法老对犹太人的日渐强盛也深感不安，希伯来人有两个接生婆，一个叫施弗拉，一个叫普阿。埃及法老命令她们说：“你们为希伯来妇女接生，看她们临盆的时候，若是生男孩就把男孩杀了，若是女孩就把她留下，让她活命。”
但是这两个接生婆不愿意干这种事情。她们没有杀死希伯来人的男孩，却让他们活下来。以色列人的人丁越来越兴旺，法老知道后，就把她们叫去责问道：“你们为什么不听我的话，把希伯来人的男孩都杀死呢？”
两个接生婆机智地回答说：“因为希伯来妇女与众不同，她们身体非常健壮，每次都是在我们未及赶到时就生产了。”
法老听了这活，就重新下了一道命令：“以色列人：你们所生的男孩都必须丢在河里、所有的女孩都可以留下。违者斩首。”
那时有一个叫阿来姆的男子，他的妻子约基别生了两个孩子。一个是男孩，名叫亚伦，另一个是个女孩，叫米娅姆。在第三个孩子（一个男孩）摩西出生的时候，他们下决心要不惜一切代价保全其性命。
三个月来他们倍加小心地把小摩西藏在家里，想尽办法不让国王的军官找到他。但是邻居们开始议论纷纷，有人还听到了男孩的哭声，让这孩子留在家里不再安全了。
于是，约基别带儿子来到了尼罗河畔，她编了一只小篮子，并在四边用粘土来防水，然后她把男孩放到这个简陋的摇篮里，让他独自孤零零地漂向那广阔的世界。
这条临时编成的小船没有漂多远。由于溪流很浅，纤弱的小船很快就被沿岸茂密的芦苇绊住了。运气真是好，法老的女儿恰好来到这个地点游泳，她的侍女们发现了这个奇怪的包袱，就把他从水里捞了出来。一个四个月大的小孩子通常是很讨人喜欢的，法老的女儿决定收养他。但由于对养育婴儿的事情所知甚少，她就请求派一个保姆来。
摩西的姐姐米娅姆在附近注视着这一幕。现在她走上前，说她恰好知道一个适合的保姆。于是她立刻跑回家里带来了母亲。
这样，至少有一个犹太小孩儿躲过了这场全面屠杀，并在皇宫里接受了极好的教育，而且还是在他自己母亲的秘密监护下。
这对于一个已被判决了死刑的人来说确实是种奇特的命运。他的哥哥不得不在砖场干活，工作稍有懈怠就会挨工头的打，而与此同时，摩西却身着华服四处闲逛，像年轻绅士一样生活着。
但是在内心深处，摩西总觉得自己是个犹太人。一天，一个埃及人正在毒打一位并无恶意的属于亚伯拉罕部落的老人，摩西去干涉，他打了那个埃及人。谁知出手稍微重了些，那个埃及人倒在地上就死了。这事如果让人知道了，摩西就面临着立即被处死的危险。
第二天，他照样出去，看见两个希伯来同胞争斗，非常生气，就上去教训欺负人的那一个，对他说：“你为什么打你的同胞呢？”
没想到那人竟说：“谁立你做我们的首领和审判官呢？难道你要杀了我，像杀那埃及人一样吗？”
摩西听到这话，顿时惧怕起来，心里说：“昨天的事恐怕被人发现了，所以今天才传扬出来。”
他想，法老一定已经知道了他杀人的事，决不会饶他。果然，好心人很快给摩西报信，说宫廷卫队来捉拿他了。摩西顾不上换衣服，仓惶地逃出都城，到东方的米甸去了。那里的荒漠使他逃脱了埃及卫队的追捕。他四处漂泊，穿过红海周围的沙漠，最后来到一口水井旁。当时，住在附近的一位牧师叶忒罗的女儿们正带着她们的羊群来饮水。在傍晚，所有的牧羊人都想在那同一时刻让他们的羊群喝上水。结果，他们常常会打架。在这个特别的黄昏，其中的一个牧羊人就试图让自己挤到叶忒罗女儿的前面。摩西像往常一样见义勇为，他站出来为那个姑娘帮忙。姑娘为了表达谢意，就邀请他到父亲家里吃晚饭。
这样，摩西结识了叶忒罗，并且像他的祖先亚伯拉罕、以撒和雅各一样，成了一名牧羊人。他娶了叶忒罗的一个女儿西波拉，并和其他沙漠中的人们一样过着简朴的生活。
摩西在岳父家居住了四十年，帮助岳父经营家业，放牧牲畜。境遇的改变，进一步锻炼了摩西的身心。严峻的大自然环境，朴素而自食其力的牧人生活，孤独地在露天中度过的时光，促使他思考生活的意义。埃及王宫中的安逸生活渐渐被淡忘，米甸人对自己是亚伯拉罕的后代的自豪感染着他。
他经常登上山岗，举目四望。在西方，摩西看到一片沙漠，沙漠那边就是埃及，他的民族正在那里受苦受难。在东方，在那群山后面很远的地方是迦南，那里是他的祖先的故乡，是以色列人的乐土。他心中酝酿着一个伟大的计划：他决心把自己的同胞从埃及人的奴役中解救出来，把他们领到富饶的迦南故土上去。
