魏征所言的“十思”，其实是用凝练的语言，高度概括了君主修身养性的法则，这也是李世民郑重将其高悬的原因，便于他时刻诵读。
李世民办完了这些事，暗自沉吟道：“上天降生魏征在侧，能够时刻警醒自己，实乃幸事。”
李世民怀着这样的心情读魏征的第二封上疏，慢慢就失去了轻松。
魏征开篇言道：“臣观自古帝王受图定鼎，皆欲传之万代，贻厥孙谋。故其垂拱檐廊，布政天下，其语道也必先淳朴而抑浮华，其论人也必贵忠良而鄙邪佞，言制度也则绝奢靡而崇俭约，谈物产也则重谷帛而贱珍奇。然受命之初，皆遵之以成治，稍安之后，多反之而败俗。其故何哉？岂不以居万乘之尊，有四海之富，出言而莫己逆，所为而人必从，公道溺于私情，礼节亏于嗜欲故也？语曰：‘非知之难，行之唯难；非行之难，终之斯难。’所言信矣。”
李世民读到这里，随手翻了后面的折子，发现此文写得挺长。心想这老儿不知又动了哪一根筋，接连上二疏不说，还一篇比一篇长。观其中“然受命之初，皆遵之以成治，稍安之后，多反之而败俗”的意思，其大约要在这方面大做文章，以劝谏自己在国家富康之时不可懈怠。
果然，魏征下面的话先是猛捧李世民，其赞扬道：“伏唯陛下，年甫弱冠，大拯横流，削平寰宇，肇开帝业。”这是说李世民年轻英武，纵横天下，取得辉煌功业。“贞观之初，时方克壮，抑损嗜欲，躬行节俭，内外康宁，遂臻至治。论功则汤、武不足方；语德则尧、舜未为远。臣自擢居左右，十有余年，每侍帷幄，屡奉明旨。常怀仁义之道，守之而不失；俭约之志，终始而不渝：一言兴邦，斯之谓也。德音在耳，敢忘之乎？”这是赞颂李世民在贞观初年采取各种措施，以文治武功，终于取得天下大治。说其功劳连商汤、周武王都不足以相比，其道德则与尧、舜相差不远。
李世民读到这里不免有些得意，能从魏征的口中说自己与古代贤君尧、舜、商汤、周武王相比肩，委实不容易，不由得面露欣喜。然他知道，魏征在开篇先赞自己，以使有一个可比照之物，后面的话好不到哪里去。果真，就见魏征语气一转：“而顷年以来，稍乖曩志，淳朴之理，渐不克终。谨以所闻，列之如左。”这是说李世民近年违背了原来的一些志向，将那些淳真朴素的道理，渐渐不能坚持。
李世民瞪大双眼仔细向左看去。
“陛下贞观之初，无为无欲，清净之化，远被遐荒。考之于今，其风渐坠，听言则远超于上圣，论事则未逾于中主。何以言之？汉文、晋武俱非上哲，汉文辞千里之马，晋武焚雉头之裘。今则求骏马于万里，市珍奇于域外，取怪于道路，见轻于戎狄，此其渐不克终，一也。”
魏征在这里说李世民贞观初年无为无欲，近年来却有变化，像去西域诸国求马，到国外购买珍奇之物，这些都是事实，因而说李世民连中等君主都不如。
魏征的话让李世民难以接受，李世民认为他只顾一点，不顾其余，自己求马买珍奇是实，然各项有益措施未失，国运蒸蒸日上，岂能因一点小事就将举国抹黑？但魏征举出了汉文帝拒收千里马，晋武帝焚烧雉头裘的例子，这些都是事实，此两人的功业只能算是中等君主，则所说并不为错。李世民无奈地摇摇头，继续向左看。
“昔子贡问理人于孔子，孔子曰：‘懔乎若朽索之驭六马。’子贡曰：‘何其畏也？’子曰：‘不以道导之，则吾仇也，若何其不畏？’故《书》曰：‘民唯邦本，本固邦宁。’为人上者奈何不敬？陛下贞观之初，视人如伤，恤其勤劳，爱民犹子，每存简约，无所营为。顷年以来，意在奢纵，忽忘卑俭，轻用人力，乃云：‘百姓无事则骄逸，劳役则易使。’自古以来，未有由百姓逸乐而致倾败者也，何有逆畏其骄逸，而故欲劳役者哉？恐非兴邦之至言，岂安人之长算？此其渐不克终，二也。”
李世民某一日偶然对群臣感叹道：“看来百姓无事就骄奢安逸，让其劳役则容易驱使。”这句话是其随口说来，不料被魏征记得如此牢固。他先用圣贤道理铺垫，说明百姓是唯一的国家根本，继而直斥自己的妄言，嘲笑道：“没听说过因为百姓逸乐而导致国家败亡的事。”这使李世民面红耳赤，觉得魏征真是揭了自己的疮疤：自己贞观初年心想百姓，近来对百姓确实有奴役之意。
下面的这段话，即是直斥李世民追求享乐，往往编造理由营造宫殿（如大明宫、飞山宫、洛阳宫），以杜绝谏官之口：“陛下贞观之初，损己以利物，至于今日，纵欲以劳人，卑俭之迹岁改，骄侈之情日异。虽忧人之言不绝于口，而乐身之事实切于心。或时欲有所营，虑人致谏，乃云：‘若不为此，不便我身。’人臣之情，何可复争？此直意在杜绝谏者之口，岂曰择善而行者乎？此其渐不克终，三也。”
