面对十五万大军，面对老奸巨猾的司马懿，诸葛亮深知，此时若弃城而逃，无疑会暴露实情，在十五万大军面前，必死无疑。惟一的办法是置之死地而后生，抓住司马懿多疑的特点，以假乱真，以无代有，虚实相间，让其不战自退。在诸葛亮看来，此役已不是一场士兵们的战争，而是诸葛亮和司马懿之间一场心智和勇气、胆识和气魄的斗争。只要诸葛亮能让其起疑，此役便可取胜。于是，诸葛亮神情自若地传令军士：“将城中所有战旗尽数放倒，所有兵士坚守城池，凡有擅自出入和大声喧哗者，定斩不赦！”又命令将四面城门打开，每一城门处派二十军兵扮作百姓，洒水扫街，装作若无其事的样子。
安排好后，诸葛亮头带方巾，身披鹤氅，带两名小童，持琴登城。边饮酒，边抚琴，表现得安然悠闲。诸葛亮心里很清楚，凭他对司马懿的了解和先前的几次交锋，诸葛亮深知，诸葛亮给此人留下了行事素来谨慎的印象，从不弄险，今天他正好可以利用司马懿对他的这种认识，来个死里逃生。
悠扬的琴声，镇定自若的神态，城里井然有序的状况，让魏军先锋部队见了，甚是困惑，他们不知虚实，便也不敢贸然进城，只得派人策马回报司马懿。
悠扬的琴声里听不出丝毫心慌，诸葛亮是那样地深信自己会赢得这场战争。明快的琴律像是在嘲讽，又像是在挑衅司马懿。良久，十五万大军竟在城外不敢越雷池半步，最后全部退却。
诸葛亮见魏军远去，抚须一声长笑，结果尽在意料之中，城中军士见千钧一发之险，在片刻之间化为乌有，不由得惊喜交加。
诸葛亮含笑对余悸未尽的兵士们说：“司马懿深知我谨慎，不曾轻易冒险，而今见我稳坐城中，所以不战自退。”当然，此乃疑兵之计，万不得已才能使用，倘若随便使用此计，一旦被对手识破，必大败无疑。
诸葛亮深知，要想此计成功，还需要暗设伏兵。诸葛亮料司马懿定会退走，而且会选择小路行兵，遂命关兴、张苞二将速去武功山设伏。
果然，司马懿率军沿小路撤退，向北退至武功山时，遇上了张苞的伏兵。
先前的空城计已让司马懿心生疑问，此处遇到张苞，更以为是诸葛亮早已设置好的伏兵，更是对诸葛亮设计一事深信不疑，故只求生路，不敢恋战，此时，关兴也领一队人马从左路杀出，更让魏军如惊弓之鸟，丝毫不敢停留，丢掉粮草辎重，沿路向山后逃去。
此一役，诸葛亮在猝不及防之际，只用了三千人马大败司马懿十五万大军，比起赤壁之战有过之而无不及。
【智慧启迪】
兵书有云：“将者，泰山崩于前而不变色。”就是说，凡是做大事的人，必须有着极好的心理素质，能够从容面对一切突如其来的打击和挫折。
战场上要沉着镇定，才能取胜，日常生活中同样如此，危急情况发生时，因为人们大多数没有心理准备，所以通常会表现出一定程度的吃惊、恐慌。面对危急，先要沉着、镇定、果敢，不为危难所吓倒，而后才有走出危急的机会。
五出祁山，兵胜诚信：
诚实守信是成大事必备的要素
一出祁山，诸葛亮挥泪斩马谡，迫不得已上演空城计；二出祁山，错攻陈仓，终无功而返；三出祁山，魏军坚守不出，终因粮草不济、身体欠佳，全军撤退；四出祁山，苟安背叛，向刘禅进献谗言，诸葛亮痛而退去。
