俄而，一阵清风拂过，便闻环珮叮当。唐大宗正惊讶，便见一个女菩萨，面如满月，锦襦罗裙，气度万千，手持杨柳净瓶，飘然而至。但行处，烟霞弥漫，麝香馥郁。太宗恍悟道：“天！这不是观音大士！”悚然起立。却见观世音柳眉微蹙，凤目含嗔，慈悲中呈庄重，俊逸中现威严。那唐王心中敬畏，汗水涔涔。观世音道：“出汗者莫非是唐王李民？”太宗道：“在下李世民，忝居王位。却非李民。”观世音道：“我非观音，为何你一国百姓俱这般称谓？”太宗辩道：“乃是避寡人名讳。”观世音佯怒道：“今日若何？”太宗诚惶诚恐，忙拜倒在地，连声道：“该在下避菩萨！”观音噗哧笑了：“罢了，这也是历代传下来的臭规矩，怪不得你。贫僧前来，却是有话要问陛下。请起来吧！”太宗方起身，把龙椅让给菩萨坐了，垂手恭立。
观世音安坐，拾眼便瞅见案上的奏章，窃喜道：“天助我也！”遂清一下嗓子，道：“陛下忧国忧民，可堪嘉许。然你知何故外寇侵扰、内患丛生么？”太宗道：“寡人不知，请菩萨明示！”观世音道：“你崇道而抑佛，惹恼了三千诸佛，故有此报！”太宗惊道：“如何是好？——只因太上老君入宫为朕祛除了作祟之鬼邪，故此感恩……”观世音笑道：“此乃权宜之计，只可保一时平安！当年陛下随令尊灭隋剪寇得天下，冤魂屈鬼多矣！倘俱来索命，万万千千，充街塞巷，老君又能若何？堂堂天尊，总不能夜夜为你守门看户吧？”
太宗闻言大惊，求观音菩萨赐万全之策。观世音道：“与其扬汤止沸，莫如釜底抽薪！——你闻西方有三藏真经否，可普渡众生，超度亡灵？”太宗道：“或有耳闻，不辨真伪。”观音道：“真实不虚！若得三藏真经，能解陛下百年心疾，固大唐千载基业！”太宗听了，大喜过望，连连稽首道：“朕即选派得道高僧，赴西方取三藏真经！”观音闻言，颔首道：“善哉！”拂袂而去。太宗惊梦，见天色微明，便唤太监备辇上朝。
太宗皇帝乘凤辇，一路警跸，入太极宫。见百官已在监察御史“监察”下伫立于钟鼓楼下。须臾，钟鼓齐鸣，朝会时辰已到，百官沿龙尾道鱼贯而入大殿。山呼海蹈毕，分班而立。太宗先道出突厥犯疆及关中诸地灾情，交众卿议策谋略。又道：“夜来朕于梦寐中见观音大士现庄严相，示明我国外患内忧滋生，皆因朝廷抑法轻佛之故。因之朕欲遣高僧往西天取三藏真经，种诸善根，普渡众生，以保我大唐社稷平安，江山永固！弗知众卿意下如何？”百官听了，议论纷纭，或曰：“陛下英明之举，只怕李老君不依！”或曰：“那释门佛圣，也得罪不起！”
太宗沉吟，见崇玄署令在班，垂询道：“法师以为此事若何？”署令奉承道：“依贫僧之见，陛下遣使求法，乃是天大的功德，无上的善缘！”太宗欢喜，又问：“有何高僧可堪此任？”署令转目一想，禀道：“弘福寺有一玄奘法师，宏才博见，器量渊弘，又上奏文欲西行取经，端的合适！”太宗急问：“奏章何在？”老僧官笑道：“却留在小衙中。”太宗便要着人去取。署令道：“也有几月了，不晓得寻着寻不着，但那奏文大意，微臣还记得，愿述与陛下一闻。”遂摇头晃脑诵曰：“……僧玄奘发誓西行，求取真经，缘由有二：自释流西来，慧风东扇，译本残缺，讹谬百出，以管窥豹，难概宏义。中土诸师，或迂而乖本，或偏而不即，各执其见，聚讼纷纭。惟有得西方三藏真经，方可正本清源，截伪续真，开兹后学。此乃其一。昔时，我生母遭凌辱，含屈而死，竟堕地狱。僧玄奘欲效目连故事，愧无法力。又思中土万家，冤魂多矣！亦须索凭借真经妙典，相信诵颂，才能超脱万千魂魄，往生净土梵国！此乃其二。如此，庶可使我东土法雨常注，善根广播，王公黎首，皆可福荫，宗庙社稷，万世不颓。”
