李靖所忧心的正在步步成为事实。段志玄领兵到了吐谷浑，令党项部和契苾部为左右两翼，一同杀向伏允的主帐所在地，孰料扑了一个空，仅见有散落在地的衣物及偶尔跑散的羊马。段志玄令人四面打探消息，闻听伏允带领大队逃向西去，即拔营向西追赶。
慕容伏允的脚步似乎一刻都没有停止，段志玄沿着其脚印追赶，始终没有追上。这一日段志玄追到青海湖之畔，再向西去，即是茫茫戈壁以及连绵起伏的祁连山脉。吐谷浑人似乎一下子消失了，不知道他们是躲入茫茫的沙碛之中，还是投奔了西突厥？
段志玄眼望远方，觉得此次征战实在窝囊，自己穷追八百里，却未与伏允交手。他有心再追击下去，又怕孤军深入，反受伏允的暗算。唐军来到这里，早已疲惫不堪，且随带粮草，基本上消耗殆尽。若再追击下去，粮草接续成为大问题。段志玄思来想去，遂萌生退意。于是，他将党项、契苾两部落首领召来，商量退兵之事。
契苾部首领契苾何力年仅二十七岁，其勇力过人，又善谋略，深得部族爱戴。他又一心向唐，很是尽心尽力。听说要退兵，他立刻着急起来，说道：“段总管，我曾与伏允交手数次，知道其奸猾无比。我们穷追八百余里，而未与其交手，摆明是伏允设下的诡计。要想彻底击败吐谷浑，须有耐心。依我意见，可将大队人马化整为零，又彼此联络，一俟发现伏允的踪迹，即围歼之。我们若现在退兵，那伏允势必带领部众卷土重来，此战就前功尽弃。”
段志玄叹道：“伏允的诡计，我岂能不知？只是这里去京师上千里，粮草不继，现在队伍又人困马乏，若贸然深入，实为败招。”
“或者段总管带领唐军驻扎于此，我契苾部与党项部追击搜索，若能发现伏允的踪迹，段总管再带领大军掩杀，这样如何？”
段志玄摇头不许，说道：“契苾、党项两部此次虽名为大军两翼，实际上充当了大军的前驱，疲累尤甚。我再使你们深入追击，极易受到重创，我不能下此令。这样吧，我们先退回鄯州，一面休整，观察伏允的动作，一面行文报朝廷，决定下步行止。”
第二日，大军拔营东归，缓缓退到鄯州。
慕容伏允果然处心积虑，想将唐军引入祁连山中，再依托熟悉的地势打败之。看到唐军主动撤回，伏允又露出头来，率领骁骑猛攻凉州。待段志玄引兵去援，伏允早带着战利品，沿途顺手放火烧了许多房屋，不知又奔往何处。
待这些坏消息传入长安，李世民已经结束避暑回京。他览罢这些战情表章，大怒道：“这个老不死的伏允，竟然跟朕捉起迷藏来了。哼，是朕战前过于轻视了，不该让段志玄单兵去讨，好吧，伏允，你等着瞧朕的手段。”
李世民在殿里自言自语，既而立起身绕殿漫步，他这会儿考虑的是要派谁为帅。伏允奸猾无比，其依仗熟悉地势，见到唐军不正面接触，脚底板抹油不知溜往何方，看到有可乘之机再出来猛然骚扰一下子，确实很难办。若派人为帅，此人不可一味勇猛，须全盘考虑，能堵伏允的退路，或者有追击的本领，从而一战能胜。李世民考虑了良久，觉得还是派李靖为帅最为适宜，然李靖刚刚以年老多病为由辞去了尚书右仆射的职位，再派他带领大军深入西域荒凉之地，李世民委实说不出口。
吐谷浑位于西去之路的咽喉之处，其南有吐蕃，西有高昌、焉耆、西突厥诸国。大唐现在与吐谷浑交战，这些国家肯定在瞪着眼睛静观结局。若大唐此战就此罢手，恐怕这些国家连名义的朝贡也不来了。由此来看，此战非同小可，必须取得全胜。段志玄前次出征吐谷浑，固然未受大挫，可那伏允从容驱羊马撤退，未伤皮毛，又趁机袭扰凉州，则此战怎么说都不是大唐完胜，西域之国正密切注意大唐的下步动作。