蜀汉建兴九年（231年），诸葛亮再次出师伐魏。魏明帝曹睿亲临长安指挥战斗，这是对军士们最大的鼓舞，诸葛亮不敢轻敌，兵至祁山，便命安营扎寨。兵法有云：“兵马未动，粮草先行。”这足以看出粮草对行军打仗的重要性，可此次，李严的粮草迟迟未到。惟一的办法只能自救，诸葛亮猜想麦子应已成熟，蜀军可秘密收割。
于是，诸葛亮留王平、张嶷、吴班、吴懿守祁山营寨，亲率姜维、魏延诸将，前往卤城，卤城太守久仰诸葛亮大名，见他亲临，慌忙开城出迎，从太守嘴里诸葛亮探知陇上麦子已熟，便留张冀、马忠守卤城，自引军往陇上而去。
没曾想，前军回报，司马懿引兵在此，诸葛亮心中暗暗吃惊，司马懿确非等闲之辈，但对此诸葛亮早有打算。他命人推出三辆装饰相同的四轮车，同自己乘坐的那辆一般模样。这三辆车，是诸葛亮在蜀中预先造下的，为在必要时使用。接着，诸葛亮命姜维、马岱、魏延装扮成自己的模样，各差一千军护车，随后五百军擂鼓，每一辆车，用二十四人在左右推车，一律穿黑衣，赤着脚，披发仗剑，手执七星皂幡，之后又叫三万军士各拿工具，等候割麦。
同时，诸葛亮自己也与姜维等三人一样的装扮，径往魏营而去，一切依计行事，当诸葛亮将魏军引至山坳时，他料司马懿定会起疑不敢靠近，所以他事先命姜维、马岱、魏延从三个方向冲向魏军，此举定能惊退司马懿，使其退回上。
趁着司马懿闭门不出的时间，诸葛亮早令三万精兵将陇上小麦割尽，运赴南城，打晒去了，可怜司马懿足智多谋，却被诸葛亮骗得找不着北。
接下来在司马懿企图攻克卤城的战役中，诸葛亮用计，里应外合，前后夹击，使其溃不成军，不敢再战，直到孙礼引雍、凉人马二十万来助战，去袭剑阁，司马懿才亲自引兵再来攻卤城。面对大军压境，再加上司马懿这个劲敌，诸葛亮岂敢轻敌，于是命令全军严阵以待。
颇要人命的是，在这生死关头，蜀军八万人中，有四万人服役期满，将由新兵接替，正整装待返故里。相比之下，魏军有三十余万，兵力众多，连营数里，众将都为此感到忧虑，此刻，诸葛亮严重的意识到军心的重要性，他也深刻地体会到做一个让人信服的领导，势必要做到：言必行，行必果。这样才能取信于自己的下属。因此，诸葛亮坚决拒绝杨仪将换班军士暂且留下退敌，待新兵来到，再换班的建议。
诸葛亮认为，用兵命将，以信为本，既有言在先，岂可失信？诸葛亮传令，叫应去之兵，当日便行，诸葛亮的诚信之举，让军士们感动不已，竟然大呼：“愿意暂时不回，舍命杀退魏兵，以报丞相！”此情此景，让诸葛亮老泪纵横，含泪授他们攻敌之计：所有将士出城安营，待魏兵到，不给他们喘息之机，立即攻击，以逸待劳，必能大胜。
果然，此役蜀军将士人人皆如猛虎，魏兵抵挡不住，便往后退，蜀兵奋力追杀，只杀得那雍、凉之兵尸横遍野，血流成河，蜀军大胜。
【智慧启迪】
我们一定要记住以信为本的处世之道，在你的事业中，要养成守信的习惯。只有守信的人，才会有人信任你。只有做到了一诺千金，你的事业才有望发展壮大并蒸蒸日上。
以假乱真，金蝉脱壳：善进为能，善退亦为能
