曹公将北征三郡乌丸，诸将都说：“袁尚是一个在逃的贼寇罢了，夷狄贪婪而不讲交情，哪能被袁尚利用呢？现在深入其境去征讨，刘备必然劝说刘表袭击许县。万一事态恶化，后悔都来不及了。”惟独郭嘉料定刘表必不能任用刘备，劝曹公出征。夏五月，到达无终。秋七月，大水泛滥，沿海道路不通，田畴请求当向导，曹公同意了。田畴带领军队出卢龙塞，塞外路断了，无法通行。于是平山填谷五百多里，经过白檀，穿过平冈，到达鲜卑庭，东进柳城。柳城只有二百里了，敌人才发觉。袁尚、袁熙和蹋顿，辽西单于楼班，右北平单于能臣抵之等带领几万骑兵迎战。八月，部队登上白狼山，突然遇上了敌军，敌军声势强大。曹公辎重还在后面，披甲兵士少，都感恐惧。曹公登上高处，望见敌阵不严整，于是挥兵进攻，派张辽为先锋，敌军大崩溃，斩了蹋顿及名王以下首领，胡、汉投降的有二十多万人。辽东单于速仆丸及辽西、北平各个乌丸首领，丢下本族人，和袁尚、袁熙逃奔辽东，只剩有骑兵几千人。当初，辽东太守公孙康凭仗地处偏远，不服从朝廷。等到曹公打败乌丸，有人劝曹公接着去征讨公孙康，袁尚兄弟就可以捉住了。曹公说：“我正要让公孙康斩送袁尚、袁熙首级来，不需要麻烦兵士了。”九月，曹公领兵从柳城回返，公孙康就斩了袁尚、袁熙及速仆丸等，送来了首级。诸将中有人问：“您回师而公孙康斩送袁尚、袁熙，这是什么原因？”曹公说：“他一向畏惧袁尚等人，我紧逼，他们就要合力对我，我放松他们，他们就要自相残杀了，这是必然之势啊。”十一月，到达易水，代郡乌丸行单于普富卢、上郡乌丸行单于那楼带着他们的名王来祝贺。
十三年春正月，曹公回到邺县，开凿玄武池以训练水军。汉朝撤销三公官职，设置丞相、御史大夫。夏六月，以曹公为丞相。
秋七月，曹公南征刘表。八月，刘表去世，其子刘琮接替他职位，屯驻襄阳，刘备屯驻樊城。九月，曹公到新野，刘琮就投降了，刘备逃奔夏口。曹公进军江陵，下令荆州吏民，废除旧制度，实行新规定。紧接着，评论荆州归降者的功绩，封侯的十五个人，以刘表大将文聘为江夏太守，叫他统领本部兵马。邀请任用了荆州名士韩嵩、邓义等人。益州牧刘璋开始接受摊派给他的征调租赋徭役义务，派遣兵卒补给朝廷军队。十二月，孙权为刘备进攻合肥。曹公从江陵出发征讨刘备，到巴丘，派遣张熹救合肥。孙权听说张熹到了，就撤兵而回。曹公到赤壁，和刘备作战，不利。当时又流行瘟疫，死了不少官兵，于是领兵返回。刘备于是占有荆州、江南诸郡。
十四年春三月，曹公领兵到谯，修造轻便船，整训水军。秋七月，从涡水入淮水，出淝水，驻扎合肥。辛未，下令说：“最近以来，多次出征，有时还遇到瘟疫，官兵死亡，不能回家，妻子失去丈夫，百姓流离失所，仁慈之人难道高兴这样吗？是不得已啊！现在下令，战死者的家属没有产业不能自己生活的，官府不得断绝食粮供应，主管官吏要抚恤慰问，以称我的心意。”为扬州郡、县委派主管官吏，开辟芍陂地区屯田。十二月，领兵回谯。
十五年春，下令说：“自古接受天命开国及中兴的君主，何曾不是得到贤人君子和他共同治理天下呢！在他得到贤才的时候，简直不需要走出里巷，难道是侥幸碰到的吗？只是有时在上位的人不肯去求啊。现在天下还没有平定，这正是求贤之紧要关头啊。‘孟公绰担任赵国、魏国的家臣是才力有余的，但不能任命为滕、薛一类小国的大夫。’如果限定只有廉洁的人才可任用，那齐桓公靠谁帮助成为霸主呢！现今天下难道没有身穿粗布陋衣，胸怀超凡见识，而在渭水边钓鱼的姜尚一类人吗？又难道没有蒙受‘私通嫂嫂’恶名，确有接受贿赂事实，并且还没有得到魏无知力荐的陈平一类人吗？希望你们帮助我连最卑微的人也不要漏略，广泛发现人才。只要有才干就荐举，我好选拔任用。”冬季，建造铜雀台。