想到这里，李世民暗暗下决心：非用李靖为帅不可！
李世民召来侯君集，问道：“药师兄退隐之后，你还常常去其府中讨教兵法吗？”
侯君集现在志高意满，又任兵部尚书数年，自认兵法军机傲视天下，早就不找李靖讨教。李世民问此话，他很茫然，答道：“臣日日在衙中忙乱，近日又遇上征讨吐谷浑之事，有心想去找李药师讨教，总是抽不出空儿。”
李世民不喜侯君集的回答，说道：“你日日忙碌，难道比朕还忙？学问一途无穷无尽，兵法军机亦如此，且稍有判误即是流血伤亡之惨事。药师兄为当今天下兵法军机集大成者，你须有谦虚之风才是。行军打仗最为凶险，不可有稍许懈怠。为将为帅者，面似沉静，须将全盘大处及细微皆考虑成熟，方能雷霆一击，取得完胜。这一点，李药师做得最为完善。唉，药师兄一走，每遇战事，朕就有些捉襟见肘之感。”
侯君集见李世民夸赞李靖，心里不以为然，他主动请战：“陛下，臣观朝廷的下步动作，似要继续向吐谷浑用兵。臣虽不才，愿乞提兵杀向吐谷浑，力擒慕容伏允。”
李世民对侯君集的豪言壮语无动于衷，淡淡说道：“征讨吐谷浑之事，朕自有主意。你主掌兵部，须为此战尽心尽力，将调兵调粮之事盘算好。”他又仰头思索片刻，说道，“朕叫你来，是想让你代朕到药师兄府中走一趟。朕已准备好若干赤金、潞绸，你随带赏给他。”
侯君集大惑不解，想不通皇上为何无缘无故去赏李靖，又不敢多问，遂躬身领旨。
李世民又嘱咐道：“你到了药师兄府上，不可转身就走。趁此机会多向药师兄讨教一番，比如如何征讨吐谷浑，你不妨多问一问。你年龄还轻，今后出征的机会还多着呢，也不忙在此一时。”
侯君集躬身退出，立即带同赏物奔向李靖府中。路上，侯君集一直猜想李世民此举的用意，终归什么也想不出来，也就什么都不想了。
到了第二日的朝会上，侯君集方才明白了李世民的用意。
群臣奏事完毕，李世民立起身来，在御台之上行了几步，然后目视群臣道：“眼下天下富足，人们安居乐业，唯有那吐谷浑主慕容伏允不知好歹，将朕的宽宏视为软弱可欺。段志玄领兵去问罪，他应该默察大势，主动来京让朕赦免其罪才是。然他自恃熟悉陇西地理，又想背后有西突厥可依，竟然与朕捉起迷藏。前些天，他见段志玄领兵退回，又出来到凉州大掠一阵。他这样做，认为朕对他无计可施，分明对朕示威。哼，朕意已决，要加派重兵彻底扫荡吐谷浑，将伏允擒拿至京。魏卿，朕欲兴兵，你以为如何？”
魏征出班奏道：“吐谷浑反复无常，不思归化，且其居于我国通往西域之咽喉地带，若不剿灭，后患无穷。边疆稳固为国之大事，且关系国内百姓安居，陛下欲兴兵征讨，臣无异议。”
其他大臣也纷纷出班，众口一声，皆赞同对吐谷浑用兵。
李世民归坐龙椅，说道：“好呀，难得众卿一致赞同。事不宜迟，今日的朝会上要把出征的人员定下来，大家都议一议吧。”
侯君集出班奏道：“陛下，段志玄此次领兵去击，惜未将吐谷浑合围，使其从容逃去。臣以为此次要出重兵，先派人领兵西去闸其逃路，再从南、从北、从东逐渐合围，再分割歼之。陛下，臣忝为兵部尚书，愿领兵去征吐谷浑。”
侯君集话音刚落，刑部尚书李道宗以及尉迟敬德、史大柰、薛万彻、薛万均、阿史那社尔、执失思力等人纷纷出班，极力请战。
李世民不置可否，问侯君集道：“君集，你这样的话，为什么昨日不对朕讲？缘何一夜之间就有了如此谋略？”
侯君集道：“陛下，臣不敢贪天之功。这番话，却是特进卫公所教。”
李世民目视李靖，说道：“药师兄现在虽不问军事，犹洞若观火，早已筹划好了此次战事。药师兄，你还有什么大计教朕吗？”
