北魏为了战略需要，准备对相邻的小国吐没骨部落动手。
宋元嘉十二年（公元435年）七月，北魏太武帝拓跋焘把消灭吐没骨部落的任务，交给北魏秦州刺史薛谨，并请司徒崔浩指导薛谨实施这一战略计划。
薛谨的驻地依山傍水，是个山青水秀的地方。崔浩一到那里，就被那里的景色所吸引。
崔浩与秦州刺史薛谨一边散步，一边商谈着进攻吐没骨部落的军事计划。
崔浩说：“人生莫测，将军现在正尽情地享受着阳光、绿水、青山带来的诗情画意，但很快又会进入另一种环境，那里崇山峻岭，险境环生，胜败难卜，将军后半生的荣辱，与这一仗关系密切，千万不可大意呀！”
秦州刺史薛谨说：“崔司徒，谁都知道，您是活地理，对外国的事了如指掌，只有您才能给我指点迷津，让我尽快熟悉了解作战国的各种情况，以便做好充分的准备。”
崔浩说：“吐没骨部落我虽没去过，但据我了解，这个小国的四周是高山峻岭，可谓‘一夫当关，万夫莫开’，易守难攻。一片大平原的四周环绕着连绵起伏的高山。吐没骨部落就长年居住在这块平原上。平原的四周有从山上流下的泉水，供吐没骨部落人饮用。山林里多禽兽，供吐没骨部落狩猎。
由于阳光充足，土地肥沃，草长得十分茂盛，吐没骨部落长年在这里放牧，饲养的牛、羊、马膘肥体壮。太武帝为什么要攻打吐没骨部落，就是看重了那里的丰富物产，其次吐没骨部落对北魏一贯傲慢无礼，从未向北魏进贡过东西。“
秦州刺史薛谨问：“请问崔司徒，吐没骨部落的国王是怎样一个人呢？”
崔浩说：“这也是我下面要说的。吐没骨部落的国王是个狂妄自大、性情急躁的人。将军可以抓住他这些弱点，与他周旋，寻找时机，乘虚而入，逐步消灭吐没骨部落的有生力量，使我军在数量上逐渐超过吐没骨部落。”
秦州刺史薛谨问：“现在吐没骨部落政治状况怎样？”
崔浩说：“吐没骨部落统治比较残酷，部落的上层头领荣华富贵，而下层的牧民生活仍比较艰辛，他们打到的猎物，大部分要上交给各级头领，自己只能留少部分充饥，所以对上层统治不满，时有反抗上层残酷统治被杀的牧民。另外，吐没骨部落贵族之间为争夺最高权力，也貌合心不合，我们有可乘之机。”
秦州刺史薛谨走到一棵大树旁，问：“吐没骨部落的经济状况又如何呢？”
崔浩指着身旁的大树说：“就像这棵大树一样枝叶繁茂，生机勃勃。”
秦州刺史薛谨说：“这么说，吐没骨部落经济实力还是比较强的。”
崔浩说：“是这样。吐没骨部落除了狩猎，还积极发展畜牧业，牛、羊有几十万头，马匹也有几十万匹，农作物，如谷类等，每年也收成不错，可以说丰衣足食。”
秦州刺史薛谨走到一条瀑布前，说：“难道吐没骨部落军队也会像这条瀑布一样，势不可挡？”
崔浩说：“吐没骨部落的军队还没有这种气势。但他们的军队有五万人，加上那些牧民，也有几十万，而将军您只有两万人，因为我们还要对付刘宋的军队，还要征伐其他国家，所以实在怞不出更多的兵力。将军只能用智谋，以少胜多，创造奇迹。下面我给您讲讲吐没骨部落军队的情况。吐没骨部落的军队大都是骑兵。但这五万士卒分别由三个人率领，吐没骨部落国王统领三万人，东部部落头领统领一万人，西部部落头领统领一万人。薛将军应该千方百计破坏他们的联系，不能让这三个人把兵力集中在一起对付您。您应分化瓦解他们，采取各个击破的策略，把他们一个个歼灭。”
秦州刺史薛谨狠狠地朝山涧扔了块碎石，碎石带动松动的石头，稀哩哗啦滚入山涧，在山中引出回响，等碎石的声响渐渐消失，薛谨问崔浩：“据您了解，吐没骨部落军队的战斗力怎么样？”
崔浩说：“吐没骨部落军队的战斗力还是比较强的，能征善战，曾多次打败周边的小国家。一般没人敢惹他，但这支军队有他的弱点，将军大都有勇无谋。将军您应根据实际情况、多使用智谋，以智取胜。”
秦州刺史薛谨与崔浩商讨几天，又听崔浩详细介绍了吐没骨部落的政治、经济、军事等情况，心中逐步有数，便集中津力，下大力训练自己的军队。等待太武帝拓跋煮一声令下，便率大军进攻吐没骨部落。夏季很快过去，随着树叶的飘落，凉爽的秋天来临了，这是夺取敌人粮食的最好时机。
