。铣。
署台湾巡抚唐景崧奏查明澎湖失守情形折（三月十四日、四月十七日到）
头品顶戴署理福建台湾巡抚布政臣唐景崧跪奏：为查明澎湖失守情形，并据总兵前来投到；恭折驰陈，仰祈圣鉴事。
窃澎湖与台湾地处隔海，自上月二十九日失守，电线先断；仅于二十七日接该镇、厅击毁倭船一电之后，此后即消息无闻。据台南各路电报转据澎湖带伤逃渡弁勇告述战状，经臣先后电奏。一面以该勇等带伤仓猝逃渡，于各处战未必尽能睹悉；故复饬台南就近派员探查去后。兹据各员查覆，并据失守澎湖镇总兵周振邦于三月十三日缴印投到前来。臣复加查讯、汇核情形，前次逃勇之言间有未实，似以现查较为实在；敬为我皇上陈之。
缘本年二月二十七日辰刻，忽有倭船十二艘先后驶至，开炮攻犯澎湖之东边纱帽山、大城北等处，被我军守大城北炮台之熊国昌还炮击之，先后中倭船二艘；将沈未沈之际，被其余倭船拖带而去。未几，倭船复来环攻；午后，又被我炮台击坏倭船后桅一艘。倭人尽力扑攻，即由文良港等处登岸，约二千余人；经督带林福喜督队接仗，奋勇直前，血战至晚，击毙倭兵数百人。我军哨官蓝翎五品顶戴刘得和阵亡，蓝翎千总余道德、蓝翎五品顶戴朱光辉受重伤，伤亡勇丁约有六、七十人：此二十七日之战情也。统领花翎知府朱上泮，与总兵周振邦相约三更各派一营偷劫倭兵。是夜，朱上泮宿大城北炮台，待至五更，周振邦之兵不至；朱上泮即自派右营之左、右、后三哨赴敌，又调前营两哨、后营两哨为此三哨接应。不意此三哨天明行至西溪，正遇倭伏；两相痛击，哨官花翎守备宋承进、蓝翎把总陈喜清均阵亡，蓝翎把总夏泽润带伤，兵勇稍却。其接应之前后营四哨大呼陷阵，敌人炮弹如雨，血肉纷飞；我军死者甚众，哨官蓝翎都司朱光明、花翎守备徐绍坤、蓝翎千总栾定邦、拔补千总黄长胜等皆战殁。辰刻，倭船开大炮轰击我炮台，一面分队登岸，即在大城北与我军对仗。朱上泮亲身督战，彼此鎗炮齐施，朱上泮左股忽为开花弹所中、肩上复中一弹，当即昏倒在地；经亲兵等竭力抢归，我军伤亡大半，前营管带花翎游击衔留甘补用都司朱朝贵、后营管带留闽补用参将朱荣昌、哨官花翎守备孙殿勋、蓝翎千总罗得标均阵亡，花翎都司吴定安带伤。幸督带西屿炮台副将刘忠梁在彼瞭见我军被逐，即在台开大炮遥击，伤毙倭兵不少；林福喜亦乘势回逐力战。倭退回船，随即掳各渔船，胁令渔户引路，复登岸再战，分队抢割水雷、电线，顷刻碰沉鱼雷船一艘，倭船复施开花炮接应。午后，大城北炮台遂为倭炮所毁。林福喜独力鏖战，时久力竭兵单，遂致挫败；哨官蓝翎把总蔡进祺受伤被掳。倭即抢踞各处营盘；扎定，复被我西玙炮台刘忠梁尽力开炮遥击，轰毙倭兵二百余人：些二十八日之战状也。二十九日，倭轮环攻西玙炮台，刘忠梁仍还炮击之，伤其一船。相持许久，忽被倭炮飞子飞入药库，火发轰毁炮台，弁勇溃散：此二十九日澎湖失守之情形也。
查讯周振邦，供亦大略相同。并称伊力竭失守，即图自尽，为左右环救，护送来台，听候查办等语。察核各将领此次战状，地虽失守，以林福喜督战为最奋、朱上泮次之。朱上泮系受伤致败，林福喜系力竭兵单致败。刘忠梁扼宇西玙炮台，最为得力，先后击毙倭人亦最众；其炮台被毁，系被倭炮飞子入库轰发致败。以致孤岛支持血战三日夜，卒因无船援应，致为敌陷。现在消息中断，该将领等存亡与此外尚有伤亡营哨各官，仍因隔海，骤难一律详查；容再饬令确查得有各员实在存亡下落后，续再一并奏请优恤，以慰忠魂。至该镇周振邦系澎湖专阃大员，此次战守不力，迭据各委员查覆：于各将领在外血战，望视不救；倭兵入城，又先逃避，并无巷战受伤情事。并据各将领纷纷禀讦前来。今既投到，失守地方不能与城同存亡，例有应得罪名。相应据实奏参请旨。
除将周振邦饬发首府看管，印信存储司库，并再饬查各将领实在下落、分别据实办理暨分咨总理衙门及各部查照外，所有查明澎湖失守情形暨总兵投到缘由，谨会同调补四川总督闽浙总督臣谭锺麟恭折由驿驰奏，伏乞皇上圣鉴训示！谨奏。
光绪二十一年四月十七日，奉朱批：『另有旨。钦此』。
军机处录呈总理各国事务衙门与法使问答奏片（四月十八日）
据总理各国事务衙门送到与法使问答一件，照录呈览。谨奏。四月十八日。
总理各国事务衙门与法使问答节略
总理各国事务衙门与法使问答节略
致谢寒暄毕，施阿兰云：『台湾一事，接外部覆电云：「前外部与庆常商及保护，因恐倭不听。观北路或有战事，法欲以台湾驻兵；今已允让辽东，与前情不同。中国既将台湾许与日本，自不便再想别法，致启衅端；本国亦不便出而干预」。现在此事可作罢论』。
问以『玉之春曾与外部见面否』？
施云：『外部不愿接见，有两个缘故：一因王大人张罗借款，人多杂乱，有失体面。一由中国本有驻法使臣，今王大人路过法都，若久留不去，令人生疑』。谓『台湾之事稍有漏泄，于中国甚为危险。应令王大人即行回国为妥』。
告以『台湾百姓不愿归日本，立将变乱。贵国如能设法保护，非但台民感激，贵国亦可大得利益』！
