后来，因为这个机关设在上海虹口日侨聚居区一所名为“梅花堂”的三层楼房，故又称为“梅机关”。它的成员逐步增加到五十多人，其中有日本陆军和海军的大佐和中佐，有外务省的中级官员，有枢密院议员和通讯社社长。梅机关的成员为扶植汪精卫政权的成立，经常往返东京与上海之间，实际上成为汪精卫等人屈膝投降的参谋部。
十一日上午，汪精卫、周佛海、梅思平、陶希圣与日本海相米内、海军省次官山下武次郎、书记官田中宫太郎举行会谈。
双方隔着铺有白布的长方形桌子面对面一坐下来，汪精卫等人就怀着不安的心情，不时地望米内一眼，不知从他嘴里说出来的是他们心中有数的问题，还是意外的难题，又似乎想从他的外表捉摸这人好不好对付。米内五十来岁，从长相、身材和适体的深灰色西服看，都像个学者，从他身上丝毫看不出昔日陆军大学毕业生的影子，也丝毫看不出海军大将的风度。
但是，切勿以貌量人。从米内嘴里冒出来的话，却使汪精卫等人大吃一惊。他笑容可掬地说：“我受平沼首相的委托，与汪先生等中国朋友商谈帝国在华的驻军问题。日华双方在重光堂会谈时，只确定帝国在内蒙驻兵。现在根据形势的发展，感到驻兵的范围太狭窄。因此，帝国不仅要求按前年十一月三日第一次提出的五项和谈条件的第二条，同意帝国在内蒙和华北两地区驻兵，而且希望将驻兵范围扩大到长江中下游地区。”
汪精卫等人一听，一个个心里暗暗吃惊。他们自然知道华北和长江中下游地区是中国最富饶的地方，也是战略要地，日本的要求，无非是为了长期控制中国和掠夺这两个地区的丰富资源。更使他们感到恼火的，日本把驻兵范围这般扩大，他们的新政权岂不成为地地道道的傀儡政权！那么，他们能够理直气壮把问题摆到桌面上来吗？自然没有这个胆量！于是，出现了这么个尴尬局面，周佛海见汪精卫默默无言，也只好缄口不开，梅思平和陶希圣见他们不吭声，也只好闭着嘴巴。
“请汪先生和在座诸位中国朋友发表意见。”米内见对方迟迟不说话，有点不高兴了，“如果你们不同意，也请说说不同意的理由。”
“说实在话，对贵国提出扩大驻兵范围的要求，我是完全同意的。”汪精卫苦涩地一笑，“但是，我应该向海相阁下和贵国政府诉说我们的苦衷。重光堂会谈只同意贵国在内蒙驻兵，已经受到中国人的痛骂，指责我们为卖国贼，如果把驻兵范围再扩大，我们将面临怎样的舆论压力，不言而喻。这一点，务必恳求贵国政府予以谅解。”
“贵国在内蒙驻兵，我们还有理由向中国国民解释，那是为了对付盘踞在延安的共产党。”周佛海凄苦地说，“如果再扩大到华北和长江中下游，就不好向中国国民解释了。”
“怎么不好解释呢？”米内不以为然地冷笑一声，“如今，中共的势力范围已大大超出了延安。华北地区几乎已成为八路军的地盘，长江中下游也将成为新四军的天下。帝国把在华驻兵范围扩大，正是为了彻底消灭共产党。”他把面孔一板，“皇军与共军经过一年多时间的较量，他们很厉害！如果皇军不在华北驻兵，这块地方你们控制得住吗？如果没有皇军驻在长江中下游做后盾，你们将来还都南京，能站得住脚吗？”
谁都知道这是日本对中国采取的怀柔政策。但是，这对汪精卫等人说来，能说不是一片真心实意吗，能说不是无比关心吗？他们即使有说不出的苦衷，但也获得了几分安慰。
米内见汪精卫等人的表情无反驳之意，就强词夺理说：“至于有人认为这是卖国，骂你们为卖国贼，那是出于无知。中国又没有把这些地方割让给日本，怎么叫卖国呢？”他奸笑一声，“我看，有人要骂让他骂好了。贵国的慈禧太后时，不知有多少人骂她为卖国贼，但她不是骂死的，她活到七十三岁，是老死的。”他用笑眼望着汪精卫，“汪先生，你认为我说的对不对？”
“对，对，阁下说得对！”汪精卫心头涌起一股怪滋味，说不出是酸是苦还是辣。
