彭长志走了过来，说起秦扬，两人都有些不解。彭长志把从警察局拿来的画像给柳书菲看，结合之前那张图像，两人越来越倾向于许明戈没有死，许明戈和曾沐清来到及幼孤儿院，阿姨告诉他，院长在办公室。许明戈和曾沐清来到院长办公室，发现院长正在闭目养神。
许明戈连喊几声，院长却没有反应。许明戈意识到不对，忙冲过去，发现院长的胸口上插着一把尖刀，许明戈向窗外看去，发现有人影闪过，许明戈和曾沐清对杀手展开激烈的追逐，但最终被杀手逃脱。
在追逐过程中，许明戈伤口又有些开裂，曾沐清的胳膊负伤，咖啡厅里，杀手打电话向纪光祖汇报情况，纪光祖接到杀手的电话，得知院长被杀，纪光祖放下心来。
杀手又告以许明戈的事，纪光祖皱起了眉头，许明戈和曾沐清回到木料厂，许明戈为曾沐清去拿药。
岳辅廷来到，见到曾沐清受伤，一脸关切，也忙帮曾沐清去拿药，岳辅廷回来后，发现许明戈已经拿着药要为曾沐清清理伤口，许明戈看到了岳辅廷的药，气氛一时尴尬不已。
岳辅廷主动退了出来，岳辅廷看着手中的药发愣，许明戈走了过来，向岳辅廷解释自己和曾沐清的关系，岳辅廷也向许明戈掩饰自己的感情。问起他们在落樱会拿到的东西和下一步的行动，岳辅廷讳莫如深。
柳书菲来到孤儿院看望孩子，却意外的得知，院长被杀了，柳书菲大吃一惊。柳书菲来到墓地，为院长的坟墓上了一束鲜花。柳书菲刚要离开，发现秦扬正在背后等着他。柳书菲怎么也想不通，像院长这种与世无争的人，怎么会惨遭杀害。
说起许明戈，柳书菲依旧坚持他还活着。秦扬问柳书菲，就算许明戈活着，他变成了一个和国家对抗的人，柳书菲该怎么办？柳书菲告诉秦扬，就算真是这样，他也一定有自己的苦衷，所以，要尽快找到他并问个清楚。酋长和山猫找到岳辅廷。酋长告诉他，钚裂炸弹已经组装完毕。岳辅廷满意的点点头，他表示，下一步计划可以开始了。
办公室里，张载道的电话响起，电话的另一头，竟然是岳辅廷。岳辅廷告诉他，他希望和张载道见个面。张载道得知对方是岳辅廷之后，吃了一惊。电话亭里，岳辅廷自信满满的挂掉了电话。
柳书菲来找纪光祖，向他说起自己关于许明戈仍旧活着的推测，并无意中提到院长被杀的事情，纪光祖表示自己并不认识院长，柳书菲回想起当初纪光祖和院长见面的情形，心中疑惑不解，电话响起，柳书菲识趣的离开。
张载道来电，要立即见纪光祖一趟，纪光祖来找张载道，张载道把岳辅廷要见自己的事告诉他。纪光祖也吃了一惊。说起岳辅廷的目的，两人都没有头绪。纪光祖想让张载道放弃这次见面，张载道却坚持要去。纪光祖表示一定会做好安全工作，并趁机将岳辅廷抓获。
纪光祖密告秦扬，此次岳辅廷见张载道，必定要提钚裂炸弹的事。他要让岳辅廷没有机会说出这件事，秦扬领命而去。
茶楼里，张载道等着岳辅廷的到来。四周，秦扬带人埋伏。一辆人力车来到，岳辅廷走下车来，向茶楼里走去。
岳辅廷走进茶楼，和张载道相对而坐，岳辅廷告诉张载道，自己单枪匹马而来，他布下的埋伏派不上用场，可以撤下了。张载道向秦扬做手势，要他们撤下，秦扬只好领命而去。
秦扬带人来到茶楼外，关闭了大门，严禁任何人进入茶楼，张载道开门见山，让岳辅廷说出此次约谈的目的。岳辅廷还没来得及说，扮作店小二的杀手趁上茶之际，举刀刺向岳辅廷。眼看岳辅廷躲闪不及，关键时刻，许明戈出现，救下岳辅廷。
岳辅廷见到许明戈，吃了一惊。张载道见许明戈和岳辅廷走在一起，也大感意外，秦扬听到里面的动静，忙带人冲了进来，许明戈和秦扬再次相见，都愣在那里，两人思绪万千。
岳辅廷质问杀手之事，张载道表示并不知情。他询问秦扬，秦扬也谎称不知，秦扬命人把杀手的尸体抬走，双方继续会谈。许明戈和秦扬分别立于岳辅廷和张载道身后，两人四目相对，相顾无言。
岳辅廷希望南京政府承认满洲国的合法地位，张载道毫不犹豫的拒绝。岳辅廷以钚裂炸弹为筹码，许明戈和岳辅廷听了他的话都大吃一惊，岳辅廷希望张载道考虑一下，尽快召开一次正式会谈。
岳辅廷和张载道约好，两天以后，还在茶楼见面，他要得到张载道的答复，岳辅廷走后，张载道大为光火，他急令秦扬，让纪光祖去见他。纪光祖来见张载道，张载道厉声责问纪光祖关于钚裂炸弹的事情，并质疑自己为什么一直不知道此事。纪光祖以炸弹未完成为由敷衍。