十六年春正月，天子任命曹公嫡长子曹丕为五官中郎将，设置官属，为丞相副手。太原人商曜等在大陵反叛，派夏侯渊、徐晃包围打败了他们。张鲁割据汉中。三月，派钟繇讨伐他。曹公派夏侯渊等从河东出发与钟繇会师。
这时关中诸将怀疑钟繇将要袭击自己，马超于是和韩遂、杨秋、李堪、成宜等反叛。曹公派曹仁讨伐他们。马超等屯驻氵童关，曹公告诫诸将：“关西兵精悍，你们坚守营垒别和他们交战。”秋七月，曹公西征，和马超等隔着潼关驻扎。曹公紧紧牵制住敌军，而暗派徐晃、朱灵等夜渡蒲阪津，占据河西扎营。曹公从潼关北渡河，还没渡过去时，马超急攻渡船，校尉丁斐于是放出牛马引诱贼兵，贼乱取牛马，曹公才得渡过河去，顺着河向南，边筑甬道边推进。贼后退，挡住渭口。曹公就多设疑兵，暗地用船运兵进入渭水。架浮桥，夜里，在渭水南岸分兵扎营。贼夜里攻营，伏兵起来打败了他们。马超等屯扎渭水南岸，派使者请求割让黄河西岸土地以缔结和约，曹公不同意。九月，进军渡渭水，马超等多次挑战，曹公又不应战。马超等又坚持请求割地，请求送来人质以缔结和约。曹公用贾诩计策，假装答应他们。韩遂请求与曹公相见。曹公和韩遂父亲同一年被举为孝廉，又和韩遂本人年龄不相上下，于是马头相接交谈多时，但不涉及军事，只谈京都老友往事，拍手欢笑。谈完以后，马超问韩遂：“您和他说了什么？”韩遂说：“没说什么。”马超等怀疑不信。另一天，曹公又给韩遂写信，多处涂改，弄得像是韩遂涂改的一样。马超等更加怀疑韩遂。曹公于是和他们定日子会战，先以轻装士兵挑战，交战很长时间，才派出勇猛骑兵夹攻，于是大败敌军，斩了成宜、李堪等人。韩遂、马超等逃奔凉州，杨秋逃奔安定，关中平定。诸将中有人问曹公：“当初，贼守潼关，渭水北岸防卫空虚，您不从河东攻冯翊而反守潼关，拖延一段时间后才北去渡河，这是为什么呢？”曹公说：“敌据守潼关，如果我进入河东，贼必然分守各个渡口，那样一来，西河就不能渡了。我故意大兵向潼关，贼集中全力防守南部，西河守备空虚，所以两位将军能夺取西河！其后领兵北渡，贼无法和我争西河，那是因为西河已经有了我方两位将军的部队啊。连接兵车树立栅栏，筑甬道掩护着南进，就是要形成敌方不易取胜的态势，又要向敌方故意示弱。渡过渭水后构筑坚固壁垒，敌人来了不出战，为的是助长敌人的骄傲啊。所以贼不筑营垒而要求割地。我顺口答应，为的是顺从他的意思，使他们自己感到安全而不做战争准备。因此我能蓄积士卒战斗力，突然出击，这就是所谓迅雷不及掩耳。兵势的变化，本无固定的格式啊。”起初，贼兵每有一部到达前线，曹公就有喜色，贼兵失败之后，诸将问他一再有喜色的原因，曹公回答：“关中地域长道路远，若贼各在一处据险而守，征讨他们，没有一两年不能平定。现在都来集中，他们兵虽多，但谁也不服从谁，军队没有主帅，一仗就可以消灭，取得成功很容易，我为此高兴。”冬十月，军队从长安北征杨秋，围安定。杨秋投降，就恢复了他的爵位，让他留任，安抚当地百姓。十二月，从安定回师，留夏侯渊驻扎长安。
十七年春正月，曹公回到邺县。天子特许曹公朝拜时，司仪宣呼行礼仪式，不须直呼其名；入朝时，不须小步快走；上殿时，可以穿鞋佩剑，就像当年萧何一样。马超残余部队梁兴等屯驻在蓝田，曹公派夏侯渊打败了这支军队平定了地方。割河内郡的荡阴、朝歌、林虑、东郡的卫国、顿丘、东武阳、发干，钜鹿郡的廮陶、曲周、南和、广平郡的任城，赵国的襄国、邯郸、易阳等县来扩大魏郡。冬十月，曹公征孙权。