李靖出班躬身道：“吐谷浑一战事关重大，且待臣考虑成熟之后，再详细禀于陛下。陛下，臣见众将请战殷殷，若陛下不嫌臣年老，臣愿意主持西征之役。”
李世民大喜，一跃而起几步走到台下，执着李靖之手说道：“药师兄，朕正为西征人选犯愁，你若能去主持，朕有何忧？只是药师兄身体欠佳，再领兵入不毛之地受苦，能行吗？”
昨日侯君集携赏物入李靖宅中，又向李靖请教西征之事，李靖是何等聪明的人儿，早已明白了李世民的意思。试想，现在不年不节，又无特别的事，李世民赏下如此贵重之物，分明是借物说话，意思就是让李靖再出山主持此次军事。到了今日朝堂上，李世民对众将请战不置可否，一双眼睛多次在人群中搜寻李靖的身影，多次与李靖的目光相对视。其目光中的殷切之意，被李靖瞧得一清二楚。
李靖慨然答道：“养兵千日，用兵一时。臣沐浴皇恩，如今国家危难之时，岂能因小恙而废？只要陛下信任，臣万死莫辞。”
李世民感动地说道：“药师兄如此，让朕心里万分感激。若不是此战事关重大，朕实在不敢让你再出山。”他转对群臣道，“药师兄以国事为重，堪称我朝良臣之楷模。药师兄此举，实为朝廷尽心尽忠，古之忠良之臣毕竟久远，药师兄正站在大家面前。褚卿，吏部考绩之时，要大加弘扬药师兄此行此举。”
李靖躬身道：“陛下如此推崇微臣，让臣感激涕零。臣心意已决，唯听陛下明示臣之职责及出征日期。”
李世民走回台上，说道：“朕就依药师兄此计，发重兵围歼吐谷浑之兵。药师兄，朕授你为西海道行军大都督，总领此次战事，节度诸军，另授兵部尚书侯君集为积石道行军总管，刑部尚书李道宗为鄯善道行军总管，凉州都督李大亮为且末道行军总管，岷山都督李道彦为赤水道行军总管，利州都督高甑生为盐泽道行军总管，共领兵员二十万。另让突厥、党项、契苾部派兵，协同大军征讨。药师兄，以后的事，就劳你多费心了。”
李世民的这番话，其实已经布好了唐军征讨吐谷浑的临战态势。李靖为此役之主帅，居中指挥，总领各路兵马。各路兵马各有所职，李大亮为且末道行军中管，须领兵西去，堵截吐谷浑西窜道路；李道宗屯兵鄯州、凉州一带，逐步向南施压；侯君集领兵沿积石山西去，与李道宗遥相呼应，向北挤压；李道彦和高甑生则重兵防守岷州、利州一带，防止吐谷浑向东袭扰及向南流窜，这是一个完善的口袋阵。
李靖听了李世民的安排，确实与自己预想的一致。然李世民能在顷刻之间，将所有人员及所处位置都排定，显是深思熟虑而成。由此来看，李世民早就有了主意，绝非仓促之间听了侯君集转述自己的寥寥数语而定。他所以一直不说，主要因为自己未表态愿意挂帅。想到这里，李靖不由得暗赞李世民。
李世民问李靖道：“药师兄，朕这样排兵布阵合你意否？若不妥，朕从你的主意。至于京中武将，由你挑选随你出征，不需再奏闻朕。”
李靖答道：“陛下方略尽善尽美，臣依此行之，克日出征。臣唯有一事请陛下示意，此次深入不毛，须纵深追击，其过程不免艰苦卓绝，且不能速战速胜。如此，粮草转运及补充马匹至为关键，须有得力人物维持才好。”
“朕已想到此节。无忌，这转运粮草和补充马匹之事由你主持，须源源不断输往前线。征战能否取胜，最后还是要看谁的粮草充足，段志玄上次所以退守凉州，无非还是粮草接续不上的缘故。”
魏征出班奏道：“陛下，臣想此次西征调派兵马及粮草，需耗费时日，待准备停当及兵马到达各自位置，时辰也该进入冬月了。届时陇西那里又是风寒雪急，我军不熟地理又遇此恶劣天气，会不会正中伏允的下怀？臣以为不如待来年天气转暖，再行进兵。”
