军委主席团致电徐、陈：“四军、三十一军路途三四千里，沿途阻塞，何能来援助你们？”电文说：“你们应集中主力，坚决歼敌，才有出路。如能诱敌伏击，能缴械一部，就有可能停止其进攻。而自己部队则应紧缩编制，每人能拿一件武器，刀矛也好，人自为战，即可无敌。你们政治上团结一致，自信能解决当前困难，完成任务。”
徐向前、陈昌浩致电中央军委：“九军、三十军今夜可全部集中于沙河堡、倪家营一带，决心在此地寻机歼敌。后卫部队已从甘峻堡突围出来，到达倪家营子，主要干部无一损失。事务人员及彩号、病员损失一部，约200人左右。”
敌马元海部署一部兵力于倪家营子、沙河堡、临泽城一带，牵制红军主力，而集中主力二万余人于高台县城周围，形成包围态势，准备大举攻击红五军。
国民党政府提出解决西安事变善后问题的两个方案。甲案：中央军进驻西安，东北军和第十七路军撤到陕西西部和甘肃；乙案：中央军进驻西安，东北军调安徽，第十七路军驻陕西西部。以上两案，由西安方面选择一案。
1月10日
红十五军团由咸阳出发，南下商雒地区，阻止中央军从南线进攻西安。
1月上旬
西路军政治部及各部队，在临泽县城、沙河堡、倪家营子等地，张贴由总指挥徐向前、政委陈昌浩署名的《中国工农红军第四方面军布告》，向广大人民群众宣传红军纪律、红军任务、政治主张等。
红军各单位政治工作人员用白灰、红土、烟煤等物，在临泽城乡刷写革命标语，宣传红军政治主张，如“联合起来打日本”、“红军是救国救民的军队”、“不替马步芳打红军”等，有些用黑墨写的标语，一直留存到解放以后。
西路军政工人员在临泽蓼泉、平川堡、沙河堡等地发动群众，成立乡村苏维埃政府，民主选举了苏维埃政府工作人员。这几个乡苏维埃政府只存在了十多天，红军退走后即被敌摧毁。
红军在高台城乡动员100多名青年参加红军，在临泽城乡动员20多名青年参加红军。
1月11日
周恩来致信蒋介石，要求蒋厉行诺言，尽撤进入陕甘之兵，释放张学良回西北主持大计。
杨虎城部进驻临潼，准备抵抗蒋军。投向中央军的陕军冯钦哉部与东北军发生冲突。
1月12日
敌马元海指挥马彪骑兵旅、马朴骑兵旅、韩起禄骑兵旅等部及民团一批，共2万余人，在飞机、大炮配合下，大举围攻驻守高台县城的红五军。红五军在董振堂、杨克明指挥下，英勇奋战，保卫高台县城。
敌军一部开始对临泽县城、沙河堡和倪家营子等地红军进行牵制性攻击，连日战斗不断，但规模都不大。
东北军与国民党中央军在渭南渭河以北发生战斗。
1月13日
敌军猛烈攻击高台县城红军。
红十五军团到达蓝田，毛泽东电示勿停留，即向商县前进。
1月14日
敌军继续猛攻高台县城，红五军依托城垣抗击。
1月15日
周恩来、秦邦宪致电张闻天、毛泽东，通报蒋介石对西北之意图，并提出对策。蒋意图：张学良决不放回；西安要接受中央命令；东北军要调离西北，拟任于学忠为安徽省主席，王以哲为该省绥靖主任，杨虎城任陕西绥靖主任，绥署设三原。杨虎城对作战能否取胜，无把握。我们认为：为获得和平，杨、于可先通电就职；拟派人去奉化见蒋，坚持东北军驻甘，十七路军驻陕，中央军全部出甘；西安保留东北军、十七路军各一部，东北军可前伸至咸阳。红军问题待汉年回音后再提。
红十五军团抵达商县，受到当地军民热烈欢迎。
