第二天早晨，一群乞丐开始向东流浪。天阴沉沉的，空中透着冬天的寒气，脚下的地是泥泞的。可怜的小国王爱德华没有机会逃走，只得随着乞丐们忍受着艰苦向前走去，他的一双赤着的脚已经冻得麻木了。
老头子把国王交给雨果照顾，嘱咐雨果，不要对这孩子太粗鲁。同时，又命令做“父亲”的约翰·霍布斯，不准再虐待这个孩子。
自然，做领袖的也得有做领袖的德行，才能博得大家的爱戴。
昨晚的欢乐已烟消云散，整个游民队伍都沉闷无言。过了一阵子，天气好点了，乌云也散去了一些。队伍的精神才好了起来。其中一些游民就开始互相捉弄起来，开始辱骂起路上的行人。路边的人们看见他们就赶紧让路，对他们下流的脏话和辱骂都温和地容忍着，更不敢回嘴。有些游民还把人家晒在篱笆上的亚麻物料顺手拿走，主人看见了也不敢抗议。这明显说明所有人都怕他们。
后来，游民队伍还闯入了一个小农舍，那样子就像到了自己家一样，毫不客气。发抖的农民和他的家人，心惊胆战地把屋里所有的食物都拿出来让他们当早餐。这些游民开着粗野的玩笑，从农妇和她女儿手里接过食物，还会顺手捏捏她们的下巴。他们还用石头和烂菜叶扔农夫跟他的儿子。离开的时候，他们还威胁农夫说，要是胆敢到官府去报告，他们就会回来，连房子和人一起烧掉。
中午的时候，经过疲劳的长途行走之后，这一队乞丐走到一个大村庄的庄头上。老头子命令道：“喂，现在各管各的，大家分头进入这个村庄，收获越多越好。如果被捉到的话，还是和从前一样吹口哨传递信号。要小心注意，不要让警察捉到了。一旦被抓到，我们大伙儿就一齐跑去威胁警察，逼迫他乖乖松手，让我们顺利通过这个村庄。好了，一小时后，再到这里来集合。记住，只要我们大家齐心协力，无论遇到什么困难，一定都能度过。再说了，在这样偏僻的乡下，也没有什么可怕的。不过还是不能太大意了，以免出错……好，现在大家都去吧！”
于是，这一群人就按照各自选定的方向，走进村庄里去捞东西了。国王和雨果是一组的。
“这个村庄真是穷透了，”雨果到了村子里四处窥探，总是碰不到什么好偷的东西，忍不住发牢骚，“根本就没有什么好偷的东西。没法子，我们俩就只好乞讨吧。”
“什么？乞讨？我们俩？我是不干这种事的，你一个人去做吧。”
“什么？你不干？”雨果叫道，惊讶地望着国王，“我说，你是从什么时候改行的？”
“改行？你这是什么意思？”
“咦，咦，不要再装疯卖傻了。在伦敦时，你不就是靠做乞丐长大的吗？”
“不要再说这种无聊的话，我从来就没有乞讨过。”
“胡说，你父亲说，你从四五岁起就外出去讨饭，我想，你现在应该是专家了，还是不要在这里故作姿态、自命清高了吧。”
“你刚才说我的父亲，是指老约翰那个坏蛋吧！他不是我的父亲。那个坏蛋所说的，全都是骗人的假话。”
“好了，伙计，别把你装疯的把戏装过了头。要是我把你的话告诉他，他非好好教训你一顿不可。”
“用不着你多管闲事，我自己会告诉他的。”
“好，好，你既然不愿去讨钱，咱们干什么好呢？做小偷你总会吧？你到人家厨房里去偷点面包来吧。”
国王不耐烦地说：“你这个坏家伙！不要说这些无耻的话了。——我讨厌你。”
“听着，伙计，你讨饭也不干，小偷也不干。”雨果正想发火，忽然又想到了一个新办法，“那么，我们就来做讹诈的把戏吧。”
“什么叫讹诈的把戏？”
“讹诈的把戏，什么人都会做。就是我装可怜，你来收钱。如果这次你再不干的话，我一定要把你揍个半死。”
国王正要轻蔑地回答他，雨果却匆忙地打断了他：“你看，那边来了个很面善的乡巴佬，等他走到这里来的时候，我就假装发癫痫症，倒在地下呻吟……”
“癫痫症是什么游戏？”