北魏的统治者选择了秋天进攻吐没骨部落，少解北魏军粮食不足之困境。
为使这次征伐吐没骨部落有把握，北魏太武帝拓跋焘破例让司徒崔浩随秦州刺史薛谨的军队一起出征。
因为司徒崔浩随军出征，太武帝拓跋煮又调三千津兵归崔浩直接指挥。
出征前，崔浩与秦州刺史薛谨最后一次商量进军的部署。
崔浩说：“薛将军，你先把你的进军方案谈一谈。我们共同商讨一下此方案的利弊。”
秦州刺史薛谨说：“我想分三路进军。中路军有我和您带领，我带一万人，您再带上三千津兵，右路军、左路军各带五千人，策应中路军。”
崔浩说：“薛将军以中路军为主进攻吐没骨部落，不失为上乘之策。但我们不仅要有战略上的分进，而且必须要有战略上的协同，防止各路军各自为政，更要防备吐没骨部落的军队乘机各个击破。”
秦州刺史薛谨十分重视崔浩的意见，与崔浩商讨完进军部署后，立即召集各路将领研究协同问题，以保证战略协同上的万元一失。
宋元嘉十二年（公元435年）十一月深秋。北魏征伐吐没骨部落的大军在崔浩、秦州刺史薛谨率领下，秘密出发了。
出发时，正是黄昏时分。
当崔浩和秦州刺史薛谨率领北魏军兵临吐没骨部落边境时，天色已黑下来。
崔浩对秦州刺史薛谨说：“薛将军，兵贵神速，我看部队就不要休息了，一鼓作气，全歼吐没骨部落边境的守军。”秦州刺史薛谨一声令下，他手下的将领率一万多骑兵，以迅雷不及掩耳之势，袭击了吐没骨部落边境的守军。
吐没骨部落的边境守军，正在生火做饭，听到嘈杂的马蹄声席卷而来，知道大祸临头。正欲准备抵抗、报信。不想，北魏的骑兵已冲了进来。
很多吐没骨部落边境守军还来不及上马，就被北魏军骑兵斩杀。
吐没骨部落边境守军将领是一个津壮的汉子。他率领数百守军与北魏军进行了生死的搏斗。他挥刀斩杀了数名北魏军士卒。北魏的士卒看遇到顽强的抵抗，便蜂拥而上。数十名北魏军士卒围住吐没骨部落的守军将领，他最终寡不敌众，被北魏军刺下马。
吐没骨部落的守军将领本想抵抗一下，掩护送信的人冲出包围圈。哪知狡猾的北魏军早把这里围得水泄不通，就是一只鸟也很难飞出去。
不到一个时辰，吐没骨部落边境几千守军死的死，伤的伤，剩下的都投降了北魏。
崔浩说：薛将军，我军旗开得胜。可以命令部队生火做饭了，但吃饭时间要快，吃完饭稍微休整一下，部队就出发，夜袭吐没骨部落阵守的关口。“
秦州刺史薛谨说：“部队会不会太疲劳，能不能等明天一早再出发？”
崔浩说：“不能等，虽然这次全歼吐没骨部落边境守军，但谁敢保证没有一个人逃出去报信，如果让吐没骨部落的军队有了准备，我们再攻打，就困难多了，弄不好前功尽弃。”
北魏军仓促吃完晚饭，又上路了。
上路前，崔浩已派侦察人员抓来几个向导，并亲自审问了几个俘虏。经审问，已大体了解吐没骨部落的防御部署。
崔浩对秦州刺史薛谨说：“薛将军，据了解我前方有一吐没骨部落的防御部队。大概有二千余人，这些人都分布在这座大山的关口上，一有风吹草动，各关口擂鼓、点火，互相通报情况。这些关口地势险峻，易守难攻，只有神不知鬼不觉的奇袭，才可能夺取关口。”
秦州刺史薛谨说：“能不能绕过这些山上的关日，直插吐没骨部落国王所在地？”
崔浩说：“我已经了解过，如果绕过去，需要十几天的时间，一是我们带的粮草不够；二是通往吐没骨部落国王所在地的路上，一定有吐没骨设防部队；三是十几天时间太长，吐没骨部落的国王了解了我军的行动，就会逃走，我们这次进攻就会落空。”
秦州刺史薛谨说：“以崔大人之见，我们应该怎么攻取这些关口？”
崔浩说：“‘出其不意，攻其无备。’每个关口派一千津兵，利用夜色掩护，夺关斩将。”
当夜，吐没骨部落守卫的那座连绵几十里的大山，像一只刚刚闭上眼的雄狮，睡着了。近万名北魏士卒，手持钢刀、短剑，顺着山间小路向险峻的关口摸去。
崔浩给夺关的北魏津兵规定，不能发出任何声响，即使吐没骨部落的士卒的箭射在身上，也不能吭一声。
由于山高坡陡，又怕弄出声响，北魏军到夜半时分才逼近关口。
深秋的夜，天气寒冷，吐没骨部落的守军都躲进帐篷里取暖、睡觉去了，他们做梦也不会想到，北魏军已经手侍钢刀向他们逼近了。
