“议和”是一种特殊情况下的智局。成吉思汗认真分析了巴歹、乞失里黑的情报，相信桑昆、札木合等人会做出这种背信弃义的事情，于是连夜通知住在附近的各级将领，让他们抛弃一切笨重物品，轻装转移。第二天中午，队伍进入合兰真沙陀之地。成吉思汗一行奔波了一夜半天，人困马乏，在一片林子里安下帐庐，进餐休息，直至红日西斜。同时，他派出一些战士到山后的卯温都儿一带巡哨。第三天凌晨，王罕的军队开到卯温都儿山前生长红柳的地方，蒙古人称为“忽刺安·不鲁合惕”，即红柳林。成吉思汗的侄子阿勒赤歹的两个那可儿泰出、也迭儿首先发现了敌情，他们飞身上马，一路疾驰，向成吉思汗报告：“背后尘土飞扬，王罕的大军已经追上来了。”成吉思汗以合兰真沙陀为阵地，仓促整军备战。
当时，跟随成吉思汗转移的人马还不到5000人，王罕的军队比成吉思汗要多几倍，但王罕也没有必胜的把握，与札木合并马而行，向他打听蒙古各部的情况：“成吉思汗麾下谁最善战？”“兀鲁兀惕、忙忽惕人最善战。”札木合向王罕作了简要介绍：“他们属于蒙古孛儿只斤氏，是纳真巴特尔第三子、第四子的子孙。他们阵势严整，进退回旋队形不乱；武艺纯熟，翻转冲杀各有窍门。他们从小就惯于弄枪使刀，黑旌纛与花旌纛是他们的认旗。请您转告部下，一定要提防这两族人。”
王罕立刻对自己的队伍进行部署，派出几名勇将，分头对付蒙古的兀鲁兀惕和忙忽惕人。然后又对札木合说：“我的士兵散漫，请您替我治军吧！”札木合未置可否，想法离开了王罕，对左右人说：“我与成吉思汗安答交战，常不能敌。今天王罕让我替他治军，可见他还不如我。堂堂王罕原来是个平庸之辈，没有多大作为！”于是札木合暗中派出亲信，向成吉思汗透露了王罕的作战计划，告诉成吉思汗不要害怕，谨慎对待就能取胜。
成吉思汗了解了王罕的内情，马上分派作战任务，对兀鲁兀惕的术赤台说：“术赤台伯父，您的英名已传于四方，王罕也闻风丧胆。由您来做先锋，您看如何？”
术赤台还没来得及回答，忙忽惕氏的畏答儿薛禅就抢先说话了：“我愿在安答前作战。我犹凿也，诸君犹斧也，凿非斧不入，我请先人，诸军继之。在敌人后方有一座名为古因丹的山岗，如果上天允许，我将冲开敌阵，奔驰过去，将我的秃黑竖立在那个山岗上。只要我们的军队一看见它，就向那个方向冲杀，让我们共同奋斗，击溃敌人。如果上天不允许，我万一阵亡，日后三个孤儿如何抚养，安答自有安排。”畏答儿称成吉思汗为“安答”，也有一段来历。原来十三翼之战后，畏答儿的哥哥率众投靠了泰赤乌部，畏答儿却坚定地跟随成吉思汗。成吉思汗说：“你兄长已经离去了，您何必独自留在这里。”畏答儿感到无法表明自己的心迹，折箭为誓，说：“我若不忠于所事，有如此箭。”成吉思汗见他心诚志坚，称他为薛禅，与他结为安答。术赤台见畏答儿抢战，也不示弱，说：“我愿与畏答儿同为先锋，在可汗面前而战。”
当太阳升起一杆子高的时候，双方军队已面对面地摆开了阵势。畏答儿和术赤台各率本族人马，犹如猛虎下山，向敌人冲去。王罕的先锋只儿斤勇士也已率军杀到。兀鲁兀惕、忙忽惕两支军队左右夹攻，只儿斤招架不住，虚晃一刀，掉转马头就走。畏答儿身先士卒，匹马单刀紧迫不放，两匹马一前一后，似乎在进行比赛，王罕的军队惊呆了，也不敢向畏答儿射箭。畏答儿一口气穿过敌人的阵地，将忙忽惕的秃黑大旗插到了古因丹山岗，蒙古军欢声雷动，几乎将王罕的队伍冲垮。但当畏答儿返回本阵时，王罕的军队已调整了队形，他迎面碰上了王罕的第二梯队，克烈部的老将阿赤黑失伦拦住了他的去路。畏答儿忙于和本部军会合，一不小心被刺中一枪，险些丧命。这时忙忽惕人一拥而上，赶走了王罕的军队，在畏答儿落马的地方扎阵苦战。