“唉，它是一种神经病，不是游戏。等一会儿，你就明白了。你坐在路边，等那个乡巴佬走过来，你就装着很悲伤地哀求他：‘老爷，请您发发慈悲。这是我的哥哥，常发癫痫症，痛苦得要死，我们又没有钱治。请您赏赐给这个可怜的病人一些钱吧！’你要一边哭一边反复地这样说，直到那个乡巴佬拿出钱来为止。如果你不照着我说的去做，我是绝不会饶你的。听清楚了没有？……噢，来了，来了，快！快开始吧！”
雨果立刻倒在地下，开始呻吟起来，他手脚痉挛，眼珠儿往上翻，嘴里吐着白沫。哪晓得，国王只是站在一边，直瞪着眼睛看着雨果的怪样子，并没有向那人跪下哀求。
那个农夫，戴着草帽穿得很整齐，他已走到了跟前，看见雨果这种表情，慌忙说道：“唉，上帝呀，他一定很痛苦！来，我扶你站起来吧。”说着，就要伸手去搀雨果。
“是，是的，好心的老爷，您这样仁慈，谢谢您……不过，您就让我这样躺着吧，爬起来后，反而会更加痛苦。不要紧，等一会儿就会好的。旁边的弟弟会照顾我的。……老爷，您瞧，我们的命运实在太可怜了，本来没钱买东西吃，却又得了这种恶病。好心的老爷，请您可怜可怜我们兄弟俩吧，赐给我们一点钱吧。”
农夫在衣袋里摸索着，拿出了三个便士，说道：“拿着，可怜的小伙子！”他把钱放进了雨果的怀中，又对国王说：“喂，小孩子，我帮你把你生病的哥哥抬到那边的屋檐下去，让他稍微睡一会儿，这样也许会好些……”
国王听农夫这么说，立刻打断了他，说道：“他不是我的哥哥。我也是头一次看到他这种怪样子。”
“什么！你说什么？他不是你哥哥？”
雨果躺在地上非常生气，他忙用可怜的声调掩饰道：“老爷，请您听我说，这孩子是一个疯子，他不愿意照顾我，所以也不认我这个做哥哥的。他是一个无情无义的家伙。”
“喂，小孩，你为什么这么没良心呢？怎么能不照顾自己生病的哥哥呢？如果他不是你的哥哥，那么，他是你的什么人呢？”
“他是一个乞丐！一个小偷！他根本不可能是我的什么人。你看，他骗了你的钱，还要把你的钱包也偷走呢！”
“哇！我的钱包不见了。”
“这家伙的恶病是假装出来的。你用手杖打这家伙的肩膀看看。只要打一下，这家伙的病立刻就会好起来的。”
就在这个时候，雨果突然跳了起来，飞快地向前跑去了。
“小偷！……抓小偷！”农夫一边大声喊叫，一边去追赶雨果了。
国王深吸了一口气，感谢上帝使自己有了脱身的机会。接着，他向着雨果相反的方向拼命跑去。跑出了村庄，进入树林里面的小路以后，暂时喘了一口气，接着又迈开大步，继续往前走，不时还紧张地回头看看是不是有人追上来。一会儿之后，国王走出树林，又踏上了一条小路，看到路上行人稀少，国王这才放下心来，但仍不敢停下来。
国王走了将近两个小时，走到了一个小村庄里，这时的国王已饿得发慌了。如果再不吃点儿东西，就没法支持下去了。
“除了讨饭以外，暂时也没有别的办法。”国王心里想。
饥饿最终战胜了自尊，国王走到一栋农家的屋檐下，有气无力地叫道：“分点儿面包什么的给我吃吧！我是一个落难的国王。我忘了把钱带在身上，如果你们能帮我一点儿忙，将来我一定会重重酬谢你们的。这话是真实的。”
“疯子，一个疯子在胡说八道，赶快滚开！”
农夫举起扫帚把国王赶走了。国王只好又到第二家、第三家……去乞讨，结果，都是一样的使他失望，他不是被臭骂一顿，就是被赶走，有的人还威胁说，如果他不马上滚得远远的，就立刻去报告官府把他当游民抓起来。
国王知道自己已逃出了恶徒的魔掌，而且又打听到这条路就是通往亨顿的故乡肯特郡的大路，内心便有了一线希望，于是他就强忍着饥饿继续向前走。