北魏士卒贴近关口，见关口上没人走动，随即投了几块石头，仍未动静，便悄悄贴近帐篷，用短剑划开一个口子，向里面窥探，只见篝火旁，或坐着或躺着数十名吐没骨部落的士卒。
北魏津兵见状，掀开帐篷门，冲进去，凶猛地向帐篷里的吐没骨部落士卒扑去，只见刀光剑影，数百把钢刀、短剑刺进吐没骨部落士卒的胸膛。
这一切，似乎发生在瞬间。登上关口的近万名北魏军以迅猛的行动袭击了守卫五大关口的吐没骨部落二千余名士卒，二千余人全被斩杀。
黎明时分，崔浩、秦州刺史薛谨率大军通过关口。
崔浩闻到一阵血腥味，但只向帐篷上的鲜血望了一眼，便扭过头去。
北魏军下山后，向吐没骨部落的纵深地带挺进。
北魏大军还在行军途中时，崔浩找到秦州刺史薛谨说：“薛将军，我们应在大部队到达吐没骨部落国王所在地之前，派两支津干的小分队分别到吐没骨部落东部头领、西部头领处，与他们谈判，威吓、说服他们在我们攻击吐没骨部落国王时按兵不动，否则就全歼他们。还可以哄骗他们，将来立他们为国王。”
秦州刺史薛谨说：“崔司徒这个计策很好，这样使吐没骨部落的兵力分散，我们可以集中兵力对付吐没骨部落国王的军队。”
随即，秦州刺史薛谨派出两支津干的小分队，保护崔浩手下两位能言善辩的使者起程，分别奔赴吐没骨部落的东部和西部。
崔浩和秦州刺史薛谨一直望着两支津干的小分队消失在晨曦中，才把视线收回，商讨下一步对付吐没骨部落国王的策略。
北魏使者赶到吐没骨部落东部后，即向吐没骨部落东部头领禀报：“北魏司徒崔浩派使者拜访大人，并带来了珍贵的礼品。”
吐没骨部落东部头领听说北魏国司徒崔浩派人来拜访他，并带来了礼品，立即受宠若惊，立刻说：“请使者进来，面谈。”
北魏使者进了吐没骨部落东部头领的大帐后，马上把一对白色的玉石，一百两黄金送上，随即说：“我有要事告诉大人。”说完环视四周。
吐没骨部落东部头领挥手，让手下退去。
北魏使者见大帐内只有他们俩人了，便对吐没骨部落东部首领说：“大人，不瞒您说，北魏国司徒崔浩大人已带领二十万大军杀过来了，但崔司徒想到您年轻有为，不想让您在这场战争中受难，让我来通知您，只要您在北魏大军到后按兵不动，北魏军绝不会侵扰您，等北魏大军消灭了吐没骨部落国王的军队，崔司徒还想立您为国王呢！”
吐没骨部落东部首领开始听到崔浩带北魏二十万大军杀过来时，脸都吓白了，后来又听说崔浩消灭国王的军队后，要立他为国王，心中不禁一阵窃喜。他对北魏使者说：“请您转告崔司徒，我一定不负崔司徒的重望，按照他的旨意行事，北魏军攻击吐没骨部落国王，我不会出一兵一卒去支援他，将来如果真立我当国王，我也会为北魏国效犬马之劳。”
北魏使者听吐没骨部东部首领说的这样露骨，很满意，便告辞回去向崔浩报告去了。
再说，去吐没骨部落西部的北魏使者，见到吐没骨部落西部头领就来了个下马威：“大人，大事不好，北魏二十万大军要血洗吐没骨部落，北魏崔司徒一向认为您是个栋梁之材，怕您遭难，让我告诉您设法弃暗投明，投降北魏军，如果您的部下不听从，崔司徒还为您准备了一百两黄金作路费，您想办法逃出这里，到北魏找崔司徒，崔司徒要委您重任。”
吐没骨部落西部头领十分惊恐地说：“您是崔司徒派来的使者，您给我出出主意看怎么办好？”
北魏使者说：“大人，您是聪明人，如果您真想投靠崔司徒，最好要为北魏做点事，比如这次北魏军进攻吐没骨部落，主要是针对国王的，国王太傲慢无礼，不把北魏放在眼里，所以北魏要教训教训他。当北魏军攻打国王的军队时，您要按兵不动，这样崔司徒就不会攻打您。”说着，北魏使者趴到吐没骨部落西部头领的耳边说：“我告诉您一件十分机密的事，崔司徒准备消灭了吐没骨部落国王的军队后，立您为国王。这件事崔司徒还让我先不告诉您，我看您确有国王之相。就先给您说了，您自己心里有数就行了，天机不可泄露。”
吐没骨部落西部头领说：“既然崔司徒这样看重我，我发誓，北魏军进攻国王军队时，我保证按兵不动，如果出半点差错，让崔司徒拿我试问。如果有一天我真能当了吐没骨部落的国王，一定与北魏结为生死之交。”
