唐僧师徒借扇灭了火焰，过了八百里火焰山。又行不少时间，看见前面是一座城池。进了城，见市面很是繁华。忽见十多个和尚，一个个披枷戴锁，沿门乞讨。三藏是一个慈悲善良之人，教行者上前询问。行者说：“和尚，你们是哪个寺里的，为何如此遭罪？”和尚告诉他，这城叫祭赛国，城中有个金光寺，宝塔上有件宝贝，因此塔顶上祥云笼罩，夜放霞光，昼喷彩气，千百里外都能看见。只是三年之前，夜半时下了一场血雨，天明时见这黄金宝塔污了。国王怀疑是寺里的僧人偷了塔上的宝贝，所以无祥光瑞气，将僧人们拿了去，千般拷打，那些老和尚尽被打死了。如今又来抓他们，问罪戴枷。夜间做了一梦，说有个东土大唐的圣僧来解救他们性命。
行者回报三藏。三藏说：“这桩事暗昧难明。我当时离开长安时许过愿：上西方逢庙烧香，遇寺拜佛，见塔扫塔。今日至此，遇到受屈僧人，都是因为宝塔之罪。悟空且与我办一把新扫帚，上去打扫，看这污秽之事怎样，弄清那宝塔不放光的原因，好奏报他们皇帝，解救他们苦难。”
唐僧师徒便住在寺里。洗浴完，唐僧同行者上了塔。唐僧用扫帚扫了一层又一层，直扫到第七层，已是二更时分。长老渐觉困倦，行者说：“师父，你困了，让老孙替你扫罢。”唐僧说：“这塔有多少层？”行者说：“怕有十三层哩！”唐僧又扫了三层，觉得腰酸腿痛，就让悟空替他扫。行者扫到第十二层时，忽然听到塔顶上有人说话。行者大为惊异，就钻出前门，踏着云头观看。只见第十三层塔心里有两个妖精坐在那里喝酒。行者丢了扫帚，掣出金箍棒喝道：“好怪物，偷塔上宝贝的原来是你们！”两个怪物慌了，拿壶拿碗乱扔。行者说：“我若打死你，恐没人供认。”只用棒将那怪压在墙壁上，动弹不得。两个妖精连忙求饶：“不关我们的事，偷宝者另有其人。”行者将他两个拿住来报师父。
唐僧问他两个将宝贝藏在何处，妖怪从实招供说：“我两个是乱石山碧波潭万圣龙王派来巡塔的。他是鲇鱼怪，我是黑鱼精。因我万圣龙王生了一个女儿，叫做万圣公主，长得花容月貌。招了一个驸马，叫做九头驸马，神通广大。前年与龙王来此，大施法力，下了一阵血雨，污了宝塔，偷了塔中的舍利子佛宝。近来听说有个神通广大的孙悟空往西天取经，专门找人的差错，所以这些天时常派我们来此巡视。若孙悟空到时，好做准备。”行者说：“难怪前日请牛魔王赴会，原来牛魔王结交这伙泼魔，专干不良之事！”行者将二怪押在寺中。
第二天天明，行者将二怪交给八戒、沙僧看管，自己和唐僧到皇宫去倒换关文。文武百官见了行者，没有一个不惊怕的。有的说是猴和尚，有的说是雷公嘴和尚。唐僧拜了皇帝，启奏说：“臣僧乃东土大唐国差遣去西方拜佛求经的和尚，请陛下给倒换关文，让我们西行。”国王说：“像你大唐皇帝有福，能选派高僧取经，不像我这里和尚，专做偷盗之事。”唐僧合掌说：“陛下有所不知，贫僧昨晚夜宿金光寺，已将偷宝贝的妖怪拿住，没有寺里僧人之事。”国王大喜说：“妖贼在哪里？”唐僧说：“现被小徒锁在金光寺里。”国王立即命行者同宫里卫士去把妖贼押来审问。文武百官见两个妖怪一个凸腮黑甲，尖嘴利牙，一个滑皮大肚，口大须长，虽有脚能行走，也只是有五分像人。国王一审，那两个妖怪一一招供。国王设宴感谢唐僧师徒。宴罢，国王问谁去把其余妖怪擒来，要多少帮手。行者说：“老孙一人单独去就行。”八戒说：“我同哥哥去吧。”
行者教沙僧保护师父，同八戒带着两个妖怪引路，腾云驾雾到乱石山碧波潭而来。行者放两个妖怪下水去报那龙王，叫他速把宝贝还来，否则诛灭他一家大小。那万圣龙王正与九头驸马饮酒，听了两个小妖报告，说是齐天大圣来索要宝贝，吓得魂不附体，战战兢兢地对驸马说：“贤婿，那齐天大圣不好惹，还了他宝贝吧。”驸马笑着说：“岳父大人放心。小婿自幼学了些武艺，也曾会过几个英雄豪杰，怕他做什么！等我出去与他交战三回合，保证取他首级来见你。”
