红三十军、红九军、红五军渡河十余日来，英勇战斗，迭创“马家军”，共毙、伤、俘敌官兵2000余人，红军也伤亡近千人。（4）形势骤变，宁夏战役计划被迫取消。鉴于红四方面军主力在黄河以西所占地区生存条件不利，难以同马家军作持久抗争，徐向前、陈昌浩遂于11月2日致电朱德、张国焘并报毛泽东、周恩来，请示行动方针。电文说：“此方人户稀，粮缺水苦，大部队难（以）久（驻）作战。”“若主力能够速渡河，需此方待接时，即向中卫、宁夏（前）进。”“若主力不能迅速渡河，此方因各种关系不便久停时，即我方决（定）先向大靖、古浪、平番、凉州行（动），尔后待必要时再转来接主力过河。”见《中国工农红军西路军·文献卷》上卷第365～366页。
11月3日22时，毛泽东、周恩来复电朱、张、徐、陈：“所部主力西进，占领永登、古浪之线，但一条山、五佛寺宜留一部扼守，并附电台，以利交通及后方行动。”见《中国工农红军西路军·文献卷》上卷第369页。5日，朱德、张国焘复电徐向前、陈昌浩：你们“目前最主要任务是消灭马步芳部，独立开展一个新局面”，“首先占领大靖、古浪、永登地区，必要时应迅速占领凉州地区”；“尽可能派一部带电台保持黄河五佛寺附近渡口在我手，但不可因此妨碍你们主力的行动，不得已时可不留兵力守渡口”；“宁夏战役能否实现，决定于明后日之决战，你们应不受一切牵制，独立去完成你们的任务。”见《中国工农红军西路军·文献卷》上卷第374～375页。
但是，各路敌军进展迅速，很快向集结于海（原）打（拉池）地区的红军逼来。蒋介石判断红军正向西北方向“逃窜”，命令其各部“乘胜猛追”。敌关麟征率第二十五师，率先攻至靖远县城以东之东湾子；敌第一军、第三军、第三十七军齐头并进，压向海原、打拉池地区，敌马鸿宾也指挥其第三十五师，向海原西南之米家塘的红军进攻。各路敌军攻势猛烈，对河东红军形成南北夹击之势，致使原计划的海打战役未能实现；在麻春堡（在海原县北）、官桥堡（在海原县东北）地区设伏诱歼胡宗南部的计划，也因战场形势变化极快而未果。至11月7日，国民党已占领靖远、打拉池、海原、中卫等地，打通了增援宁夏的道路，并将红军主力同已渡河西之红三十军、红九军、红五军的联系割断。
11月8日，中共中央和中革军委认为，《宁夏战役计划》“暂时已无执行之可能”，遂将河东军组成南路军（一、二方面军）和北路军（四方面军之四军、三十一军），向东行动。见《中国工农红军西路军·文献卷》上卷第386～387页。10日，又决定将黄河以西之红军组成西路军，向西行动。见《中国工农红军西路军·文献卷》上卷第394页。由此，红军西路军便开始了孤军奋战河西走廊的悲壮征程。
（二）西路军的组成及所担负的任务
西路军所担负的主要任务是打通与共产国际和苏联的联系。打通与共产国际和苏联的联系，是中共中央早已确定的战略目标。11月初，由于战局发生重大变化，红一方面军主力不能按原来计划西渡黄河，宁夏战役计划被迫放弃，党中央遂于11月8日制定《作战新计划》，将打通与苏联联系的任务，赋予了红四方面军已西渡黄河的部队见《中国工农红军西路军·文献卷》上卷第386～387页。。
11月10日，中共中央下达命令，决定将战斗在黄河以西靖远、景泰地区的红四方面军部队改称西路军，成立军政委员会，统一领导西路军“创建甘北革命根据地”，进而“接通远方（苏联）”，“打通国际路线”。军政委员会委员由陈昌浩、徐向前、曾传六、李特、李卓然、熊国炳、杨克明、王树声、李先念、陈海松、郑义斋等11人组成，陈昌浩任主席，徐向前任副主席，并以陈昌浩、徐向前、曾传六、李特、李卓然五人为常委。将红四方面军总指挥部改为西路军总指挥部见《中国工农红军西路军·文献卷》上卷第383页及第394～395页。，徐向前任总指挥，陈昌浩任政治委员，王树声任副总指挥，李特任参谋长，李卓然任政治部主任，郑义斋任供给部长，苏井观任卫生部长。见徐向前《历史的回顾》第418～419页。