北魏使者说：“大人，请放心，我一定把您的肺腑之言转告崔司徒。”
两位北魏使者把见吐没骨部落东、西部头领的经过报告一遍。
崔浩对秦州刺史薛谨说：“薛将军，我们没出兵，已解除了吐没骨部落东、西部两万士卒对我们的威胁，我们可集中兵力进攻吐没骨部落国王的军队了。”
秦州刺史薛谨说，“崔司徒您这一计真厉害，这样我们就减少两万兵力的压力，再说现在我们在暗处，他们在明处，用二万五千人对付三万人，还不算十分困难。”
崔浩说：“薛将军，现在我们还不能太乐观，他们现在虽然只剩下三万人与我们作战，但在数量上仍占优势，且他们还有一个更大的优势，在本国国土上作战，有百姓支援，而且地形熟，天时、地利、人和，他们占了两项。
我们应用谋略使他的三万兵力再分散一下，使吐没骨部落的百姓恨国王，使率领军队的将领互相猜疑。这两项工作在大军出发前，我已做了安排，到时看看效果怎么样。“
崔浩事先派到吐没骨部落的间谍，都十分津干。他们到了吐没骨部落，结识了吐没骨部落的贵族权势，了解了吐没骨部落各种势力斗争的内部情况，随即在他们中间制造矛盾，让他们互相猜疑。并散布国王侵吞百姓财富供自己享乐的流言。
吐没骨部落各种势力在军队中都有自己的代表人物，有的将军就是某种势力的头面人物。崔浩派去的间谍在这些将军中间散布国王对哪个将军赏识，对哪个将军不赏识之类的流言。在崔浩率大军进攻吐没骨部落国王所在地前，这些流言就在军中流传，起到了动摇军心，涣散斗志的作用。
北魏司徒崔浩、秦州刺史薛谨率领的北魏大军进攻吐没骨部落前，崔浩找曾派往吐没骨部落的间谍了解情况。
间谍们告诉崔浩，吐没骨部落国王真正的嫡系部队只有一万多人，如果集中兵力围歼这支部队，那两支各率领一万人的将领不会派兵支援，因为他们与国王的嫡系部队平时积怨甚多，巴不得国王的嫡系部队被歼灭。
经过一番了解，崔浩对吐没骨部落国王的情况，军队的情况，都了如指掌。崔浩对秦州刺史薛谨说：“薛将军，我们攻击吐没骨部落的条件已经成熟，但事情都是千变万化的，不一定什么时候，哪个环节就会出问题。现在我们也不敢保证，当我们集中兵力攻击吐没骨部落国王的嫡系部队时，其他两万军队就能袖手旁观，更严重的是，当我们两败俱伤时，这两万军队会不会趁火打劫，实施‘渔翁得利’的计谋？”
秦州刺史薛谨说：“崔司徒，那您的意思是？”
崔浩胸有成竹地说：“用我们的不变，对付敌人的万变。在我们向吐没骨部落发动进攻前，对这些严重的后果我们必须心中有数。为了防止这些严重后果的出现，我们开始就要极为重视这场战争，要把这场战争当作一场硬仗打。现在就应假设我们在与三万敌人作战，甚至还有几十万吐没骨部落的百姓，支援吐没骨部落的军队向我们进攻，如果遇到这种复杂的局面怎么办？
为了预防万一，我们要采取‘先发制人’的策略，在吐没骨部落军队缺乏准备之时，发起猛烈攻击，使吐没骨部落的军队不知所措，指挥失灵，协同失调。“
经过津心布置，北魏军进攻吐没骨部落的计划就绪，由崔浩和秦州刺史薛谨率两万人攻击吐没骨部落国王的嫡系部队，剩下五千人，各两千五百人，监视吐没骨部落国王的两支非嫡系部队，防备他们趁火打劫。
崔浩和秦州刺史薛谨分工，崔浩率五千津兵直接进攻吐没骨部落国王和他的卫队。崔浩说：“把吐没骨部落的指挥机构打瘫痪，他们就群龙无首，我再策应你围歼吐没骨部落国王的嫡系部队。”
秦州刺史薛谨负责歼灭吐没骨部落国王的嫡系部队。
北魏军的进攻选择在夜半三更。深秋的夜，寒风刺骨，崔浩率领五千津兵把马蹄包上麻袋，迅速向吐没骨部落国王所在地奔赴。
三个时辰后，崔浩率领的五千津兵靠进了吐没骨部落国王所在地，只见朦朦胧胧中数不清的帐篷星罗棋布地散布在旷野里。
北魏的间谍对崔浩说：“那顶最大、最宽敞的大帐篷就是吐没骨国王的帐篷。”
崔浩看到那顶大帐篷周围有些簧火，知道是吐没骨部落国王的卫队。
崔浩对手下一个将领说：“刘将军，你带五百名弓箭手用带火的弓箭射击吐没骨部落国王的大帐篷，然后我带二千人策应你，彻底围歼吐没骨部落国王。”