天已经黑了，周围阴沉而又寒冷。又累又饿的国王还在慢慢地走着。他不能不往前走，因为只要他一坐下休息，就会立刻感受到彻骨的寒冷。在这黑暗无边的夜色里，一个人在旷野中孤零零地走着，一切的感觉和体验对国王来说都是他不曾经历过的，都是奇特的。
国王就这样跌跌绊绊地走着，这前所未有的经历使他毛骨悚然，有时候远处传来狗的哀叫声，他都会小心地停下倾听一会儿；有时候头顶的树叶“哗哗”作响也会把他吓一大跳，他觉得好像是有人在窃窃私语。
后来，他看到近处有一只铁皮灯笼发出了微弱斑驳的光，他的内心立刻感受到了温暖。那只灯笼立在一个谷仓打开的门口旁，国王迅速靠近谷仓，退在阴影里静静地观望着，谷仓里是两个农民打着灯笼，边干活，边说话。谷仓的门槛处有一堆给马披的毯子，另一端有一个牛栏，旁边有一些稻草。
“谢天谢地，既有毛毯，又有稻草，今晚可以舒舒服服地睡一觉了。”站在阴影中冷得要命的国王，感觉到眼前的谷仓是那样的诱人，他不停地祈求着上帝，让这两个农人快点离开吧。
过了一阵子，那两个农民终于做完了事，把门关好，拿着灯笼走了。冻得发抖的国王，以最快的速度冲进了谷仓。在黑暗中，他动作轻快地向破毯子摸去，把它们抱起来，又小心地摸到牛栏边，抱了很多稻草铺在地上，自己一下子躺在了稻草上，又把两条毛毯盖在了身上，现在他感觉自己又是个快乐的君主了。
饥寒交迫、又累又困的国王，迷迷糊糊快要沉睡之际，忽然清晰地感觉到有什么冰凉的东西，在他的脸上神秘地碰了一下，国王立即惊醒过来。到处漆黑一片，什么也看不见，国王突然有一种可怕的感觉。
他躺在那儿一动也不敢动，憋着气在仔细倾听。可是没有什么东西在动，周围也没有任何声音。突然，又是凉凉的东西神秘地碰了他第二次。国王继续憋着气，倾听着，等待着。好像过了很久，仍然没有什么东西，也没有一点儿声音。于是，国王又开始打盹……
突然他又被凉凉地、神秘地碰了第三下，国王立刻惊醒，浑身毛骨悚然，感到周围阴森恐怖，心跳都快要停止了。
“也许是鬼呢？”
这样一想，国王吓得直打哆嗦。该怎么办呢？自己是否该离开这相对舒适的地方，逃离这不可捉摸的恐怖？可又能逃到哪里去呢？他出不了这个谷仓。再说了，如果在这漆黑的谷仓内乱跑，后面还跟着个幽灵，那就更恐怖了，……怎么办？他转而又想，世界上真有鬼吗？假如真有鬼的话，那么刚才那个东西，可能就是了。
后来，他终于下定决心，伸手去摸那个东西。可这个想法做起来可真难呀，他鼓起勇气三次胆怯地把手伸向黑暗中去摸摸看，每次都喘着气一下子又缩了回来——不是因为碰着什么东西了，而是因为他肯定要碰到什么东西。最初摸到的好像是绳索一样的东西，他便鼓起勇气顺着这绳索又向前摸，终于他的手碰到了一种柔软温暖的东西，当他仔细抚摸的时候，才发觉原来是一头小牛——那“绳子”根本不是绳子，而是小牛的尾巴！
“哦，是一头小牛！”因为一头睡觉的小牛而那么害怕，受到了那样的折磨，国王感觉实在有些惭愧。但他的脸上同时浮现了一丝欣慰的笑容。
当国王弄明白了这不是鬼怪而是小牛后，立刻觉得这个黑夜不再孤单寂寞了。他曾从自己的同类那里受到了那样的打击，那样的虐待。现在他获得了一个好伙伴，心想，要是在白天看看它的容貌一定很可爱。国王立即重新调整了自己的床铺，使它紧挨着小牛。
“对了，用一条毛毯盖着睡吧！这样一来，我暖和些，小牛也会暖和些了。”
于是，国王就用一条毛毯，把自己和他的伙伴都盖了起来，很快他就感觉到了温暖和舒适，愉快的想法随之而来，生活也好像一下子有了乐趣。
国王感觉自己已经摆脱了奴役和罪恶，也不再与那些下贱的游民为伍了。他有了温暖，有了栖身之地，他满心愉快地睡着了，睡得安详而甜美，连梦都没有做。
