东胜神州海外有一国土，唤作傲来国，国近大海，海中有一名山，化作花果山。
花果山是周围十余座山脉的主脉，所以十分的高大雄伟，山上仙气逼人，但是漫山遍野皆是猴子，在花果山上空，漂浮着两大光团，正是牛魔王和混世魔王，牛魔王此刻皱着眉头，本来以为去花果山找只猴子是很容易的事情，结果看到了这漫山遍野的猴子，他才发现这件事的麻烦，他现在根本看不出到底哪一只才是可以打破南天门的神猴。
混世魔王身材高大，比牛魔王还高出几个头，长的一副青面獠牙的狰狞模样，他原本居住在那坎源山水脏洞，因为周围没有什么强大的妖王，他也又是老实本分的妖怪，所以一直过着逍遥快活的日子，没有想到这牛魔王突然降临此地，牛魔王身为妖族至上帝，实力自然是强横无比，混世魔王只好俯首听命，他偷偷看着牛魔王，却不知道为什么牛魔王会来到这么一个小地方。
牛魔王皱着眉头说道：“你真的不知道一只叫孙悟空的猴子？？”，混世魔王苦笑着说道：“这里的猴群我都知道，就没有可以称得上妖王的猴子，他们无名无姓，实力低下，没有叫孙悟空的猴子。”混世魔王突然想起来什么事，然后说道：“不过，在百余年前，花果山中孕育出了一只石猴，那石猴可谓是得了天地之造化，刚刚降世，就开始参拜四方天地，端是好气运。”，牛魔王双眼一亮，随即问道：“那只猴子在哪里？？”巨大的威压降临在混世魔王的身上，混世魔王脸色潮红，顿时颤抖着说道：“那只猴子已经消失好久了，属下实在是不知道他的去向啊。”
“那你就去找，找遍猴群也要给我把那只石猴找出来，找到之后，立刻通报俺！！”牛魔王的吼声响彻在混世魔王的脑海里，等混世魔王清醒的时候，牛魔王早就消失了身影，混世魔王无奈的叹息，转身飞回了水脏洞。
混世魔王坐在巨大的座椅之上，周围的小妖们惊异的看着颓废的混世魔王，混世魔王挥手说道：“你们都给我去花果山，搜寻一只石猴，搜遍花果山，也要给我找到！！”，一名小妖惊异的问道：“大王，你不是说猴群将来定会无比强大，让我们不要招惹猴群吗？”，混世魔王怒吼道：“不要多问，按我的命令进行！！”
从这天前，混世魔王的妖兵开始屡次侵犯花果山，掳走了很多的猴子，猴子们又与他们开战，可是却打不过那些修炼得道的妖兵们，混世魔王的妖兵们不断的侵略着，似乎要将全部花果山都要占领，猴群只能退缩到水帘洞之内，此刻，他们无比的想念他们的大王，每天都会眺望着大海，希望美猴王有一天会突然出现。
这一日，天空之中猛的划过一朵云彩，只见一只猴子突然翻滚着从云头翻了下来，他跳到花果山之上，左顾右盼，看着陌生又熟悉的周围，他心里有些温暖，随即大声吼道：“孩儿们，俺回来了！你家大王回来了！！”那崖下石坎边，花草中，树木里，跳出了众多的猴子，把猴王围在当中，叩头叫道：“大王，你终于回来了，呜呜呜，终于回来了。”，猴王看猴群哭得凄惨，不由的怒道：“为何哭泣，莫非是有人欺负你等？”
猴群哭泣的说道：“近来我们被一妖魔欺虐，他要占我们水帘洞府，是我等舍死忘生，与他争斗，这些日子，被那厮抢了我们众多地盘，又捉了许多子侄，让我们昼夜无眠，看守家业，幸得大王来了，大王若再不回来，我等连山洞尽属他人矣。”
猴王听了，心中大怒道：“是什么妖魔，敢欺凌俺老孙的猴子猴孙！你且细细说来，待俺寻他报仇！！”
众猴叩头道：“大王，那厮自称混世魔王，居住在那坎源山水脏洞。”猴子问道：“花果山到他那里，有多少路程？”众猴道：“他来时云，去时雾，或风或雨，或电或雷，我等不知有多少路。”猴王笑道：“既如此，你们休怕，等我寻他去！！！”
那猴子一个跟头便飞上了云头，飞翔在天空之中，突然看到了远处一座雄伟山峰，他猛地跳到山头，就看到了两个守门的小妖，小妖高举着手中兵器，厉声问道：“什么人，敢闯我们坎源山！！”，猴子冷笑着说道：“你们大王趁俺不在，欺凌俺猴子猴孙，快去吧你家大王叫来，俺老孙与他比个高低！！！”，两个小妖眼中闪烁着精光，转身进入水脏洞之内，混世魔王正在上方静坐着，就看到两个小妖兴奋的走了进来，大声说道：“报告大王，大王所找的那猴子找上门了！！！”
混世魔王心里大惊，随即立刻使出了千里传音之术，将猴子的消息传给了那牛魔王，随即又披上战甲，便走了出来，等他走出来后，却发现了一只蹲在石块之上的猴子，只见这猴子身躯瘦小，面目有些狰狞，混世魔王皱起了眉头，牛魔王对那只猴子莫大的推崇，那道真的会是这只猴子吗？他心里起了试一试对方的念头，随即抬着头大声吼道：“哪里来的小毛贼，身不满四尺，年不过三旬，手内又无兵器，怎么大胆猖狂要与我比个高低？？”
猴子冷笑着吼道：“嘿嘿嘿，俺是花果山水帘洞之主，美猴王孙悟空，你这妖怪好没有眼色，罢了，不与你多说，且吃我一拳！！”听到孙悟空的名字，混世魔王这才确定了对方的身份，他看到猴子空手冲了过来，却怕自己失手杀了他，大声说道：“我看你用拳，也不欺负你，我就用拳脚来与你比个高低！！！”
“是个汉子，来啊！！！”
猴子猛的冲了过来，混世魔王双拳如同铁锤一般挥舞着，那猴子却分外灵活，混世魔王的双拳根本打不中猴子，猴子缠在混世魔王的身边，不断地轰击着混世魔王，这猴子天生石猴，力气大，身体也硬，赤身肉搏，混世魔王很快就陷入四处挨打的局势，看着浑身渐渐蹦出血迹，混世魔王也吃不开了，猛的从身边拿起来大刀，结束了四面挨打的局面。
猴子从身上拔出了几根毫毛，突然一吹，毫毛顿时变作众多的猴子猴孙，这些猴子几乎都有真仙的实力，混世魔王也就是个太乙真仙级别的妖怪，他挥舞着大刀，但是这些猴子都十分的机灵，缠住他用尽了一切阴招，猴子看着混世魔王落入下风，猛的抢过对方手中的大刀，对准混世魔王就劈了下去。
混世魔王逃遁神通倒是不少，他正准备用出神通，天空中突然刮起了阴风，牛魔王的声音传来：“莫要动手！！”，这道声音如同响雷一般在混世魔王的耳边响起，混世魔王身子一震，神通皆被打断，猴子却什么都没有感觉到，大刀狠狠落下，混世魔王顿时被劈成了两半，鲜血四射，看着混世魔王死去，牛魔王眉头都没有皱起，只是静静的打量着猴子。