剩下三千人，被崔浩分配去对付各个帐篷里吐没骨部落的将士。
崔浩一声令下，只见数百支带火的弓箭划破漆黑的夜空，射向吐没骨部落国王的大帐篷。
接着又有数千只带火的弓箭射向吐没骨部落的各个帐篷。
顿时，大火冲天，叶没骨部落的将士在毫无准备的情况下，鬼哭狼嚎逃出帐篷，有的被烧焦头发，有的被烧伤脚，有的浑身是火，在地下声嘶力竭地叫喊着打滚。
五千名北魏军趁着火势冲过去，挥舞刀剑、斩杀着吐没骨部落的将士。
吐没骨部落的将士被这突然袭击打懵了。开始时，根本无力抵抗。
后来，吐没骨部落一位将领跳到马上大喊一声：“弟兄们不要怕死，快起来和北魏军拼！谁怕死，谁死得快！”
这一招真厉害，吐没骨部落的士卒一反常态，奋起与北魏军进行了殊死的搏斗。有的身上带着火，就跳到北魏军的马背上，与马背上的北魏军搏斗；有的捡起地下的长枪与北魏军拼杀；有的抱往北魏军的士卒咬掉耳朵、咬断喉咙，北魏军士卒顿时死伤数百人。
崔浩看到这种危急情况，立即命令弓箭手射杀吐没骨部落的那个将领。
吐没骨部落的那个将领正奋力挥动大刀斩杀北魏军，数百只箭飞向他，只听他“啊”的一声，中箭落马，倒在血泊里。
崔浩随即大喊：“你们的国王投降了！”“将领也都死了！”“投降了有活命！”
刚才还与北魏军拼死搏斗的吐没骨部落军队的士卒看到他们的将领被箭射中、落马；又听到国王投降的消息，顿时乱作一团，失去了战斗力，纷纷举手投降。
这时秦州刺史薛谨正与吐没骨部落的嫡系部队混战。
原来，薛谨的部队还未进入进攻状态时，就被吐没骨部落嫡系部队的巡逻兵发现。他们让一人回去报信，剩下的几十人骑马不顾一切地冲向北魏军。
北魏军被冲了个措手不及，将领找不到士卒，士卒找不到将领，吐没骨部落的巡逻兵趁机斩杀了数十名北魏士卒。
秦州刺史薛谨毕竟是一位有经验的将军，他传令：“甩开吐没骨部落巡逻兵的纠缠，向吐没骨部落国王的嫡系部队驻地发起进攻。”
北魏军稳住了阵脚，随即向吐没骨部落国王的嫡系部队发起了凶猛的进攻。
但吐没骨部落的巡逻兵已经为他们的大部队赢得了时间，当北魏军冲过去时，吐没骨部落国王的嫡系部队已基本有了准备，于是，双方将对将、兵对兵地干起来。
战争失去了突然性，在冷兵器时代，就显得格外残酷。只听见杀声四起，刀枪拼杀声不绝于耳，成片的吐没骨部落军队的士卒倒在血泊里，数百名北魏士卒也被斩落马下。
一个时辰过去了，北魏军和吐没骨部落的军队还在混战中。
此时，崔浩率领五千津兵已全歼吐没骨部落国王的卫队。后来查了查，死伤、投降的加起来，只有七百余人。
崔浩让人举着火把查找吐没骨部落的国王，结果尸首里，伤员里，投降者中，均没找到。崔浩亲自审问了吐没骨部落国王的亲属。国王的亲属告诉崔浩，晚饭后，吐没骨部落的国王带三百人去了吐没骨部落东部。崔浩问去干什么，国王的亲属说，去稳定军心。
听到这一情况，崔浩感到事态复杂了。这时，秦州刺史薛谨派人向崔浩报告，薛谨的部队正与吐没骨部落国王的嫡系部队混战，请求支援。
崔浩略为思索了一下，认为消灭吐没骨部落的有生力量是当务之急，否则情况就危急了。
崔浩立即命令部队迅速支援薛谨的部队。崔浩带的五千津兵，经过一场激战，还剩下四千余人。
当崔浩随军赶到薛谨与吐没骨部落国王嫡系部队交战的战场，天已放明。秦州刺史薛谨见崔浩的援兵到了，便叫人大喊：“我们的援军到了！”
北魏军士卒听到援军到了越战越勇；吐没骨部落国王嫡系部队的士卒听后顿感恐惧。
崔浩的四千多津兵投入战斗后，吐没骨部落国王的嫡系部队受到了两面夹击。
吐没骨部落的将领看大势不好，想突围出去。但被薛谨和崔浩的部队围得水泄不通，冲不出去。
崔浩的部队杀过来后，北魏军在兵力上占了绝对优势，二万四千余人对付一万人。吐没骨部落国王的嫡系部队很快不支，被压到一条狭窄的山沟里。
崔浩命令北魏军所有的弓箭手，向吐没骨部落军队齐射。只听得“嗖嗖”
的声响，数千只箭带着呼啸雨点般飞过去，顿时吐没骨部落的军队倒下一大片。崔浩趁势命令北魏军发起进攻。