敌军继续攻击高台红军，驻守西关财神楼碉堡的一排红军，扼守前沿阵地，战斗英勇顽强。最后，敌军放火烧了财神楼，坚守的红军战士全部牺牲。与此同时，东门外也进行着激烈战斗，东关的制高点被敌军攻陷。
敌《剿匪概述》记载：“我民团韩三成部，向高台西门外匪盘踞之大碉堡攻击，匪凭险顽抗，死伤过半，然坚守不退，我军即用火焚烧，将此堡之匪完全焚毙。”
敌军和民团对驻守临泽城、倪家营子、沙河堡等地红军，不断进行骚扰和牵制性攻击，并捕杀红军派出的地方工作人员。
1月16日
军委主席团致电西路军，通报西安事变后国内总的形势，并提出对西路军的希望。电文说：“这一时期，我们采取积极措施巩固西安，团结张、杨两部，将红军主力开到三原一带，十五军团南出商县，反对亲日分子对西安出兵，已得到相当效果。目前关键在西安，西安局面如果转向有利，将使二马难于积极对付西路军。我们同意西路军在现地休息一个时期，集中全力，乘机向东打，尔后以一部西进。”
驻守高台县城的红五军，与绝对优势的敌军连日血战，遭受严重伤亡。军长董振堂叫骑兵团在北城墙挖洞，计划夜晚突围转移。旋又接政委黄超派人送来的信件，要董死守高台。董军长召开营以上干部会议，传达黄超来信，决定与高台城共存亡。
1月17日
西路军总部致函马元海，寻求停战，未果。
进驻临泽沙河堡、鸭子渠的红九军部队，对马家军及鲁沙尔民团发起攻击，马元海率马步銮团赶来支援，双方先以步机枪互射，继以大刀肉搏，互有伤亡。
敌军继续攻击高台红五军，红军机关、后勤人员上城，参加作战。因弹药奇缺，红军全用砖石、木料、刀矛、棍棒打击敌人。
《青海日报》讯：国民政府特派西陲宣化使、护送班禅额尔德尼回藏专使赵守钰及参赞马鹤天等，乘汽车于下午2时许抵省垣西宁，下榻于昆仑大旅社。
1月18日
高台战斗更趋激烈。红五军司令部组织机关干部、勤杂人员、女战士，全部登城参加战斗。红五军将士将爬上城的敌军一次次打下去，有些伤员抱住敌人滚下城墙，同归于尽。
红九军两个团攻打驻临泽南部李家堡之敌。红军在堡墙上搭云梯14架，并发起猛烈攻击，击伤敌团长谭呈祥。由于敌军将堡外民房全部烧毁，并顽强固守，红军战斗四小时，未能破敌，遂撤出战斗。
1月19日
敌军向高台城发起猛烈进攻，一波之后又来一波。红军浴血奋战，用枪托、大刀、长矛、石头、砖块拼杀，战斗极为激烈。
西路军总部获高台红五军危急的消息，即派骑兵师由沙河堡前往增援，行至高台东南小海子滩时，遭敌马步銮团、马禄旅各一部和西宁鲁沙尔民团截击，激战中骑兵师大部受损。接着，红三十军又派八十八师一部来解救骑兵师，也遭受严重损失。这次支援战斗，骑兵师师长董俊彦、政委秦道贤、政治部主任李庆雍、第八十八师政治部主任张子英等200余指战员牺牲。
敌马朴旅及部分民团，向临泽县城发起攻击，驻守城内的红军供给部、卫生部和妇女团指战员依托城垣抗击。危急时刻，驻城东刘家墩的红五军部队往援，将敌军击退。
连日来，马家军及民团一部，对驻在倪家营子的红军进行攻击，遭红军坚决抵抗。
杨虎城部队在渭南以东之赤水，同国民党中央军发生战斗，关中形势更趋紧张。
1月中旬
驻守临泽的红五军第十五师师长郭锡山，投敌叛变。
1月20日
敌军倾其全力，围攻高台县城，炮火十分猛烈。红五军指战员前仆后继与敌抗争，军长董振堂、政治部主任杨克明、第十三师师长叶崇本、政委朱金畅、参谋长刘培基、第三十九团团长吴岱朝、政委何志余，参谋长张静波等2000余名指战员牺牲，高台城失陷。
