就这样，在霍比特人加入队伍之后，“孤山远征队”继续出发了。
比尔博骑在背着沉重行李的小矮马身上，戴着从德瓦林那边借来的一顶有些破旧的、深绿色兜帽以及同样颜色的斗篷，跟在周寒的后边。
“嗨！贾克斯！”比尔博抱怨着：“说实话，真的没有必要让我骑马……我确信我步行是可以跟得上大家的！”
“霍比特人可是不会说谎的啊……”周寒看了看面部表情十分丰富的比尔博·巴金斯。
“好吧好吧！我说实话……我对马毛有些过敏……啊切！”霍比特人揉了揉鼻子，“所以……贾克斯先生，你有手绢吗？”
周寒真是被这个有些“洁癖”的家伙给打败了，他递给比尔博一个洁白的白布，“先用这个对付对付吧……巴金斯先生，在这次旅程之中你最好早些习惯不用手帕和一些其他的东西！”
顿了顿，周寒指了指身后的路，又指了指前方的路：“你生活在一个安逸的环境之中，在夏尔有连绵的山和潺潺的小溪……但是，现在现在家在身后，而世界就在前方！”
旅途漫漫，一开始周寒他们骑着马走在翠绿美丽的大地上，道路也非常平整，途中还有几间旅店。但是慢慢地，众人深入荒野，路况也越来越糟，两边遍布着长满了树木的阴森山丘。
这一天，从早到晚一直都在下着滂沱大雨，孤山远征队的一行人马走在满是泥浆的道路前进。天色开始变得昏暗，风势也逐渐变强……很快的，天色就全黑了下来！强风吹散了乌云，露出一弯新月。
赶了一天路途的众人停了下来，在附近的一块相对干燥一点的地方上驻扎营地。
“欧音！葛罗音！火怎么还没有生起来？”索林问道：“大家需要吃饭，取暖……拜托你们俩快一些！”
“索林！今天真是见鬼了……这火怎么也生不起来！我和葛罗音已经尽力了……”欧音对此表示束手无策。
突然，霍比特人骑着的那一匹驮着行李的小马莫名其妙地受惊，冲了出去！在众人拦住它之前，冲进了河水之中。虽然大家费了好大的力气将其救了回来，但是小马身上所带着的行李都被水冲走了……最要命的是，那行李大多数都是食物！
“哦！这该死的马！这该死的天气！这该死的火……”脾气有些暴躁的波佛大声咒骂。
“有人看到我们的巫师先生了吗？”索林站起来向四下张望。
“没有！”庞伯摇头。
“差点忘记还有个巫师了！”德瓦林一拍额头。
“就在最需要甘道夫上场的时候，竟然……找不到他了！”朵力和诺力哀嚎道。
“大家如果不嫌弃的话，我这里还有一些食物！”周寒扬了扬手中的干粮，这是他在亡者空间中所购买的一部分日用品。
“太好了！”庞伯挤到周寒的身前，“起码今天晚上不用挨饿了……”
在众人吃过简易食品，稍微休息了一会之后，担任斥候角色的巴林突然大喊起来：“快看！那边有光！”
在不远处有座长满了树木的小山丘，看起来树木十分茂盛。在这一片黑暗之中，周寒等人能够清楚地看见那边有着光芒在闪耀，而且是一个红色、温暖的光芒，似乎是一堆篝火正在旺盛地燃烧着。
“走！我们去看看……”
“没准是巫师在那里呢！”
“不行！夜里太危险了……”
十几个矮人们互相争吵了起来。
“对了！我们还有一个霍比特人在身边！”巴林突然看向了比尔博·巴金斯。
“是啊是啊！他可以一个出色的盗贼……让巴金斯先生为我们带路吧！”其余的矮人们异口同声。
于是，众人牵着马匹，小心翼翼地往那个红色火光的方向走，他们来到山脚下，走进森林中……在黑暗中摸索前进，在往山丘上爬的过程中，由于大家找不到任何有关道路的痕迹，他们弄出不少噪音，同时也在不停地抱怨着。
突然间，不远处的森林中冒出了比之前更为耀眼的红色火光。
“巴金斯先生！全看你的了……”矮人们对着比尔博说道：“你得要先去弄清楚，这红色火光是怎么回事？那边是不是安全？”
索林对比尔博吩咐道：“快去快回！如果一切都没问题，请快点回来；如果有问题，也请尽量想办法回来。如果回不来的话，你就请学猫头鹰叫两声，我们会想办法去救你的。”
周寒看了看有些慌乱的霍比特人，说道：“这样吧，我也和巴金斯先生一起看侦察一下，保险一些！”
就这样，比尔博·巴金斯被矮人们怂恿着推了出去。好在霍比特人天生就能够在森林中悄无声息地移动，因此这些事情目前看起来还是难不倒他的！而周寒，对于敏捷属性已经达到了50点极值的他，这更是小菜一碟。
很快，霍比特人和周寒就来到了发出红色火光的地方，这里是一处燃烧着篝火的营地。此时，周寒和比尔博所看到的景象是：
三个非常高大的人形生物，坐在一个大火堆旁，它们正用一根长长的木棍烤着什么生物的大腿。
只见这三只人形怪物正在舔着手上的肉汁，这股香气逼人的肉味儿还真是让人口水直流。与此同时，它们身边还堆放着许多用木桶盛装的好酒……
“哦，天呐！”比尔博低声惊呼：“这……这是食人妖！”
没错！这三个丑陋的、高大的人形生物就是食人妖……只从外表看，就已经可以确认了。
“昨天吃羊！今天吃羊！哦，真希望明天不要再吃羊了……”一个食人妖说。
“你傻了吗？这些不是羊！而是马！”另一个食人妖嘲笑着反驳。“不过我不喜欢马，因为他们的身上一点肥肉都没有！”
“这也比农夫的肉好吃！那人只有骨头和皮……还塞牙！”第三只食人妖一点也不挑食。“好了，不要埋怨了！有肉吃……就已经很不错了！”