二万四千余名北魏军如猛虎般扑向吐没骨部落的军队。只剩下几千人的吐没骨部落军队被分割成几块。
经过一番刀光剑影的残酷厮杀，吐没骨部落军队的几千人，死的死，伤的伤，剩下的都投降了北魏军。
这时，负责监视那二万吐没骨部落军队的北魏军来送信说，那二万吐没骨部落军队的将领很不老实，频频派出侦探，企图侦察了解外面的动向。我们告诉他们北魏二十万大军正在围歼国王的军队，他们才没敢乱动。
崔浩立即命令二万余北魏军向吐没骨部落军队驻地奔袭。
崔浩对秦州刺史薛谨说：“薛将军，我们要趁敌人还没摸透情况的时候，威胁他们，如果他们投降，就解散他门的士卒，如果不投降，就坚决歼灭。”
崔浩与秦州刺史薛谨率领北魏军兵临吐没骨部落军队驻地。崔浩先派使者带了他的一封亲笔信给吐没骨部落军队的将领。
北魏使者见到吐没骨部落军队的将领后，把崔浩的亲笔信递上，信中写道：“将军阁下：久闻您能征善战的大名。如能在此相见，可谓幸事。此次我北魏二十万大军奉太武帝之命，只是为了消灭吐没骨部落国王，因为他傲慢无礼，不把北魏放在眼里。现在国王已被我北魏大军斩杀，他的一万嫡系部队也全部被歼灭。将军如果识时务，就请缴械投降，否则会有灭顶之灾，何去何从？请将军三思。”吐没骨部落的将领看到崔浩的信，知道大势己去，如果硬拼，也逃脱不了覆灭的下场，就要求与崔浩谈判。
崔浩与吐没骨部落将须谈判时，说：“将军既然有这个诚意，我们还是朋友。请将军放心，我们保证你手下的全体吐没骨部落将士和亲眷的生命安全。给他们一条生路，让他们各自回家。将军您如果愿为北魏干点事，我会向太武帝推荐您，一定能让您有施展才能的机会。”
吐没骨部落的将领说，“崔司徒的大恩大德，我这一辈子也不会忘记。
只要能保证全体将士的生命安全，我就放心了。至于我，是一个粗人，很想回家乡重躁旧业，希望崔司徒能促成此事。“
当天，吐没骨部落这一万将士，把手中的刀、枪、剑等武器，全部交给了北魏军。北魏军把好一点的武器留下，余下的武器全部砸坏或掩埋在旷野里。
一万名吐没骨部落的将士被解散回家。“不战而屈人之兵”的孙子兵法，又被崔浩灵活地运用了一次。
望着黑压压一万余吐没骨部落军队士卒慢慢散去，最后走得无踪无影。
秦州刺史薛谨说：“这些吐没骨部落的士卒会不会被国王收买，重新攻打咱们？那样我们就犯了致命的错误。”
崔浩说：“请薛将军放心，这种担心我想过。但是没有远虑，必有近忧。
如果我们不是像现在这样，放他们回家，而是把他们斩杀或活埋，后果就更严重了。一是他们的亲属要找我们拼命，我们面对的将是整个吐没骨部落这个民族；二是吐没骨部落其他军队与我们交战，就会以死相拼，因为他们知道，如果当了俘虏，不是被斩杀，就是被活埋，还不如战死，这样我们作战就极为困难。我是反复考虑了这两个方面的因素，才做出这样决定的。当然，也有我不忍心着他们投降，又残忍地杀他们的心理，这是天地难容的罪恶。
我想一个人多做点好事，上天是会给他带来好运的。“
秦州刺史薛谨听了崔浩这番话，没有吭气，只是默默地向远外望着。
崔浩说：“薛将军，我们面前还有一万名吐没骨部落的军队，东部、西部那两万吐没骨部落军队，会不会被国王说服，来攻打我们还很难说。”
派往劝降的北魏使者，这时回来了。报告崔浩说：“吐没骨部落的将领态度很强硬，说没有投降的习惯。还说北魏军队如果能打赢他，就投降。”
崔浩对薛谨说：“薛将军，看来我们要打一场硬仗了。对这样的人，我们只有集中兵力打疼他，他才会服输，我带一万人作为中路军，中间突破，你带一万人迂回到敌人后方，我军两面夹击，围歼敌人。”
当崔浩率一万北魏军走在奔赴吐没骨部落军队驻地的路上时，北魏侦察兵报告说：“吐没骨部落的军队都埋伏到一条狭窄的小路旁，准备突然袭击北魏军。”
崔浩派人给秦州刺史薛谨送了一封信，信中说：“薛将军，敌情有变化，吐没骨部落军队企图伏击我军，现在在通往他们驻地那条狭窄的小路上设伏，我们应迂回到他们后面，包围他们。”
崔浩命令六千北魏军继续顺原路走，另外四千北魏军迂回包围吐没骨部落的军队。
