面麻这边正处理着梦魇九尾，鸣人这边也在处理着蒲式的身体。鸣人尝试着过去夺舍蒲式，却发现蒲式的身体很奇怪，他的灵魂无论如何也占据不了这具身躯。
“这家伙是怎么回事？灵魂都已经被剥离出来了，身体竟然还有这么强的排斥作用。”鸣人的灵魂被撵出来之后，整个人都郁闷了。
如果不能靠夺舍蒲式来打败自己的黑暗面，那还有什么办法呢？
鸣人在回家的路上一直苦思冥想，却怎么也想不出解决的办法，正在这时，一只传信鹰突然落到了鸣人面前，鸣人仔细一看，这不是天知的传令鹰吗？
鸣人把鹰腿上绑着的信件拆解下来，看到上面的信息，鸣人立刻便笑逐颜开。“我的无心之举，居然创造出了这么神奇的事物，不知道该说是忍术神奇还是天知的技术高超。”
鸣人信件，和纲手婆婆告了假之后，鸣人便出发前往了海之国，海之国这些年的日子不是很好过，之前波之国和水之国争锋相对的时候，海之国靠着地缘优势，捞了不少好处，但随着两国合并，海之国就难受了。
雷之国，火之国还有新?水之国三国将它完全包圆了，现在的海之国变得和当初的雨忍村一样，倘若三国闹矛盾，它就会成为三国的战场。
天知的实验也因此受到了不少的波折，甚至连鸣人给他的资金都不太够用了，后来天知和海之国的大名商议，用自己的鱼人研究资料和海之国大名交换研究资金，这才让实验室继续维持了下来。
海之国的大名制造了一批鱼人士兵，这样才算在三国的夹击之下有了一丝喘息的余地。
不过这些不是鸣人关心的事情，他只关心天知的实验体，阿飞。
自从中了宇智波富岳的伊邪那美之后，阿飞就像个死物一般，鸣人变强了之后，也就对他失去了兴趣，毕竟以鸣人现在的体魄，已经不再需要阿飞提供的防御力了。
但是现在情况就不一样了，阿飞醒了过来，那他的作用可就太大了，鸣人还记得阿飞的木人之术，几乎可以匹敌尾兽。面对这种强大的力量，鸣人自然不可能放弃。
刚到达海之国边境，鸣人便将牟黑大螃蟹召唤出来，在海之国旅行，坐它比坐船快。
航行到一半，突然遇见了一艘小渔船，船上的人朝着牟黑大螃蟹扔刀枪棍棒啥的。
鸣人见状，便立刻跳到船上制止了这些渔民道：“大家别误会，我是木叶的忍者，这家伙是我的通灵兽，不是怪物，不会伤害大家的。”
见到鸣人头上的木叶护额，这一众的渔民才算松了一口气，不再难为牟黑大螃蟹。
见离天知的实验室不远了，而且鸣人怕大螃蟹吓着他们，便结印将它送回了军舰岛。
这时，鸣人听到了一个带着喜悦之情的声音从他身后传来：“鸣人，你是鸣人吧。”
鸣人回过头去，见到来人也惊喜地笑道：“渔火姐姐，没想到会在这里遇见你啊。”