这九头驸马拿着月牙铲，出了水宫到水面上来，叫道：“是什么齐天大圣，快拿命来！”行者笑着说：“怎么不认识你家孙爷爷！”便把大闹天宫等事说给那怪听。那怪冷笑着说：“你原来是取经的和尚。我偷他的宝贝，你取你的经，跟你有什么关系？”行者说：“你偷他宝贝，却连累寺里僧人受屈。他是我同门，我怎能坐视不理？”那怪说：“刀枪不认人，只怕动起手来，伤你性命！”行者说：“泼怪！有什么本事，敢这般夸口！吃爷爷一棒！”行者使棒，妖怪使铲，两个来来往往战了三十余回合，不见胜负。八戒举钯从背后来筑妖精。原来那怪有九个头，前后左右都能看。见八戒打来，打个滚现了本相，原来是个九头虫。八戒和行者一齐惊叫着说：“真是稀奇，自小到大，也不曾见这等怪物！”那怪大展身手，打个转身，腰里又伸出一个头来，张开血盆大口，一口咬着八戒鬃毛，将八戒拖入水去。为此，龙王命摆酒庆贺。
行者见妖精擒了八戒，不好意思一个人回去。他以前到过这水府偷了牛魔王的金睛兽，现在就变成了一只螃蟹，驾轻路熟来到水府。见八戒哼哼唧唧地被绑在走廊下，乘机给他松了绑，又寻来钉耙交还八戒。行者说：“你去引那怪出水面来，等我打他。”行者出水去了。八戒执了钉耙，打了进去。老龙王和九头驸马来战八戒，八戒抵挡不住，退出水面。两个妖精赶来。刚出水面，老龙王措手不及，被行者一棒将头打得稀烂，血染潭水。九头驸马无心恋战，收了龙尸回水宫去了。
行者和八戒也不追来，在岸上商议如何夺回宝贝。忽听见狂风滚滚而来，行者仔细观看，才知是二郎神同众兄弟在打猎。行者说：“兄弟，那是显圣大哥，我曾受他降伏，不好见他。你去把他留住，也好助你我一臂之力。”八戒纵上云端，请得二郎神兄弟下来与行者见过。行者将塔中宝贝被偷一事前后说了一遍，求他相助。二郎神说：“还得八戒下水去引那怪出来，我们在水面等候。”
八戒依言下水到龙宫前叫骂打门。那驸马同龙子龙孙正在那里哭丧，见八戒又来，不觉大怒，出来便打。八戒边战边退，出了水面。二郎神见那九头驸马追出水面，就用弹弓打他。那驸马变成九头鸟来咬二郎神，却被啸天犬扑上去一口咬死。八戒乘胜打入水府，取出一个白玉匣子。行者和八戒谢过二郎神，返回祭赛国。国王见行者两个取回宝贝，命设宴相谢。行者将舍利子放回塔顶，只见霞光四射，瑞气缭绕。寺里和尚皆大欢喜，拜谢圣僧。
国王请唐僧师徒改换寺名。行者说那金光易逝，又因打死偷宝之龙，建议国王改金光寺为伏龙寺。国王依言改了寺名。又要赏赐金玉酬谢还宝之人，行者等坚决不收。唐僧师徒告别了国王，继续西行而去。
唐僧师徒一路西行，又是春暖花开时节。忽见一座高山，只见荆棘丛生，摩云接天。唐僧说：“徒弟，如何过得了此山？”只见八戒把腰一躬，叫声“长”，就有二十丈高，又把钉耙晃一晃，就变成三十丈长的钉耙。拽开步，双手使钯，一路钯开去，叫：“师父跟我来。”到了山顶，见一石碑上写着：“荆棘岭：荆棘蓬攀八百里，古来有路少人行。”八戒笑着说：“等我老猪添上两句：自今八戒能开破，直通西方路尽平。”唐僧跟着八戒下了西山到平原来。只见前面一所楼台殿阁，祥光蔼蔼，彩雾纷纷，隐隐的钟声悠扬。行者前去探看，回来报：“师父，前面是座寺院，却不知祥光中怎么又有些凶气？看这景象，虽像雷音寺，但又不对。”唐僧说：“既有雷音之景，莫不就是灵山？你不要误了我的诚心诚意。”行者说：“不是！不是！灵山的路，我也走过几遍，一点不像！不可随便进去。”
唐僧不信行者之言，策马加鞭到山门前，见“雷音寺”三个大字，慌忙滚下马来，口里骂道：“泼猢狲，害死我了！看着是雷音寺，还要哄我！”行者笑着说：“师父再细看这几个字？”唐僧爬起来再看，却是：“小雷音寺”。三藏说：“就是小雷音寺，必定也有个佛祖在内，我们进去吧。”行者连忙说：“此处凶多吉少，不可进去。若有祸患，你莫怪我。”唐僧不听，整衣进去。