十八年春正月，曹公进军濡须口，攻破孙权的江西营地，捉获孙权都督公孙阳，领兵而回。天子下诏，把天下由十四州恢复为九州。夏四月，曹公到邺县。
五月丙申，天子派御史大夫郗虑持节册命曹公为魏公，册文说：
朕由于不修德行，少年时遭遇忧患，先是远迁在西土，后又东迁到唐、卫，在这时候，像缀旒一样任凭别人执持。宗庙没有祭祀，社稷没有确定的位置；许多坏人觊觎皇位，分裂天下。境内百姓，朕不能领有。即使我高祖创建的皇权，也都几乎要坠落在地了。朕因此日夜忧虑，潜心默念：“历代祖先啊，先代辅佐大臣们啊，你们谁能怜悯我啊？”因此而感动天心，诞生了丞相，保佑我皇家平安，在艰难中给我皇家巨大帮助，朕于是有了依靠。现在将授予您典法礼仪，希望您恭敬地听我的命令。
先是董卓首先作乱，把国家推进灾难，各位州牧郡守放下本管区域的政务来拯救王室，您引导他们前进，首先进攻敌军，这是您忠于本朝的表现啊。后来黄巾违犯天道，侵扰我三州，祸乱连及百姓，您又打败他们，安定了东夏。这又是您的功劳啊。韩进、杨奉专擅朝政您就讨伐他们，消除他们制造的灾难。把朝廷迁到许都，建造京城重地，设置官府，开始祭祀，不遗弃应有的典礼制度，天地鬼神于是获得安宁。这又是您的功劳。袁术僭称帝号，在淮南胡作非为，但畏惧您的神威，您运用伟大英明谋略，蕲阳战役，桥蕤被杀，威势南指，袁术毙命，党羽溃散。这又是您的功劳。回师东征，吕布正法，战车将返，张杨丧命，眭固伏罪，张绣来降，这又是您的功劳。袁绍叛逆扰乱天道，阴谋颠覆社稷，凭恃他兵多，发动军队进犯朝廷，当这时候，国家兵力薄弱，上下恐惧，谁也没有坚定信心，您坚守保卫朝廷的大原则，精诚感动上天，发挥您的武威，运用您的神妙策略，亲临官渡，大歼叛贼。把我国家从危亡中拯救出来，这又是您的功劳。挥师渡大河，开拓疆域，平定四州，袁谭、高干，都被杀头，海盗奔逃，黑山归顺，这又是您的功劳啊。三支乌丸，两世作乱，袁尚投奔他们，占据塞北，威胁中原，您包裹马脚，挂牢车子，以防跌滑，穿隘过险，一战就消灭了他们，这又是您的功劳啊。刘表违抗朝廷，放纵胡为，不履行自己义务，王师出发，威风先到，百城八郡，屈膝投降，这又是您的功劳啊。马超、成宜，狼狈为奸，占据黄河、氵童关，企图作恶逞凶，您在渭南把他们打垮，献上首级万颗，接着平定边境，安抚戎、狄并与他们和好。这又是您的功劳啊。鲜卑、丁零通过几层翻译也来朝见，单于白屋也愿意臣服，愿意纳贡，这又是您的功劳啊。您有平定天下之大功，又有完美之德性，您理顺全国上下的社会政治秩序，倡导美好风俗，普遍而辛勤地施行教诲，顾惜民命，审慎处理刑狱，官吏不施残暴，百姓不怀恶意，诚恳地尊崇帝族，显扬、接续中断的封爵，以前有功有德的人，没有谁没有得到应有的安排。虽然伊尹功勋上感皇天，周公业绩光照四海，也赶不上您。
朕听说先王都分封德高功大的人为诸侯，赐给他们土地，分给他们人民，增高他们的荣誉，完备他们用以显示特权的礼器，为的是让他们能保卫王室，辅佐朝廷。周成王时，管叔、蔡叔作乱，平定叛乱以后，吸取叛乱教训，想念有功之臣，于是派邵康公向齐太公授权：在东到海，西到河、南到穆陵、北到无棣的范围之内，大小诸侯有过错，齐太公都有权征讨。把这权利世世赐予太师，使齐成为显赫于东方的大国。到襄王时，也有楚人不对周王尽义务的事发生，又命令晋文公担任侯伯，赐予他二辂、虎贲、铁钺、秬鬯、弓矢，开辟南阳大片土地，世世代代做诸侯盟主。