李世民爽朗一笑，说道：“不妨，药师兄曾率军深入漠北，一样天寒地冻，相比之下，陇西之寒冷还比不上塞北。药师兄，你以为呢？何时出征，由你决定。”
李靖道：“我国这些年来连年丰收，粮草及兵器充盈仓库。相比之下，那伏允接连对外用兵，消耗很大，无太多储备。方今天寒之际，其牛马无放牧之草，数量顿减，正是其疲困之时。陛下说得对，我军士气高昂，有各种环境之下征战经验，天寒地冻难挡我军之脚步，臣意即时出征。”
大举征讨吐谷浑的方略就此定了下来。
李靖此后忙碌征战之事，不愿意在京中多呆，三日后即带领侯君集、李道宗、薛万彻、薛万均、执失思力、阿史那社尔等人奔赴鄯州，将此作为其中军所在地。其临行之时，又致书李大亮、李道彦、高甑生，让他们到鄯州会合，召开阵前军机会议。
李靖带人西行，这日经过豳州，又想起了昔日的浅水原之战，更想起了曾在那里牧马的张万岁。这名老马贼去年无疾而终，李世民闻其身死不免流下两行清泪，赠封张万岁甚厚。张万岁死后，陇西牧马场由韦盘提接手管理，此人原在幽州养马，也是天下闻名，他忠实地继承了张万岁的衣钵，使唐朝马政继续兴旺下去。
李靖正在路上感叹张万岁的当儿，这日京中来了一名身着异服之人，前往鸿胪寺求见唐俭。这人说着很怪异的话，其身旁通译之人又语焉不详，弄得唐俭一时不明所以。最后，唐俭费了好大的劲儿，方才明白此人是吐蕃赞普弃宗弄赞派来的使者。那名通译实在糟糕，虽为难得满头大汗，终究词不达意。唐俭脑中这时候灵光一现，忽然想起何吉罗来，即派人去唤。
这名使者见到何吉罗，脸上绽出笑容，急忙迎上前去，呜里哇啦与何吉罗对起话来，看来两人相当熟识。唐俭念着何吉罗是尉迟敬德的至交，且二人较熟识，也就没有多余的客套，他笑问道：“吉罗，你认识这名吐蕃使者吗？看样子，你们原来定是熟识得很呀。”
何吉罗道：“小人曾向唐大人禀告了吐蕃的情况，小人与其小论禄东赞甚是交好，这名使者正是其身边之人，甚是熟识。”
“刚才他见你喜出望外，都说了些什么？”
“使者刚才说，禄东赞让他入京后先找小人。然京城之中如此多人，他寻了二日，实在无头绪，无奈间就先来拜见大人。”
“那好，就有劳你转述他的话。刚才那名通译实在糟糕，所译之话让人如坠云雾中。”
何吉罗一笑，侧头与吐蕃使者交谈了片刻，然后对唐俭说道：“唐大人，该使者转达吐蕃赞普的言语，主要有两层意思：一者，吐蕃居处偏僻，渴望与大唐交好，此来即是申明此意；二者，吐蕃赞普听说大唐对吐谷浑用兵，为示今后交好诚意，愿意出兵协助大唐。”
唐俭觉得事体重大，遂引吐蕃使者拜见李世民，何吉罗自然跟随充当通译之职。
李世民对吐蕃的认识还不十分清晰，只是觉得吐蕃近年来迅速崛起，与其赞普弃宗弄赞的能力大有干系，遂多问使者，让其多叙说弃宗弄赞的事。那使者见大唐皇帝如此关心自己的赞普，就眉飞色舞颂扬赞普如何英武，如何有谋略，甚至将弃宗弄赞的体貌特征都叙说了一遍。最后，向李世民请求道：“赞普心慕中华，渴望与中华永结同好，特请小人致意大唐皇帝，请惠赐大唐公主与赞普结为婚姻。今后，赞普将以子婿之礼对待大唐。”
李世民不置可否，内心对吐蕃至今尚未有文字不以为然，就未答复该使者的请婚之言。
何吉罗察言观色，用吐蕃话对使者解释道：“皇帝陛下以为中国与吐蕃以前从未往来，如今吐蕃派使来京，大唐亦会派使答礼。至于求婚之事，待今后徐图之。”这番话说得该使者连连点头，其内心也觉得赞普一上来就求婚，性情不免太着急了一些。
