东晋年间,天下大乱,晋国皇帝权势日渐趋弱,而由四大家族之一的桓氏控权,把持朝政,而以司马晞为首的太宰势力与之抗衡,并设计一场阴谋,将初入乱世的刘群祖涣周成婴三人卷入其中,宫廷之争风起云涌。同时,余下的四大家族“琅琊王氏,陈留谢氏,谯国桓氏和颍川庾氏也参与其中,朝野大变。”另在北方处,一代天王苻坚弑杀苻生登基,重用汉人王猛,邓羌、弓蚝等猛将,先后吞燕灭凉夺代和兼并仇池,收服乞伏司繁部、铁弗匈奴刘卫辰部、姚襄部和吐谷浑并派吕光兵发西域,一统北方,与南方的晋国隔长江而峙,最后陈兵淝水,展开了一场惊天动地的厮杀。桓王谢庾四大家族、乞活军、白毦兵、九黎蚩如、黑白无赦、绣衣直指等江湖势力并入纷争中。燕国名将慕容恪、慕容垂兄弟命运几何。流亡慕容幼贵族又有何举动。北府兵兵主谢玄、晋国第一剑客桓伊、剑神宇文归、九黎蚩如、三邪剑等诸多高手轮番出阵,各为其主,天下即将格局大分。葛洪、鲍姑、姚苌、慕容垂、桓玄、刘群、祖涣、周成婴、谢安、谢玄、拓跋珪,碎奚、独孤没根及刘卫辰等人的命运也随之变动,一场乱世悲歌动人上演,桃花源处,罗浮山上,一切都烟消云散。