术赤台率兀鲁兀惕人向敌人猛冲，战胜了王罕的第二梯队，并乘胜追击。王罕的第三梯队又杀来了，这是由一群勇士组成的生力军。术赤台及兀鲁兀惕人毫不畏惧，很快又战胜了王罕的这支队伍。术赤台还没有来得及追击，王罕的勇士豁里失列门已经率领第四梯队杀到阵前，这是王罕的1000名秃鲁花军即护卫军。术赤台孤军奋战，舍死拼杀，豁里失列门抵挡不住，被迫退军。按王罕原来的作战部署，继千名护卫军之后，王罕的中军将发起总攻。这时，桑昆见四路军连续败下阵来，急得火冒三丈，没有经过王罕允许就率领左右人马向成吉思汗的中军冲去。王罕怕桑昆有失，指挥全军一拥而上。成吉思汗也指挥所有将领投入战斗，双方展开了一场混战。
当时王罕兵多马壮，形势盛强，成吉思汗实际上处于绝对劣势。虽然经过几场苦战，但终于寡不敌众。桑昆向自己的军队传下一道命令：“活捉了成吉思汗，才能收兵。”他自己跃马挥刀，大喊大叫，不可一世，自以为胜利唾手可得。他的行为激怒了成吉思汗的先锋术赤台，术赤台立马于他的对面，向他射去一箭。这一箭不偏不倚，正中桑昆面门。桑昆一头撞下马来。兀鲁兀惕氏人欢呼雀跃，在术赤台率领下去抢夺桑昆。克烈部人阵脚不乱，保护着桑昆且战且走。王罕见桑昆面门中箭，心里既烦闷又气愤，对部下人说：“我早就说过，成吉思汗是不可惹的人。正因为我们惹了成吉思汗，我儿子的面门就钉上钉了。为了夺回我儿子的性命，大家冲锋吧！”
王罕部下的老将阿赤黑失伦反对王罕拼命，劝告说：“可汗啊可汗，请不要难过。当您没有生儿子时，希望有个儿子，设了招子幡不停地对上帝祈祷。现在就不要再冲锋了，还是好好抚养这个已经出世的儿子桑昆吧！蒙古草原的多数人马都在札木合、阿勒坛、忽察儿和我们这边，成吉思汗难道还能逃出大草原，跑到别处去吗？他们现在早巳困穷不堪了，没有备用的马匹，每人只骑一匹马；没有居住的营帐，夜里只能在树林下宿营。将来收拾他们，就好像拾马粪、捡婴儿那样容易。”王罕听了这段话，火气才消，同意立即撤回自己的部队。
当时，太阳已经落山了，成吉思汗也下令停止追击，救回那些受伤者，立即离开战场，当天夜里也撤走了。直到天亮时，成吉思汗才下令宿营，派人清点人数。经过一场激战，虽有几百伤亡，但主要将领都在，惟有窝阔台、博尔术、博尔忽三人不见踪影。成吉思汗心里打鼓，自言自语地说：“博尔术、博尔忽勇冠三军，窝阔台虽初临战场，但也武艺不凡。他们不会战死吧？昨天他们三人在一起冲杀，是生、是死，总不该分离吧？”他马上派人寻找他们的下落，命令大家就地等待他们三人归来。
天色渐渐大亮了，只见一人骑着一匹光板木鞍马向营地猛跑。这人正是博尔术。成吉思汗既高兴、又担心，捶胸搓手，劈头就问：“长生天知道你们的遭遇，博尔忽、窝阔台在哪里呢？”博尔术叙述了他们作战的经过：当王罕发起总攻时，他与博尔忽保护着窝阔台冲入了敌人阵地，很快就被几倍的敌军包围了。他们左冲右突，被敌人冲散了。博尔术好不容易才冲出了包围圈，战马又被敌人射倒了。正在危急之际，桑昆被射中了面门，王罕的军队大都集结在桑昆周围，其他地方的敌军大大减少了。博尔术发现了一匹驮着驮子的马匹，背上的驮子已经倾斜，于是他砍断绳索，卸下驮子，骑着这匹光板木鞍马逃出了险境。但他并不知道窝阔台、博尔忽的下落。
成吉思汗心存一线希望，继续耐心等待。又过了吃顿饭的功夫，只见有一匹马向营地跑来。远看马上只有一个人，来到近前时，发现是窝阔台、博尔忽一前一后骑在马上。原来，昨天冲出包围后，窝阔台被射中脖颈，跌下马来。博尔忽乘天黑将窝阔台抱到一个僻静的去处，用嘴吸出壅血，抱着窝阔台歇息了一夜。天亮前，二人才骑在一匹马上，来寻找队伍。
