朱全忠建立后梁之后，日子并不好过。在北方还有两个较大的割据势力威胁着他。一个是幽州的刘仁恭，一个是河东的晋王李克用。
五代·敦煌榆林窟·供养人（局部）这时候，北方的契丹族比较强大。他的首领耶律阿保机统一了契丹各部，建立政权。李克用为了对付朱全忠，就与耶律阿保机结为兄弟，想借用契丹的兵力来对付朱全忠。但不久，耶律阿保机听说朱全忠的势力更大，就变了卦，反过来与朱全忠结成了联盟。
李克用知道后气得半死，不久就病倒了。他临死前，把儿子李存勖叫到床前，拿出3支箭对他说：“我有三个仇人，一个是朱全忠，一个是刘仁恭，还有一个是耶律阿保机。这几口气没出，我死了也闭不上眼。你要记住这3个仇人，用这3支箭给我报仇。”说完，李克用就死了。
后来，李存勖继任为晋王。他牢记父亲的遗言，整顿军纪，把军队训练得精锐善战。李存勖本人也英勇善战，每次作战都冲在队伍的最前面。他多次率兵打败了后梁的军队，把朱全忠气得一病不起，不久就被自己的儿子杀死了。李存勖又发兵攻破了幽州，活捉了刘仁恭和他的儿子刘守光，把他们押到太原。公元921年，李存勖大破南侵的契丹军队，把他们赶回了北方。之后，李存勖又跟朱全忠的儿子打了十几年的仗，终于在公元923年，灭掉了后梁，统一了北方。李存勖在洛阳称帝，改国号为唐。他就是后唐庄宗。
李存勖完成了父亲的三个遗愿，自己做了皇帝，认为大功已经告成，就开始过起腐化享乐的生活。他特别宠爱伶人（以唱戏为职业的人），常与他们一起穿上戏服，登台表演。他还给自己取了个艺名，叫“李天下”。
由于唐庄宗的宠爱，伶人们渐渐胆大妄为起来。他们随意出入宫廷，任意戏弄朝臣，有时还与唐庄宗打打闹闹。一些官员为了让他们在唐庄宗面前说几句好话，纷纷向这些伶人们送礼行贿。唐庄宗还不顾文武百官们的反对，让伶人们做官。这一行为激怒了一些身经百战却得不到重用的将士。没过几年，后唐就发生了内乱，唐庄宗被流箭射中，丧了命。后来，后唐又传了三个皇帝，维持14年，最后被石敬瑭推翻了。
