不知不觉间，两人已经来到宿舍外，许明戈发现，秦扬正坐在石阶上等着自己。许明戈走上前，发现秦扬已经有些醉意。秦扬说他没醉，他等许明戈回来，就是要让他再陪自己喝一场。许明戈和柳书菲劝阻，秦扬却生起气来，说今晚无论如何，要和许明戈一醉方休。
看着坚决的秦扬，许明戈只好答应。柳书菲看着两人的背影，心里一阵担心。许明戈和秦扬来到那个两人经常来的小酒馆。秦扬责怪许明戈重色轻友，许明戈也发现，两人已经很久没在一起喝酒了。许明戈向秦扬赔罪，两人豪饮着。
秦扬回忆和许明戈过往的点点滴滴。他说无论怎么样，许明戈都是自己的好兄弟。许明戈也告诉秦扬，柳书菲是个好姑娘，如果自己有什么意外，让秦扬好好照顾她。秦扬借着酒劲，又抒发了自己的一番豪情壮志。
天已大亮，趴在桌上睡了一晚的秦扬睁开朦胧的双眼，见面前杯盏狼籍，许明戈已经不知去向。秦扬向老板问起许明戈的去向，老板也表示并不知情。
一列火车在铁轨上疾驶，许明戈坐在窗边，眉头紧皱的看着窗外的风景，陷入了回忆，上海火车站，许明戈走出车站，警惕的看着周围的环境。办公大厅里，柳书菲发现许明戈不在。
她犹豫了一下，走到秦扬身边，向他问起许明戈的去处。秦扬表示，他们头天晚上喝完酒后，许明戈就独自离开了，他也不清楚许明戈的去向。柳书菲眉头紧皱，陷入了沉思。许明戈乔装成一个游客，在火车站附近的街道和高楼上勘察地形。某高层建筑上，许明戈用手做手枪状，瞄着马路上的一辆小汽车。
彭长志来到柳书菲办公室，质问她昨天的去处。柳书菲含混过去。彭长志批评柳书菲没有纪律观念，差点耽误重要事务。柳书菲喊住刚要离开的彭长志，问他知不知道许明戈的去向。彭长志也不知情，彭长志说完，似乎意识到了什么，他问柳书菲和许明戈到底什么关系，柳书菲沉默。彭长志让她注意纪律后，离开。
房间里，许明戈看着自己划的路线图，制定着自己的刺杀计划。一辆火车缓缓驶进上海火车站。翻译官带着几个日本士兵前来迎接安焕天。看着翻译官点头哈腰的样子，岳辅廷拒绝和他握手。
几人上车，离去，车上，岳辅廷一侧的车门并没有完全关上，他的一只手放在扶手上，警惕的看着周围，准备随时冲下车去。翻译官一直在向安焕天吹嘘《淞沪停战协定》后，日本在上海的势力如何强大。岳辅廷看了一眼翻译官，心生厌恶。
后面汽车上，曾沐清也神情警惕的看着周围。商场楼顶天台上，许明戈看着离自己越来越近的车队。旁边，是一架狙击步枪。忽然，前面道路上好像发生了斗殴。一群流氓打在一起，阻挡了去路。车子被迫放慢了速度。
岳辅廷拿出手枪，警惕起来，他警告司机，不要停车，找空档快速离开。曾沐清也警惕的看着周围。打架的人离车子越来越近，车子已经无法前行。岳辅廷让翻译官派士兵驱赶打架的人，翻译官走下车。
楼顶，许明戈瞄准车里的安焕天，搂动扳机，一枪爆头，安焕天顿时毙命。街道顿时大乱。群众四散逃去。
岳辅廷身上沾满了安焕天的血，他大吃一惊，匆忙冲出车外，向四周的高楼看去。曾沐清也冲出车来。岳辅廷发现了许明戈的身影，匆忙向楼上跑去。曾沐清也带着几个日本士兵跟了上去。
执行完狙击任务的许明戈迅速下楼，来到商场里。岳辅廷和曾沐清也带人来到。许明戈朝天鸣枪，商场大乱。许明戈趁乱跑出了商场。楼上，岳辅廷发现了正在街道上快速离开的许明戈，他一枪击中许明戈的腹部。
许明戈捂着腹部，忍痛逃离，岳辅廷从窗子跳下，紧紧跟上。胡同里，许明戈用外套遮住伤口，努力往前逃着。来到一个胡同分岔口，许明戈靠在墙边喘息，鲜血滴落下来，他看看地上的血，沉思片刻，向另一个方向跑去。
岳辅廷来到，看到地上的血迹，向前追去。许明戈持枪踉踉跄跄的冲进一家诊所，医生和护士吓的大叫。许明戈抢劫了一些药品和器械后，离去。许明戈跌跌撞撞的来到一户民居，开门进去。
许明戈嘴咬毛巾，拿起那些药品和器械，忍着剧痛，自己把弹头取了出来。看着带血的弹头，许明戈慢慢闭上了双眼，昏迷了过去。
翻译官随一个日本军官来到，日本军官对安焕天的死表示遗憾，岳辅廷强作笑颜，让日本军官帮忙搜捕许明戈。翻译官告诉岳辅廷，打架的流氓头子已经被抓住了。岳辅廷来到牢狱，流氓头子主动交代，有人找到他，给以重金，让他们在车队来到之前，以斗殴阻断交通。