百官听了，皆道：“好个玄奘和尚！端的远见卓识！”太宗亦称善；见宰相房玄龄一直沉思无语，乃问道：“房爱卿，寡人所言三事，皆牵系社稷安稳，不知有何良策献上？”宰相胸有成竹，侃侃而谈道：“依臣之见，关中等地天灾，不过占十道①之二三，可敕令地方官吏，放百姓去丰稔处求食，以解燃眉之急！那突厥犯我，可令守军紧关闭垒，只守不战。亦不许纵放民众出关，以防奸宄通敌，泄我关隘要冲兵防之密。据臣所知，突厥可汗刚愎自用，盘剥无度，致使众叛亲离，内患不止。陛下可静观其变，俟其内讧起时，发大军一鼓而下之。”
唐王称善，即嘱中书省太监依宰相之言拟撰敕令。房玄龄又道：“至于观音菩萨显化，指点派僧人西方取经一事，窃以为神佛之意不可违逆……”言未已，忽昏倒在地。太宗大惊，急令近侍搀扶一厢，又唤御医入朝。大宗下龙椅，趋前看视，见房玄龄牙关紧钳，气息微弱，不觉垂泪道：“爱卿宵衣旰食，劳顿至此，朕有失护鲜恤之过也！”太医已赶来，把了脉，觉气血甚健，好生奇怪。拔银针刺房玄龄十宣之穴，房玄龄幡然醒来，一骨碌爬起来，拜太宗道：“臣适间失态，望陛下宽恕！”太宗道：“爱卿为朕分忧，忒辛苦了，朕许你七日之假，即刻回府歇息去吧！”房玄龄道：“区区小疾，何足挂齿！适间臣说到何处了？”太宗提醒道：“说到遣高僧去西方取经之事……”
房玄龄嘻嘻笑道：“‘现钟不打，倒去铸钟’，放着《道德》黄卷不读，去千万之遥取甚梵经？这一趟下来，少说十年，便是取来经，那字如蜘蛛爬叉的一般，横看竖瞧不认识，还要请人译经，好生麻烦！又要费三年五载，好时光俱耽搁了。划不来，划不来！”太宗与百官听着皆愣了。太宗道：“爱卿适才还道‘神佛之意不可违逆’，转眼又这般说。却叫朕如何裁决？”那房宰相也不言语，痴痴迷迷，只在班中傻笑。谏议大夫魏征见状，奏道：“陛下‘兼听则明，偏信则暗’，好在三桩事两桩有了着落，取经事今日不决，改日再议吧！”太宗无奈，只得下令散朝。吩咐太监送房宰相回府歇息。百官各回衙门。
那房宰相上了轿便昏昏沉沉睡着了。一觉醒来，见日头西沉，已是掌灯时分，夫人、小妾、家人围了一床前，哭哭啼啼的。房玄龄笑道：“哭甚，我又没死！”夫人道：“老爷，你可醒了，吓死人了！”房玄龄道：“却误了去衙门办公事也！”起身要行。夫人道：“老爷，你看天是甚时候了？”宰相方悟，道：“我只记得在圣上面前说到派僧人去西方取经之事，话未说完，便一阵困倦，而后俱不记得！”说着，自己也觉怪异，百思不得其解。
观音菩萨给唐太宗托梦后，便回弘福寺圆通殿栖身。又不放心，派惠岸去太极宫打探消息。不到两个时辰，惠岸回来。将朝会之况备言与菩萨，道：“唐太宗垂询房宰相，宰相才道‘神佛之意不可违逆’，便被老君所遣弟子暗中念咒语迷了心窍，叫宰相晕厥过去。又附了他体，说了一番取经的不是，那太宗一时也没了主意，便将差僧人取经事搁置下来。日后再议。”观音闻言，道：“这个李老君，真是无孔不入！”又道：“我便不叫他李家人‘恩准’，还要着人出关取经！”吩咐惠岸、韦驮守门户，纵祥风去禅房。