只听有人说：“唐僧，你自东土来拜见我佛，怎么还这么怠慢？”三藏听说，慌忙下拜。八戒、沙僧也跟着跪倒磕头。到了大殿，只见宝台下列着四大菩萨、八大金刚、五百罗汉、揭谛僧尼无数。真个香花艳丽，瑞气缤纷。唐僧三人一步一拜，只有行者公然立着。又听得莲台上厉声高叫：“孙悟空，见了如来怎么不拜！”行者看得仔细，知道是假，掣棒喝道：“你这伙孽畜，胆大包天！怎么敢冒充如来，败坏佛祖名声！”上前便打。只听见半空中叮当一声响，抛下一副金铙，把行者连头带腿，裹在金铙之内。八戒、沙僧连忙使起钯杖，却被罗汉、揭谛等一拥而上，把他两个连同唐僧一起拿住捆了。
原来那莲花座上装成佛祖的是个妖王，其他是些小妖。妖王现了本相，让人将八戒等三人抬入后边收藏，把金铙放在宝台之上，三天三夜就会化为脓水。
行者在金铙里面，黑乎乎的，热得满身是汗，左拱右撞就是出不来。急得他使铁棒乱打，却一动不动。行者又念了个口诀，将身往外一挣，就有千百丈高，想要挣破那金铙。不料那金铙也随着长大，丝毫没有一些缝隙光明。行者又把身缩小，那铙儿也跟着缩小。他又把铁棒变大，撑住金铙，却从脑后拔两根长毛，变成梅花针沿着缝去钻。只钻得当当的响，却一点也没钻进去。大圣急了，忙念动咒语把众神叫来帮助，众神也无能为力，只好去玉帝那儿求救。玉帝传旨命二十八宿天神去救唐僧、行者等人。
二十八宿到了小雷音寺，行者大喜，说：“快动兵器把它打破，老孙就能出来。”众星宿说：“不敢打。此物乃纯金之宝，打着就响，响时惊动妖魔就不好了。等我们用兵器撬它，见光亮时你就赶快出来。”众天神使剑的使剑，使刀的使刀，使斧的使斧，扛的扛，抬的抬，掀的掀，撬的撬，直弄到三更时分，那铙仍旧一丝不动，就如同整个儿一般。行者在里面东张张，西望望，爬过来，滚过去，一点光亮也没见到。亢金龙说：“大圣别急。我看这宝贝是个如意宝物，一定也能变化。你在里面顺缝儿摸着，我用尖角拱进来。你就顺着松的地方变小了出来。”行者就在里面乱摸。亢金龙把身变小，他的角也就似个针尖儿一样，顺着缝钻进去。用了千斤之力才钻穿到里面。又使起法儿，叫“长长长”，那角就变粗，铙儿也随之变大。行者摸着角，却是一丝缝儿也没有，只好用金箍棒变小在上面钻了一个小洞，他自己变成芥菜子大小，钻在小洞里蹲着，叫：“扯出角去！扯出角去！”亢金龙又不知费了多少力气往外拔角。才拔出，就筋疲力尽了，倒在地上。
行者钻出来现了原身，掣出铁棒，照铙“当”的一声打去，就如同山响雷鸣，金铙碎成千块万块。妖王被响声惊醒，忙叫人来看。只见那金铙已碎在台上。妖王恼恨，使一根狼牙棒高叫：“孙行者，是男儿不要逃走，向前来和我大战三百回合。”行者喝说：“你是什么怪物？竟敢假装佛祖，虚设小雷音寺！”妖王说：“这猴儿也不知我姓名。此处叫做小西天。因我修行得了正果，天赐我宝阁珍楼。我乃黄眉老佛，这里人称我黄眉大王。久知你西去取经，有些手段，因此设此假象，诱你师父进来，与你打个赌。如果你斗得过我，饶你师徒西去，如斗不过我，将你们打死，我已去见如来取经，成功后，扬名中华也。”行者笑着说：“既要赌，快上来挨打！”妖王用狼牙棒架住。
两个斗了五十回合，不分输赢。二十八宿天兵和五方揭谛各执器械，把那魔头围在中间。老妖魔竟然不怕，一手使狼牙棒架住天兵，一只手解下腰间的白布搭包，往上一抛，把孙大圣、二十八宿和五方揭谛全都装了进去，得胜而回。命小妖将他们一个一个捆在后台。
