疾风宣布对决开始。托斯对萨克的行动表示不满。这时，大蛇丸却突然离开了。志乃开始劝萨克弃权，萨克却说对付志乃一只手就够了。萨克冲上去，攻出一拳，志乃挡住。萨克冷笑，从掌心发出了斩空波，将志乃轰了出去。志乃倒在地上，浑身冒烟。
卡卡西布下结界，开始给佐助封印，“封邪法印！”佐助发出惨叫，很快，佐助脖子的三个蝌蚪咒印被封印圈围住了。佐助不停地喘气，卡卡西告诉佐助，有了这个封印，下次再发作也可以压制住。卡卡西提醒佐助，如果意志动摇，咒印还是会爆发的。佐助听完后，躺在地上晕了过去。大蛇丸从后面走出来，称赞道：“没想到你连封印术都学会了，你成长了不少嘛，卡卡西”卡卡西大惊，认出了对方就是大蛇丸。
大蛇丸，传说中木叶三忍中最强的存在。大蛇丸笑道，“好久不见了，卡卡西。不过，你放心，我不是来找你的，是你身后的那个孩子。”卡卡西惊怒，“你为什么要找佐助？”大蛇丸说出了答案，是卡卡西已经得到的一样东西，写轮眼，还有宇智波家族的力量。大蛇丸也承认了，音忍村是自己一手建立起来的，他需要更多的棋子，而佐助将是其中最优秀的一颗，参加考试的音忍都是弃子。
萨克吹嘘时，志乃却站起来了，“什么”就在萨克吃惊之时看到了志乃身上的虫子，还不断从他的身体里钻出来。萨克嘲笑志乃是个恶心的家伙，但他回身发现，地上已经爬满了寄坏虫。志乃告诫他，“你已经被两面夹击，如果你用左手攻击我的话虫子就会攻击你，如果你攻击虫子的话，我就会趁机而上，不想让虫子吃掉，就赶快认输。要记住凡事留一手！”萨克却回忆起，自己小时候偷东西吃，被扁，后来遇到了大蛇丸，成为音忍。萨克大吼，张开手掌，决定发动斩空波，另一只手也动了，对准身后的虫子军团。
牙大惊，“原来这家伙的右手还能用啊！”云笑道：“兵不厌诈吗？看着吧！志乃不会输的”出乎大多说人意料，萨克镫的斩空极波没有发出来，强大的查克拉找不到出口，反而冲断了他的双臂。一旁的智久道，“志乃可真够阴险的，早料到对手有这么一招，还在假惺惺劝人家投降！结果那个傻瓜都快自爆了！”
萨克终于发现，自己手掌心的音波发射孔被虫子给堵死了。原来，刚才志乃在说话之际，命令一部分虫子过去，堵住风洞并且不要动，这才是真正意义上的留一手。
志乃挥拳，打倒了还在意图反抗的萨克镫。同时，卡卡西发动雷切，准备拼死与大蛇丸一战。大蛇丸大笑起来，嘲笑卡卡西自不量力。大蛇丸很自信，佐助是个复仇者，为了追求力量，迟早会来找自己。说完话，大蛇丸消失了。卡卡西也终于知道了，传说中的三忍究竟有多强。
疾风检查了萨克的伤势，手臂全断了，胜负已分，第二场对决的胜利者是油女志乃。小李疑惑，询问宁次。宁次打开白眼，发现志乃居然让虫子寄居在自己体内。阿凯也告诉他们，油女一族就是虫族战士，从小时候开始就把自己的身体当做虫子的巢穴，然后与虫子共同战斗。宁次也听过这个传闻，油女一族与虫子签订契约，提供查克拉给虫子食用，而虫子任意让油女一族指挥。而油女志乃正是这一族的嫡系传人。
医疗队将萨克镫抬走了，红松了一口气，“真是让人提心吊胆啊！”鸣人不服气，大叫，“什么啊，志乃这家伙，有那么强吗？可恶！”小樱觉得志乃平日就蛮可怕的。志乃走回来，雏田弱弱地说，“志乃，辛苦了！”八云笑道，“志乃，你果然厉害，竟然想到用虫子堵死对方的查克拉发射器！”牙也大声祝贺，志乃依然平静无波，“下面我就期待你们的表现了。”
牙火大，“这家伙一回来，就是一副队长的样子！气死我了！”卡卡西也回到了现场，告诉大家佐助暂时没事了，去医院睡觉了。卡卡西没说的是，由暗部保护着呢。
疾风开始宣布第三场对决，剑美澄VS勘九郎。勘九郎兴致很高，马基担心他有点轻敌。
剑美澄说自己要速战速决，勘九郎也有此意，将傀儡乌鸦放在地上。疾风宣布开战。剑美澄率先发动了攻击，勘九郎挡住剑美澄的拳头。出乎意料，剑美澄的手臂突然延伸拐弯，将勘九郎缠住了，脖子也被勒住。鸣人大叫起来，奇怪这人的身体怎么这个样子。晶臧看出来，剑美澄的身体经过查克拉改造非常柔软，他让手臂脱臼，能够任意伸缩攻击。剑美澄决定将勘九郎活活缠死，剑美澄说要扭断勘九郎的脖子，勘九郎却笑了，“笨蛋，要死的是你。”云知道剑美澄要完了，在他的感知之下刚开始出场的就只是勘九郎的傀儡而已。“剑美澄也真是笨，难道不知道傀儡师可以用傀儡和自己的本体进行任意转换吗？应该先想办法切断傀儡师和傀儡之间的联系才是上策。”剑美澄不明所以，依然扭断了勘九郎的脖子。勘九郎回过头，已经变成了傀儡，“现在该轮到我了！”乌鸦发动了攻击，伸出无数的细管将剑美澄牢牢锁住。勘九郎却从地上的傀儡绷带里走出来。
小樱也看见了，勘九郎用手上的查克拉线作着傀儡。剑美澄大叫弃权，勘九郎冷笑，“你全身骨头都断了的话，不是更柔软吗？”疾风有些羞愧，自己刚才差点以为剑美澄获胜，疾风立即宣布，勘九郎胜出。鹿丸头上都是汗，赌输了。鸣人不服气，提出质疑，“这个不算，怎么可以二打一呢？太卑鄙了！”卡卡西只好解释，那是个木偶。小樱也将傀儡术的情况，仔细讲给鸣人听。
医疗队进来，将剑美澄抬走了。