在他八十岁那年的一天，摩西在何烈山脚下放羊。据米甸人说，这是一座神山，山顶的云端里住着他们的神，亚伯拉罕的神，以色列的神。那一天上帝的使者向摩西显现，他在四下观望之际，忽然看见一个奇异的景象：一丛荆棘燃烧起来，但却未被烧毁。
摩西说：“我要过去看看这伟大异象。这荆棘为什么没有烧坏呢？”
上帝见他要过去，就从荆棘里呼叫说：“摩西，摩西！”
摩西答道：“我在这里。”
上帝说：“不要这样到我跟前来，应当把你脚上的鞋脱下来，因为你站着的地方是圣地。”
摩西脱了鞋，上帝又说：“我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。”
摩西蒙上脸，因为他怕看见上帝。
上帝在荆棘丛中的熊熊烈焰烘托下，在天上对摩西说：“我听见以色列人的哀号，我也看见他们在埃及受欺压。我要打发你去埃及，把以色列人解救出来。”
摩西想，我怎么能做到这些呢？他对上帝说：“我是什么人，竟能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？”
上帝鼓励他说：“我与你同在，你必能克服一切困难。”
摩西仍然信心不足，对上帝说：“我到以色列人那里，对他们说：‘你们祖宗的神打发我到你们这里来。’他们若问我您的名字，我要对他们说什么呢？”
上帝说：“就说神的名字叫耶和华。”
摩西又问：“我凭什么能使以色列人相信我，听从我的命令，跟我出埃及呢？我光是知道您的圣名就能完成使命么？”
上帝指着他的手问：“你手里的东西是什么？”
摩西答道：“是手杖。”
上帝命令他：“把它丢在地上。”
摩西把手杖丢在地上，手杖便变成一条蛇在地上爬行，摩西吓得赶紧跑开。
上帝告诉他：“你不要怕。伸出手来拿住它的尾巴，它必在你手里变为杖。这样你就可以向他们证明，你们祖宗的神曾向你显现，与你同在。”
这是上帝赋予摩西的第一个神迹。
接着上帝又教给他第二个神迹。上帝说：“把手放在怀里。”
摩西把手放在怀里，然后抽出来，不料手上长了大麻风，风疹像雪那么白。
上帝又告诉他：“再把手放进怀里。”
摩西再把手放进怀里，然后抽出来，仔细端详，手上的大麻风已经好了，手上的皮肤跟其他部位没有什么两样。
上帝恐怕人们还会以为这两个神迹都是雕虫小技，又教给摩西第三个神迹。上帝对他说：“这两个神迹他们若都不信，也不听你的话，你就从河里取些水，倒在旱地上，你从河里取出来的水必在旱地上变成血。”
上帝教给摩西三项神迹，满以为他会就此领命而去，但摩西又提出一个新的问题。他对上帝说：“主啊，我是个笨嘴笨舌的人，一向不擅长言辞，我怎么去说服法老和众人呢？”
上帝见摩西还在借故推诿，很不高兴，不过，他仍然耐着性子对摩西说：“是谁造就了人的口才呢？是谁使人口哑、耳聋、目明、眼瞎呢？难道不是我耶和华吗？现在去吧，我一定赐给你口才，指教你应当怎么说话。”
摩西这回没有什么好推诿的了，就干脆直言不讳他说：“你愿意打发谁去，谁就去好了，我不胜任。”
上帝发怒了，他明确告诉他这是不可推卸的责任。不过上帝还是答应让他的哥哥亚伦出来帮助他完成使命：“你不是有你的哥哥利未人亚伦吗？我知道他能言善辩。他会出来帮助你，他将替你对百姓说话，你要把他当做你的喉舌，他要把你当做神。”
末了，上帝又叮嘱他：“你手里要拿着这手杖，好行神迹。”
摩西回家向岳父叶忒罗讲了上帝的神谕，叶忒罗同意他带着妻子西坡拉和两个儿子回埃及去代表上帝拯救以色列人。
摩西一家骑着驴踏上了回埃及之路。途中摩西遇险，差点丧命。事情是这样的：天黑了，摩西一家在一家客栈里住下来过夜。突然大祸临头，上帝耶和华要杀死摩西，因为他没有给两个孩子施割礼。西坡拉拿一块火石，割下他儿子的阳皮，丢在摩西脚前，说：“你真是我的血郎了。”这样耶和华才放过他。
到了埃及，亚伦奉上帝的命出来相迎。两兄弟把以色列众长老召集在一起，告诉他们，按着耶和华的旨意，以色列人应该离开歌珊地。摩西当众行了耶和华传授给他的神迹，亚伦又进行宣传动员，所有的以色列人都相信离开埃及去迦南是上帝的意志。他们同意尽快离开这块以色列人的屈辱和苦难之地。