半夜时分，忽闻有人悲泣。侧耳听时，原来是三藏在那里哭诉：“悟空，后悔当时不听你的，而使今日受灾受难。金铙之内伤了你，麻绳捆我有谁知。四人遭逢因命苦，三千功行尽断毁。何时能脱此灾难，西去取经复东归。”行者感念唐僧在厄难之中还想着他，决定要想法解救师父他们。好大圣，将身一缩，从绳中脱出来，先解了师父，放了八戒、沙僧，又将众神解了，牵过马来，叫他们快走。行者却去寻行李，不小心弄出响声，惊动妖王。起来查看，见唐僧师徒和众神都跑了，忙率众妖来追。众天神和八戒他们见妖王追来，回头厮杀，行者不多时也到了。战了许久，那妖王又解搭包儿，行者眼尖逃脱，其余人都被搭包装了。
行者逃了性命，将那怪物恨得咬牙切齿，滴泪想唐僧，仰天叹息着说：“师父啊，你是哪世造下的灾难，今生步步遇妖精。像这般苦楚难以逃脱，怎么是好！”嗟叹多时，复又想到：“这妖魔用的不知是什么包，哪装得下这么多物件？我记得有个北方真武，号称荡魔天尊，他如今在南赡部洲武当山，等我去请他来搭救师父一难。”
行者驾云来到武当山，见了荡魔祖师，把师父遇难一事说了，祖师即派龟、蛇二将和五大神龙去助行者。不想这些神龙大将不知那妖王搭包的厉害，一不小心，也被那妖王用搭包装去了，只有行者逃脱。
行者正没精打采，值日功曹来见，叫他去南赡部洲盱眙山，那里有个大圣国师王菩萨神通广大，还有徒弟小张太子和四大神将，可去请来降妖。行者不辞辛苦，到了盱眙山见了国师王菩萨，借得小张太子和四大神将，同来小西天救唐僧等人。谁知这班神将也不顶事，也被那妖王装去了。
行者预先知道那妖王的伎俩，纵跟斗云逃脱。见那怪回兵闭门，行者就落于西山坡上，悲啼说：“师父啊，我——
自从秉教入禅林，感谢菩萨脱难深。
保你西来求大道，相同辅助上雷音。
只言平坦羊肠道，岂料崔嵬怪物侵。
百计千方难救你，东求西告枉劳心。”
大圣正在凄惨之时，忽见西南方一朵彩云坠地，有人叫着说：“悟空，认得我么？”行者近前看时，认得是大肚子弥勒佛，忙下拜道：“东来佛祖，哪里去？”佛祖说：“我今日来，专为这小雷音寺妖怪的。”行者说：“多蒙佛祖恩典。请问那妖是何方怪物，不知他那搭包是件什么宝贝，烦你指示指示。”佛祖说：“他是我面前管木鱼的一个黄眉童子。三月三日我因去赴会，留他在宫中看守，他就把我这几件宝贝偷来，借佛成精。那搭包是我的后天袋子，俗名叫做‘人种袋’。那条狼牙棒是敲木鱼的槌子。”行者叫着说：“好你个笑和尚！你让这童儿偷跑出来，假装佛祖，陷害老孙，难免有家法不严之过！”弥勒佛祖说：“虽是我不慎让他跑出来，却也是你师徒灾难未满。我现在来替你收他去。”悟空说：“如何收他？”弥勒佛笑着说：“我在这山坡下设一个草庵，种一片瓜果在此，你去向他索战。交战之时，只许败不许胜，引他到我这瓜田里。我别的瓜都是生的，你却变成一个大熟瓜引他来吃。吃下肚中时随你怎么在里面摆布他。那时我取了搭包装他回去。”行者依计而行，到山门前叫着说：“妖魔，你孙爷爷又来了！”妖王出来说：“想必你再无兵可求，断然是送命来了。”舞着狼牙棒就打。行者假装败退，把那怪引到瓜田来。行者打个滚，变成一个大熟瓜。那妖精不见了行者，来到草庵叫着说：“瓜是谁种的？摘个熟的来让我解渴。”弥勒佛变成个瓜农，出来摘了个大熟瓜递与妖王。妖王接过便啃，行者见他张口，一骨碌就钻入妖王喉咙之中，在他肚内翻跟斗，竖蜻蜓。妖王痛得在瓜田里打滚。弥勒佛现了本相，那妖抬头看见，抱着肚子跪倒在地说：“饶我命吧，再不敢了！”弥勒佛上前解了他的后天袋子，夺了狼牙棒，叫：“悟空，饶了他罢。”行者说：“你张大口，等老孙出来。”那怪便张大口，行者跳出，掣了金箍棒要打，佛祖早把他装在袋子里。行者和佛祖又到寺里将众小妖打死，救了唐僧、八戒、沙僧及众天兵神将。佛祖收了破铙儿，吹口仙气，依旧完好如初，带着童子驾云回极乐世界去了。
唐僧和行者拜谢天兵众神，做饭吃了，喂饱白马，收拾行李，次日早上登程。