为剿灭曹操，恢复中原，诸葛亮率兵六出祁山，每日起早睡晚，日食不过数升。诸葛亮虽知食少事烦不能持久，但他更知自己肩负重任，除此之外，别无它法。
自用“木牛”、“流马”大败司马懿之后，司马懿坚守不出，于是诸葛亮又策划了一出“引君入瓮，以火攻之”的好戏，于上方谷大败魏军，此一役蜀军尽占渭南，之后，诸葛亮自觉神思不宁，诸将因此未敢进兵。
一日，费从成都赶来，报诸葛亮：东吴进兵伐魏不利，已经退兵。诸葛亮闻此言，犹如五雷轰顶，顿觉头晕目眩，站立不稳，失去知觉。众将急救，半晌方醒。诸葛亮心昏乱，旧病复发，他知自己将不久于人世！
大丈夫理应“鞠躬尽瘁，死而后已”，诸葛亮扶病理事，愈感劳累，常常吐血不止。六、七日后，终于卧倒榻上，诸葛亮料自己时日无多，遂开始料理后事。
诸葛亮将自己亲手所书兵法共二十四篇，传予姜维，又把“连弩”之法一并授之。告知蜀中诸道，皆不必多虑，惟阳平之地，切须仔细，此地虽险峻，久必有失。姜维一一答应。
诸葛亮又唤马岱入帐，附耳低言，授以密计，叮嘱自己死后，他可依计而行。
此后，杨仪前来问病，诸葛亮把一应大事，尽托杨仪代理。
诸葛亮一一调度完毕，便连夜将病情上奏刘禅，刘禅命尚书李福星夜至军中问安。想到刘禅如此关切，而自己今后再不能为其效力，诸葛亮身心俱碎。见李福遂嘱其应竭忠辅主，国家旧制，不可改易，诸葛亮所用之人，亦不可轻废，诸葛亮所著兵法授与姜维，他自能继诸葛亮之志，为国出力。
诸葛亮志尚未实现，而身将先死，他虽不愿，但也无可奈何，心中有太多不舍，遂又强支病体，令左右扶上小车，出寨遍观各营，自觉秋风抚面，彻骨生寒，诸葛亮知自己已不能再临阵讨贼！
回到帐中，诸葛亮虽觉身体不适，但他深知自己死后，大军退入蜀中，司马懿定会乘势追击。与敌交战，进需谋，退更需谋，而且退需要勇气、需要智慧。
诸葛亮遂吩咐杨仪，马岱、王平、张冀、张嶷等，皆忠义之士，堪可委用。缓缓退兵，不可急骤。姜维智勇足备，可以断后。
他死之后，不可发丧，退兵之时，可令后寨先行，然后一营一营缓缓而退。若司马懿来追，就将他先时所雕木像，安于车上，推出军前，司马懿见了必然惊走，杨仪一一允诺。
此“金蝉脱壳”之计，在诸葛亮心中盘算已久，他素知退兵的利害关系，稍有不慎就会有大的危险。在他看来“善进为能，善退亦为能”，知进知退才是大智慧。
除此之外，诸葛亮便是不放心刘禅，先帝知遇之恩，刘禅待诸葛亮尊敬有佳，关怀备至，诸葛亮虽死无以回报，遂上书以表心迹：
“臣愿陛下：清心寡欲，约己爱民。近贤良，斥奸邪，布仁恩于天下。”
自觉时日无多以来，诸葛亮常不觉自思往事，魂牵梦绕，想那翩翩少年之时，随诸刘备征战之日……
【智慧启迪】
要说导演撤退艺术的大师，恐怕非诸葛亮孔明莫属。诸葛亮几出祁山，几次撤退，各有特色，不落旧套，常常在撤退中变被动为主动，大量消灭敌人。
退却，表现为暂缓前进的节奏，调整部署，积蓄力量。
退却，也表现为另觅新路。
自觉退却是一种主动的行为。有退才有进，有止才有流，有舍才有取。在人力、物力、财力一定的情况下，只有牺牲一部分利益，才能在新的领域获得更大的收益。同时，从无谓的纠缠和痛苦中摆脱出来，才能有更多精神和力量思考新的出路。