成吉思汗见到这一情景，心痛难忍，眼中落泪，赶快叫人点了一堆火，用热铁为窝阔台烙伤口消毒，防止壅血化脓，又派人给他们找来了一些食物。等他们略微休息了一会儿，成吉思汗的军队就继续撤退了。他们沿着乌尔浑河、失连真河向北撤退，一直退到呼伦贝尔湖的答兰捏木儿格思之地。成吉思汗一边撤军，一边收集部众，清查人数，发现还有4600多人。他亲自率领2300人沿合勒合河西侧而行，术赤台、畏答儿率2300人沿合勒合河东侧而行。路上饮食吃光了，将士们边撤退边打猎。当时畏答儿伤口未愈，成吉思汗与他分手时告诫他不要追逐野兽。但他身为一军主将，不愿坐享其成，多次参加狩猎。在一次追逐野兽时，战马跑得太快，结果引起金疮崩发，畏答儿不幸牺牲了。成吉思汗得到消息，悲痛欲绝，下令两军都停止前进，将畏答儿埋葬在合勒合河边的斡儿纳而山中。成吉思汗大封功臣时，追赠畏答儿为第21千户，并允许他的子孙袭职，世世不绝。
成吉思汗含泪离开畏答儿的墓地，率领部队继续北撤。一天，他们来到捕鱼儿海子一带。成吉思汗打算在这里扎下营盘，利用呼伦贝尔草原优越的条件，迅速医治战争的创伤。但在合敕合河流入捕鱼儿海子的入口处，有翁吉刺部往来游牧。翁吉刺部本来已经归附了成吉思汗，只因合撒儿与他们发生了冲突，挑拨成吉思汗将他们赶走了。成吉思汗日后十分后悔，认为责任主要在合撒儿。为了建立一个巩固的根据地，他派术赤台率领兀鲁兀惕人去招降这些翁吉刺人，术赤台派使者转达了成吉思汗的旨意：“过去我们互称兄弟和姻亲，你们照规矩享有母舅的权利，如果你们同我们友好，我们就做你们的同盟者和朋友。如果你们与我们为敌，我们只好也与你们敌对。”翁吉刺人作出了友好的答复，同意和成吉思汗重归于好。成吉思汗下令军中对翁吉刺人要秋毫无犯，吸取过去分裂的教训。
不久，成吉思汗将自己的营地迁移到捕鱼儿海子东部的董哥泽和脱儿合·豁罗罕小河边。他一面在那里收集部众，休养兵马，借以消除一路上的疲劳，一面派人向王罕求和。他向使者口授了自己的致词，一一列举了自己对王罕、札木合、阿勒坛、桑昆等人的恩德，并一一历数了他们的背盟行为，等于是对他们展开了一场政治攻势，一场瓦解王罕联盟的攻心战。
派到王罕处的使者名叫阿儿孩·合撤儿、雪格该·者温，他们不仅能言善辩，而且有良好的记忆，他们学着成吉思汗的口吻依次列举了也速该、成吉思汗父子对王罕的四大恩德：“假如没有先父也速该的援助，您能战胜您的叔父古儿汗，能靠100名骑兵复国称汗吗？我的仁慈的父亲从古儿汗处夺回王位，交给了您。因此你们才结为安答，我才称您为汗父。这是我们友谊的开端，也是我们对您的第一个恩德。”
“前几年，您的弟弟从乃蛮借兵将你打败，您的部众都躲到云端里去了，散失在太阳落山的地方。您走投无路，逃到了西辽。您的另一个弟弟札合敢不投奔了我，我帮他收集了您那四散逃亡的百姓。您从西辽辗转归来，穷困潦倒，假如不是我派人迎救，您能脱离险境吗？这是我对您的第二个恩德。”
“还有，我的汗父啊，当您像冲破乌云的太阳来到我这里，像逐渐冒出的火苗来到我们面前时，我没有让您挨过半天饿，每天让您吃得饱饱的；我没有让您赤身裸体过一个月，合体的衣服遮蔽了您的全身。为了帮您迅速振兴，我率领人马出生入死，打败了蔑儿乞等部，将他们的财物、牛马、庐帐统统送到您的帐下，使您的百姓饥者得食、寒者得衣，这难道不是再造之恩吗？这应该说是我对您的第三个恩德吧？”
“当蔑儿乞部还在不兀刺原野上的时候，我派出急使到脱脱那里去探听消息。由于时机有利，您没等我出兵就赶在了前头，俘获了脱脱的妻子、兄弟。您没有分给我一点财物，我也毫无怨言。为了替您报仇，我与您一起进攻乃蛮的不亦鲁黑汗，您又半夜撤军，以我部为牺牲。不巧，可克薛兀撤卜刺黑率军追来，把您的兀鲁思洗劫一空，您损失惨重。假如没有我四杰援救，您的亲生子桑昆也会死于非命，您的部众、财物也无法夺回。这是我对您的第四个恩德。”
