在明嘉靖王朝统治的后半期,由于嘉靖帝沉迷炼丹、征歌逐色,日渐疏于朝政。礼部尚书严嵩陷害内阁首辅夏言,不断排除异己,日益坐大,进而取代夏言成为嘉靖新宠,开始狐假虎威,权倾朝野。与此同时,嘉靖王朝更面临着“南倭北虏”空前的边疆危机。北方的鞑靼统一蒙古各部落后,势力日渐强大,对明王朝虎视眈眈。嘉靖二十五年,俺答称汗,遣使议和,求通贡市,但屡请屡拒。嘉靖二十九年六月,俺答率军侵大同,后退兵开市。但对大明北部边境蓟辽地区的滋扰一直不断。在东南沿海边境,日本封建割据造成大批武士**,与海商和中国境内反海禁的私贩集团结合成武装力量,侵扰浙江、福建一带,即称“倭寇”,屡禁不止。在此国家民族存亡之秋,金枫山庄邀集天下武林正道,结成正义之师共同对抗这三股力量……