弗朗西斯·培根是自特纳以来在巴黎开画展的第二个英国画家。他面带微笑向观众致意，心里只想着同性恋男友乔治。
乔治如同堕落天使，突然落进了培根的画室，培根没有责怪他入室行窃，把他带上了床。乔治让他体内的受虐倾向得以满足，激情迸发的肉欲引爆了新的灵感。
激情转瞬即逝，乔治开始神经质，培根开始烦躁。狂赌后培根和另一个男人上了床，把乔治关在门外雨中，乔治暴怒，在噩梦和惶恐无助中靠药物维持，故意把违禁药物放进画室，打电话叫来警察。
培根把乔治带离纽约，乔治爬上了旅馆楼顶。培根仍像平常一样，微笑着和朋友周旋，在画展上接受祝贺。回到房间后培根喃喃自语：生命只有一件事是肯定的，一切都会发生，一切都会死去。