说到这里，阿儿孩·合撒儿看了王罕一眼，只见王罕低头细思，好像有所悔悟，于是阿儿孩接着说道：“我们可汗父子对您不仅有救命之恩，而且有复国之德，你为什么有恩不报，反而以恩为仇呢？”王罕面红耳赤，无言以对。
雪格该·者温接过话头，进一步说道：“我们与您结盟，并不是为了占便宜。我们可汗说了，他与您好比两辕之车，折断一辕，则牛不能拉；好比两轮之车，折其一轮，则车不能行。我们可汗难道不是这样的一辕一轮吗？”王罕微微点头。
阿儿孩接着说：“我们可汗说了，我就像一只海东青，不断飞向赤忽儿黑山，飞越捕鱼儿海子，为您捕捉斑足之鹤，它们就是朵儿边、塔塔儿诸部。我又像一只鹰隼，飞越阔连海子，为您擒拿兰足之苍鹭，这就是合答斤、山只昆、翁吉刺等部。如今草原各部的属民百姓大都在您帐下了，您反而依靠他们来对付我，您于心何忍呢？”王罕头上冒汗了，手足无措。
雪格该·者温还不肯罢休，又讲出一段激动人心的话：“您曾和我们可汗在黑林重申父子之盟，对天的盟誓言犹在耳：如果有牙的蛇把毒牙和长舌伸到我们中间，只要我们还能用嘴说话，我们就决不分离。这些有牙的蛇不就是那些惯于拨弄是非的小人吗？您曾说过，当有人在我们中间说一些有意无意的话，我们没有碰头商量加以证实以前，决不要信以为真，不要变心。您现在却听信了札木合等人挑拨离间的话。常言说要‘师出有名’，您讨伐我们的理由究竟何在？我们究竟犯了什么不赦之罪呢？”
这就是成吉思汗的使者对王罕说的话，这是一份没有见诸文字的国书，是一份义正辞严的致词，它深深打动了老王罕，使王罕的态度发生了根本的转变。王罕当场拿出一把小剜刀，一下就刺破了自己的手指，将一滴滴鲜血滴在一个桦皮小桶中，王罕双手捧着这个小桶交给了成吉思汗的使者，沉痛地说：“请你们把它交给我儿成吉思汗，从今以后，我若再对他怀有恶意，也像这样出血，死无葬身之地。”
成吉思汗的使者离开王罕的金帐后，马上去见札木合，他们表面上对札木合提到的是生活琐事，实际上却暗含讽刺和谴责：蒙古人以马乳为食，一般的马乳色白而浊，味酸而膻；但撞马乳至七八天后，马乳就色清而味美，成为一种高级食品。这种马乳略呈青色，蒙古人称为“青”。他们又以“黑”为“青”，因此又称为黑马乳。只有草原贵族和尊贵的宾客才能饮这种青。成吉思汗、札木合幼年时曾在王罕处共同生活过，每天早起，札木合总是提前起床，抢先去喝青，有时成吉思汗先起饮了青，札木合还忌妒不满。成吉思汗让使者重提这件事，暗示札木合从小就是个爱占便宜、不知礼让的人。成吉思汗让自己的使者告诉札木合：“你从中挑拨我与父罕的关系，使我们离析分裂，无非是要多喝几口青吧！现在你可以姿情畅饮了，但不知你的肚量有多大？”
随后，成吉思汗的使者又去见阿勒坛、忽察儿，对他们转述了成吉思汗的话：“你们二人企图谋害我，是要把我撇在黑暗的国土上，还是要把我埋在地下呢？十几年前，我们蒙古部无主，我对你忽察儿说：‘你是捏昆太石的儿子，当我们的可汗吧！’你坚决推辞。我对阿勒坛说：‘你是忽图刺可汗的儿子，由你来继承你父亲的汗位吧！’你也没有答应。我认为撒察、泰出是巴儿坛巴特尔的子孙，对他们说：‘我们斡难河营地上怎能没有君主呢？你们来当君主和可汗吧！’你们也不干。当时你们看得起我，推举我居此汗位。我所以没有再推辞，只是想不让祖居沦丧，维护先世的规矩、习惯，不使蒿莱生于牧场，不使断木阻挡通车之路。