高台战斗紧急时刻，红五军第三十七团团长饶子健，奉政委黄超之命，率该团第一营从临泽出发前去支援，中途得知高台城已被敌军攻破，遂停止前进。旋遭敌军围攻，次日夜突围返回临泽驻地。
是日晚，西路军军政委员会在倪家营子开会，讨论西路军行动问题。鉴于高台失守、临泽抗敌斗争形势严峻，决定东返。
敌军对临泽县城及附近红军进行攻击，攻占东关和城东北的一个围寨，防守红军撤入城内。接着，敌军将十余架云梯搭上城墙，纷纷爬梯登城，但受红军奋力抵抗，敌军抢占城头计划未能实现。
马敌一部，袭击驻守临泽城东五里刘家墩的红五军部队，红军奋起抗击，奋战竟日，打退了敌军的多次攻击，自身受到严重损失。
1月21日
1时，徐向前、陈昌浩致电军委主席团，报告西路军东返，参加抗日联军。电文说：我们拟“乘绥东击敌，相机配合凉、古，接通兰州，增加抗日联军之目的，决定今晚全军集结出动（东返），走南大路，以十天行程到达古浪、土门地区，尔后向平番（今永登）或靖远集中”。
凌晨2时，毛泽东致电周恩来、秦邦宪：“西路军在高台、临泽一带不能立足，‘二马’步骑兵又向西堵截。他们从本日起转向东进，望速与于学忠协商，派一部策应。并与交涉红军离开河西抗日，勿加干涉。”
张闻天、毛泽东致电周、博、彭、任，提出同国民党谈判的原则：应使杨虎城、孙蔚如、王以哲、于学忠等打定主意，我们处在建议与赞助的地位。如有保证而能停止战争，则让步；如让步而依照是战争，则不能让步。西路军东进，徐、陈来电说士气旺盛，十天可达古浪。
毛泽东致电在南京同国民党谈判的潘汉年，要他向蒋介石提出：“令马步芳停止进攻河西红军。”
马敌集中五个团又一个营的兵力，向驻守临泽城的西路军供给部、卫生部和红五军一部进攻。红军男女战士在部长郑义斋，总部科长秦基伟指挥下，一齐上阵，依托城垣抗击敌军。因红军火力太弱，无法有效打击敌人。
是日晚，西路军总部及红三十军从倪家营子出动东返。时值三九严冬，气候寒冷，红军行军艰苦异常。
转移途中，组织部长张琴秋（政委陈昌浩夫人）生下一男孩，因敌军追击在急，张在医护人员协助下追赶部队，昏倒在路边，被赶来的同志救起，扶上战马行军，小孩夭折。
是日晚，驻守临泽县城以南沙河堡一带的红九军主力和从高台突围的红五军人员，奉总部命令东返。
马彪致电马步芳，报告高台作战情况。电文说：“高台城克复，解决匪军3000余人，生擒数百人。……各伪要人员生擒击杀者亦多，获步机枪3000支以上。”
马敌攻占高台后，在城内大肆抢掠，搜捕残杀红军。
1月22日
毛泽东致电潘汉年，要他与国民党中央交涉红军驻地，令马军让出凉州以西各城，该军自可停止东进。
西路军各部队继续东进，当日晚进至张掖西南部西洞堡等地。
当日晚，坚守临泽的红军突围转移，在临泽城以南的沙滩中又遭敌截击，多次发生激战，数百人伤亡、走失、被俘。
1月23日
西路军东进至张掖西南部后，总部驻西洞堡内，红三十军及红五军部队驻西洞堡附近之高家庄、东寺、中沟等地；直属队及红九军驻龙首堡，一部分驻三青湾、木龙坝、墩院、包王寺、十八名字等地，计划稍作休整，继续东进。
西路军致电中央军委，报告东进情况。电文说：红五军余部、红三十军全部，已东进至张掖西洞堡，王树声率红九军七十三团、八十团、骑兵团进至龙首堡。总指挥部直属单位现有三四千人，其中妇女、小孩占千人，彩病号增加，行动笨重，快行不易。