西路军总兵力21800余人，其建制装备如下：第五军，军长董振堂，政治委员黄超，参谋长李屏仁，政治部主任杨克明，辖第十三师（师长李连祥，政治委员谢良）、第十五师（师长郭锡山，政治委员朱金畅），共4个团，3000余人，1000余支枪；第九军，军长孙玉清，政治委员陈海松，参谋长陈伯稚，政治部主任曾日三，辖第二十五师（师长王海清，政治委员杨朝礼）、第二十七师（师长陈家柱，政治委员李德明）、教导师（师长张道容，政治委员易汉文），共6个团，6500余人，2500余支枪；第三十军，代军长程世才，政治委员李先念，参谋长黄鹄显，政治部主任李天焕，辖第八十八师（师长熊厚发，政治委员郑维山）、第八十九师（师长邵烈坤，政治委员张文德），共6个团，7000余人，3200支枪；骑兵师（师长董俊彦，政治委员秦道贤，共200余人马，200余支枪；妇女团1300余人；指挥部机关及直辖之教导团、文工团（前进剧团）、回民支队、被服厂、兵工厂、医院、印刷厂、造币厂等单位，共计2600余人。见徐向前《历史的回顾》第419页及中国人民解放军《组织沿革和各级领导成员名录》第216～218页。
西路军的作战对象是国民党马步芳、马步青回族军阀部队，前线总指挥为马元海，参战部队兵力为3万人，其建制是：新编第二军一○○师（师长马步芳兼），辖第二九八旅（旅长马步康）、二九九旅（旅长马继融）、三○○旅（旅长韩起功）、骑兵旅（旅长马朴），青海南部边区警备司令部骑兵第一旅（旅长马彪）、骑兵第二旅（旅长马元海），军直手枪团、宪兵团，共10个多团，1.7万余人；骑兵第五师（师长马步青），辖骑兵第一旅（旅长马禄）、骑兵第二旅（旅长韩起禄）、步兵旅（旅长祁明山）、手枪团、炮兵团，工兵团，共8个团，1.3万人。另有武威民团（指挥张子英、司令袁耀庭）、张掖民团、酒泉民团和青海湟源、门源、同仁、民和、大同、乐都、化隆、祁连、西宁、互助等地民团，共73个团，9万余人。以上“二马”参战部队和民团总兵力合计为12万余人。参见《悲壮的征程》下册第321～329页。
由此看出：西路军面对的敌人是强大而凶恶的，西路军将要战斗的地区是异常艰苦的，西路军所担负的任务是非常艰巨的。
（三）在古浪地区的作战
11月3日，中革军委电示徐、陈部队扩大占领区域，以一部占领永登、古浪一线地区。11月5日，红军总司令朱德、总政委张国焘给徐、陈的电报中也提出：河西部队应首先占领大靖、古浪、永登地区，必要时进占凉州地区。为此，河西红军制定了平大古凉战役计划，拟迅速进取平番（今永登）、大靖、古浪、凉州（今武威）一带地区，“创造甘北抗日后方”。
11月7日，河西红军放弃一条山阵地和五佛寺渡口，进到荒草滩、锁罕堡一线集结，并于11月9日夜，分三个纵队向西进发：红三十军为第一纵队，从右翼向大靖前进；红九军为第二纵队，从左翼向古浪县城前进；红五军为第三纵队，在红三十军之后跟进；总指挥部和直属部队随红三十军行动，副总指挥王树声随红九军行动。
（1）大靖、土门战斗。11月10日凌晨，右路红三十军率先西进，经寺儿滩、新堡子、马家磨沟（属古浪县），于11日进至古浪东部之大靖附近。红军在沿途击退敌军多次阻截，此时又击退骑五师祁明山旅在大靖附近的骚扰。当日，红五军也到达大靖附近。12日，红三十军继续西行，当晚，所属第八十九师进抵古浪北部之土门堡，在该堡附近包围了骑五师工兵团一个营，经短暂战斗，该营350余人在红军“团结抗日”政策的感召下投降，其中160余人参加了红军，营长马有明马有明：甘肃临夏人，回族，1937年3月在临泽梨园口战斗中牺牲。被红军任命为回民支队副司令员。同日，红五军也到达土门。13日，红三十军先头部队进入武威境内，接着该军主力陆续进入武威。16日，西路军总部率红五军离开大靖、土门，开进武威。
（2）干柴洼战斗。11月10日，左路红九军由镇虏堡（今景泰正路乡）一带出发，经松山城（今属天祝县）到达干柴洼，即与守敌骑五师马福仓团交战，将敌击退。干柴洼位于古浪县东南部，是坐落在小山背上的一个堡寨，红九军以第二十七师扼守堡寨以北娘娘庙、山城沟、古城子等阵地，阻击尾追之敌，掩护军部及第二十五师向横梁山转进。
当日晚，马步青部骑五师两个旅、马步芳部第一○○师一个旅即尾随追来，并在反动民团配合下向干柴洼的红军发起进攻。红军在娘娘庙一带阵地勇猛阻击，将敌击退。11日晨7时许，敌又集中兵力，步骑协同，在三架飞机掩护下，由东、西、南三面向干柴洼猛扑，红军在打垮敌军的连续猛攻后，乘势反击，将敌击退。下午2时许，敌又向红军阵地轮番冲击，并以一个团实施迂回。激战至晚，红二十七师又将敌人击退，进占干柴洼东南要点大鱼口阵地。此战，红军毙伤马家军和民团100余名，缴获战马50多匹。红军自身伤亡200多人，第二十七师参谋长刘培基牺牲。当日晚，第二十七师转移，难以随军转移的重伤员百余人留在当地，红军走后全部被敌军杀害。这一仗是红九军渡河以来第一次遇到的硬仗，遭受了较大伤亡。