自从摩西一气之下杀死埃及人以来，已经过去四十年。原来那个法老已经死去，在位的是另一个法老，宫里的官吏也换了另一代人。摩西杀人的事早已被忘却，所以他不再有被逮捕的危险了。
他大胆地去见法老，请求他准许在伟大总督约瑟的统治期间自愿来到这个国家的犹大部落和平地离开。
他的请求立刻就遭到了拒绝。皇家砖场的可怜的工人们为此遭到了残酷的打击。从此那些试图逃跑的人被当做犯人一样对待（除了被严加看管，还要比以前更加努力地干活儿）。以前，制砖所必备的稻草是由厂里提供的，现在他们必须自己准备，然而他们每人每天必须烧出和以前一样多的砖。这意味着附加了额外的几个辛苦的钟头。这项新规定让犹太人对摩西很是恼火。这都出于他的管闲事儿。他最好回到他所来的沙漠，好让他的同胞们得到安宁，否则，要是法老发怒了，会给他们招来杀身之祸。
摩西终于清醒地意识到了自己极度危险的处境。
他把陪他一起回埃及的妻子和儿女送回了远在米甸国里的岳父家。然后，他开始十分认真地为那即将到来的日子做准备。他不厌其烦地（但是收效甚微）告诉犹太人应该怎么做。他试图说服他们，说那是耶和华的召唤。如果那许给亚伯拉罕的诺言——以色列将成为一个伟大的国家——要得以履行的话，他们就必须离开这个奴役他们的地方。
犹太人听着，虽不反对却咕哝着不肯行动。多年的奴役已经摧毁了他们的信仰，他们对远古上帝的力量心存怀疑。他们情愿去做奴隶。
摩西懂了，如果没有强制的作用，双方都不会有所举动。他单独一人的力量还不够，不足以让自己的族人明白道理；他也不指望能说服法老，只有耶和华能做到这一点。而耶和华在这危难时刻没有抛弃他忠实的仆人，他指示摩西再次去到法老面前，警告他如果拒不听从犹太人的上帝的警示，可怕的事情就会发生。于是摩西和亚伦第二次去皇宫里，请求国王准许自己的民族和平离开。
他们再次遭到了拒绝。
然后摩西拿出他的木棍儿在尼罗河水面上一伸，河水就变红了。人们被迫掘井取水，才能保证他们不会渴死。
法老听到了那干渴的人们的哭喊，但他还是不肯让犹太人走。
这是第一场灾难。
紧接着来了第二场。
通常尼罗河两岸到处都是青蛙。这一回，数百万只粘糊糊的东西从它们的沼泽巢穴里爬了出来。它们跳进屋子，还滚进新挖的井里，让所有人都极为难受。法老看到他宫殿的地板上也都是一堆堆的绿乎乎的活青蛙，他犹豫不决了。他请求摩西把青蛙弄走，并答应摩西，一旦它们消失了，犹太人就可以离开埃及。但是，当青蛙被摩西全部清除后，法老却忘记了他所说的话，依旧不允犹太人离开埃及。
接着下一场灾难降临。
成团成团的令人恶心的苍蝇开始在全国各地发生，嗡嗡作响，到处传播疾病。埃及人的食物也腐烂了，开始有人死亡。
法老又想妥协了。他向摩西提议，犹太人被允许去沙漠一段时间，按他们自己的习俗向他们的上帝献祭。如果他们答应在献祭结束时回来，就能得到一个短暂假期。
摩西立刻结束了那致命的瘟疫，而法老也很高兴摆脱了这场噩梦，可当最后一只苍蝇被赶出他的居室后，他又把自己的诺言置之脑后了。
于是又一场灾难降临。
埃及所有的牛都得了一种奇怪而致命的疾病。很快，市场上的新鲜牛肉就缺乏起来。
可法老仍然不肯答应摩西的要求。
于是灾难接二连三降临。
所有男女的身体都布满了可怕的脓疮，医生都无计可施；
一场冰雹毁掉了长在地里的庄稼；
雷电击毁了粮仓，毁掉了那里贮存的亚麻和种子；
像暴雨一样的蝗虫向这个可怜的国家阵阵袭来。不到一天的工夫，所有的树和灌木丛都被蝗虫啃成光秃秃的了，一片叶子也没剩下。
至此，法老被彻底吓坏了。
他请摩西来见他，提出可以让犹太人走，但要留下他们的孩子作为人质。
摩西拒绝了。他宣布，他的族人必须带着所有儿女一起走，否则，他们宁愿留下。
又一场灾难。
从沙漠刮来一场可怕的沙尘暴。整整三天，太阳光被尘土所遮蔽，整个埃及大地处在黑暗之中。
法老请摩西急速进宫。“我会让你的族人走，”他发誓说，“但他们必须把羊群留给我。”
“我的族人会走的，而且会带着他们的孩子、羊群以及他们所有的家庭物品一起走。”摩西说完就离开了。