李世民每次欲营造新宫的时候，因怕群臣谏止，先找来爱谏诤的臣子说明自己的理由，不料还是被魏征瞧出了自己的真实心思。读到这里，李世民又无奈地摇摇头。
“立身成败，在于所染，兰芷鲍鱼，与之俱化，慎乎所习，不可不思。陛下贞观之初，砥砺名节，不私于物，唯善是与，亲爱君子，疏斥小人。今则不然，轻亵小人，礼重君子。重君子也，敬而远之；轻小人也，狎而近之。近之则不见其非，远之则莫知其是。莫知其是，则不间自疏；不见其非，则有时而自昵。昵近小人，非致理之道；疏远君子，岂兴邦之义？此其渐不克终，四也。”
李世民读到这里，见魏征说自己亲小人远君子，不禁拍案怒道：“好一个利嘴的魏征，竟然将我说得如此不堪！”想想这些年来，自己能纳谏言，朝中的忠直之臣蔚为壮观，他们在朝中发挥着主要作用，怎么能说自己远君子呢？回忆这些年亲小人的事，无非是那次听信权万纪和李仁发之言，因而错杀张蕴古的那档子事。然自己明白真相之后，已经断然改错，除了这两人之外，还有谁是小人呢？如此，自己怎么算是亲近小人呢？李世民觉得魏征夸大其词，断难接受此点。他哼了一声，又坐下继续看。
“《书》曰：‘不作无益害有益，功乃成；不贵异物贱用物，人乃足。犬马非其土性不畜，珍禽奇兽弗育于国。’陛下贞观之初，动遵尧舜，捐金抵璧，返璞归真。顷年以来，好尚奇异，难得之货，无远不臻；珍玩之作，无时能止。上好奢靡而望下淳朴，未之有也。末作滋兴，而求丰实，其不可得亦已明矣。此其渐不克终，五也。”
李世民读到这里，不禁有些上火。魏征在前面已经说过自己到外国求马取珍，到了这里又重复一次。这些年，外番知道李世民爱马，因常常进贡宝马。其朝贡之时，将其珍奇之物选来送入宫中，那也是有的。魏征借此大做文章，说自己好尚奇珍，追求奢靡，何其危言耸听！
李世民喃喃自语：“这老儿，前面说我不及中等之君，到了这里，我恐怕要与隋炀帝等昏君为伍了。若按他所说，外番贡来之物只好锁入仓库，这样才是返璞归真吗？”
人之欲望是无穷尽的，对于钱物的追求也如是。美的东西赏心悦目，好吃的东西撩起食欲，以及大屋、美色，都是人孜孜追求的东西。试想想，当国家富足，钱物充实的时候，李世民作为皇帝，可以支配天下的钱物，阅尽人间美色。其置身于这样一个锦衣玉食的环境中，魏征却让他像贞观初年那样克制己欲，来返璞归真，不由得李世民不恼火。
李世民愤愤道：“这老儿，终究要让我如苦行僧那样去生活，他才满意。难道说，百姓尚且能够从容生活，我就不能吗？我什么都没干，却把我说得如此不堪。”
他强压火气，埋头向左看。
“贞观之初，求贤若渴，善人所举，信而用之，取其所长，唯恐不及。近岁以来，由心好恶，或众善举而用之，或一人毁而弃之，或积年任而用之，或一朝疑而远之。夫行有素履，事有成迹，所毁之人，未必可信于所举；积年之行，不应顿失于一朝。君子之怀，蹈仁义而弘大德；小人之性，好谗佞以为身谋。陛下不审察其根源，而轻为之臧否，是以守道者日疏，干求者日进，所以人思苟免，莫能尽力。此其渐不克终，六也。”
魏征在这里说李世民现在用人之时，根据自己的好恶而随意舍弃，不像贞观初年那样，能够求贤若渴，用其所长。李世民读到这里，心中怒火腾腾而起，猛然立起，骂道：“我若是如此不堪，焉能容忍你这老儿在我耳边喋喋不休至今？”
李世民求贤若渴，善用人之所长，为朝野所共赞，也是李世民得意之事。
如此的得意之事却被魏征说得一团黑，怎么不让李世民分外恼火？李世民回味了前面列举的五件事，其手法大致相同。即是抓住一点小事，然后尽力往大道理上扯，无限上纲，夸大其词，竭力渲染紧张的气氛，以达到耸人听闻的效果。想到这里，李世民怒言出声：“好一个魏征，你整日让我处事要不偏不倚，力求中正。可你呢？难道只会教训他人，自己行事之时就可以肆无忌惮，就可以刻薄谩骂吗？”
李世民心想，我为国家大计包容了你们多少的难听话儿，可你们也不能视皇帝威严于不见，来任意羞辱我呀！
这时，太阳已经升起，阳光透过窗棂射入殿内。一名太监看到李世民低着头在殿内转悠，不知道此时的皇帝正怒火万丈，遂在其后面轻声提醒道：“皇上，该是进早膳的时候了。”
李世民正在恼火之时，听到这名不识趣的太监在这里多嘴，遂唤人将其拖下掌嘴。他现在无心进膳，唤人道：“去，传魏征即刻见朕。”