所以周室未能灭亡，就是因为有二国可以依赖。现在您发挥大德，保卫朕的安全，顺应天命，发展大业，平定全国，没有谁不服从，功劳比伊尹、周公还高，而奖赏比齐、晋要低，朕很惭愧。我是一个渺小的人，高居万民之上，常想做皇帝的艰难，就像走近了深渊，就像在薄薄的冰面上行走，不是您帮我走过去，我没有人可以依靠。现在以冀州的河东、河内、魏郡、赵国、中山、常山、钜鹿、安平、甘宁陵、平原共十郡，封您为魏公。赐予您黑红色的土，以白茅包上，您可以去占卜吉日，建您魏国的社稷。过去在周朝时，毕公、毛公身有封国但又入朝任辅佐周王的卿，周公、召公以朝廷太师太保身分出朝兼为诸侯之伯，这种朝内朝外的重任，您都能同时担当起来。我命令您以丞相身分兼任冀州牧像原来一样。再加赐您九锡，希望您听从我的命令。考虑到您筹建制度，为人民提供行动规范，使民安居乐业，没有二心，因此赐予您大辂、戎辂各一辆，黑红色的马八匹。您鼓励农业，农民耕作努力，粮食丝帛都有积存，国家事业因而兴盛，因此赐予您衮服冕服，再配上一双赤舄。您提倡谦让，并使人民实际去做，因而年龄大年龄小的都讲礼貌，社会上下一片和谐，因此赐予您轩悬之车，六佾之舞。您辅佐朝廷发扬汉朝风俗教化，直达四方，使远方民族改变精神面貌，中原精神生活更加充实，因此赐予您用朱红颜色漆门的特权。您深明道理，思念皇帝的困难，把有才能的人任用为官，把善良的人都提拔起来，因此赐予您在殿前纳陛的特权。您执掌国家大政，保持严肃公正不偏不倚态度，即使一点点小的坏人坏事，都不会不加压制、放逐，因此赐予您虎贲战士三百人。您严格按国家法律办事，揭露犯罪行为，触犯国法的，没有谁能逃脱惩处，因此赐予您铁和钺各一件。您高瞻远瞩，明察八方，周密地讨伐逆贼，平息全国的叛乱，因此赐予您彤弓一张，彤矢百支，秬铁弓一张，玈矢千支。您以温和恭敬为根本，孝顺友爱为美德，明智公平忠厚诚实，深深感动了我，因此赐予您秬玈一卤，配上圭瓒。魏国设置丞相以下各种官职，都和汉初诸侯王的制度一样。慎重啊，您要大范围地普遍地关怀您的臣民，辅助他们做好各种事务，用这些行动来完成您的伟大功德，报答、颂扬我高祖传留下来的美好天命。
秋七月，开始建立魏国的社稷宗庙。天子聘魏公的三个女儿为贵人，岁数尚幼的，就暂且留在魏国等待结婚年龄的到来。九月，建造金虎台，凿渠引漳水进入白沟以通达黄河。冬十月，分魏郡为东西部，设置都尉管辖。十一月，开始设置尚书、侍中、六卿官职。
马超在汉阳，又联合羌、胡作乱，氐王千万反叛朝廷响应马超，在兴国驻兵。魏公派夏侯渊讨伐马超。
十九年春正月，魏公开始举行“耕籍田”礼。南安赵衢、汉阳尹奉等讨伐马超，斩杀马超妻子、儿子，马超逃奔汉中。韩遂转徙到金城，又进入氐王千万的部落，率领羌、胡一万多骑兵和夏侯渊交战，夏侯渊出击，大败韩遂，韩遂逃奔西平。夏侯渊和诸将攻兴国，屠杀兴国军民。此后撤销了安东、永阳郡。
安定太守毋丘兴将去赴任，魏公告诫他说：“羌、胡想和中国交往，自然会派人来联系，你千万不要先派人到羌、胡中去联系。善良人难找到，不善良人一定会教羌、胡乱提要求，他们乘机从中取利。不听从要求，就错失了羌、胡求好的美意，听了要求则对事情没有好处。”毋丘兴到任，派遣校尉范陵进入羌中，范陵果然给羌人出主意，叫他们自己提出，要当属国都尉。魏公说：“我预先就知道会出这样事了，并非我聪明，是我经历的事情多而已。”
三月，天子命令把魏公位次排列在诸侯王的上面。改授金玺、赤绂、远游冠。
秋七月，魏公出征孙权。