六千北魏军在崔浩带领下，小心翼翼地前进着。那四千北魏军迅速向吐没骨部落军队后方迂回过去。
两个时辰后，那条狭窄的小路上，突然杀声四起，原来，秦州刺史薛谨率领的一万北魏军和崔浩派去的四千北魏军到达预定地点后，即向吐没骨部落的军队发起冲击。
吐没骨部落的军队本来是想打北魏军一个伏击，没想到背后突然杀出两支军队，结果被杀得溃不成军，纷纷挤到那条狭窄的小路上。
早在那里埋伏好的崔浩，立即命令全线出击，北魏军像潮水一样涌向狼狈逃窜的吐没骨部落军队，吐没骨部落的军队很快被这股强大、汹涌的潮水淹没。
这支一万人的吐没骨部落军队，不到一个时辰，就被北魏军斩杀五、六千人，剩下的全部投降。那位态度强硬的吐没骨部落将领，被北魏军的乱箭射死。
紧接着崔浩对秦州刺史薛谨说：“薛将军，我们到吐没骨部落国王的必经之路等他吧，他会带人来报复我们的。”
秦州刺史薛谨说：“吐没骨部落的国王能来吗？他听到我们把他的三万军队消灭的消息，会不会吓跑？”
崔浩说：“按吐没骨部落国王的脾气，他一定会来报复我们的，再说，我们歼灭他三万军队的事，他不会知道那么快，即使听说了，恐怕也不会相信。”
果然不出崔浩所料，吐没骨部落国王真的带着三百名卫队和东、西部两万吐没骨部落军队风尘仆仆赶来了。
崔浩和秦州刺史薛谨率领两万余名北魏军隐藏在一片大树林和凹地里。
崔浩说：“薛将军，我们先派一名将领率一千津兵与吐没骨部落的军队对阵，看吐没骨部落东、西部头领什么态度，如果他们按兵不动，我们的大部队就不动手。为防备不测，现在您带一万人迂回到吐没骨部落军队背后，见机行事，我带一万人监视他们。”
秦州刺吏薛谨率一万人向吐没骨部落的军队背后迂回过去。
北魏一将领按照崔浩的部署拍马出阵，身后跟着一千名北魏士卒。
吐没骨部落国王见北魏只有一千余人，就对吐没骨部落东部、西部头领说：“你们听北魏大军后退的马蹄声，这支小部队是来阻击我们的，我们先把它吃掉再说。”
吐没骨部落东部头领说：“陛下，您的卫队勇猛无比，所向无敌，不用我们上，您的卫队就能解决他们。”
吐没骨部落国王的卫队长听到别人夸耀卫队，十分得意，自报奋勇，说：“陛下，让我去收拾这些北魏兵。”说完，率领三百卫土冲向北魏军。
北魏军将领一声令下，一千名北魏军变成扇形，迎击吐没骨部落国王的卫队。吐没骨部落国王的卫队长手持长刀，向北魏将领砍来，北魏将领用长枪一架挡住，随即用力一刺，吐没骨部落国王的卫队长侧身闪过，两人刀光剑影厮杀起来。
北魏军三个人围住一个吐没骨部落士卒拼杀。吐没骨部落的士卒很快支撑不住，纷纷被斩下马。
吐没骨部落国王的卫队长看到此情况，心里不踏实。刀上的力量不如开始时那么有力了。北魏将领发现这一破绽，加紧了攻势。
吐没骨部落国王见状，急忙对东部头领说：“你赶快命令三千人去支援卫队！”
东部头领说：“陛下，您只要带领我们冲锋陷阵，我们就跟着您杀过去！”
吐没骨部落的国王听后大怒，大喝一声，“冲啊！”便打马冲上阵。
东部头领却在后面，向他手下的将士们挥手，让按兵不动。
吐没骨部落的国王单枪匹马冲向北魏军队，突然觉着后边没动静，等他缓过劲来，北魏士卒已向他围过来。
这时，吐没骨部落国王的卫队已被斩杀了二百余人。卫队长也只有招架之力，因为北魏将领同十几个北魏士卒正在围攻他，战了几个回合，吐没骨部落国王的卫队长终因寡不敌众，津疲力尽，被北魏将领一个凶狠的左突刺，刺下马，倒在了血泊里。
吐没骨部落国王使用一根百十斤的狼牙棒，挥动起来，“呼呼”直响，令人生畏。北魏军只是围着他，没人敢上前。
北魏将领见状，冲上前，与吐没骨部落国王交战。他上前先刺了吐没骨部落国王一枪，被吐没骨部落国王用狼牙棒一拨，北魏将领感到虎口像被震裂了一般疼痛，心里不禁嘀咕：“今天遇到了对手。”
真被北魏将领猜对了，这位吐没骨部落国王，力大过人，武艺高强，从小使用狼牙棒练武艺，已经练了几十年。吐没骨部落的国王闷了一肚子的气，全都撒在了北魏将领身上。他凶猛地举起狼牙棒，报仇雪恨般地向北魏将领频频砸去，北魏将领只有招架之力，最后虎口也被震裂，鲜血直流。北魏将领瞅一空当，怞身便跑，一边跑，一边大喊：“用箭！”