“还有个现实问题，汪先生等中国朋友不能不考虑。”山下打出的幌子更加迷人，“蒋介石手下还有几百万军队，而汪先生手下无一兵一卒，即使帝国将来帮助阁下建立五个师乃至十个师，也远远不是蒋介石的敌手。这是个切切不可忽视，切切不可等闲视之的严酷的现实。帝国面对共党日益强大的兵力和蒋介石的雄厚兵力，从巩固汪先生为首的新政权着想，才产生扩大在华驻兵范围的计划。”他瞟了汪精卫等人一眼，“相信中国朋友一定能够理解，这是帝国的一片好意。”
“我们完全理解，是好意，的确是好意。”汪精卫做贼心虚，心虚理亏，理亏词穷，他感到有口难辩，只好苦笑着频频点头。但是，当他想到将来依靠日本在华驻兵的力量，一举歼灭共产党和蒋介石政权，一统江山归他老汪，又感到兴奋不已。烦恼和希望，宛如两种颜色的霓虹灯，交替出现在他心中。就这样，他怀着苦苦甜甜的矛盾心情，在会谈记录上签了字。
现在，是十二日上午，汪精卫等人与大藏相石渡、大藏省次官近藤莫一郎、书记官静田进章会谈。
会谈开始，近藤代表日本政府宣布减少中国对日本在这次战争中造成损失的赔偿，在汪精卫政权未成立之前，每月无偿支援四万日元，并在今后五年内每年无息贷款八千万日元。
汪精卫感激涕零，高兴地说：“由衷感谢！有了贵国这种无私的经济支援，我们无后顾之忧了，也可以放手大干了！”
“支援是相互的，不用感谢。”近藤不阴不阳地怪笑一声，“如果没有中国在重光堂会谈时，明确表示帝国在华北有经济利用和开发优先权，我们一分钱也拿不出来呢！现在，为了更好地贯彻近卫阁下的对华三原则中的经济提携，帝国要求将在华的经济利用和开发优先权，扩大到长江中下游地区。”
“这不是得陇望蜀吗？”李圣五猝然失色，顾不得汪精卫那明话、硬话、急话该怎么说的嘱咐，冒着火说，“贵国政府应该考虑避免侵略嫌疑！”
“什么叫‘得陇望蜀’？”近藤不懂这句中国成语是什么意思，他面向石渡和静田，“你们懂吗？”
他见石渡和静田都摇头表示不懂，就问翻译宇垣恒夫说：“你懂吗？”
“懂。”宇垣已被这句成语气得脸色铁青，“这是句中国成语，‘陇’，是甘肃，‘蜀’，是四川，意思是不知足，得到了甘肃还想得到四川。”
石渡、近藤和静田万万没有想到李圣五竟敢违抗他们的强烈愿望，竟敢如此傲慢地向他们挑战，简直不能容忍，一齐用激愤而严厉的眼光望着他。
“难道日华经济提携是侵略吗？”近藤的脸色气得像块变了质的猪肝，青不青，紫不紫，“什么叫经济提携？请李先生解释解释！”
汪精卫好比喝了瓶黄连汁，一腔苦衷。他一下子明白了日本要求将驻兵范围扩大到长江中下游的用心。从内心说，他完全同意李圣五的观点。但是，他透过眼前这四张愤慨的脸，看到许多一时还理不出头绪的不利因素。于是，强装着笑脸说：“自然，提携是相互的，友好的。不过，我们希望按重光堂会谈决议办事，不要再扩大经济利用和开发优先权的地区范围。当然，我们的思想一时转不过弯来，也许是因为对贵国这么提问题的真意缺乏理解。”他说罢，用征询的目光望着石渡。
扩大优先权范围的主张正是石渡向平沼提出来的。他本来毕业于东京帝国大学英文法科，但对经济学有着浓厚的兴趣。一九二八年大学毕业后进入大藏省，在历任藏相助理、书记官、次官和藏相的十一年中，为历届内阁掠夺中国东北、华北地区的资源出谋划策。三个月以前，他和华中侵略军司令长官山田乙三花了二十天时间，对中国的长江中下游地区进行考察，发现这里的自然资源比东北、华北地区更为丰富，就把贪婪的眼睛瞪在这里。
“是的，提携是相互的，友好的。”石渡满脸市侩气息，显得做作地一笑，“帝国希望把经济利用和开发优先权扩大到长江中下游地区，是为了拿出先进的技术和雄厚的资金，帮助中国早日开发和利用这一地区的森林、矿藏和水利资源，使中国富强起来。这就是日方的提携和友好。同时，帝国在这一地区得到一定的原材料和一定的红利，无疑这是华方的提携和友好。这丝毫不存在谁侵略谁的问题。”他沉思一会，接着说，“刚才近藤君没有把帝国的真意说清楚，引起李圣五先生的误解，我在此表示歉意。”
