1795年5月2日，热月政变后，拿破仑来到巴黎，希望获得新的任命。救国委员会命他去旺代镇压叛乱，但不是作为炮兵指挥，而是担任步兵指挥。拿破仑愤怒地拒绝了。在他看来，那里不足以施展他的才能。此外，他的专长是炮兵，把他从炮兵调到步兵相当于降级处分，更是对他的侮辱。
他同救国委员会里负责军事的人大吵了一场。救国委员会鉴于他拒不接受对他的任命，下令从现役将官名册上勾销他的名字。这次意想不到的打击深深地挫伤了拿破仑的情绪。他寄居在迈勒路上距胜利广场不远的一所房屋里，又开始了以前那种贫困的生活。他痛苦地耐心等待当权者消除对他的种种偏见；他期望在局势不断变化中权力终将落入对他抱有好感的那些人手中。这一时期的拿破仑整天无所事事，穷困潦倒，过着抑郁寡欢的生活。朱诺夫人对此有过生动的描绘：“拿破仑非常消瘦，不修边幅，头发蓬松，不抹粉，一副惹人生厌的外表。我还看到他走进特朗基利泰旅馆的庭院，那时他拖着歪斜、摇晃的步伐，戴着一顶破旧的圆形帽子，帽子几乎遮住了他的双眼，大衣的翻领盖住了他警觉的双耳。一双瘦长、黑色的手，不戴手套，因为他说过这是多余的支出。他穿的长靴，样子不好也不上油。整个容貌因为身体奇瘦和脸色发黄而显出病态。”
时光流逝而一事无成，这种不公正使他心事重重，一心想有所作为的愿望在苦苦地折磨着他。他再也不能在芸芸众生中混下去了，他决意离开法国，前往君士坦丁堡为土耳其大君效劳。
他起草了一道呈文，请求将他和另外几名不同兵种的军官在法国政府赞助下派往土耳其。他认为几人合在一起具备完整的军事技艺知识，足以把大君的军队编练得适应当时的局势，因为在当时看来，土耳其政府极有可能同法国结盟。这次呈请未得批复，拿破仑照样无所事事。拿破仑心情沉闷地在巴黎度过了1794年这个艰难的冬天，度过了1795年更加艰难的饥饿的春天，看来所有的人都把他忘了。
命运多舛，生活潦倒，拿破仑出现了自杀的念头。但是，他终究闯过了这一关，没有成为命运之神的俘虏，他继续钻研政治问题和战略问题，为有朝一日能大展宏图而作准备。
果然，没多久，法国错综复杂的政治斗争又一次把拿破仑推上了巴黎政治舞台，让他扮演了一个极为重要的角色。
热月党人战胜了雅各宾之后，解散了巴黎公社和各地革命委员会，封闭了人民团体和俱乐部，废除了包括限价法在内的商业方面的种种限制，新兴资产阶级投机倒把、盗窃公款和发财致富的活动空前地猖獗起来。酒宴、狂欢舞会、淫荡生活及骇人听闻的伤风败俗行为风行一时。平民群众的饥饿、贫困同资产阶级暴发户的穷奢极欲、寻欢作乐形成了鲜明对比，巴黎的平民再也不能忍耐下去，饥饿的群众向国民公会大厦进发，打破了国民公会的大门。
我们可以看一看这些督政府的督政们是些什么人——两个富商、一个律师和一个保王党人。而他们身边则围着一群银行家、商人、暴发户、赌场老板和投机取巧的贪污腐败分子。就这？督政府不垮台才有鬼了。
国民公会派军队对饥饿的群众进行了血腥镇压，把许多人送上了断头台。这时，保王党人认为波旁王朝复辟的机会来了。他们在南部的马赛、里昂等地区发动叛乱，在他们控制的地区实行白色恐怖。同时，集结在伦敦、科布伦茨、汉堡、罗马等地的王党亡命者再度活跃起来，拥立前法兰西王国国王路易十六的弟弟普罗旺斯伯爵为新国王，号称路易十八。他们组织了亡命者队伍，在布列塔尼省的西北端基贝伦半岛登陆。
热月党国民公会派奥什将军前去镇压，击溃了这支叛乱队伍，并将被俘的750名叛乱者全部处死。热月党人消除了来自左的和右的方面的威胁之后，为了稳定资产阶级的统治，于1795年8月17日通过了一部宪法。宪法规定了分权原则，将国家权力分为立法权和行政权。立法权赋予两院，即元老院和五百人院。行政权则赋予由五位督政官组成的督政府。国民公会在实行这部宪法之后即行解散。
热月党现任议员为了保持自己权力，又在这部宪法后补充了一项重要条款：五百人院和元老院中三分之二的成员必须从现任的国民公会成员中选出。
不过这项补充条款立即引起了广泛的不满。保王党分子趁机又活跃起来，9月下旬，法国中部地区开始出现了动乱。在巴黎，保王党分子占优势的中心区勒巴勒蒂埃区组织了一个中央委员会。在它的煽动下，叛乱犹如瘟疫迅速地在各区蔓延开来。他们决定在七月13日（10 月5日）举行暴动。
但是，就在这个节骨眼上，负责巴黎警卫的梅努将军因不满新选举法而实际上站在王党分子一边。没错，他反叛投敌了。
7月12日，梅努将军同叛乱区司令谈判，同意让军队撤回军营，结果大部分地区落入暴动者之手。暴乱分子在巴黎已达到约4万人，而忠于国民公会的兵力却只有5000人左右，陆军部队当时远离巴黎，无法立刻回程。再加上热月党人的倒行逆施使得国民公会失去了群众的支持，所有人民只支持保王党人。所以，在目前的形势下，热月党人的统治岌岌可危。
人们再次上演了法国大革命时的景象：成群的人们挥舞着武器向杜伊勒里宫进发，高呼着“打倒督政府！”并雄赳赳气昂昂地行军。那么，谁才能阻止他们呢？