（3）横梁山战斗。11月11日晚，红九军军部率第二十五师占领横梁山。横梁山位于干柴洼与古浪县城之间，山峦起伏，沟壑纵横，地形复杂。红九军在横梁山附近之苏家梁、小石梁、倒杨沟等制高点部署兵力，形成伏击态势。12日上午，马敌三个骑兵旅蜂拥而来，当敌人进入伏击地域后，红九军发挥山地战、近战、奇袭等特长，多路出击，予敌以凶猛打击，将敌击退。晚10时许，敌又向横梁山反扑，红九军以夜战、近战手段，突袭铁城台、夹击倒杨沟，分割歼敌。敌首尾难顾，四处乱窜，纷纷溃逃。
红九军在横梁山与敌激战一昼夜，杀伤敌300多人，其中营以下军官30余名。红九军第二十五师七十三团团长张达善等十余名指战员牺牲。14日晚，红九军主力离开横梁山，向古浪县城转进。
（4）激战古浪城。11月13日，红九军第二十七师八十一团，由军政委陈海松率领，沿黄羊川北山西进。红军进抵县城附近后，占领了城东之东升洼和边墙洼。14日晨，红军发起攻城战斗，歼灭守敌马步芳第一○○师二九八旅五九五团及民团各一部，打伤敌团长马华荣，余敌溃逃，红军遂占领古浪县城。随后，红九军军部及第二十七师进入该城。15日，第二十五师从横梁山等地转来，也进入该城。
古浪为河西走廊要冲，扼守古浪峡口，地势险要，有“虎狼关”之称。该城东西两面临山；城南为一山峡，两面高山耸立，中通一条狭路，古有“马不并骑，车不同轨”之说；城北不远，即出峡口，一马平川，直通凉州。古浪城军事地位重要，历来为兵家必争之地，但该城城垣毁于地震，极残破，不利于防守。红九军占领该城后，为了防御敌军攻击，即重点布防于东西两山，以红二十五师扼守城西南之高地，红二十七师扼守城东北诸要点；城内由军直属队防守。红九军在古浪城积极备战，连夜构筑工事，各直属队积极修补坍塌的城墙，准备迎击来攻敌军。
古浪被红军占领后，马步芳即增派大批兵力，严令马元海不惜一切代价，夺回古浪城。11月16日，马元海指挥三个骑兵旅、两个步兵旅并四个民团，从北面、西南、东南三个方向向古浪城红军发起猛烈攻击，红九军依托外围阵地，给敌以严重杀伤，激战一天，歼敌300余人。
11月17日，敌军在飞机、大炮掩护下，步骑合战，轮番攻击红军阵地，红军指战员拼死抵抗，打退了敌人的许多次攻击。敌军猛烈的炮火，使红军外围工事大部被毁，一股敌人乘隙从北关攻入城内，红九军直属队奋起抗击，双方短兵相接，展开肉搏。这时，红二十七师一部迂回敌后，将突入城内之敌包围在北街一带，并与之厮杀，战至下午5时左右，歼敌一部，余敌退逃，北街阵地遂为红军收复。马元海再次组织部队和民团进攻，又被红军击退。红军浴血奋战竟日，毙伤敌军200余人。
11月18日上午，敌军步兵、骑兵、飞机、大炮全部出动，从古龙山、西阳洼、北关三面攻击红九军，马元海亲自督战。红军依托坍塌的城墙与敌殊死血战，击退了敌人的多次进攻，给敌以大量杀伤。激战中，敌人利用突袭手段，分割红军师、团之间的联系，迫使红军各自为战。坚守古龙山、西阳洼制高点的红军指战员，受到数倍于己的敌军的疯狂围攻，虽伤亡很大，仍顽强抗击，子弹打光了就拼刺刀，刺刀捅弯了就用枪托砸，和敌人反复肉搏，几乎全部壮烈牺牲，阵地先后失陷。
敌人夺取制高点后，集中全力攻城。当日中午，敌军一部由水关门突入城内，红九军与敌展开激烈巷战，将敌击退。紧接着，红九军司令部派交通队部分人员和机关干部乘势出击，但遭敌骑逆袭，受到很大损失。红军出击失利后，敌军便纷纷从北门、水关门突入城内，红九军政委陈海松、参谋长陈伯雅、政治主任曾日三，带领机关人员与敌拼杀，大街小巷血肉横飞，横尸遍地，战况十分惨烈。正在危急时刻，红二十七师从北门、水关门掩杀过来，突入城内的敌人受到红军内外夹击，阵势大乱，逃往城外。是夜，红九军组织突围，在红三十军第八十八师二六八团接应下，撤出古浪城，打退追击之敌，转移至永昌以东地区。
古浪战斗，红九军顽强作战三日，共毙伤敌人2000余人；自身亦遭受很大伤亡，损失也达2000人，军参谋长陈伯稚、第二十五师师长王海清、第二十七师政委李德明、继任政委易汉文（原教导师政委）、骑兵团长黄高宏等一批师团干部壮烈牺牲，部队元气大伤。
（四）在永昌及其两翼地区的作战