石渡的最后一句话，对眼前的对立情绪起了釜底抽薪的作用，李圣五和近藤都慢慢平静下来，呼吸不那么急促，脸色也变得温和了。
李圣五并没有被石渡的狡辩所说服，但又担心把关系弄僵，也不再辩驳，窘笑着说：“我这个人容易感情冲动，请藏相和次官阁下原谅。”
“我们日本有句谚语：‘言对知己话语粗’。我把在座的中国客人当成知心朋友，所以说话就不那么讲究方式，请李先生和诸位中国朋友不要见怪。”近藤的嘴角上泛起一丝冷峻的微笑，“帝国把技术和资金投在中国的华北和长江中下游地区，在那里建立森林采伐加工业、矿藏采掘冶炼业和水力发电站，以及为此服务的一系列工厂，都将成为中国的永恒财富。因为帝国不会、也不可能把它们搬到日本本土上来。”他望着汪精卫，“汪先生！你说是吗？”
汪精卫当然知道近藤的话似是而非。因为他身上缺乏主权国家的公民应有的骨气，苦笑着说：“是的。”会谈结束后，汪精卫忧心忡忡地回到泷川把周佛海叫到身边，愁眉锁眼地说：“这叫做会谈吗？”“唉！说不出个滋味。”周佛海无可奈何地长叹一声，重重地靠在皮沙发上，“从尽快建立我们的新政权着想，只好如此。”汪精卫痛苦地点点头。他沉思一会，心事重重地说：“不知明天与有田外相会谈，还将提出什么新问题来？”“很难推测，只好听天由命了。”周佛海只觉得命运多舛，前途未卜，感到脑际里一片空白。
还好，与有田会谈的是汪精卫等人有所准备的国旗问题。以“我们为什么不同意采用五色旗做国旗？特向有田外相和泽田、谷正之次官陈述三点理由，并希望得到贵国政府的支持。”傅式说遵照汪精卫的旨意首先发言：“辛亥革命成功以后，敝国曾经采用过表示中国汉满蒙回藏五个主要民族的红黄蓝白黑五色旗做国旗。一年以后，孙文先生觉得中国是个拥有五十多个民族的国家，采用这种标志的国旗不妥，改用他亲手制定的以分别表示自由、平等、博爱的三种颜色的青天白日满地红旗为国旗。被尊为中国国父的孙先生否定了的五色旗，我们理所当然不能再用。这是一。”
他见有田若有所思地眯缝着眼睛，泽田不屑一顾地把脸偏向一边，谷正之似笑非笑，鼓起勇气继续说下去：“其次，即将建立的以汪先生为首的新政府，是改组以后的国民政府，仍然继续使用中华民国年号，我们只能采用原来的国旗。第三，现在的北平临时政府和南京维新政府都悬挂着五色旗，中国人一见到这种旗就大骂汉奸。在敝国，五色旗已成为汉奸的代名词，所以我们不能采用。”
有田慢慢地睁开眼睛，心中暗暗好笑：难道你们不同样也是汉奸吗？他执拗地说：“是汉奸不是汉奸，不在于悬挂什么国旗，而在于执政者的所作所为。是汉奸，即使悬挂青天白日满地红旗，人家也会骂哩！”他冷笑一声，“你们中国人不是也骂蒋介石为卖国贼吗？他的重庆政府不是也挂的青天白日满地红旗吗？”他见汪精卫在冥思苦想，就使用他的“见风向驶舵，看水势下钓”的外交手腕来了，加重语气把话锋一转：“如果中国朋友坚持与蒋介石政府悬挂一种国旗，你们将来的各级政权和军队的安全就没有保障！”
有田的话，把在座的汪精卫、周佛海、傅式说、高宗武、陈耀祖等人吓了一大跳。“问题会这么严重吗？外相阁下！”汪精卫惊疑地问，脸色也变得紧张起来。
“是的。”有田见自己的话已在汪精卫身上起了作用，脸上呈现出自豪神色，用变了调的吓人的声音说道：“因为在华的皇军把青天白日满地红旗当做敌旗，把悬挂这种旗的机关当作敌机关，把手拿这种旗的军队当成敌军，他们一见到这种机关和军队就开枪开炮！几天前，在华指挥作战的一批将领回东京开会，他们看了汪先生的《关于收拾时局的具体办法》，都不同意你们悬挂这种国旗。”
“中日和谈停战，双方不再打仗，这个问题不是不存在了吗？”汪精卫眨巴着眼睛望着有田。
“在汪先生管辖的范围将会停战，但是，蒋介石管辖的范围就很难说了。他不停战，皇军还会打呀！”有田的右手做了个打的动作。
“这说明我们管辖的范围悬挂青天白日满地红旗没有问题。”汪精卫说。