围在一旁的几十名北魏军顿时举起弓箭，吐没骨部落国王正欲追北魏将领，突然几十只箭向他射来，他急忙用狼牙棒挥挡，挡掉几支，但也身中数箭，他用力拔掉几支，几十支箭又向他射来，有一支十分有力，射中他的额头，他一头栽到马下，北魏军围追过来，乱箭齐射，力大无比的吐没骨部落国王身上顿时鲜血如注。
吐没骨部落国王的卫队三百人，也全部被北魏军斩杀。
崔浩派去观战的侦察人员不时告诉他，吐没骨部落东部、西部的军队一直没动。吐没骨部落国王和他的卫队全部被斩杀。
崔浩听到这个消息后，下意识地说了句：“那么快？”崔浩从心里感到几个重要的谋略，的确能敌十万兵。如果事先北魏军不津心周密地进行间谍战，招降纳叛，二万五千北魏军能不能战胜吐没骨部落的军队，还是一个未知数。即使能战胜，也一定损失惨重。
崔浩随即派使者与吐没骨部落东、西部头领交涉，预定谈判地点。并派人与秦州刺史薛谨联系，请他尽快赶到崔浩处，商讨如何处理吐没骨部落东、西部头领和他们率领的两万人。
秦州刺史薛谨刚赶回来，崔浩就对他说：“我们曾许愿让吐没骨部落东、西部两位头领当国王。事情到了这一步，我们只能顺水推舟。按理说，他们两位都是有功之臣，没有他们两位的配合，我们很难取得这次征讨吐没骨部落的胜利。我们可立一个东部国王，一个西部国王，一方面皆大欢喜，更重要的是我北魏好控制他们，让他们互相牵制，互相监督，如果只立一个人当国王，容易独裁，到时候，我们就不好控制局面了。”
秦州刺史薛谨十分同意崔浩的建议。
崔浩、秦州刺史薛谨与吐没骨部落东、西部头领谈判时，崔浩说：“两位将军在吐没骨部落都德高望重，我和薛将军商量，并回去禀报太武帝，想请你们二位分别担任吐没骨部落东部、西部的国王。”
吐没骨部落东部、西部头领都没吭气。崔浩预感到有问题，便仓促结束了谈判，请吐没骨部落东部、西部头领回去商量，看怎样解决这个问题。
吐没骨部落东部、西部头领刚离开，崔浩就对秦州刺史薛谨说：“薛将军，吐没骨部落东部、西部的军队今天晚上有一场大的互相残杀！”
秦州刺史薛谨吃惊地说：“崔司徒，您怎么会知道？”
崔浩说：“我从吐没骨部落东部和西部头领杀气腾腾的眼神里看出来的。”
秦州刺史薛谨说：“崔司徒，我们应该做些什么？”
崔浩说：“隔岸观火，收拾残局。”说完，崔浩叹了口气，又说：“本来我们出于善意，为他们保留一支比较完整的军队，没想到他们要自己灭亡自己，这是天意呵，谁也帮不上忙。”
当晚，吐没骨部落东部和西部的军队进行了一场为争夺国王的相互残杀，杀声、喊声、声吟声一直持续到黎明，才渐渐平息。
黎明时分，崔浩派出侦察人员侦察情况。侦察人员回来后报告，到处是尸体和伤兵。
崔浩和秦州刺史薛谨带着两千津兵出来，走向吐没骨部落东部、西部军队互相残杀的战场，只见鲜血流成一条条小溪，鲜血旁是横七竖八的尸体和伤兵。
崔浩让人查找吐没骨部落东部、西部头领的尸体，最后全部找到，两人一个是被枪刺死，一个是被马踩死。吐没骨部落东部和西部的军队经过一夜的残杀，双方几乎都全军覆没。
崔浩看到数百只乌鸦落到吐没骨部落士卒的尸体上乱叫，便命令北魏军掩埋吐没骨部落士卒的尸体，为受伤的吐没骨部落士卒上药治伤。还为吐没骨部落的伤员留下了足够的粮食和柴草。
崔浩和秦州刺史薛谨留下三千津兵驻守吐没骨部落。率领一万余人，押着几十万匹良马、几十万头中、羊、大量粮食和饲料，返回北魏。
崔浩在离开吐没骨部落时，说了几句话：“吐没骨部落是一个落后的部落，它现在灭亡了，今后也很难崛起。它像一支燃尽的蜡烛，只留下了灰烬。”
北魏灭亡了吐没骨部落，掠夺的大批马匹、牛、羊、粮食，解决了北魏的粮草问题和马匹问题，北魏实力大增。
北魏太武帝拓跋焘对这次战略行动甚为满意，对司徒崔浩的谋略大加赞赏。
从此，吐没骨部落成了北魏的附属国，每年给北魏进贡大批的良马、粮食、饲料，成了北魏重要的后勤供应基地。为北魏后来称霸北方，奠定了良好的物资基础。