观音出了宝殿，先闻法堂鸣磬赞呗，又见僧俗大众济济一堂，听俗讲法师讲舍利弗与外道六师斗法之《降魔变文》，端的热闹！却不见玄奘，便入禅房。见玄奘端坐灯下，焚一炉香，捧读经卷。观音心中赞许，摇身一变，现佳人相，笑道：“玄奘法师，别来无恙？”玄奘猛抬头，见一女子，容似仙姝，端庄妙丽，慌忙起身施礼：“女施主，如何认得贫僧？”观音道：“长老还记得前生往事否？”玄奘摇头。观音道：“长老好没记性！是我从天竺将你送至此间托生的，屈指算来，已经十世！”玄奘懵懵懂懂，若有所思，却又想不清爽，道：“十世之事，俱随忘川之水而逝，如何记得住！”
观音叹息。玄奘细睹佳丽，愈瞅愈像观世音菩萨，忙整衣端肃道：“原来是观音菩萨驾临。弟子失礼，万望海涵！”观音即显法相，道：“你适间读何经卷？”玄奘答《妙法莲花经》。观音道：”是经《提婆达多品》云：‘告于天人众，诸法实相义’。我问你，何谓‘诸法实相’？”玄奘道：“色即是空，空即是色，不生不灭，空无所有，是谓实相。”观音道：“大千世界，五光十色，动辄‘空无所有’，老生常谈。不能令人心悦诚服。既如此，《方便品》为何又有‘十如是’之说？”玄奘不能答。观音道：“心不在焉，焉得要旨！”玄奘道：“弟子心不在经，皆因赴天竺取法之事，师父不允，朝廷不问，无法成行！”观音道：“你果真要西行么？不怕千山万水，跋涉之苦，荒野雾嶂，妖魔作祟？”玄奘道：“弟子已思虑再三，倘菩萨开恩助弟子成行，誓游西方，取经而归！”观音笑道：“只怕是说来容易做来难！”
玄奘急得红脸黑面，与观音争辩。观音道：“好，好！先信了你！我便助你一臂之力！”遂道：“那玉门关外，莲花五行山下，压着一个妖猴，乃是五百年前大闹天宫的齐天大圣孙悟空。这厮使一条金箍棒，有七十二般变化、降龙伏虎神通。已被我劝化。你可前去将其解释，收为徒弟，护你西天取经！”玄奘大喜，连连称谢。忽又虑道：“只怕我凡人肉胎，难以约束那孙大圣。”观音道：“不怕，不怕，有法儿治池！”又道：“你虽无神通，却非凡人！这十世修行之体，也是稀罕之物，遭人觊觎垂涎！”玄奘道：“弟子不明是理，请菩萨明示！”观音微笑道：“无须明言，到时便知。你自家多珍重就是！”又道：“因河南等道灾荒，皇上已敕诏天下，允许僧俗百姓外出求食，你可趁其机会，离长安，赴瓜州，出玉门关，西行取法！”玄奘谨领。忽听房上有动静。观音一怔，听见喵喵叫声，原是个猫儿！观音吩咐玄奘暗中收拾行装，明晨动身。玄奘道：“好收拾，好收拾。衲衣芒鞋走四方，竹笠瓦钵随缘化，再携几卷经晨昏诵习便可。只是无度牒，像个假冒的，入不了寺院，进不了馆驿。”观音道：“放心走便是。度牒诸物，唐王自会给你送去！”言讫不见。
玄奘又惊又喜，便悄悄拾掇了小包袱，藏在床下。不久，众僧回房，齐声唱诵：“以时寝息，当愿众生，身得安稳，心无动乱。”诵毕各自睡下。那玄奘有心事，瞅着天光，便悄然起身，蹑手蹑脚出了禅房，从便门溜出寺院，直奔西门。头一天，守门军士已得了敕令，不得阻拦逃荒僧俗出入城关，便未加盘查，放玄奘出城。
却道观音那时已知在禅房上弄动静的非猫，安排好玄奘后，急纵云跳至半空，开慧目看见一个道土，慌慌张张往天庭而去。观音认出是无上真人尹喜，知他要回大玄天太清宫给老君报信，不好放他走。遂念咒摄一朵莲花抛下，将尹喜罩在城外渭水间渚洲上，七日方能解脱。随后自回圆通殿，言明事端。令韦驮去渭水看管尹喜，休叫他渴饿着，却也不许七日内放他。至此诸事圆满，便唤上惠岸，依旧骑金毛犼回南海了。欲知后事如何，下回分解。