你们不是曾经对天盟誓吗：‘我们奉您为汗，临大敌将为先锋而驰，倘若赖天之灵，掳彼敌人，则将其美貌女子，健足之马，及所获人蓄营帐，献于您面前。若进行畋猎，我们必为前驱，率众合围，使山峰之兽、崖中之兽、旷野之兽，统统聚而奔您，使您便于择射。’如今言犹在耳，但你们早已自食其言了。你们离开我去投我父罕，我并不反对。只希望你们好好做父罕的伴当，尽心为父罕效劳，千万不要再有始无终，招人物议，不要再向别人说是‘札兀惕忽里’（成吉思汗官名）让你们这样干的。我的父罕性情喜怒无常，如果像我这样的人都让他厌烦了，你们不久也会使他厌烦的。今天有人忌妒我，加害于我；他日必有人忌妒你们，加害于你们。即使他今年夏天能容纳你们，来年冬天还能容纳你们吗？三河源头是我们祖先兴起的圣地，你们千万不要让他族占领啊！”
乞颜氏的世袭奴隶脱斡邻勒这时也在王罕处，成吉思汗让自己的使者也想法见他一面，提醒他不要忘记自己的身世，不要忘记他的祖先是成吉思汗高祖的守国之奴，曾祖的私门之仆，成吉思汗抬举他称之为弟，他不该不识抬举与成吉思汗作对。
最后，成吉思汗的使者来到桑昆的营地，对桑昆说：“我们的可汗向您致意，他说：‘我是穿着衣服而生的儿子，您是裸体而生的儿子。但父罕对我们二人却是同样对待，一样抚养。而您却忌妒我，害怕我超过你，时刻想法离间我与父罕的关系。希望你迅速悔过，不要再让父罕操心。希望你不要怙恶不悛，不要企图在父罕无恙时取而代之。倘若你不忘旧好，等我的使者归来时，你可以派两个使者同来。”
阿勒坛、忽察儿等人分别派出使者，向王罕转达了成吉思汗那些话，希望听一听王罕有什么反应，王罕说：“是成吉思汗有理，我们不公正。但还是让我儿桑昆答复这些话吧。”
桑昆根本听不进成吉思汗的话，压根儿不想与成吉思汗和好，不以为然地说：“成吉思汗表面上称汗父为额赤格罕，背地里却说他是杀人不眨眼的额不坚（老屠夫）；口头上称我是安答，暗地里却说我像回回羊的小尾巴一样，低三下四地跟在脱脱阿觋（男巫）的屁股后头，是个没出息的下贱货。这些话都是作战以前说的。光凭这些话，我就不能和他善罢干休。我正想派遣使者向他宣战哩，今天岂能和他讲和！如果他战胜了，我们的兀鲁思就是他的；如果我们战胜了，他的兀鲁思就是我们的！”
桑昆回头看了一下身边的两员大将必勒格别乞和脱朵延，发布了一道作战命令：“我们马上出征！请你们替我高树战旗，喂饱战马，让我们骑上马向成吉思汗进军！”
王罕不同意桑昆的做法，但一时又说不服桑昆，因此没有派使者回访成吉思汗，只是打发成吉思汗的使者回去复命。当时，雪格该·者温的家属在王罕处，为此他也留了下来，只有阿儿孩·合撒儿回到成吉思汗的营地，向他汇报了王罕及桑昆等人的不同反应。
成吉思汗的使者走后，王罕左思右想，总觉得有负于成吉思汗父子的情意，于心有愧。于是不顾桑昆、札木合等人的反对，决定接受成吉思汗的和议。札木合、阿勒坛、忽察儿等人不同意王罕与成吉思汗讲和，对王罕不满。答里台、脱斡邻勒、塔孩忽刺海本来就动摇于王罕与成吉思汗之间。成吉思汗的使者雪格该·者温乘机进行活动，暗中与他们联系，准备发动一场政变。他们说：“我们可以袭击王罕，自己当君主，既不与王罕合在一起，也不依附成吉思汗，不用去管他们。”不幸他们的计划被发现了，王罕派军队进行讨伐，把他们洗劫一空。札木合、阿勒坛、忽察儿等被迫逃往乃蛮，投靠了太阳汗。成吉思汗的叔父答里台和一个尼伦部落，以及克烈部的分支撒合亦惕部、嫩真部则投到成吉思汗帐下。王罕父子之间的矛盾也日益加深了。拥有大量部众的王罕联盟，经不住成吉思汗的政治攻势，很快就四分五裂了。天下最为超群的谋算术十忽必烈：分辨眼前局况再出手。