总而言之，退却可以减少损失，保存实力；退却可以重整旗鼓，以利再战；退却可以另觅新路，争取更大的胜利。因此，一个良好的撤退，也应和伟大的胜利同样地应该受到赞赏的。赵云在第一次北伐受挫后的撤退中，独自断后，斩将立功，不曾折一人一骑，诸葛亮不仅称赞他“真将军也”，还赏赠赵云五十斤金，因为诸葛亮诸葛孔明高度重视撤退的艺术。
魏延身后的马岱：祸莫大于不知足
诸葛亮临终之前有一件事或者说一个人着实让他担心，此人就是魏延。
魏延有谋略，有勇气，是个大将之才，但其谋反之心，昭然若揭。记得四出祁山之时，与司马懿对阵，诸葛亮命魏延、陈式引两万兵去取箕谷，恐遭魏兵伏击，诸葛亮遂遣邓芝至军中提醒魏延需谨慎小心，不可轻进。魏延、陈式当即就讥笑诸葛亮多疑，若非如此，就不会有街亭之失。魏延更是百般嘲弄，说诸葛亮首次伐魏不听其言，如今又执意兵出祁山，既令进军，又叫他慎进，实乃号令不明。邓芝回见诸葛亮，说了陈式、魏延的无礼。诸葛亮只是一笑而过。诸葛亮知魏延素有反意，常常不服，只因他英勇善战，才予以任用，但像他这样的人，久后必生患害。而那次兵出箕谷，魏延、陈式竟不听号令、被魏军伏击，但因战事紧张，魏延日后还有用处，遂强忍怒火，借魏延、陈式互相扯皮之机，斩了陈式，也算“杀鸡儆猴”，给魏延提了个醒。
魏延谋反之心并非只有诸葛亮一人知，帐下诸将，甚至吴主孙权也多有了解。六出祁山之时，为了北伐大业，诸葛亮命费持书径到建业，入见孙权，请其出师伐魏共谋大事，当时孙权知诸葛亮用魏延为先锋，遂让费传话：“魏延勇有余，而心不正。若一朝无孔明，必为祸害，应当慎之。”
当诸葛亮时日无多之时，他料魏延不久必反，遂在未亡前早作打算。
诸葛亮唤杨仪入内，告之：“我死之后魏延必反，可命人带兵符去见魏延，试探其意，若其尚无反意，可令其断后；若其有谋反之心，即令姜维断后。不管何时，魏延一旦谋反，不必惊慌，可领众将擂鼓呐喊，向其挑战，再以话激之，使其愤怒，后让一将迎战，魏延定胜，而后他必想取你性命，找你挑战，那时你方可打开我之锦囊，定有妙计除之。”杨仪应允，退出。
诸葛亮给杨仪的锦囊内容大致如下：
“我已让马岱混入魏延军中，取其信任，今魏延谋反，以为无人能敌，你需与马岱联手杀之。见此锦囊之时，魏延必很张狂，而马岱定在其后。你可直面魏延，问他“你敢在马上连叫三声‘谁敢杀我’便是真大丈夫，我就献汉中城池给你。以魏延秉性必会依言而行，那时马岱会依我之计在魏延松懈时，将其斩于马下。”
之前，诸葛亮已将此计密授马岱，马岱忠心定不辱使命，想那魏延此番纵有任何阴谋也终将成为泡影，而其必死全因他那颗不知足的心。
【智慧启迪】
魏延这个人有才，但其人生与事业的失败全在于“不知足”三个字。
老子云：“祸莫大于不知足，咎莫大于欲得。”不知足是最大的祸患，贪得无厌是最大的罪过。又云：“知足不辱，知止不殆。”知道满足就不会受辱，知道适可而止就不会遭遇不幸。
