在明确了特许连锁经营的利弊后，如果相信自己主观上有能力建立一个一体化特许连锁经营体系，那么下一步就应着手进行调查研究，以期从中获取足够的市场、企业本身（即特许企业）和加盟者（即特许加盟商）等方方面面的信息，使得以上所说的特许人能够做出相对准确的是否进行特许连锁经营的决策。首先要进行自我评估，明确自己是否具备确保特许连锁经营正常运转的基本条件；其次要深入分析此行业的强势、弱势以及行业周期；最后还要了解市场当前和未来可能的需求，并确定市场目标和市场定位对象。对行业与市场的分析属于市场营销的内容，在此就不赘述了，而仅就特许连锁经营正常运转的基本条件进行阐述。
（一）拥有一个鲜明并信誉良好的注册商标和商号
由品牌与商标所代表的统一形象，即特许连锁经营统一识别系统，是特许体系成功推广的前提条件。这个统一形象的设计规划是否良好，将会影响到特许体系未来的发展速度，甚至会决定其成功与失败。如果你的品牌失于平庸，就应当试着重新进行拟定。统一识别系统主要包括下列四大部分：
1.理念识别：即通过调查、研讨、评估等作业方法，建立符合特许连锁经营需求的经营理念、目标定位、发展远景与策略。它是企业的独特精神、文化内涵和经营哲学。特许连锁经营企业应当从消费者的立场出发，给消费者提供优质的商品、便捷的服务、舒适的环境。如麦当劳的理念由创始人克拉克创立，即 QSC V，Q为高质量，S为一流服务，C为卫生管理，V是后加的，意为“提供有价值的高品质物品”。
理念要体现差异化，要与特许连锁经营的市场定位结合，根据目标市场特点和外部环境的变化，以及特许连锁经营企业内部思想文化的基础，创建自己的经营理念。例如连锁超市要突出服务大众、笃实无华的理念；快餐连锁要突出快捷便利的特点；专卖店则要突出品质和服务的高档一流。
理念设计工作在整个统一识别系统的设计中是最困难、最复杂的，它不是具体的业务或技术性工作。它需要由特许企业领导亲自主持或委托专门的策划公司进行。其重点在于企业宗旨、企业精神的确定，可通过宣传口号、广告语、手册等表现出来。
2.视觉识别，又称为品牌识别，主要是将品牌理念转为具体的设计。基本上可分为基本系统（标志、字体、企业色彩等）及应用系统（事务用品、交通工具、制服、包装等）。
企业标识、标准字、标准色等视觉识别的基本因素设计，可以通过强有力的视觉冲击有效地激发消费者的购买欲望。在设计时，应具有独特性、新颖性、联想性和统一性，既能体现出与其他企业的差别，又富有创意，形象鲜明，还能让人对其经营内容产生联想，同时还要便于向各加盟店推广，便于多次提示顾客。
以“马兰拉面”为例，马兰拉面的命名有着深厚的文化底蕴和鲜明的民族特色。“马兰花，马兰花，风吹雨打都不怕，勤劳的人儿在说话，请你马上就开花。”这一流传甚广的民谣以及由此演绎的动人传说，不仅使马兰花顽强的生命力与中华民族生生不息的风骨有机对应起来，而且生动具体地讴歌了中华民族勤劳、勇敢的传统美德———这一名称从一开始就具备了良好的民众心理接受基础。
马兰拉面的标志为红色的大碗，与兰州人将兰州牛肉拉面俗称“牛大碗”相吻合，碗上标有英文（也是汉语拼音）“malan”字样。碗的上方两只手又似牛角，与碗形成牛头图案，具有鲜明的现代感，再辅以绿色色块，以产生绿叶扶红花的效果，而大红大绿的应用又体现出民族的审美情趣。“越是民族的，就越是世界的”，这种设计也取得了消费者的认同。
3.行为识别，也就是管理上的制度规划，包括特许总部运作、行政管理、会计作业、开店管理、培训制度、加盟计划等。它是通过企业的经营行为、职工的行为举止和企业与所在社区的关系等来树立本企业的良好形象。它也最能显示企业的形象差别：只有在生产经营、服务方式、促销手段、质量管理，甚至一些细微的行为上才能在公众中树立起独一无二的形象。行为系统最集中地体现于特许企业的操作手册中。
4.店内设计系统。系统性、规格化的门店装潢设计，能够统一形象，塑造个性、节省费用、缩短工时、利于快速开店、方便管理并强化加盟者的信心。其具体特征：统一形象，每个地点的店面、尺寸大小各不相同，通过店内规划能够统一整体形象，使各店不会因位置不同而产生差异化；塑造个性，通过专业设计，可塑造店面独特的风格，也比较不易为他人所模仿；节约费用，施工费采用量化发包就可以降低工程费，并可缩短工时，相对来说，也就减少房租的负担及增加营业天数；方便管理，不会流于因人而治的现象，更可避免人情及外力的干扰。
（二）确保有成功的原型经营业店
要想成为特许人，首先要有成功的单店管理经验并容易被复制。要较长时间运行原型经营业店，确保它的有效开展，了解它的盈亏、季节性、顾客、供应商、竞争对手、定位等等一切情况。
（三）产品及经营模式有良好的获利能力
作为特许人，应考虑自己的产品和服务是否畅销并具有发展前景。这就需要了解顾客如何评判你的产品、你的产品与竞争对手的差异性；另外，还要明白，所经营的产品和服务不能单纯只是最新的时尚，特许连锁经营系统必须有生命力，应建立在稳定增长有保证的消费者需求之上，这就意味着应当对产品和服务进行不断的改善，并有能力调整价格以弥补有可能出现的低使用率。
（四）有稳定的品质保证的物品供应系统
首先应对向企业及企业的竞争对手提供资源的公司和个人，如原材料供应厂商进行调查了解，这包括：供应商的供应对象、供应能力、成本、供应价格、供应方式、可靠性、与本企业的关系等因素；此外，还应对仓储运输企业、市场营销服务机构等进行调查。
（五）有确保特许连锁经营体系正常运转的管理及支持系统
要为特许体系提供一个持久性的竞争优势，就要明确应当设置的支持项目，如持续性培训、现场和总部支持、营销支持、研究与开发等等以协助特许加盟商，并确保这些支持项目的实施。