岳辅廷再加询问，无果，柳书菲遇到纪光祖，向他询问许明戈的下落。纪光祖谎称不知道，柳书菲提起前两天他和许明戈的对话，质疑许明戈是不是去参加了什么秘密任务。
纪光祖严厉起来，让她注意纪律，纪光祖离去。更加疑惑的柳书菲发现秦扬正要坐车离开大院。柳书菲拦住秦扬，向他说出自己的疑惑，秦扬让他不要多想。柳书菲问起秦扬的行踪，秦扬躲躲闪闪，借故离去。柳书菲看着车子离去的背影，若有所思。
一列火车行驶在铁轨上，秦扬坐在火车上，拿出那枚勋章，默默的注视着。秦扬爱惜的抚摸着，把它收了起来。背后，一个人影注视着他。
秦扬总感觉有人盯着自己，他回头看去，却没有发现什么，秦扬走出火车站，叫了一辆人力车，离去。背后，有人也叫了一辆车，让车夫跟上前面的车。来人上了车，赫然就是柳书菲。
诊所里，岳辅廷和曾沐清正在向医生询问情况，医生向岳辅廷汇报许明戈强抢药品的经过。岳辅廷分析，许明戈腹部中枪，他从火车站附近跑到这里，已是极限。他很有可能就藏身附近，他命令手下换成便装，四下查看，尤其是宾馆和新近被人租下的出租屋。
民居里，许明戈慢慢睁开双眼。恍惚中，他又回忆起自己和柳书菲在乌镇游玩的美好时光。街道上，秦扬走在前面。背后，柳书菲悄悄的跟在后面。
街道上，报童正在挥舞着报纸，大声叫嚷着阅兵现场发生爆炸，日本多名高官被炸死和“满洲”军部重臣安焕天被枪杀的新闻。秦扬停了下来，买了一份报纸看了起来。在附近吃饭的岳辅廷和曾沐清也被报童的叫卖声吸引，岳辅廷朝报童看去，注意到了秦扬。他忽然想起，当时和许明戈一起乔装成维修工的那个身影。
此时，曾沐清也在留意着秦扬。她和岳辅廷对视了一眼，秦扬透过店铺的玻璃，也注意到岳辅廷和曾沐清正在注视着自己。不远处，柳书菲正盯着秦扬。一辆电车开过，挡住了柳书菲的视线。秦扬突然向旁边跑去，岳辅廷和曾沐清见状，也匆忙从后面追上。
电车开过，柳书菲发现，秦扬已经不见了。岳辅廷和曾沐清来到一片胡同区，已经没了秦扬的踪影。两人正失望之际，岳辅廷在旁边的垃圾旁边，发现了一张报纸。岳辅廷拿起报纸，上面刊有日本军官在阅兵场被炸身亡的新闻。
岳辅廷看看附近的几户民居，掏出了手枪，许明戈挣扎着起身，找到一些水，拼命的喝了起来。忽然，他听到了什么动静。他转过身，发现一个蒙面杀手（秦扬）正用枪指着他。许明戈盯着黑洞洞的枪口，已经没有逃跑的力气。
许明戈忽然发现，有两个人影已经潜入院中。杀手发现了许明戈的异样，他猛然转身，岳辅廷正好开枪射来。杀手躲过子弹，和岳辅廷、曾沐清一阵激战。
柳书菲听到枪声，先是一愣，然后匆忙循声找去。后面传来玻璃破碎的声音，杀手回头看去，窗子被砸破。杀手也跳出窗子，发现许明戈已经不知去向。岳辅廷和曾沐清追来，杀手向前跑去。
柳书菲循声而来，和匆忙逃走的许明戈擦肩而过。柳书菲发现，秦扬正被岳辅廷和曾沐清追杀。秦扬子弹打光，关键时刻，柳书菲来到，掩护秦扬，二人逃脱。张载道的办公桌上，放着一张报纸。报纸上刊登着日本军官参加阅兵时多人被炸死炸伤的事情。
电话响起，张载道接起电话，对方问他，这次的上海事件是什么人干的，张载道说自己还没调查清楚，对方责令他赶紧把这件事弄清楚。张载道领命。张载道挂掉电话，拨通内线，让周欣曼通知纪光祖，自己要见他。
柳书菲和秦扬来到秦扬的秘密住所，秦扬告诉柳书菲，自己是来接应许明戈的。只是还没见到许明戈，就遇到了岳辅廷和曾沐清。问起许明戈的任务，秦扬也表示不知情，只是被告知去那间民居去接应许明戈。
柳书菲担心许明戈的安危，秦扬分析，许明戈没等到来接应的人，应该还会设法和他联系的。柳书菲问现在该怎么办，秦扬说还去那间民居。柳书菲表示担心，秦扬说最危险的地方就是最安全的，他了解许明戈，许明戈也会这么想的。
柳书菲着急的现在就要去，秦扬制止她，让她等到天黑，两人一起去。张载道向纪光祖询问上海的爆炸事件，是不是落樱会所为。纪光祖否定，他的最新消息是****和朝鲜合作实施的。
张载道又问起安焕天被刺杀一事，纪光祖也否认是落樱会所为，他说最近落樱会从没派队员前去上海执行任务。秦扬和柳书菲再次来到民居。
秦扬走在前面，刚警惕的推开房门，一支枪就指住了他的头。许明戈走了出来，发现是秦扬和柳书菲，许明戈放下心来。