说起钚裂炸弹惊人的威力，张载道又是一惊。他要求纪光祖一定要尽快找出炸弹的下落。张载道又问起许明戈的事情，纪光祖表示自己当初看人有失，但张载道似乎感觉事情没那么简单。
曾沐清来到许明戈房间，发现房内并没有人，曾沐清怕许明戈出事，忙走了出去。曾沐清刚走出木料厂，却发现了许明戈。曾沐清刚露出笑容，却看见岳辅廷也和许明戈一起，不禁一愣。曾沐清问起两人的行踪，许明戈看看岳辅廷，岳辅廷具以实告。
许明戈指责这是在拿老百姓的生命做赌注，岳辅廷却说，炸弹只是个筹码，他绝不会引爆。他这么做，只是为自己的国家争取一个合法的地位。只有南京承认了，国际上才会有更多的国家承认满洲帝国，这次谈话中，同样怀有“大清”迷梦的曾沐清似乎更倾向于岳辅廷一边。
湖边，纪光祖批评秦扬行动不力，并让他尽快消灭许明戈。秦扬面露难色，纪光祖警告他，许明戈现在是党国首敌，不能手软，纪光祖知道秦扬和彭长志争吵的事情，他让秦扬和彭长志合作，尽快找出钚裂炸弹的下落。
落樱会中高层召开会议，纪光祖将钚裂炸弹的情况告诉大家，柳书菲和彭长志都是一惊。彭长志质疑自己为何从没听说有钚裂炸弹，纪光祖谎称这是张载道的旨意，要严格保密。
纪光祖要大家打起精神，尽快查处对方的位置，秦扬向彭长志道歉，彭长志表示自己并没放在心上，他希望两人情报共享，以期早日化解这次危机。对于钚裂炸弹的情况，纪光祖要求几人严格保密，以免再生事端。
张载道愁眉不展，周欣曼端着一杯茶走了进来，看到张载道焦虑的样子，周欣曼问其缘由。张载道让她说说对许明戈的印象，并认为许明戈不会轻易叛国。周欣曼却说，人都是会变得，在强大的利益面前，很多人什么事都做的出来。
张载道抿了一口茶，神情严肃。
办公大厅里，彭长志正和大家讨论着入侵者的行踪，通过分析，彭长志决定依旧从红泥和木屑这条线索入手，尽快列出符合这一线索的地方，然后逐一排查。大家分成几组，分别在木材厂和野外等地方做着调查。
张载道召开会议，大家商谈关于钚裂炸弹和双方会谈之事，经过讨论决定，可以召开会谈，但绝不会承认“伪满”的地位，只是用来拖延时间，以尽快找到炸弹。
纪光祖回到家，灯突然亮了，他迅速的掏出手枪，发现岳辅廷正坐在家中，岳辅廷猜出茶楼里的杀手是纪光祖所为，纪光祖并不否认，他问起岳辅廷的来由，岳辅廷告诉他，有人要和他说话。
电话响起，纪光祖接起电话，对方居然是伍元康，伍元康告诉他，自己知道纪光祖的“塔夫克”身份。他希望用手中另一半的科研资料和纪光祖合作，两人的资料合并，皆大欢喜，但前提是他要保证那枚炸弹不被找到。纪光祖答应了他的条件。
纪光祖疑惑，伍元康怎么会有另一半资料，伍元康却挂掉了电话，伍元康挂掉电话，高桥田次正站在旁边，高桥田次告诉伍元康，只要钚裂炸弹成功爆破，就杀掉纪光祖，夺回另一半资料。
柳书菲独自对着那个铃铛，回忆往事，她流着泪晃动铃铛，希望许明戈赶快出现在自己面前，张载道和岳辅廷再次碰面。
岳辅廷问张载道考虑的怎么样了，张载道说一周后可以进行会谈，但岳辅廷表示只能再等四天，张载道只好答应。临走时，张载道说已经为岳辅廷准备好了下榻的饭店，以后联系也方便。岳辅廷深知这是张载道想监视自己，但还是答应了。岳辅廷在政府人员的带领下，来到一个饭店。
岳辅廷走进自己的房间，四下观察着周围的动静，张载道面带忧虑的思考片刻，拨起了纪光祖的电话，纪光祖电话响起。电话里，张载道问其搜查情况，并向他下令，四天之内一定要找出钚裂炸弹。
小林正对着一堆资料忙碌着，终于伸了个懒腰，一副轻松的样子。
柳书菲来到，小林告诉他，根据大家的调查，他已经罗列出可疑的地点，并且根据各种要素，将这些地点的可能性按照从高到低的顺序排列，柳书菲肯定小林的工作后，拿着名单离开。
柳书菲来找秦扬，将名单交给他，并说名单是按可能性大小排列的，第一个红沟山木料厂的可能最大，柳书菲希望能和秦扬的行动组一起行动，秦扬正在为难，电话响起，纪光祖让秦扬去办公室一趟。
秦扬来到纪光祖办公室，纪光祖告诉他，不但不要积极的找到炸弹，还要加以阻止。四天之内，绝不能让别人找到钚裂炸弹。秦扬不解，问其原因，纪光祖只让他服从命令。秦扬感觉纪光祖有很多事情瞒着自己，却不好再问。
